Marché des services MEWA sur l’économie et les résultats de la recherche (HEOR) – Tendances et analyse de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché de la recherche en économie de la santé et en résultats (HEOR) de MEWA devrait atteindre 57,90 millions de dollars américains d'ici 2030, contre 34,47 millions de dollars américains en 2022. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,7 % de 2022 à 2030.

Perspectives du marché et point de vue des analystes :

L'économie de la santé s'intéresse à la mesure et à l'évaluation des résultats des interventions sanitaires. La recherche sur les résultats englobe diverses disciplines scientifiques qui contribuent à évaluer l'impact de ces interventions sur les patients. Ainsi, l'économie de la santé et la recherche sur les résultats (ESR) combinent ces deux domaines afin de fournir des données et des analyses pertinentes aux décideurs du secteur de la santé. L'intérêt pour l'ESR a connu une croissance exponentielle, les gouvernements et autres financeurs cherchant à optimiser les résultats sanitaires à un coût abordable. L'ESR peut aider les décideurs du secteur de la santé, notamment les médecins, les gouvernements, les financeurs, les ministères de la Santé, les patients et autres acteurs, à comparer et à sélectionner judicieusement les options disponibles. La croissance des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques, le développement de nouveaux médicaments et l'augmentation des dépenses de santé stimulent le marché de l'ESR en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (MEWA). Toutefois, les restrictions d'accès aux données en vie réelle (DVR) freinent la croissance de ce marché.

Facteurs de croissance et défis :

Au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest (MEWA), le développement de médicaments est une activité constante visant à fournir des médicaments de qualité et à améliorer la qualité de vie face à la hausse des maladies chroniques et au vieillissement de la population. Pour stimuler la croissance, il est essentiel de comprendre les enjeux économiques de la santé et leurs conséquences. De ce fait, la conception d'un produit et de son cycle de vie tout au long du processus de développement s'avère complexe pour les acteurs du marché. De nombreuses entreprises externalisent des services d'études médico-économiques et d'évaluation des résultats (HEOR) afin de comprendre la réglementation, la couverture santé et les décisions d'accès aux soins, et d'identifier les interventions les plus bénéfiques pour une population de patients spécifique. Ainsi, plusieurs entreprises bien établies externalisent ces services HEOR pour réduire leurs coûts de production. Les prestataires de services HEOR aident les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à expliquer la valeur de leurs innovations à leurs parties prenantes respectives, telles que les médecins, les organismes payeurs et les patients. Compte tenu du potentiel de croissance économique et d'amélioration des résultats de santé, le secteur des biotechnologies au Moyen-Orient attire un intérêt et des investissements croissants. Ces partenariats devraient dynamiser les services HEOR dans la région. Les entreprises pharmaceutiques chinoises investissent également des milliards de dollars dans des usines de fabrication de médicaments locales, attirées par les besoins sanitaires non satisfaits du continent africain, qui connaît la croissance la plus rapide et le développement le plus important au monde. Ces investissements contribuent à la croissance du marché.

Les dépenses de santé au Moyen-Orient ont connu une croissance rapide, engendrant une demande croissante de solutions de santé nouvelles et innovantes. Selon un rapport de la Chambre de commerce de Dubaï, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis détiennent la plus grande part du marché des biotechnologies au Moyen-Orient, un marché qui devrait atteindre 2,6 millions de dollars américains d'ici 2028. Dans le budget fédéral 2023, les Émirats arabes unis ont alloué 1,3 milliard de dollars américains aux soins et à la protection de la santé communautaire. Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest se caractérise notamment par des spécificités démographiques et des indicateurs de santé variés. Les systèmes de santé d'Afrique subsaharienne, y compris en Afrique de l'Ouest, sont depuis longtemps confrontés à un double fardeau : celui des maladies transmissibles et non transmissibles. Les gouvernements soutiennent les développements technologiques dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions de vie en Afrique de l'Ouest. De ce fait, des politiques sont mises en œuvre pour garantir des soins de santé de qualité grâce à des investissements dans des technologies de pointe, telles que des équipements sophistiqués, des outils de diagnostic et des médicaments de haute qualité. Les investissements dans le secteur de la santé sont encouragés car ils contribuent au développement du capital humain et au bien-être de la population, ce qui, à son tour, favorise la croissance économique de la région. Ainsi, la hausse des dépenses de santé dans la région MEWA influence positivement la croissance du marché des services HEOR.

Le service HEOR repose principalement sur l'analyse des données en vie réelle (RWD), permettant ainsi d'obtenir des preuves en situation réelle (RWE). Dans le secteur de la santé, d'innombrables projets de recherche et développement sont menés, générant une base de données considérable pendant et après les essais cliniques. Les entreprises ne peuvent pas stocker et gérer ces données ; elles externalisent donc leur maintenance. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il est difficile pour les prestataires de services HEOR de collecter des données auprès d'entreprises tierces et de générer des RWE. De plus, l'accès aux RWD est strictement réglementé. Les propriétaires n'autorisent pas l'accès à leurs données, ce qui complique la production de preuves pour le lancement et le développement de tout nouveau produit. Le partage des données avec les organismes payeurs est également restreint, ce qui empêche les prestataires de services HEOR de recueillir des informations essentielles sur les domaines émergents du secteur de la santé. Ainsi, l'accès restreint aux RWD freine la croissance du marché des services HEOR de MEWA.

Marché des services d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) de MEWA : Perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché des services d’économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest » est segmenté en fonction du service, du fournisseur de services, de l’utilisateur final et de la région.

Analyse segmentaire :

Selon le type de service, le marché des services d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) de MEWA est segmenté en résultats cliniques, modélisation/évaluation économique, solutions d'accès au marché et remboursement, et analyse des données en vie réelle et systèmes d'information. Le segment des résultats cliniques détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment de l'analyse des données en vie réelle et des systèmes d'information devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 7,5 %, entre 2022 et 2030. Les études sur les résultats cliniques sont essentielles pour comprendre l'effet d'un traitement sur le patient. Elles étudient également les taux de mortalité et de morbidité, l'efficacité du traitement et le fonctionnement de certains candidats médicaments. Une évaluation des résultats cliniques fournit une note quantitative indiquant certains aspects de l'état de santé du patient. De plus, ces évaluations permettent d'obtenir une vue d'ensemble complète des études cliniques. En juillet 2020, Certara a lancé la base de données mondiale sur les résultats cliniques de la COVID-19 afin d'offrir des informations en temps réel sur les études relatives à la COVID-19. Cette base de données contribuera également à déterminer la faisabilité de vaccins et de traitements potentiels contre l'infection virale à partir de plus de 500 études enregistrées dans le monde entier. De plus, l'analyse des données en vie réelle est largement utilisée pour accélérer le développement de médicaments contre les maladies rares. Par ailleurs, les avantages de cette analyse incitent les entreprises pharmaceutiques à mettre en œuvre ces méthodologies lors de leurs études cliniques. En mai 2023, Komodo Health a annoncé que sa plateforme technologique d'analyse des données en vie réelle (RWE) avait contribué à 17 nouvelles études d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR), présentées lors de la conférence mondiale 2023 de l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). La sensibilisation croissante aux systèmes d'information et à l'analyse des données en vie réelle génère un potentiel de marché important. Enfin, les entreprises déploient diverses stratégies pour asseoir leur présence sur les marchés mondiaux.

Le marché des services d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) de MEWA, par prestataire de services, se divise en deux segments : les organismes de recherche sous contrat et les cabinets de conseil. Le segment des organismes de recherche sous contrat détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2022 et 2030.

Les organismes de recherche sous contrat (CRO) offrent un soutien aux entreprises biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux, pharmaceutiques et biotechnologiques en matière de services de recherche, sur la base de contrats. En novembre 2022, IQVIA et Clalit Health Services se sont associés pour faire progresser la recherche en lançant le premier site Prime en Israël. Cette collaboration combine les expertises d'IQVIA et de Clalit en matière de réalisation d'essais cliniques, de données, de génomique et de recherche en conditions réelles. Des avantages tels que l'optimisation des coûts et des délais, ainsi que la réduction des investissements, devraient avoir un impact positif sur la croissance du secteur des CRO.

