Mercado de servicios de investigación de resultados y economía de la salud (HEOR) de MEWA: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

[Informe de investigación] Se espera que el tamaño del mercado de investigación de economía y resultados de salud (HEOR) de MEWA alcance los 57,90 millones de dólares estadounidenses en 2030, frente a los 34,47 millones de dólares estadounidenses de 2022. Se estima que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual (TCAC) del 6,7 % entre 2022 y 2030.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

La economía de la salud se centra en la medición y evaluación de los resultados de las intervenciones sanitarias. La investigación de resultados abarca diversas disciplinas científicas que ayudan a evaluar el impacto de las intervenciones sanitarias en los pacientes. Por lo tanto, la economía de la salud y la investigación de resultados (HEOR) combinan dos campos para proporcionar datos y perspectivas significativas a los responsables de la toma de decisiones sanitarias. El interés en HEOR ha crecido exponencialmente a medida que los gobiernos y otros financiadores buscan la manera de lograr los mejores resultados sanitarios posibles a un coste asequible. HEOR puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones sanitarias, como médicos, gobiernos, financiadores, ministerios de salud, pacientes y otros, a comparar y seleccionar adecuadamente las opciones disponibles. El crecimiento de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas, el desarrollo de fármacos y el aumento del gasto sanitario impulsan el mercado de MEWA HEOR. Sin embargo, las restricciones en el acceso a datos del mundo real (RWD) frenan su crecimiento.

Factores impulsores del crecimiento y desafíos:

En Oriente Medio y África (MEWA), se realizan constantemente actividades de desarrollo de fármacos para proporcionar medicamentos de calidad y mejorar la calidad de vida debido al aumento de enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población. Para impulsar el negocio, es necesario comprender la economía de la salud y sus resultados. Por lo tanto, a los actores del mercado les resulta difícil diseñar un producto y su ciclo de vida durante todo el proceso de desarrollo. Diversas empresas externalizan servicios de investigación de economía de la salud y resultados (HEOR) para comprender la normativa, la cobertura sanitaria y las decisiones de acceso, e identificar la intervención que beneficiaría a la población específica de pacientes. Por ello, diversas empresas consolidadas externalizan servicios de HEOR para ahorrar costes de producción. Los proveedores de servicios de HEOR ayudan a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas a explicar el valor de sus innovaciones a sus respectivos grupos de interés, como médicos, aseguradoras y pacientes. Dado el potencial de crecimiento económico y la mejora de los resultados sanitarios, el sector biotecnológico en Oriente Medio está atrayendo cada vez más atención e inversión. Se espera que estas colaboraciones impulsen los servicios de HEOR en Oriente Medio. Las compañías farmacéuticas chinas también están entrando en África mediante inversiones multimillonarias en plantas locales de fabricación de medicamentos, atraídas por las necesidades sanitarias insatisfechas del continente de mayor crecimiento y desarrollo del mundo. Las inversiones de las compañías farmacéuticas en la región contribuyen al crecimiento del mercado.

El gasto en salud en Oriente Medio ha aumentado rápidamente, lo que ha generado una creciente demanda de soluciones sanitarias nuevas e innovadoras. Según un informe de la Cámara de Comercio de Dubái, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos poseen la mayor cuota de mercado en biotecnología en Oriente Medio y se prevé que alcance los 2,6 millones de dólares estadounidenses para 2028. En el presupuesto federal de 2023, los Emiratos Árabes Unidos asignaron 1.300 millones de dólares estadounidenses a la atención y protección sanitaria comunitaria. Además, las diferentes características demográficas y los resultados sanitarios, entre otros, caracterizan a África Occidental. Los sistemas de salud del África subsahariana, incluida África Occidental, han padecido durante mucho tiempo una doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Los gobiernos apoyan los avances tecnológicos en el sector sanitario para mejorar la calidad de vida en África Occidental. Como resultado, se implementan políticas para brindar atención sanitaria de calidad mediante la inversión en tecnologías avanzadas, como equipos sofisticados, artículos de diagnóstico y medicamentos de alta calidad para los tratamientos. Se fomentan las inversiones en el sector sanitario, ya que contribuyen al desarrollo del capital humano y al bienestar de la población, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico de la región. De esta forma, el creciente gasto sanitario en MEWA está influyendo positivamente en el crecimiento del mercado de servicios HEOR.

