Mercado de desechables respiratorios de Latinoamérica y el Caribe: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas 2030

  • Report Code : TIPRE00031443
  • Category : Medical Device
  • Status : Published
  • No. of Pages : 114
Buy Now

El tamaño del mercado de desechables respiratorios de LATAM y el Caribe fue valorado en US$ 2.745,08 millones en 2022 y se espera que alcance los US$ 3.741,78 millones en 2030; se prevé que registre una tasa compuesta anual del 3,95% de 2022 a 2030.
Punto de vista del analista
El análisis del mercado de desechables respiratorios de América Latina y el Caribe arroja luz sobre los factores clave que permiten su crecimiento; Estos incluyen los crecientes niveles de contaminación del aire y toxinas en los países de América Latina y el Caribe y las crecientes inversiones en consumibles y dispositivos médicos. Además, se espera que la creciente incidencia de enfermedades respiratorias surja como una nueva tendencia en el mercado durante el período previsto. Los productos respiratorios desechables, incluidas mascarillas y respiradores desechables, cánulas nasales, laringoscopios y tubos nasales, proporcionan una forma rentable y eficiente de administrar oxígeno o medicamentos a las personas que los necesitan. Los dispositivos respiratorios desechables son esenciales en la industria de la salud, ya que ofrecen una solución conveniente e higiénica para pacientes que padecen afecciones respiratorias. Debido a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias, se espera que la demanda de dispositivos respiratorios desechables aumente significativamente en los próximos años. Además, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la higiene respiratoria, lo que ha llevado a la adopción de dispositivos desechables como medida preventiva. En consecuencia, se prevé que el mercado de dispositivos respiratorios desechables experimente un crecimiento sustancial, proporcionando una mejor atención respiratoria y control de infecciones para los pacientes de todo el mundo.
Perspectivas del mercado
Aumento en los niveles de contaminación del aire y toxinas y aumento de las inversiones en consumibles y dispositivos médicos en Los países de América Latina y el Caribe impulsan el crecimiento del mercado de productos respiratorios desechables en LATAM y el Caribe
En 2021, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia (UNICEF) de las Naciones Unidas publicó un artículo que afirmaba que la contaminación del aire es un problema importante para los niños y jóvenes en LATAM y el Caribe. provocando 138.000 muertes al año. Más de 130 millones de niños que residen en América Latina y el Caribe están expuestos a niveles de contaminación del aire exterior que superan las pautas de calidad del aire delineadas por la Organización Mundial de la Salud. Además, más de 30 millones de niños en esta región viven en hogares que dependen de la leña o el carbón para cocinar y calentarse.
De manera similar, un artículo publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (unep.org) en 2020 afirmó que la El vertedero estructural fue el vertedero a cielo abierto más grande de América Latina y el Caribe en 2018, y se arrojaron y quemaron con frecuencia más de 2.700 toneladas métricas de basura municipal. El vertedero carecía de sistemas de gestión de lixiviados y de recolección de gases de vertedero, lo que provocó que gases peligrosos envenenaran el aire, el suelo y el agua cerca del vertedero. En 2020, aproximadamente 145.000 toneladas métricas de basura fueron arrojadas a vertederos en toda América Latina y el Caribe, donde la descomposición y quema de desechos produce gases nocivos que contaminan la atmósfera, enferman a las personas y contribuyen al cambio climático. Además, los altos niveles de contaminación del aire en muchos países y ciudades de América Latina provocaron un aumento de los casos de enfermedades crónicas, lo que dio lugar a una grave propagación de la infección por COVID-19 y, en última instancia, a la mortalidad. Por lo tanto, los crecientes niveles de contaminación del aire y toxinas en los países de América Latina y el Caribe impulsan el mercado.
