중동 및 북아프리카 금속 포장 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

중동 및 북아프리카(MENA) 금속 포장 시장 규모는 2022년 81억 6,836만 달러였으며, 2030년에는 112억 9,202만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.1%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 분석

금속 포장재의 활용은 자동차, 식품 및 음료, 제약, 소비재 등 여러 최종 사용 산업에 의해 크게 주도되고 있습니다. 금속 캔은 저장 용기, 청량음료, 과일 및 채소 주스, 통조림 수프 및 스튜, 금속 제품 등에 널리 사용됩니다. 에어로졸 캔은 제약 및 화장품 산업에서 데오도란트와 의약품 스프레이 생산에 널리 사용됩니다. 이 지역의 퍼스널 케어 및 화장품 산업은 다양한 피부 타입에 맞는 다양한 화장품과 특수 제품을 제공함으로써 소비자의 폭넓은 선호도를 충족시키며 끊임없이 혁신하고 확장하고 있습니다. 이에 따라 금속 포장재 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 재활용 금속 및 사용 후 재활용 소재의 사용 증가가 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

성장 동력 및 과제

통조림 식품 및 음료에 대한 수요 증가와 개인 위생용품 및 화장품 산업의 성장은 중동 및 북아프리카(MENA) 금속 포장 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 변화하는 소비자 선호도는 통조림 식품 및 음료, 포장 식품과 같은 간편하고 즉시 섭취 가능한 제품에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 금속 포장은 화장품 제형에 습기, 빛, 공기로부터 탁월한 차단 보호 기능을 제공합니다. 이러한 밀폐 및 차광 기능은 제품의 신선도를 유지하고, 유효 성분의 변질을 방지하며, 본래의 질감과 색상을 보존합니다. 금속 튜브와 용기는 적재, 운송 및 취급 과정에서 구멍이 나거나 내용물이 새어 나오지 않아 내구성이 뛰어납니다. 이러한 내구성은 제품 손상을 방지하고 소비자에게 안전하게 배송하는 데 필수적입니다. 개인 위생용품 및 화장품 산업은 성별 구분 없는 제품, 다양한 화장품 라인업, 다양한 피부 타입에 맞는 특수 제품 등을 제공하며 끊임없이 혁신하고 확장하고 있습니다. 2023년 찰후브 그룹(Chalhoub Group) 보고서에 따르면 사우디아라비아 소비자들은 미용 제품에 가장 많은 지출을 하고 있으며, 향수가 전체 소비 지출의 46%를 차지하는 것으로 나타났습니다.

다양한 대체재의 존재는 중동 및 북아프리카(MENA) 금속 포장 시장에 어려움을 야기합니다. 금속 포장은 특히 유리와 플라스틱과 같은 대체 포장재와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 플라스틱은 저렴한 가격, 가벼운 무게, 뛰어난 디자인 유연성을 제공하는 반면, 유리는 고급스러운 미적 매력을 자랑합니다. 종이, 유리, 기존 플라스틱과 같은 다른 친환경 포장재는 금속 포장보다 가격이 저렴합니다. 더욱이 생분해성 캔은 점차 상업적으로 널리 사용되고 있습니다. 따라서 대체재의 존재는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

중동 및 북아프리카 금속 포장 시장: 전략적 분석

보고서 세분화 및 범위

"MENA 금속 포장 시장 분석 및 2030년까지의 전망" 보고서는 시장 동향과 성장 기회에 중점을 둔 전문적이고 심층적인 연구입니다. 이 보고서는 MENA 시장에 대한 개요를 제공하고, 재료, 제품 유형, 최종 사용 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 보고서는 MENA 지역의 금속 포장 소비 및 수요에 대한 주요 통계를 제공합니다. 또한 주요 지역 및 국가에서 금속 포장 시장 성과에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 질적 평가를 포함합니다. 금속 포장 시장의 주요 업체와 그들의 핵심 전략 개발에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 시장 역학 분석을 통해 주요 동인, 시장 동향 및 수익성 있는 기회를 파악하고, 이를 통해 주요 수익 창출 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다.

