Mercado de envases metálicos de Oriente Medio y Norte de África: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El tamaño del mercado de envases de metal de MENA se valoró en US$ 8.168,36 millones en 2022 y se proyecta que alcance los US$ 11.292,02 millones para 2030; se anticipa que registre una CAGR del 4,1% de 2022 a 2030.

ANÁLISIS DE MERCADO

El uso de envases metálicos está impulsado principalmente por diversas industrias, como la automotriz, la de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la de bienes de consumo. Las latas metálicas se utilizan ampliamente para envases de almacenamiento, refrescos, jugos de frutas y verduras, sopas y guisos enlatados, y productos metálicos. Las latas de aerosol se utilizan ampliamente para la producción de desodorantes y aerosoles farmacéuticos en las industrias farmacéutica y cosmética. En la región, la industria del cuidado personal y la cosmética innova y se expande constantemente, ofreciendo una gama distintiva de cosméticos y productos especializados para diferentes tipos de piel, satisfaciendo así las preferencias de los consumidores. Con esto, la demanda de envases metálicos está en aumento. Además, se espera que el creciente uso de metales reciclados y materiales reciclados posconsumo ofrezca oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

IMPULSORES Y DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO

La creciente demanda de alimentos y bebidas enlatados, así como el auge de la industria del cuidado personal y la cosmética, son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado de envases metálicos en la región MENA. Los cambios en las preferencias de los consumidores contribuyen a la mayor demanda de opciones para llevar y listas para consumir, como alimentos y bebidas enlatados y productos alimenticios envasados. Los envases metálicos ofrecen una excepcional barrera de protección contra la humedad, la luz y el aire para las formulaciones cosméticas. Esta protección hermética y resistente a la luz garantiza que los productos se mantengan frescos, previene la degradación de los ingredientes activos y conserva su consistencia y color originales. Los tubos y contenedores metálicos resisten el apilado, el transporte y la manipulación sin perforaciones ni fugas. Esta durabilidad es esencial para proteger los productos de daños y garantizar una entrega segura a los consumidores. La industria del cuidado personal y la cosmética innova y se expande constantemente, ofreciendo productos neutros en cuanto a género, una gama diferenciada de cosméticos y productos especializados para diferentes tipos de piel, para satisfacer una amplia gama de preferencias de los consumidores. Según un informe publicado por Chalhoub Group en 2023, los consumidores saudíes son los que más gastan en productos de belleza. El informe también reveló que las fragancias representaron el 46% del gasto de los consumidores saudíes.

La disponibilidad de alternativas representa un desafío para el mercado de envases metálicos en la región MENA. Estos se enfrentan a una intensa competencia de materiales alternativos, en particular el vidrio y el plástico. Los plásticos ofrecen bajo costo, ligereza y gran flexibilidad de diseño, mientras que el vidrio ofrece un atractivo estético superior. Otros materiales de envasado ecológicos, como el papel, el vidrio y el plástico tradicional, son más económicos que los metálicos. Además, las latas biodegradables están ganando cada vez más aceptación comercial. Por lo tanto, la disponibilidad de alternativas frena el crecimiento del mercado.

Mercado de envases metálicos en Oriente Medio y el Norte de África: Perspectivas estratégicas

SEGMENTACIÓN Y ALCANCE DEL INFORME

El "Análisis y Pronóstico del Mercado de Envases Metálicos de MENA hasta 2030" es un estudio especializado y exhaustivo que se centra en las tendencias del mercado y las oportunidades de crecimiento. El informe ofrece una visión general del mercado de MENA con una segmentación detallada según el material, el tipo de producto, el sector de uso final y la geografía. El informe proporciona estadísticas clave sobre el consumo de envases metálicos y su demanda en MENA. Además, ofrece una evaluación cualitativa de diversos factores que afectan al rendimiento del mercado de envases metálicos en las principales regiones y países. También incluye un análisis exhaustivo de los principales actores del mercado de envases metálicos y sus principales desarrollos estratégicos. El análisis de la dinámica del mercado también ayuda a identificar los factores impulsores clave, las tendencias del mercado y las oportunidades lucrativas, lo que a su vez ayuda a identificar las principales fuentes de ingresos.