El servicio HEOR se basa principalmente en el análisis de datos de rendimiento (RWD) y se deriva la evidencia del mundo real (RWE). En el sector sanitario, se llevan a cabo innumerables investigaciones y desarrollos, lo que genera una enorme base de datos durante y después de la investigación clínica. Las empresas no pueden almacenar ni gestionar datos, por lo que externalizan su mantenimiento. Por motivos de seguridad y personales, a los proveedores de servicios HEOR les resulta difícil recopilar datos de empresas externas y generar una RWE. Además, el acceso a los RWD está estrictamente regulado. Los propietarios no permiten el acceso a sus datos, lo que dificulta la generación de evidencia para el lanzamiento y desarrollo de nuevos productos. El intercambio de datos con los pagadores también está restringido, lo que dificulta aún más que los proveedores de servicios HEOR recopilen información vital sobre las áreas en desarrollo del sector sanitario. Por lo tanto, el acceso restringido a los RWD frena el crecimiento del mercado de servicios HEOR de MEWA.

Mercado de servicios de investigación de resultados y economía de la salud (HEOR) de MEWA: perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El “mercado de servicios de investigación de resultados y economía de la salud (HEOR) de Oriente Medio y África Occidental” está segmentado en función del servicio, el proveedor de servicios, el usuario final y la región.

Análisis segmentario:

En función del servicio, el mercado de servicios de economía de la salud e investigación de resultados (HEOR) de MEWA se segmenta en resultados clínicos, modelado/evaluación económica, soluciones de acceso al mercado y reembolso, y análisis de datos del mundo real y sistemas de información. El segmento de resultados clínicos tuvo la mayor cuota de mercado en 2022. Se prevé que este segmento registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7,5 %, durante el período 2022-2030. Los estudios de resultados clínicos son importantes para comprender el efecto del tratamiento en el paciente. También estudian la tasa de mortalidad y morbilidad, la eficacia del tratamiento y el funcionamiento de determinados fármacos candidatos. Una evaluación de resultados clínicos proporciona una calificación cuantitativa que indica algunos aspectos del estado de salud del paciente. Además, las evaluaciones de resultados se utilizan para analizar exhaustivamente los estudios clínicos. En julio de 2020, Certara lanzó la base de datos mundial de resultados clínicos de la COVID-19 para ofrecer información en tiempo real sobre los estudios de la COVID-19. Asimismo, la base de datos ayudará a determinar la viabilidad de posibles vacunas y terapias para la infección viral a partir de más de 500 estudios registrados en todo el mundo. Además, el análisis de datos del mundo real se utiliza considerablemente para acelerar el desarrollo de fármacos para enfermedades raras. Además, sus beneficios atraen a las compañías farmacéuticas a implementar estas metodologías durante sus estudios clínicos. En mayo de 2023, Komodo Health anunció que su plataforma tecnológica de evidencia del mundo real (RWE) se utiliza para respaldar 17 nuevos estudios de economía de la salud e investigación de resultados (HEOR), presentados en la conferencia global de 2023 de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados (ISPOR). El creciente conocimiento de los sistemas de información y el análisis de datos del mundo real genera un importante potencial de mercado. Además, las compañías están implementando diversas estrategias para consolidar su presencia en los mercados globales.

El mercado de servicios de investigación económica y de resultados de la salud (HEOR) de MEWA, por proveedor, se divide en organizaciones de investigación por contrato y consultoría. El segmento de organizaciones de investigación por contrato tuvo una mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2022 y 2030.

Las organizaciones de investigación por contrato ofrecen apoyo a empresas biofarmacéuticas, de dispositivos médicos, farmacéuticas y biotecnológicas mediante servicios de investigación contractuales. En noviembre de 2022, IQVIA y Clalit Health Services se asociaron para impulsar la investigación con el lanzamiento del primer Prime Site en Israel. Esta colaboración combina las capacidades de IQVIA y Clalit en materia de ejecución de ensayos clínicos, datos, genómica e investigación en el mundo real. Se estima que beneficios como la optimización de costes y plazos, y la reducción de las inversiones, impactarán positivamente en el crecimiento del segmento de las organizaciones de investigación por contrato.

