Marché des tests, de l’inspection et de la certification en Amérique du Nord – Tendances et analyse de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification était évalué à 81,81 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 132,81 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2022 à 2030.

Point de vue de l'analyste :

Le secteur des essais, de l'inspection et de la certification se concentre sur l'adoption de diverses technologies de pointe afin de promouvoir des essais et des inspections plus sûrs et plus rapides. Les laboratoires intelligents de l'ère numérique s'appuient sur des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data, le cloud computing et l'apprentissage automatique (AA). L'IA et l'AA, associés à l'imagerie numérique, sont mis à profit pour des processus semi-automatisés afin de réduire les erreurs et les incertitudes des évaluations de conformité dans les essais industriels. Le big data permet la gestion et l'analyse des données de plus en plus nombreuses et variées disponibles pour les essais et l'inspection des produits. Le cloud computing favorise notamment le partage instantané des données, la génération de rapports et l'automatisation des certifications. Les drones et les véhicules aériens sans pilote (UAV) offrent de nouvelles méthodes pour réaliser des inspections à distance et de la cartographie aérienne. Ils peuvent être équipés de capteurs multispectraux pour des mesures précises en agriculture ou de caméras thermiques pour mesurer la distribution de la chaleur. L'inspection d'équipements distants par drone devrait connaître une croissance rapide dans les secteurs des énergies conventionnelles et renouvelables.

Les drones équipés de caméras thermiques devraient faciliter la surveillance à distance de l'état des lignes électriques et autres équipements. Les capteurs devraient également jouer un rôle de plus en plus important dans le contrôle des processus et les chaînes de production automatisées. Ceci offre un potentiel de croissance en matière de connectivité, de partage de données et d'intégration logistique, tout en fournissant des données et des retours d'information précieux des marchés. L'intégration de la technologie blockchain peut améliorer la traçabilité, la transparence et le potentiel commercial. Elle peut offrir une méthode transparente, sécurisée et décentralisée de vérification des certificats, avec une efficacité accrue et des coûts réduits. Ainsi, l'adoption de technologies de pointe par les acteurs du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification devrait transformer ce marché dans les années à venir.

Aperçu du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification :

La demande croissante d'améliorations en matière de sécurité et d'infrastructures stimule l'expansion du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification. Ce marché est également en pleine croissance grâce à l'adoption de technologies sophistiquées, à la réduction du cycle de vie des produits et à la complexification des chaînes d'approvisionnement dans de nombreux secteurs d'utilisation finale. Par ailleurs, la multiplication des audits de sécurité alimentaire dans des pays comme les États-Unis contribue à la croissance de ce marché. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a promulgué la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) afin d'améliorer le système de sécurité alimentaire du pays, en mettant l'accent sur la réduction des maladies d'origine alimentaire. Cette loi a instauré des exigences spécifiques pour divers produits alimentaires, ce qui a entraîné une expansion rapide des activités d'essais, d'inspection et de certification aux États-Unis.

De plus, DEKRA a été choisie par la Commission de l'énergie de Californie pour créer un Laboratoire d'innovation véhicule-réseau (ViGIL) afin d'améliorer l'interopérabilité des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Situé à Concord, en Californie, ce laboratoire a démarré ses activités en 2022. Il a pour mission d'accompagner les constructeurs automobiles, les fournisseurs, les fabricants d'appareils, les fabricants de bornes de recharge, les exploitants de points de recharge et les prestataires de services grâce à une gamme de services d'essais et de certification de pointe. Par ailleurs, au Canada, face à la demande croissante d'équipements de protection individuelle (EPI) de qualité médicale, il est essentiel de garantir leur disponibilité et leur sécurité d'utilisation. En octobre 2020, le Groupe CSA a annoncé la création d'un laboratoire spécialisé et certifié, dédié aux essais et à la certification de la sécurité des EPI de qualité médicale. Ce laboratoire effectuera des essais et certifiera des EPI de qualité médicale tels que des masques, des respirateurs à masque filtrant, des gants médicaux, des champs opératoires et des équipements comme des blouses chirurgicales et d'isolement, destinés à être utilisés partout au Canada.

