Marché de l’emballage métallique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était évalué à 8 168,36 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 11 292,02 millions de dollars américains d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,1 % de 2022 à 2030.

ANALYSE DE MARCHÉ

L'utilisation des emballages métalliques est principalement tirée par plusieurs secteurs d'activité, notamment l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie et les biens de consommation. Les boîtes métalliques sont largement utilisées pour le stockage de produits, les boissons gazeuses, les jus de fruits et de légumes, les soupes et ragoûts en conserve, ainsi que d'autres produits métalliques. Les aérosols sont quant à eux largement utilisés pour la production de déodorants et de sprays pharmaceutiques dans les industries pharmaceutique et cosmétique. Dans la région, le secteur des cosmétiques et des soins personnels innove et se développe constamment en proposant une gamme variée de produits cosmétiques et de produits spécialisés adaptés à différents types de peau, afin de répondre aux préférences d'un large éventail de consommateurs. De ce fait, la demande d'emballages métalliques est en hausse. Par ailleurs, le recours croissant aux métaux recyclés et aux matériaux recyclés post-consommation devrait offrir des perspectives de croissance lucratives pour le marché.

FACTEURS DE CROISSANCE ET DÉFIS

La demande croissante de conserves et de boissons, ainsi que le développement du secteur des cosmétiques et des produits de soins personnels, sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'évolution des préférences des consommateurs contribue à la demande accrue de produits nomades et prêts à consommer, tels que les conserves et les produits alimentaires emballés. Les emballages métalliques offrent une protection exceptionnelle contre l'humidité, la lumière et l'air pour les formulations cosmétiques. Cette protection hermétique et opaque garantit la fraîcheur des produits, prévient la dégradation des principes actifs et préserve leur consistance et leur couleur d'origine. Les tubes et les contenants métalliques résistent à l'empilage, au transport et à la manutention sans se perforer ni fuir. Cette durabilité est essentielle pour protéger les produits et assurer leur livraison en toute sécurité aux consommateurs. Le secteur des cosmétiques et des produits de soins personnels innove et se développe constamment en proposant des produits non genrés, une gamme de cosmétiques diversifiée et des produits spécialisés pour différents types de peau, afin de répondre aux attentes d'un large éventail de consommateurs. Selon un rapport publié par le groupe Chalhoub en 2023, les consommateurs saoudiens sont ceux qui dépensent le plus en produits de beauté. Le rapport a également révélé que les parfums représentaient 46 % des dépenses de consommation des Saoudiens.

La disponibilité d'alternatives représente un défi pour le marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce marché est confronté à une forte concurrence de la part d'autres matériaux d'emballage, notamment le verre et le plastique. Le plastique offre un faible coût, la légèreté et une grande flexibilité de conception, tandis que le verre offre un attrait esthétique haut de gamme. D'autres matériaux d'emballage écologiques, tels que le papier, le verre et le plastique traditionnel, sont moins chers que le métal. De plus, les boîtes biodégradables gagnent progressivement en popularité. Par conséquent, la disponibilité d'alternatives freine la croissance du marché.

Marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : Perspectives stratégiques

SEGMENTATION ET PORTÉE DU RAPPORT

L'étude « Analyse et prévisions du marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord jusqu'en 2030 » est une analyse approfondie et spécialisée axée sur les tendances du marché et les opportunités de croissance. Ce rapport offre une vue d'ensemble du marché MENA, avec une segmentation détaillée par matériau, type de produit, secteur d'utilisation finale et zone géographique. Il fournit des statistiques clés sur la consommation et la demande d'emballages métalliques dans la région MENA. De plus, il propose une évaluation qualitative des différents facteurs influençant la performance du marché des emballages métalliques dans les principales régions et pays. Il comprend également une analyse complète des principaux acteurs du marché et de leurs développements stratégiques clés. L'analyse de la dynamique du marché permet d'identifier les principaux moteurs, les tendances et les opportunités lucratives, contribuant ainsi à repérer les principaux segments de revenus.

L'analyse de l'écosystème et l'analyse des cinq forces de Porter offrent une vue à 360 degrés du marché de l'emballage métallique, ce qui permet de comprendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et les différents facteurs affectant la croissance du marché.

ANALYSE SEGMENTAIRE

Le marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est segmenté selon le matériau, le type de produit et le secteur d'utilisation finale. En fonction du matériau, il se divise en aluminium, acier et autres. Le segment de l'aluminium représentait une part importante du marché des emballages métalliques en 2022. L'emballage en aluminium est une solution polyvalente et largement utilisée. Reconnu pour sa légèreté, sa résistance à la corrosion et sa recyclabilité, l'aluminium est un choix idéal pour répondre à divers besoins d'emballage. L'emballage en acier est également une solution polyvalente et largement utilisée dans l'industrie de l'emballage, offrant de nombreux avantages qui expliquent sa popularité. L'un de ses principaux atouts est sa durabilité : l'acier est intrinsèquement robuste et résistant aux pressions extérieures, assurant une protection optimale du contenu.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en bouteilles, canettes, bouchons et fermetures, fûts, tubes et autres. En 2022, le segment des canettes représentait une part importante du marché des emballages métalliques. Les canettes métalliques jouent un rôle essentiel dans l'emballage moderne, offrant une solution robuste et polyvalente pour la conservation et le transport de divers produits, notamment les aliments et les boissons. Fabriquées à partir de matériaux tels que l'aluminium ou l'acier, les bouteilles métalliques constituent une barrière protectrice contre les éléments extérieurs, assurant ainsi la préservation du contenu. L'imperméabilité du métal contribue à prévenir la contamination et prolonge la durée de conservation de produits comme les boissons, les produits chimiques ou pharmaceutiques. Les fûts métalliques sont indispensables au stockage et au transport industriels et sont reconnus pour leur durabilité et leur polyvalence.