생태계 분석과 포터의 5가지 경쟁력 분석은 금속 포장 시장에 대한 360도 관점을 제공하여 전체 공급망과 시장 성장에 영향을 미치는 다양한 요인을 이해하는 데 도움을 줍니다.

세그먼트 분석

중동 및 북아프리카(MENA) 금속 포장 시장은 재질, 제품 유형, 최종 사용 산업을 기준으로 구분됩니다. 재질별로는 알루미늄, 강철, 기타로 나뉘며, 2022년에는 알루미늄이 금속 포장 시장에서 상당한 비중을 차지했습니다. 알루미늄 금속 포장은 포장재 분야에서 다용도로 널리 사용되는 솔루션입니다. 가벼운 무게, 내식성, 재활용성 등의 장점으로 다양한 포장 요구에 적합한 이상적인 선택입니다. 강철 금속 포장 역시 포장 산업에서 널리 사용되는 다용도 솔루션으로, 여러 가지 이점을 제공하여 인기를 얻고 있습니다. 가장 큰 장점 중 하나는 내구성입니다. 강철은 본질적으로 강하고 외부 압력에 강하여 내용물을 견고하게 보호합니다.

제품 유형에 따라 시장은 병, 캔, 뚜껑 및 마개, 드럼, 튜브 및 기타로 세분화됩니다. 2022년에는 캔 부문이 금속 포장 시장에서 상당한 비중을 차지했습니다. 금속 포장 캔은 현대 포장에서 중요한 역할을 하며, 식품 및 음료 캔과 같은 다양한 제품을 보존하고 운송하는 데 견고하고 다용도적인 솔루션을 제공합니다. 금속 병은 알루미늄이나 강철과 같은 재질로 제작되어 외부 환경으로부터 내용물을 보호하는 차단막 역할을 합니다. 금속의 불투과성은 오염을 방지하고 음료, 화학 물질 또는 의약품과 같은 제품의 유통기한을 연장하는 데 도움이 됩니다. 금속 포장 드럼은 산업용 저장 및 운송에 필수적이며 내구성과 다용도로 잘 알려져 있습니다.

최종 사용 산업 측면에서 시장은 식음료, 퍼스널 케어, 소비재, 의약품, 페인트 및 코팅, 자동차, 기타로 세분화됩니다. 식음료 부문은 2022년 금속 포장 시장에서 상당한 비중을 차지했습니다. 금속 포장은 식음료 산업에서 매우 중요하고 널리 사용되며, 제조업체와 소비자 모두에게 다양한 이점을 제공합니다. 퍼스널 케어 산업에서도 금속 포장은 제품의 보호, 보존 및 외관 유지에 기여하는 여러 가지 이점을 제공하며 핵심적인 역할을 합니다. 금속의 가장 큰 장점 중 하나는 고유한 내구성으로, 빛, 공기, 습기와 같은 외부 요인으로부터 강력한 차단막을 제공한다는 것입니다. 소비재 산업은 다양한 제품과 시장 수요에 부응하는 다방면의 이점 때문에 금속 포장에 광범위하게 의존합니다. 금속 포장은 민감한 의약품의 효능과 안전성을 유지하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 많은 기업들이 정제와 캡슐 포장에 알루미늄 블리스터 팩을 사용하고 있습니다. 이러한 팩은 탁월한 보호 기능을 제공하고 개봉 여부를 확인할 수 있는 기능을 통해 소비자의 제품 안전을 보장합니다.

금속 포장 시장 - 재질별, 2022년 및 2030년

액세스 데이터

지역 분석

본 보고서는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 금속 포장 시장에 대한 상세한 개요를 제공합니다. MENA 금속 포장 시장은 2022년 81억 6천만 달러 이상의 가치를 기록했습니다. MENA 지역은 식음료, 화장품, 제약 등 여러 산업의 중심지입니다. 금속 포장은 페인트 및 코팅 재료를 보관하고 담는 데에도 사용됩니다. 국제무역청(ITA)에 따르면, 2020년 사우디아라비아는 중동 및 아프리카 전체 차량 판매량의 35%를 차지했습니다. 보고서는 2021년부터 2035년까지 사우디아라비아에서 운행되는 차량의 대부분이 내연기관(ICE) 차량일 것으로 예상합니다. 이집트 시장은 2030년까지 30억 달러 이상에 이를 것으로 전망됩니다. 식음료 및 화장품 산업의 성장은 이 지역의 금속 포장 제조업체들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이집트에서 미용 및 개인 관리 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 2022년 이집트 화장품 회사는 소스 뷰티(Source Beauty)의 지분 과반수를 500만 달러에 인수했습니다. 따라서 식품 및 음료, 자동차, 제약 등 여러 산업의 발전이 금속 포장 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