De plus, le gouvernement mexicain soutient les normes de sécurité des produits dans le pays. Par exemple, Intertek délivre la certification ETL (Electrical Testing Laboratories), reconnue au Mexique comme preuve de la conformité d'un produit aux normes de sécurité applicables. En conséquence, le gouvernement a accordé une reconnaissance équivalente à celle de certains organismes de certification nord-américains, tels qu'Intertek, et à la certification NOM mexicaine pour une gamme limitée d'appareils électriques et électroniques importés au Mexique.

Marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification : perspectives stratégiques

Facteurs de croissance du marché des essais, des inspections et de la certification :

L'adoption accrue de l'industrie 4.0 stimulera la croissance du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification.

L'Industrie 4.0 a transformé le paysage industriel nord-américain. Grâce à l'analyse des données et à l'Internet industriel des objets (IIoT), elle numérise les processus de fabrication. Des terminaux plus intelligents, une puissance de calcul évolutive, l'analyse des données, la visualisation et la mobilité redessinent l'avenir de l'automatisation industrielle dans la région. Les processus industriels connaissent une alliance renforcée entre les technologies de l'information (TI) et les technologies opérationnelles (TO) pour une performance globale et une amélioration des performances. Plusieurs acteurs du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification développent également leurs activités, grâce à une meilleure acceptation des technologies de pointe dans des pays comme les États-Unis et le Canada, ce qui stimule la demande pour ces services. En février 2023, L&T Technology Services Limited, une entreprise leader dans les services d'ingénierie, a dévoilé une nouvelle gamme de solutions technologiques pour l'Industrie 4.0, intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), les systèmes de vision 3D, la robotique et les machines connectées, pour des secteurs clés comme les dispositifs médicaux et les transports.

Les technologies de l'Industrie 4.0 sont complexes et interconnectées ; il est donc essentiel de garantir qu'elles sont testées et certifiées conformes aux critères de sécurité et de performance. Avec la généralisation de la transformation numérique, les industries dépendent fortement de divers composants, matériels et logiciels, pour accomplir leurs tâches. Les fournisseurs de ces composants ont besoin d'acteurs fiables du marché nord-américain des tests, de l'inspection et de la certification pour garantir la qualité de ces systèmes.

La qualité et la durabilité des systèmes d'automatisation doivent être rigoureusement testées avant leur commercialisation. Les composants doivent être fiables et exempts de défauts afin d'éviter tout préjudice pour l'entreprise lié à une défaillance du produit en fonctionnement. Cela implique, outre les tests fonctionnels et non fonctionnels classiques, des tests d'interopérabilité, des tests sur le terrain, des tests de pré-certification ou de pré-conformité et des tests de sécurité. De plus, les produits numériques mis sur le marché sont fréquemment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des composants supplémentaires. Ces mises à jour nécessitent souvent une revalidation pour garantir leur conformité aux normes requises. Ainsi, les acteurs du marché jouent un rôle essentiel en aidant les entreprises à garantir la qualité et la fiabilité des produits et services utilisés dans le cadre de l'Industrie 4.0.

L'Industrie 4.0 offre aux acteurs du marché nord-américain des services d'essais, d'inspection et de certification de nouvelles opportunités d'innovation et d'offre de services inédits. L'avènement de l'Internet des objets (IoT), par exemple, accroît la demande de services d'essais et de certification pour les objets connectés. De plus, le recours croissant au Big Data et à l'analyse de données dans le secteur manufacturier engendre un besoin pour les prestataires de services d'essais, d'inspection et de certification d'accompagner les entreprises dans la gestion et l'analyse de leurs données afin d'améliorer la qualité et l'efficacité. Ainsi, la mise en œuvre de l'Industrie 4.0 dynamise le marché nord-américain des services d'essais, d'inspection et de certification.

Analyse segmentaire du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification :

Le marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification est segmenté selon le type d'approvisionnement, le type de service et l'utilisateur final. En fonction du type d'approvisionnement, ce marché se divise en services internes et services externalisés. Du point de vue du type de service, il se segmente en essais, inspection et certification. En fonction de l'utilisateur final, il se segmente en biens de consommation et distribution, agroalimentaire, santé et industrie pharmaceutique, énergie, industrie manufacturière et construction, et autres. Par pays, il se segmente en États-Unis, Canada et Mexique.