El mercado de servicios de investigación de resultados y economía de la salud (HEOR) de MEWA, por usuario final, se segmenta en empresas biotecnológicas/farmacéuticas, aseguradoras de servicios de salud, organizaciones gubernamentales y proveedores de servicios de salud. Este segmento tuvo la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2022 y 2030. Las empresas biotecnológicas y farmacéuticas adoptan ampliamente los servicios HEOR para mejorar el desarrollo de productos, el acceso al mercado y los resultados económicos. Además, es probable que la creciente inversión de las empresas en la optimización de productos y mercados impulse el crecimiento del segmento.

Análisis regional:

Según el país, el mercado de servicios de investigación de resultados y economía de la salud (HEOR) se divide en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y el resto de Oriente Medio y África Occidental (MEWA). Arabia Saudita mantuvo la mayor cuota de mercado, seguida de los Emiratos Árabes Unidos. El crecimiento del mercado se atribuye al incremento del gasto farmacéutico debido al creciente interés en la evaluación económica de las intervenciones sanitarias del país. También se espera que un fuerte aumento del presupuesto estatal de salud impulse la demanda de la industria farmacéutica. En 2019, el presupuesto de salud de Arabia Saudita aumentó un 8 % en comparación con el año anterior, alcanzando los 46 000 millones de dólares. Arabia Saudita también cuenta con un gran número de ensayos clínicos en curso. El éxito de los ensayos clínicos de los fármacos candidatos y el logro de la producción a gran escala probablemente generarán la demanda de procedimientos de fabricación eficientes, como la fabricación continua. Por ejemplo, según clinicaltrials.gov, en agosto de 2018 se realizaron aproximadamente 121 estudios en Arabia Saudita. Además, el Gobierno de Arabia Saudita también fomenta el desarrollo y la implementación de modelos innovadores de atención en el sector sanitario privado. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente impulsan el crecimiento del mercado en el país.

Datos de acceso

Panorama competitivo y empresas clave:

La evolución del mercado de servicios de economía de la salud e investigación de resultados (HEOR) de MEWA se ha caracterizado por estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. Diversas empresas se centran en estrategias de crecimiento orgánico, como lanzamientos, expansión, mejora y reubicación. Las estrategias de crecimiento inorgánico observadas en el mercado fueron fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones. Estas actividades han allanado el camino para la expansión de los negocios y la base de clientes de los actores del mercado de servicios de economía de la salud e investigación de resultados (HEOR) de MEWA.

• En abril de 2023, el Grupo PharmaLex anunció su intención de fusionarse con Cpharm. Esta fusión es crucial para expandir la presencia de PharmaLex en Australia y Nueva Zelanda gracias a la experiencia de Cpharm en vigilancia de medicamentos y dispositivos en la región, ofreciendo así servicios complementarios y ampliando así la cartera de servicios de ambas compañías. 
• En marzo de 2023, LEO Pharma e ICON plc anunciaron una asociación estratégica que permitió a LEO Pharma realizar ejecuciones de ensayos clínicos centradas en el paciente y rentables, y la asociación respalda aún más la ambición general de la empresa de construir una organización de ejecución de cartera clínica eficaz y eficiente en la industria.
• En marzo de 2023, IQVIA se asoció con (RED) para combatir el sida y las injusticias que propician la propagación de las pandemias, apoyar el fortalecimiento de los sistemas de laboratorio y salvar vidas. Esta colaboración de impacto de 5 millones de dólares estadounidenses canalizará fondos vitales al Fondo para la Integración de Sistemas de Laboratorio del Fondo Mundial.
• En septiembre de 2021, SM Health y Optum anunciaron una colaboración centrada principalmente en hacer que la atención médica de calidad sea más accesible y asequible para las personas en el Medio Oeste. SSM Health y Optum se asociaron en diversas áreas, como la gestión de la atención hospitalaria, la transformación digital y la gestión del ciclo de ingresos, para mejorar los resultados de salud y la experiencia de los pacientes.

Perfiles de empresas

• PharmaLex GmbH
• ICON Plc
• IQVIA Holdings Inc.
• Syneos Health Inc
• Optum Inc.
• Valor en la investigación
• ExlService Holdings, Inc
• Clarivate Plc
• CCHO

Alcance del informe de los servicios de investigación de resultados y economía de la salud (HEOR) de MEWA

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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