Muchos estudios han demostrado un aumento significativo en el gasto en atención médica en América Latina. Según un estudio publicado por Global Health Intelligence (GHI) en marzo de 2022, ~75% de los hospitales de América Latina aumentaron sus presupuestos para importar insumos y consumibles médicos. En América Latina, Brasil ha informado que más de una cuarta parte de los hospitales han aumentado el uso de insumos. Según los datos recopilados por la Administración de Comercio Internacional, en marzo de 2023, Brasil representaba el mayor mercado sanitario de América Latina, con un gasto sanitario del 9,1% del PIB. En 2021, 532.645 camas hospitalarias; 88.000 servicios auxiliares de salud; y se reportaron 502.000 médicos en el país.
Del mismo modo, hay un aumento en las inversiones en equipos médicos por parte de los países clave de las regiones. Por ejemplo, según las estadísticas publicadas por la Oficina del Censo de EE. UU. en 2021, Brasil fue el decimocuarto mercado más grande de equipos médicos en EE. UU. y el segundo más grande de América Latina, después de México. Los dispositivos médicos exportados desde EE.UU. a Brasil alcanzaron un valor de 947 millones de dólares. Durante 2020-2021, Colombia, Chile y Argentina aumentaron sus inversiones en el sector médico y comenzaron a comprar y mejorar infraestructura de salud en 2022. El gobierno argentino aumentó sus inversiones en un 8,7% en 2021 durante la pandemia de COVID-19 y alcanzó 11 % en 2022. Además, los países de la región son los mayores importadores de insumos médicos. Por lo tanto, las inversiones para aumentar la infraestructura médica han llevado a una mayor importación de consumibles médicos, incluidos productos respiratorios desechables como mascarillas, respiradores y circuitos respiratorios desechables, bolsas y tubos respiratorios y cánulas nasales.
Tendencia futura
Incidencias crecientes de Las enfermedades respiratorias surgirán como una tendencia futura en el mercado de desechables respiratorios de América Latina y el Caribe durante el período de pronóstico
Los gobiernos de varios países de América Latina han aumentado el consumo per cápita de mascarillas desechables debido a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias transmisibles en la región. En los últimos años ha aumentado el número de pacientes que padecen trastornos respiratorios como enfermedades respiratorias pulmonares crónicas, asma y tuberculosis. Según un artículo publicado por BMC Pulmonary Medicine en julio de 2022, se realizó un estudio para analizar la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en países de América Latina y el Caribe. Los criterios de inclusión se cumplieron en veinte estudios (diecinueve transversales y uno de cohorte), que concluyeron que la EPOC se encontraba en el 8,9% de la población general mayor de 35 años. Los hombres tenían una prevalencia del 13,7%, mientras que las mujeres tenían una prevalencia del 6,7%. La frecuencia fue del 24,3% entre fumadores y exfumadores.
De manera similar, el asma es una enfermedad respiratoria común en América Latina, que tiene una población de 603 millones de personas. Según un artículo publicado por Taylor & Francis Online en 2021, la prevalencia promedio estimada del asma es del 17 %, y varía ampliamente entre ciudades; Costa Rica registra una prevalencia del 30 %. Además, el riesgo de exacerbaciones graves parece ser mayor en América Latina que en otras regiones. Las mascarillas desechables son fundamentales para reducir la propagación de infecciones respiratorias debido a su capacidad para filtrar patógenos en el aire. El artículo publicado por ScienceDirect en agosto de 2023 afirmó que se usaban ~255 millones de máscaras por mes en países de América Latina, incluidos Brasil, Argentina y Colombia.
Además, el crecimiento de la industria médica se intensificó debido al aumento del turismo médico y al creciente número de los centros de atención médica, lo que genera una gran demanda de productos respiratorios desechables. Como resultado, las empresas están presenciando oportunidades de crecimiento regional y expandiendo su red de distribución en América Latina. Por lo tanto, se anticipa que la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias creará varias oportunidades para el mercado de desechables respiratorios de América Latina y el Caribe durante el período de pronóstico.