산업 동향 및 미래 기회

중동 및 북아프리카 금속 포장 시장에서 활동하는 주요 업체들이 취한 다양한 조치들은 다음과 같습니다.

• 크라운 홀딩스(Crown Holdings Inc.)는 2023년 8월 헬베티아 패키징(Helvetia Packaging AG) 인수를 발표했습니다. 자를루이스 공장 인수를 통해 크라운은 연간 약 10억 개의 캔 생산 능력을 확보하여 유럽 전역으로 음료 캔 공급망을 확장할 예정입니다.
• 2022년 10월, Ball Corp는 무한 재활용이 가능한 Ball 알루미늄 컵의 새로운 두 가지 크기를 출시한다고 발표했습니다. 이를 통해 행사장, 매점 운영업체 등이 소비자에게 더욱 다양한 지속 가능한 컵 옵션을 제공할 수 있게 되었습니다.

코로나19 팬데믹의 영향/지정학적 상황의 영향/경기 침체의 영향 

코로나19 팬데믹 이전, 금속 포장 시장은 식음료 및 의약품 수요 증가에 힘입어 크게 성장했습니다. 그러나 2020년 초, 코로나19 팬데믹은 금속 포장 시장의 성장에 악영향을 미쳤습니다. 팬데믹의 영향을 완화하기 위한 전략은 다양한 산업의 성장에 부정적인 영향을 주었습니다. 포장, 소비재, 자동차, 식음료, 화장품 등의 산업은 국내외 국경의 갑작스러운 폐쇄로 인한 가치 사슬의 급격한 차질로 인해 심각한 타격을 입었습니다.

팬데믹 기간 동안 오프라인 매장이 문을 닫으면서 전자상거래 플랫폼과 배달 서비스의 이용률이 증가했습니다. 전자상거래 플랫폼의 발전은 식품 포장에 널리 사용되는 알루미늄 용기에 대한 수요 증가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년에는 백신 접종률 상승으로 각국의 전반적인 상황이 개선되었고, 이는 화학 및 소재 산업에 유리한 환경을 조성했습니다. 최종 사용 산업에서 생산 및 판매 활동이 재개되면서 금속 포장재 판매량이 증가했습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

Ball Corp, Crown Holdings Inc, Dayal Metal Containers Factory LLC, Saudi Can Co, Saudi Arabian Steel Can Manufacturing Co, Mahmood Saeed Beverage Cans & Ends Industry Co Ltd, Consolidated Can Manufacturing Co Ltd, ZND Metal Cans, Tengeh Noor Canvas Industry Co 및 Southern Can Making Co Ltd는 MENA 금속 포장 시장에서 활동하는 주요 업체들입니다.

중동 및 북아프리카 금속 포장 보고서 범위

연구 관리자

하비 움메르

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

하비는 화학 및 소재 분야 전문 8년 경력의 노련한 시장 조사 분석가로, 식음료 및 소비재 산업에 대한 전문 지식을 갖추고 있습니다. 그는 비슈와카르마 공과대학(VIT)의 화학 엔지니어로서 산업용 및 특수 화학 제품, 페인트 및 코팅, 제지 및 포장, 윤활제, 소비재 분야에 대한 심도 있는 전문 지식을 쌓았습니다.

하비의 핵심 역량은 시장 규모 분석 및 예측, 경쟁 벤치마킹, 트렌드 분석, 고객 참여, 보고서 작성, 팀 협업 등이며, 이를 통해 실행 가능한 인사이트를 제공하고 전략적 의사 결정을 지원하는 데 능숙합니다.

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