En termes de secteurs d'utilisation finale, le marché est segmenté en agroalimentaire, soins personnels, biens de consommation, produits pharmaceutiques, peintures et revêtements, automobile et autres. Le segment agroalimentaire détenait une part importante du marché des emballages métalliques en 2022. L'emballage métallique est omniprésent dans l'industrie agroalimentaire, offrant de nombreux avantages aux fabricants et aux consommateurs. Il joue un rôle essentiel dans l'industrie des soins personnels, offrant une gamme d'avantages qui contribuent à la protection, à la conservation et à l'attrait de divers produits. L'un de ses principaux atouts est la durabilité intrinsèque du métal, qui constitue une barrière efficace contre les facteurs externes tels que la lumière, l'air et l'humidité. L'industrie des biens de consommation dépend fortement des emballages métalliques en raison de leurs multiples avantages, adaptés à la diversité des produits et aux exigences du marché. L'emballage métallique est devenu crucial pour préserver l'efficacité et la sécurité des médicaments sensibles. Par exemple, de nombreuses entreprises se sont tournées vers les plaquettes thermoformées en aluminium pour les comprimés et les gélules. Ces emballages offrent une excellente protection et sont inviolables, garantissant ainsi la sécurité des produits pour les consommateurs.

Marché des emballages métalliques – par matériau, 2022 et 2030

Accès aux données

ANALYSE RÉGIONALE

Ce rapport offre un aperçu détaillé du marché des emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Ce marché était évalué à plus de 8,16 milliards de dollars américains en 2022. La région MENA est un pôle d'attraction pour plusieurs industries, telles que l'agroalimentaire, les cosmétiques et l'industrie pharmaceutique. Les emballages métalliques servent également au stockage et au conditionnement des peintures et des revêtements. Selon l'Administration du commerce international, en 2020, l'Arabie saoudite représentait 35 % des ventes totales de véhicules au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport indique que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) devraient constituer la majorité des véhicules en circulation en Arabie saoudite entre 2021 et 2035. Le marché égyptien devrait atteindre plus de 3 milliards de dollars américains d'ici 2030. La croissance des industries agroalimentaires et cosmétiques devrait créer des opportunités lucratives pour les producteurs d'emballages métalliques dans la région. Par exemple, face à la demande croissante de produits de beauté et de soins personnels en Égypte, la Société égyptienne des cosmétiques a acquis en 2022 une participation majoritaire dans Source Beauty pour 5 millions de dollars américains. Par conséquent, le développement de plusieurs secteurs, tels que l'agroalimentaire, l'automobile et l'industrie pharmaceutique, devrait stimuler le marché des emballages métalliques.

ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES D'AVENIR DU SECTEUR

Les différentes initiatives prises par les principaux acteurs du marché de l'emballage métallique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont énumérées ci-dessous :

• En août 2023, Crown Holdings Inc. a annoncé l'acquisition d'Helvetia Packaging AG. L'acquisition de l'usine de Saarlouis permettra à Crown d'étendre sa plateforme européenne de production de canettes de boissons en Allemagne, avec une capacité de production annuelle d'environ un milliard d'unités.
• En octobre 2022, Ball Corp a annoncé la disponibilité de deux nouvelles tailles de son gobelet en aluminium Ball recyclable à l'infini, élargissant ainsi la possibilité pour les établissements, les concessionnaires et autres d'offrir aux consommateurs une gamme complète d'options de gobelets durables.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 / IMPACT DU CONTEXTE GÉOPOLITIQUE / IMPACT DE LA RÉCESSION 

Avant la pandémie de COVID-19, le marché des emballages métalliques était fortement stimulé par la demande croissante de produits alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques. Début 2020, la pandémie a fortement impacté la croissance de ce marché. Les mesures mises en place pour lutter contre ses effets ont également affecté négativement la croissance de nombreux secteurs. Des industries telles que l'emballage, les biens de consommation, l'automobile, l'agroalimentaire et les cosmétiques ont été durement touchées par les perturbations soudaines des chaînes de valeur, dues à la fermeture brutale des frontières nationales et internationales.

La pénétration des plateformes de commerce électronique et des services de livraison à domicile a augmenté dans la région pendant la pandémie, du fait de la fermeture des commerces physiques. Le développement des plateformes de commerce électronique a influencé positivement la demande d'emballages métalliques, les contenants en aluminium étant largement utilisés pour les produits alimentaires. En 2021, la hausse des taux de vaccination a contribué à l'amélioration de la situation sanitaire dans différents pays, créant ainsi un environnement favorable à l'industrie chimique et des matériaux. Les ventes d'emballages métalliques ont progressé avec la reprise des activités de production et de vente dans les industries utilisatrices.

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET ENTREPRISES CLÉS

Ball Corp, Crown Holdings Inc, Dayal Metal Containers Factory LLC, Saudi Can Co, Saudi Arabian Steel Can Manufacturing Co, Mahmood Saeed Beverage Cans & Ends Industry Co Ltd, Consolidated Can Manufacturing Co Ltd, ZND Metal Cans, Tengeh Noor Canvas Industry Co et Southern Can Making Co Ltd figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de l'emballage métallique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Portée du rapport sur les emballages métalliques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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