Segmentación y alcance del informe
Perspectivas basadas en productos
Basadas En cuanto a producto, el mercado de desechables respiratorios de LATAM y el Caribe se segmenta en mascarillas y respiradores, resucitadores, cánulas nasales, nebulizadores, laringoscopios y otros. El segmento de mascarillas y respiradores tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Las mascarillas se utilizan para proteger al usuario de gotitas, partículas en el aire y fluidos corporales que podrían ser potencialmente dañinos para la piel. Son holgados y desechables, lo que hace que respirar sea fácil y cómodo. En las máscaras, el material filtrante combina varios medios filtrantes de alto rendimiento para lograr un excelente rendimiento de filtración. Las distintas capas filtrantes retienen eficazmente las partículas gruesas y finas. Se espera que el aumento de la población geriátrica y el aumento de la prevalencia de enfermedades respiratorias impulsen la demanda de mascarillas y respiradores. Algunos de los respiradores comúnmente disponibles son N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99 y R100.
Información basada en indicaciones clínicas
Basado en indicaciones clínicas, el mercado de desechables respiratorios de Latinoamérica y el Caribe se segmenta en asma, EPOC y otros. El segmento de EPOC tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre la CAGR más alta del 4,56% entre 2022 y 2030.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se considera una enfermedad pulmonar progresiva que dificulta mucho la respiración. Los pacientes que padecen EPOC pueden utilizar inhaladores para administrar medicamentos directamente en sus vías respiratorias. Los tipos de inhaladores para la EPOC incluyen medicamentos de control y de largo plazo, así como medicamentos de rescate y alivio rápido. Estos también incluyen corticosteroides, betaagonistas, anticolinérgicos e inhaladores combinados. Los ventiladores pueden ayudar a llevar oxígeno a los pulmones, lo que puede ayudar con síntomas como dificultad para respirar y fatiga. Los pacientes con EPOC dependen cada vez más de dispositivos respiratorios desechables para un tratamiento eficaz. Por tanto, el aumento de la incidencia de la EPOC impulsa el crecimiento del segmento.
Perspectivas basadas en el uso
En términos de uso, el mercado de desechables respiratorios de Latinoamérica y el Caribe se clasifica en neonatal y pediátrico, adultos y geriátricos. El segmento de geriatría tuvo la mayor cuota de mercado en 2022; sin embargo, se prevé que el segmento de adultos registre la CAGR más alta del 4,56% entre 2022 y 2030. Los pacientes de la etapa de la vida humana en la que se ha alcanzado la madurez física y mental completa forman el grupo de pacientes adultos. La edad de los pacientes adultos oscila entre 18 y 60 años. La población adulta es vulnerable a varias enfermedades respiratorias, incluidas enfermedades pulmonares parenquimatosas, enfermedades crónicas, asma, enfermedades pulmonares ocupacionales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades agudas como neumonía y gripe.
Mercado de desechables respiratorios en América Latina y el Caribe , por Usuario Final – 2022 y 2030
Análisis Regional
El mercado de desechables respiratorios de LATAM y el Caribe está segmentado en Brasil, Argentina, países del Caribe y el Resto de LATAM y el Caribe. El crecimiento del mercado de productos respiratorios desechables en estas regiones se atribuye a la creciente importación de consumibles médicos, el aumento de la infraestructura sanitaria y los crecientes casos de enfermedades respiratorias. En América Latina, Brasil tiene la mayor participación de mercado debido a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, asma y enfermedades pulmonares, lo que ha aumentado los casos de hospitalizaciones en el país. Para tratar y prevenir tales enfermedades, los médicos y el gobierno están enfatizando el uso de máscaras desechables en hospitales y centros de atención domiciliaria. Según un artículo publicado por Scielo Brasil en 2020, la Asociación Brasileña de Torácica (2020) recomendó que, para el tratamiento del asma en niños menores de cuatro años, el medicamento debe administrarse mediante un inhalador presurizado de dosis medida con un espaciador y una cara. mascarilla.
Además, en medio de la pandemia de COVID-19, el uso de desechables respiratorios como mascarillas y respiradores aumentó debido a su efectividad para reducir la transmisión del SARS-CoV-2. En agosto de 2020, Brasil fue el segundo país más afectado, con más de 1 millón de infecciones confirmadas y más de 50.000 muertes por COVID-19. Según el artículo publicado por Europe PMC en 2020, se realizó un estudio mediante una encuesta transversal para examinar el uso de mascarillas entre la población de Brasil. El estudio, en el que participaron 14.756 voluntarios, concluyó que el 71% de los voluntarios usaban mascarillas faciales con frecuencia o siempre.
Impacto de COVID-19:
La pandemia de COVID-19 afectó a las economías e industrias en varios países del mundo. A finales de febrero de 2020, se reportaron más de 124.000 casos de COVID-19 en América Latina y el Caribe, y América del Sur registró más de 97.000 casos. Brasil informó más de 45.000 casos. Durante la pandemia de COVID-19, la demanda de productos respiratorios desechables creció significativamente y las mascarillas y respiradores disponibles se utilizaron como equipo de protección para proteger a los trabajadores de la salud y al público contra la transmisión del SARS-CoV-2. Para combatir la propagación del SARS-CoV-2 en los países de América Latina y el Caribe, se importaron a la región 2.420 insumos médicos, por un valor de ~US$ 30,3 mil millones. La pandemia también aumentó la producción local de productos respiratorios desechables en la región, y algunos fabricantes globales comenzaron a establecer unidades de producción en la región.
La pandemia de COVID-19 ofreció varias oportunidades de crecimiento a la industria médica. Además, hubo un aumento en la red de distribución en la región, lo que potenció el mercado de desechables respiratorios. Después de la pandemia de COVID-19, el aumento de la conciencia sobre la importancia de las mascarillas y respiradores desechables aumentó su demanda para la prevención de enfermedades respiratorias crónicas. Se espera que estos factores impulsen el mercado de desechables respiratorios de LATAM y el Caribe durante el período de pronóstico.
El informe describe algunos de los principales actores que operan en el mercado de desechables respiratorios de LATAM y el Caribe. Entre ellas se incluyen Intersurgical Ltd, Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd, Dragerwerk Ag & Co, Koninklijke Philips Nv, Resmed Inc, Ambu As, 3m Co, Medtronic Plc, Ge Healthcare Technologies Inc y Masimo Corp. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y expansiones geográficas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo y aumentar su gama de productos en carteras especializadas. Tienen una presencia global generalizada, lo que les permite atender a un gran conjunto de clientes y, posteriormente, aumentar su participación de mercado.
Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:
En octubre de 2023, Fisher & Paykel Healthcare lanzó una revolucionaria máscara F&P Solo para apnea obstructiva del sueño en Nueva Zelanda y Australia para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS). F&P Solo es una máscara AutoFit que simplifica la configuración de la máscara al permitir a los usuarios estirar y ajustar la máscara con un solo toque. En junio de 2021, Teleflex Incorporated completó la venta de una parte importante de su negocio respiratorio a Medline Industries, Inc. Medline adquirió los activos. por 274 millones de dólares en efectivo. Las líneas de productos respiratorios vendidas incluyen la gama Hudson RCI, que proporciona terapia con oxígeno y aerosoles, humidificación activa, ventilación no invasiva y espirómetros incentivadores. En 2021, se esperaba que las líneas de productos respiratorios vendidas aportaran ingresos netos equivalentes a los 139 millones de dólares generados en 2020.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are respiratory disposables?