Analyse régionale du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification :

Les États-Unis se sont imposés comme la région dominante du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification, avec une part de marché prépondérante. Le fort taux de pénétration d'Internet aux États-Unis est le principal facteur catalysant l'adoption de solutions numériques dans des secteurs tels que la santé, l'industrie manufacturière, la défense, le pétrole et le gaz, et les transports. Ces industries connaissent une demande croissante en énergie pour une production efficace. Les essais, l'inspection et la certification ayant de nombreuses applications dans l'industrie manufacturière, la défense et d'autres secteurs, la demande dans ces domaines est en pleine croissance. Par exemple, en octobre 2021, National Technical Systems, Inc. (NTS), leader des solutions d'essais, d'inspection et de certification de qualification en Amérique du Nord, a remporté un contrat de 9 962 646 dollars auprès de l'US Navy. Ce contrat à durée indéterminée et à quantités indéterminées (IDIQ) porte sur des essais réalisés dans différents laboratoires de NTS, notamment son site de défense à Camden, dans l'Arkansas.

L'objectif des essais, des inspections et des certifications est d'accroître la productivité industrielle et d'aider les producteurs à se conformer rigoureusement aux normes internationales du secteur médical. C'est pourquoi plusieurs établissements de santé ont recours à ces services. Par exemple, en mai 2021, Atlas Technical Consultants, Inc., un important fournisseur de services d'infrastructure et environnementaux, a obtenu un contrat de 3 millions de dollars américains pour assurer des inspections spéciales et des essais de matériaux à la demande dans divers établissements de santé pour le compte du Département des travaux publics du comté de Los Angeles.

Accès aux données

Analyse des principaux acteurs du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification :

ALS Limited, Applus Services SA, Bureau Veritas SA, DEKRA SE, DNV Group AS, Eurofins Scientific SE, Intertek Group Plc, SGS SA, TÜV Rheinland AG et TÜV SÜD AG figurent parmi les principaux acteurs du marché des essais, de l'inspection et de la certification analysés dans cette étude de marché. Outre ces acteurs, plusieurs autres acteurs importants ont été étudiés et analysés afin d'obtenir une vision globale du marché nord-américain et de son écosystème. Les principaux acteurs du marché des essais, de l'inspection et de la certification privilégient les améliorations fonctionnelles, l'expansion et la diversification, ainsi que les collaborations et les acquisitions, ce qui leur permet de saisir de nouvelles opportunités commerciales.

Principaux développements récents sur le marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification :

Les acteurs du marché nord-américain des essais, de l'inspection et de la certification ont largement recours aux stratégies de croissance inorganique et organique, telles que les fusions-acquisitions, pour accroître leurs parts de marché. Voici quelques développements récents et importants de ce marché : 

• En septembre 2023, Hexagon Digital Wave, une filiale de Hexagon Composites, a reçu un certificat d'équivalence de Transports Canada (TC) autorisant l'utilisation de sa technologie d'émission acoustique modale (MAE) pour la requalification des réservoirs sous pression composites (COPV) utilisés dans les remorques de pipelines virtuels fabriquées par Quantum Fuel Systems, qui sont soumises à une inspection et à des tests tous les cinq ans.
• En avril 2023, DEKRA, entreprise leader dans les domaines des essais, de l'inspection et de la certification, et LatticeFlow, fournisseur de plateformes de développement et de déploiement d'intelligence artificielle (IA) de premier plan, ont conclu un partenariat stratégique afin de proposer des évaluations de sécurité de l'IA aux entreprises. Cette offre conjointe permettra de proposer le premier service d'évaluation de modèles d'IA du secteur, conforme aux dernières normes ISO en matière de qualité des données et de robustesse des modèles.
• En mai 2022, Intertek, un fournisseur de premier plan de TIC, a lancé Intertek Hydrogen, une plateforme mondiale révolutionnaire offrant des solutions de bout en bout pour l'écosystème de l'hydrogène.

Portée du rapport sur les essais, les inspections et la certification en Amérique du Nord

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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