El análisis del ecosistema y el análisis de las cinco fuerzas de Porter proporcionan una visión de 360 ​​grados del mercado de envases de metal, lo que ayuda a comprender toda la cadena de suministro y varios factores que afectan el crecimiento del mercado.

ANÁLISIS SEGMENTAL

El mercado de envases metálicos en la región MENA se divide según el material, el tipo de producto y la industria de uso final. Según el material, el mercado se segmenta en aluminio, acero y otros. El segmento de aluminio representó una parte significativa del mercado de envases metálicos en 2022. Los envases metálicos de aluminio son una solución versátil y ampliamente utilizada en materiales de embalaje. Reconocido por su ligereza, resistencia a la corrosión y reciclabilidad, el aluminio es una opción ideal para diversas necesidades de embalaje. Los envases metálicos de acero son una solución versátil y ampliamente utilizada en la industria del embalaje, y ofrecen diversas ventajas que contribuyen a su popularidad. Una de sus principales ventajas es la durabilidad; el acero es intrínsecamente fuerte y resistente a las presiones externas, lo que proporciona una protección robusta al contenido.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en botellas, latas, tapas y cierres, bidones, tubos y otros. En 2022, el segmento de latas representó una parte significativa del mercado de envases metálicos. Las latas metálicas desempeñan un papel fundamental en el embalaje moderno, ofreciendo una solución robusta y versátil para la conservación y el transporte de diversos productos, como latas de alimentos y bebidas. Las botellas metálicas se fabrican con materiales como el aluminio o el acero, lo que proporciona una barrera protectora contra los elementos externos, garantizando así la conservación del contenido. La impermeabilidad del metal ayuda a prevenir la contaminación y prolonga la vida útil de productos como bebidas, productos químicos o farmacéuticos. Los bidones metálicos son esenciales para el almacenamiento y el transporte industrial y son conocidos por su durabilidad y versatilidad.

En cuanto a la industria de consumo final, el mercado se segmenta en alimentos y bebidas, cuidado personal, bienes de consumo, productos farmacéuticos, pinturas y recubrimientos, automoción, entre otros. El segmento de alimentos y bebidas representó una cuota significativa del mercado de envases metálicos en 2022. Los envases metálicos son importantes y omnipresentes en la industria de alimentos y bebidas, ofreciendo numerosas ventajas tanto para fabricantes como para consumidores. Los envases metálicos desempeñan un papel fundamental en la industria del cuidado personal, ofreciendo una gama de beneficios que contribuyen a la protección, conservación y atractivo de diversos productos. Una ventaja significativa es la durabilidad inherente del metal, que proporciona una barrera robusta contra factores externos como la luz, el aire y la humedad. La industria de bienes de consumo depende en gran medida de los envases metálicos debido a sus múltiples ventajas, que se adaptan a diversos productos y demandas del mercado. Los envases metálicos se han vuelto cruciales para preservar la eficacia y la seguridad de medicamentos sensibles. Por ejemplo, muchas empresas han optado por blísteres de aluminio para comprimidos y cápsulas. Estos envases ofrecen una excelente protección y ofrecen precintos de seguridad, garantizando a los consumidores la seguridad del producto.

Mercado de envases metálicos: por material, 2022 y 2030

Datos de acceso

ANÁLISIS REGIONAL

El informe ofrece una visión general detallada del mercado de envases metálicos en Oriente Medio y Norte de África (MENA). Este mercado se valoró en más de 8.160 millones de dólares estadounidenses en 2022. MENA es un centro neurálgico para diversas industrias, como la de alimentos y bebidas, la cosmética y la farmacéutica. Los envases metálicos también se utilizan para almacenar y contener pinturas y materiales de revestimiento. Según la Administración de Comercio Internacional, en 2020, Arabia Saudí representó el 35 % del total de vehículos vendidos en Oriente Medio y África. El informe reveló que se prevé que los vehículos con motor de combustión interna (ICE) representen la mayoría de los vehículos circulando en Arabia Saudí entre 2021 y 2035. Se prevé que el mercado egipcio supere los 3.000 millones de dólares estadounidenses para 2030. Se prevé que el crecimiento de las industrias de alimentos y bebidas y la cosmética genere oportunidades lucrativas para los productores de envases metálicos de la región. Por ejemplo, ante la creciente demanda de productos de belleza y cuidado personal en Egipto, en 2022, la Compañía Egipcia de Cosméticos adquirió una participación mayoritaria en Source Beauty por 5 millones de dólares. Por lo tanto, se espera que el desarrollo en diversas industrias, como la de alimentos y bebidas, la automotriz y la farmacéutica, impulse el mercado de envases metálicos.

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA Y OPORTUNIDADES FUTURAS

A continuación se enumeran diversas iniciativas adoptadas por los actores clave que operan en el mercado de envases metálicos de MENA:

• En agosto de 2023, Crown Holdings Inc. anunció la adquisición de Helvetia Packaging AG. La adquisición de las instalaciones de Saarlouis ampliará la plataforma europea de latas de bebidas de Crown a Alemania, con una capacidad anual de producción de aproximadamente mil millones de unidades.
• En octubre de 2022, Ball Corp anunció la disponibilidad de dos nuevos tamaños de su vaso de aluminio Ball infinitamente reciclable, ampliando la oportunidad para que los locales, concesionarios y más ofrezcan a los consumidores una cartera completa de opciones de vasos sostenibles.

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19/IMPACTO DEL ESCENARIO GEOPOLÍTICO/IMPACTO DE LA RECESIÓN 

Antes de la pandemia de COVID-19, el mercado de envases metálicos se vio impulsado significativamente por la creciente demanda de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó negativamente el crecimiento de dicho mercado. Las estrategias de mitigación para combatir los efectos de la pandemia afectaron negativamente el crecimiento de diversas industrias. Industrias como la de envases, bienes de consumo, automoción, alimentos y bebidas, y cosmética se vieron afectadas por las repentinas interrupciones en las cadenas de valor debido al cierre repentino de las fronteras nacionales e internacionales.

La penetración de las plataformas de comercio electrónico y los servicios de entrega a domicilio en la región aumentó durante la pandemia, debido al cierre de las tiendas físicas. El desarrollo de las plataformas de comercio electrónico influyó positivamente en la demanda de envases metálicos, ya que los contenedores de aluminio se utilizan ampliamente para contener productos alimenticios. En 2021, el aumento de las tasas de vacunación contribuyó a mejorar las condiciones generales en diferentes países, lo que generó un entorno propicio para la industria química y de materiales. Las ventas de envases metálicos aumentaron con la reanudación de las operaciones de producción y venta en las industrias de uso final.

PANORAMA COMPETITIVO Y EMPRESAS CLAVE

Ball Corp, Crown Holdings Inc, Dayal Metal Containers Factory LLC, Saudi Can Co, Saudi Arabian Steel Can Manufacturing Co, Mahmood Saeed Beverage Cans & Ends Industry Co Ltd, Consolidated Can Manufacturing Co Ltd, ZND Metal Cans, Tengeh Noor Canvas Industry Co y Southern Can Making Co Ltd se encuentran entre los actores clave que operan en el mercado de envases de metal de MENA.

Alcance del informe sobre envases metálicos en Oriente Medio y el Norte de África

Gerente de Investigación

Habi Ummer

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Habi es un experimentado analista de investigación de mercados con 8 años de experiencia, especializado en el sector de productos químicos y materiales, con especialización adicional en las industrias de alimentos y bebidas y bienes de consumo. Es ingeniero químico del Instituto Tecnológico Vishwakarma (VIT) y ha desarrollado un profundo conocimiento de las áreas de productos químicos industriales y especializados, pinturas y recubrimientos, papel y embalajes, lubricantes y productos de consumo.

Las principales competencias de Habi incluyen el dimensionamiento y la previsión del mercado, la evaluación comparativa competitiva, el análisis de tendencias, la interacción con el cliente, la redacción de informes y la coordinación de equipos, lo que le permite aportar información práctica y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

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