Respiratory disposables are consumables used to interface with respiratory devices such as ventilators, nebulizers, and oxygen therapy machines. Respiratory supplies include disposable tubes, disposable oxygen masks, disposable ventilators, and other accessories. Healthcare professionals use disposable respirators during procedures to protect both the patient and healthcare staff from the transmission of microorganisms, body fluids, and particulate matter. Respiratory disposables are used to treat respiratory diseases such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and sleep apnea. In addition, they save time, reduce the economic burden on hospitals, and prevent infections. Therefore, there is increasing demand in Latin American and Caribbean countries. In addition, the prevalence of respiratory diseases such as COPD, tuberculosis, asthma, and sleep apnea is increasing due to various reasons such as air pollution, occupational chemicals and dust, frequent lower respiratory tract infections in childhood, and other environmental factors. Therefore, the expected increase in the number of patients suffering from COPD, a serious public health problem, is expected to increase the demand for effective respiratory supplies such as oxygen masks, nebulizers, and others, thereby driving the growth of the market.

What are the driving and restraining factors for the LATAM and Caribbean respiratory disposables market?

The rising levels of air pollution and toxins in Latin American and Caribbean countries and rising investments in medical consumables and devices are among the key factors driving the growth of the LATAM and Caribbean respiratory disposables market. However, the rise in product recalls related to respiratory disposable products is hindering the growth of the market.

Which segment is dominating the LATAM and Caribbean respiratory disposables market?

The LATAM and Caribbean respiratory disposables market is analyzed based on the products, clinical indications, usage, and end user. Based on product, the LATAM and Caribbean respiratory disposables market is segmented into masks and respirators, resuscitators, nasal cannulas, nebulizers, laryngoscopes, and others. The masks and respirators segment held the largest market share in 2022. However, the laryngoscope segment is anticipated to register the highest CAGR of 8.29% from 2022 to 2030. Based on clinical indication, the LATAM and Caribbean respiratory disposables market is segmented into asthma, COPD, and others. The COPD segment held the largest market share in 2022, and the same segment is anticipated to register the highest CAGR of 4.56% from 2022 to 2030. Based on usage, the market is segmented into neonatal and pediatrics, adults, and geriatrics. The geriatrics segment held the largest market share in 2022; however, the adults segment is anticipated to register the highest CAGR of 4.56% from 2022 to 2030. Based on the end user, the LATAM and Caribbean respiratory disposables market is segmented into hospitals, clinics, and homecare. The homecare segment held the largest market share in 2022 and is anticipated to register the highest CAGR of 4.45% from 2022 to 2030.

Who are the major players in the LATAM and Caribbean respiratory disposables market?

The LATAM and Caribbean respiratory disposables market majorly consists of players such as 3M, Fisher & Paykel Healthcare, Medtronic, Drägerwerk AG & Co. KGaA, GE HealthCare, Masimo Corporation, Koninklijke Philips NV, ResMed, Intersurgical Ltd.; and Ambu A/S.

The List of Companies - LATAM and Caribbean Respiratory Disposables Market

  1. 3M
  2. Fisher & Paykel Healthcare
  3. Medtronic
  4. Drägerwerk AG & Co. KGaA
  5. GE HealthCare
  6. Masimo Corporation
  7. Koninklijke Philips NV
  8. ResMed
  9. Intersurgical Ltd.
  10. Ambu A/S

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports