Mercado de pruebas, inspección y certificación de América del Norte: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El mercado de pruebas, inspección y certificación de América del Norte se valoró en 81.810 millones de dólares en 2022 y se proyecta que alcance los 132.810 millones de dólares en 2030; se espera que crezca a una CAGR del 6,2 % entre 2022 y 2030.

Perspectiva del analista:

La industria de pruebas, inspección y certificación se centra en la adopción de diversas tecnologías avanzadas para promover pruebas e inspecciones más seguras y rápidas. Los laboratorios inteligentes de la era digital se basan en tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el big data, la computación en la nube y el aprendizaje automático (ML), entre otras. La IA y el ML, junto con las imágenes digitales, se están aprovechando para procesos semiautomatizados que reducen los errores y las incertidumbres de las evaluaciones de conformidad en las pruebas industriales. El big data permite la gestión y el análisis de la creciente calidad y tipos de datos disponibles para probar e inspeccionar productos. La computación en la nube promueve el intercambio instantáneo de datos, la emisión de informes y la automatización de la certificación, entre otros. Los drones y los vehículos aéreos no tripulados (UAV) ofrecen métodos novedosos para realizar inspecciones remotas y mapeo aéreo. Pueden equiparse con sensores multiespectrales para realizar mediciones precisas en la agricultura o cámaras térmicas para medir la distribución del calor. Se espera que la inspección de equipos remotos con drones crezca rápidamente en los sectores de las energías convencionales y renovables.

Se espera que los drones, equipados con equipos de imagen térmica, ayuden a monitorear remotamente el estado de las líneas eléctricas y otros equipos. También se prevé que los sensores desempeñen un papel cada vez más importante en el control de procesos y la automatización de las líneas de producción. Esto también puede generar potencial de crecimiento para la conectividad, el intercambio de datos y la integración con la logística, a la vez que proporciona información valiosa y retroalimentación de los mercados. La integración de la tecnología blockchain puede mejorar la trazabilidad, la transparencia y el potencial comercial. Puede ofrecer un método transparente, seguro y descentralizado para verificar certificados con mayor eficiencia y menores costos. Por lo tanto, se espera que la adopción de tecnologías avanzadas por parte de los actores del mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación transforme dicho mercado en los próximos años.

Descripción general del mercado de pruebas, inspección y certificación en América del Norte:

La creciente demanda de mejoras en seguridad e infraestructura está impulsando la expansión del mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación. Este mercado también se está expandiendo debido a la adopción de tecnologías sofisticadas, ciclos de vida más cortos de los productos y cadenas de suministro complejas en numerosas industrias de uso final. Asimismo, las auditorías de seguridad alimentaria son cada vez más comunes en países como Estados Unidos, lo que impulsa el mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) introdujo la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria para mejorar el sistema de seguridad alimentaria del país, con el objetivo principal de reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. El gobierno estableció diferentes requisitos para diversos productos alimenticios bajo esta ley. Como resultado, las actividades de prueba, inspección y certificación del país se expandieron rápidamente.

Además, DEKRA fue seleccionada por la Comisión de Energía de California para crear un Laboratorio de Innovación en Redes Vehiculares (ViGIL) con el fin de mejorar la interoperabilidad de los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga. Las instalaciones, ubicadas en Concord, California, comenzaron a operar en 2022. El laboratorio debía brindar asistencia a fabricantes de automóviles eléctricos, proveedores, fabricantes de dispositivos, fabricantes de estaciones de carga, operadores de puntos de carga y proveedores de servicios con diversos servicios de prueba y certificación de vanguardia. Asimismo, en Canadá, ante la creciente necesidad de equipos de protección individual (EPI) de grado médico, es crucial garantizar su disponibilidad y seguridad. En octubre de 2020, el Grupo CSA anunció la creación de un laboratorio certificado y específico para probar y certificar la seguridad de los equipos de protección individual (EPI) de grado médico. Los laboratorios probarán y certificarán EPI de grado médico, como mascarillas, respiradores con filtro facial, guantes médicos, campos de protección y equipos como batas quirúrgicas y de aislamiento, para su uso en todo Canadá.