Le marché des services d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) de MEWA, segmenté par utilisateur final, se divise en entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, organismes payeurs de soins de santé, organismes gouvernementaux et prestataires de soins. Le segment des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. Ces entreprises ont largement recours aux services HEOR pour améliorer le développement de leurs produits, l'accès au marché et leurs résultats économiques. Par ailleurs, l'augmentation de leurs investissements dans l'optimisation des produits et des marchés devrait stimuler la croissance de ce segment.

Analyse régionale :

Le marché des services d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) est segmenté par pays : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït et reste de la région MEWA. L'Arabie saoudite détient la plus grande part de marché, suivie des Émirats arabes unis. La croissance de ce marché est attribuée à l'augmentation des dépenses pharmaceutiques, elle-même due à un intérêt croissant pour l'évaluation économique des interventions de santé. Une forte hausse du budget de la santé devrait également stimuler la demande pour l'industrie pharmaceutique. En 2019, le budget de la santé de l'Arabie saoudite a progressé de 8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 46 milliards de dollars américains. L'Arabie saoudite mène par ailleurs de nombreux essais cliniques. La réussite des essais cliniques et le lancement de la production à grande échelle des candidats médicaments devraient engendrer une demande pour des procédés de fabrication efficaces, tels que la production en continu. À titre d'exemple, selon clinicaltrials.gov, environ 121 études étaient menées en Arabie saoudite en août 2018. De plus, le gouvernement saoudien encourage le secteur privé de la santé à développer et à proposer des modèles de soins innovants. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus contribuent à la croissance du marché dans le pays.

Accès aux données

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Le marché des services d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est (MEWA) se caractérise par des stratégies de croissance organique et inorganique. De nombreuses entreprises privilégient les stratégies de croissance organique, telles que les lancements de produits, l'expansion, l'amélioration des services et la relocalisation. Les stratégies de croissance inorganique observées sur le marché comprennent les fusions-acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont permis aux acteurs du marché des services HEOR au MEWA d'accroître leurs activités et leur clientèle.

• En avril 2023, PharmaLex Group a annoncé son intention de fusionner avec Cpharm. Cette fusion joue un rôle crucial dans le développement de la présence de PharmaLex en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à l'expertise de Cpharm en matière de pharmacovigilance dans la région, offrant ainsi des services complémentaires et élargissant l'offre de services des deux entreprises. 
• En mars 2023, LEO Pharma et ICON plc ont annoncé un partenariat stratégique permettant à LEO Pharma de mener des essais cliniques centrés sur le patient et rentables, et ce partenariat soutient davantage l'ambition globale de l'entreprise de construire une organisation d'exécution de portefeuille clinique efficace et performante dans le secteur.
• En mars 2023, IQVIA s'est associée à (RED) pour lutter contre le sida et les injustices qui favorisent la propagation des pandémies, soutenir le renforcement des systèmes de laboratoires et sauver des vies. Ce partenariat à fort impact, doté de 5 millions de dollars américains, permettra d'allouer des fonds vitaux au Fonds mondial pour l'intégration des systèmes de laboratoires.
• En septembre 2021, SM Health et Optum ont annoncé une collaboration visant principalement à rendre les soins de qualité plus accessibles et abordables pour les habitants du Midwest. SM Health et Optum ont collaboré sur certains aspects, notamment la gestion des soins hospitaliers, la transformation numérique et la gestion du cycle de facturation, afin d'améliorer les résultats de santé et l'expérience des patients.

Profils d'entreprise

• PharmaLex GmbH
• ICON Plc
• IQVIA Holdings Inc
• Syneos Health Inc
• Optum Inc
• Valeur de la recherche
• ExlService Holdings, Inc
• Clarivate Plc
• CCHO

Portée du rapport des services de recherche en économie de la santé et en résultats (HEOR) de MEWA

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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