Además, el Gobierno de México apoya las normas de seguridad de productos en el país. Por ejemplo, Intertek ofrece la certificación de Laboratorios de Pruebas Eléctricas (ETL), aceptada en México como prueba de cumplimiento de un producto con las normas de seguridad aplicables. Como resultado, el gobierno otorgó el mismo reconocimiento a ciertos organismos de certificación norteamericanos, como Intertek, y a la certificación NOM de México, para una gama limitada de dispositivos eléctricos y electrónicos importados a México.

Mercado de pruebas, inspección y certificación en América del Norte: Perspectivas estratégicas

Factor impulsor del mercado de pruebas, inspección y certificación:

Mayor implementación de la Industria 4.0 impulsará el crecimiento del mercado de pruebas, inspección y certificación en América del Norte

La Industria 4.0 ha transformado el panorama industrial en Norteamérica. Mediante el análisis de datos y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), la Industria 4.0 digitaliza los procesos de fabricación. Terminales más inteligentes, computación escalable, análisis de datos, visualización y movilidad están transformando el futuro de la automatización industrial en la región. Los procesos industriales están experimentando una mayor alianza entre las tecnologías de la información (TI) y la tecnología operativa (TO) para el rendimiento general y la mejora empresarial. Varios actores del mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación también están expandiendo sus negocios, debido a la mayor aceptación de la tecnología avanzada en países como Estados Unidos y Canadá, lo que impulsa la demanda de dichos servicios. En febrero de 2023, L&T Technology Services Limited, empresa líder en servicios de ingeniería, presentó un nuevo conjunto de ofertas tecnológicas de la Industria 4.0 que integra tecnologías de vanguardia, como inteligencia artificial (IA), sistemas de visión 3D, robótica y máquinas conectadas, para sectores verticales destacados como los dispositivos médicos y el transporte.

Las tecnologías de la Industria 4.0 son complejas e interconectadas; por lo tanto, es fundamental garantizar que se prueben y certifiquen para cumplir con los criterios de seguridad y rendimiento. Con la proliferación de la transformación digital, las industrias dependen en gran medida de diversos componentes, tanto de hardware como de software, para realizar diversas tareas. Estos proveedores de componentes requieren actores confiables del mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación para garantizar la calidad de estos sistemas.

La calidad y la sostenibilidad de los sistemas de automatización deben evaluarse cuidadosamente antes de su comercialización. Los componentes deben ser fiables y estar libres de defectos para evitar cualquier repercusión para la empresa derivada de fallos del producto durante su funcionamiento. Por lo tanto, se requieren pruebas de interoperabilidad, pruebas de dispositivos de campo, pruebas de precertificación o preconformidad, y pruebas de seguridad, además de las pruebas funcionales y no funcionales estándar. Además, los productos digitales que se lanzan al mercado se actualizan frecuentemente con nuevas funciones y componentes adicionales. Estas actualizaciones suelen requerir una revalidación para garantizar su conformidad con los estándares requeridos tras la actualización. Por lo tanto, los actores del mercado desempeñan un papel fundamental al ayudar a las empresas a garantizar la calidad y la fiabilidad de los productos y servicios utilizados para la Industria 4.0.

La Industria 4.0 crea oportunidades adicionales para que los actores del mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación innoven y ofrezcan nuevos servicios. La llegada del Internet de las Cosas (IoT), por ejemplo, está incrementando la demanda de servicios de pruebas y certificación para dispositivos conectados. Además, el creciente uso de big data y análisis en la fabricación crea la necesidad de que los proveedores de pruebas, inspección y certificación ayuden a las organizaciones a gestionar y analizar sus datos para mejorar la calidad y la eficiencia. Por lo tanto, la implementación de la Industria 4.0 impulsa el mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación.

Análisis segmentario del mercado de pruebas, inspección y certificación de América del Norte:

El mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación se segmenta según el tipo de abastecimiento, el tipo de servicio y el usuario final. Según el tipo de abastecimiento, se divide en servicios internos y servicios externalizados. En cuanto al tipo de servicio, se divide en pruebas, inspección y certificación. En cuanto al usuario final, se divide en bienes de consumo y comercio minorista, alimentos y bebidas, salud y productos farmacéuticos, energía y electricidad, manufactura y construcción, entre otros. Por país, se divide en Estados Unidos, Canadá y México.

Análisis regional del mercado de pruebas, inspección y certificación de América del Norte:

Estados Unidos se ha consolidado como la región dominante en el mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación, con una cuota de mercado líder. La alta penetración de internet en Estados Unidos es el principal factor que impulsa la adopción de soluciones digitales en sectores como la salud, la manufactura, la defensa, el petróleo y el gas, y el transporte. Existe una creciente demanda de suministro eléctrico constante en estos sectores para lograr una producción eficiente. Dado que las pruebas, la inspección y la certificación tienen diversas aplicaciones en la manufactura, la defensa y otras industrias, la demanda de estas tecnologías está creciendo. Por ejemplo, en octubre de 2021, National Technical Systems, Inc. (NTS), proveedor líder de soluciones de pruebas de calificación, inspección y certificación en Norteamérica, obtuvo un contrato de US$9.962.646 de la Armada de Estados Unidos. Se trata de un contrato de entrega indefinida/cantidad indefinida (IDIQ) para realizar pruebas en diferentes laboratorios de NTS, incluidas las instalaciones de defensa de la empresa en Camden, Arkansas.

El objetivo de las pruebas, la inspección y la certificación es impulsar la productividad de la fabricación y ayudar a los productores a lograr una conformidad precisa con los estándares globales del sector médico. Por ello, varios centros sanitarios están implementando servicios de pruebas, inspección y certificación. Por ejemplo, en mayo de 2021, Atlas Technical Consultants, Inc., un destacado proveedor de servicios de infraestructura y medioambientales, recibió un contrato de 3 millones de dólares estadounidenses para proporcionar servicios de inspección especial de guardia y pruebas de materiales en diversos centros sanitarios para el Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles.

Datos de acceso

Análisis de los actores clave del mercado de pruebas, inspección y certificación en América del Norte:

ALS Limited, Applus Services SA, Bureau Veritas SA, DEKRA SE, DNV Group AS, Eurofins Scientific SE, Intertek Group Plc, SGS SA, TUV Rheinland AG y TUV SUD AG se encuentran entre los principales actores del mercado de ensayos, inspección y certificación analizados en este estudio de mercado. Además de estos actores, se estudiaron y analizaron otros actores importantes del mercado para obtener una visión integral del mercado norteamericano y su ecosistema. Los principales actores del mercado de ensayos, inspección y certificación se centran en la mejora de las características, la expansión y diversificación, la colaboración y las estrategias de adquisición, lo que les permite aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Principales desarrollos recientes en el mercado de pruebas, inspección y certificación de América del Norte:

Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por los actores del mercado norteamericano de pruebas, inspección y certificación para aumentar su participación en dicho mercado. A continuación, se enumeran algunos desarrollos clave recientes en dicho mercado: 

• En septiembre de 2023, Hexagon Digital Wave, una subsidiaria de Hexagon Composites, recibió un certificado de equivalencia de Transport Canada (TC) que autoriza el uso de su tecnología de emisión acústica modal (MAE) para la recalificación de recipientes a presión con envoltura compuesta (COPV) utilizados en remolques de tuberías virtuales fabricados por Quantum Fuel Systems, que están sujetos a inspección y pruebas una vez cada cinco años.
• En abril de 2023, DEKRA, empresa líder en pruebas, inspección y certificación, y LatticeFlow, proveedor líder de plataformas de desarrollo e implementación de inteligencia artificial (IA), formaron una alianza estratégica para proporcionar evaluaciones de seguridad de IA a empresas. Esta oferta conjunta ofrecerá el primer servicio de evaluación de modelos de IA del sector, conforme a las últimas normas ISO de calidad de datos y robustez de modelos.
• En mayo de 2022, Intertek, un proveedor líder de TIC, lanzó Intertek Hydrogen, una plataforma global revolucionaria que ofrece soluciones integrales para el ecosistema del hidrógeno.

Alcance del informe de pruebas, inspección y certificación de América del Norte

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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