Estrategias de mercado de robots de embalaje, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2028

[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de robots de embalaje crezca de 3.945,43 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 8.448,21 millones de dólares estadounidenses en 2028; se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,49 % durante el período 2021-2028.

Perspectiva del analista:

Los robots de empaquetado aportan precisión, velocidad y productividad a las operaciones de manipulación de materiales, por lo que diversos fabricantes los están implementando para aumentar su rendimiento. Además, al poder levantar más productos simultáneamente, ofrecen tiempos de actividad mucho mayores que el trabajo manual y reducen los costes laborales y operativos generales, impulsando así el crecimiento del mercado de robots de empaquetado. Asimismo, el creciente uso de robots colaborativos para llenar cientos de paquetes y botellas, y realizar otras tareas complejas con mayor eficiencia que los humanos en la industria de alimentos y bebidas, también está impulsando este crecimiento. El auge del comercio electrónico a nivel mundial es otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de robots de empaquetado. Por otra parte, se espera que la creciente demanda de automatización avanzada genere oportunidades para el crecimiento de este mercado durante el período previsto.

Panorama del mercado:

Los robots de empaquetado son robots programados para desplazarse a lo largo de una ruta predefinida, recoger objetos de diferentes ubicaciones de almacenamiento y colocarlos en estanterías. Estos robots funcionan sin intervención humana y permiten ahorrar tiempo al optimizar la línea de producción y reducir la necesidad de intervención humana. Ofrecen importantes ventajas en diversos sectores industriales, proporcionando velocidad, precisión y productividad, además de un rápido retorno de la inversión (ROI) cuando se implementan correctamente. Dependiendo de las herramientas de extremo de brazo (EOAT), los robots de empaquetado pueden realizar diversas tareas. Generalmente, están diseñados para abrir, llenar, transportar, paletizar, sellar, codificar y etiquetar envases de productos. Gracias a estas ventajas, se utilizan con frecuencia en sectores donde los productos deben empaquetarse de forma precisa, uniforme y con alta calidad para proteger su integridad. El sector industrial utiliza ampliamente los robots de empaquetado para acelerar sus ciclos de producción y mejorar la productividad, mientras que la industria alimentaria y de bebidas los utiliza por razones similares.

Mercado de robots de embalaje: Perspectivas estratégicas

Impulsor del mercado de robots de embalaje:

El creciente uso de la automatización en la industria de alimentos y bebidas está impulsando el crecimiento del mercado de robots de envasado.

La automatización en la industria de alimentos y bebidas se refiere a la integración de tecnologías en diversos procesos de producción, como la inspección, el envasado y el almacenamiento. Con el paso de los años, las empresas de alimentos y bebidas han optimizado diferentes procesos de producción mediante la integración de sistemas automatizados, como vehículos guiados automatizados, robots delta y brazos robóticos, para cumplir con las normas de seguridad y calidad alimentaria establecidas por diversos organismos reguladores y reducir el costo laboral general en todas las plantas de producción.

Además, los alimentos y bebidas envasados ​​requieren procesos de envasado repetitivos y de alta precisión, lo que supone un reto para los humanos. Este factor está incrementando la demanda de tecnologías robóticas para diversas actividades, como el envasado primario y secundario y el paletizado.palletizing.

Además, los robots con visión artificial están experimentando una creciente demanda en el sector de alimentos y bebidas debido a su eficiencia en la realización de diversas tareas repetitivas, como la selección de productos en contenedores, la manipulación de botellas y la carga de bandejas. Asimismo, numerosos beneficios, como una mayor eficiencia, una trazabilidad mejorada y una alta flexibilidad, han impulsado la necesidad de automatización en la industria de alimentos y bebidas. Estos factores están alentando a los productores de alimentos y bebidas a incrementar sus inversiones en la integración de tecnología automatizada en sus instalaciones de producción. Por ejemplo, en 2021, Utz Brands Inc., una marca estadounidense de snacks, anunció sus planes para integrar soluciones automatizadas en sus plantas de producción con el fin de reducir sus costos operativos generales. De manera similar, en 2022, Hormel Foods también anunció su plan para incorporar la automatización en sus instalaciones de producción. Otras marcas de alimentos y bebidas, como Tyson Foods y Cargill Inc., también están trabajando en la adopción de tecnología automatizada. Por lo tanto, la creciente inversión en automatización en la industria de alimentos y bebidas está impulsando el crecimiento del mercado de robots de envasado.

Análisis segmentario:

Según el sector vertical, el mercado de robots de envasado se segmenta en alimentación y bebidas, farmacéutica, electrónica de consumo y otros. El segmento de alimentación y bebidas ostentó la mayor cuota de mercado en 2021, mientras que se prevé que el segmento farmacéutico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período 2021-2028. La industria de alimentación y bebidas está experimentando una rápida integración de soluciones de automatización. Los robots de envasado permiten un envasado más rápido, garantizando al mismo tiempo el control de calidad. La integración de estos robots también mejora la seguridad de los trabajadores, y la trazabilidad integral aumenta la producción, reduce los residuos y los costes laborales, lo que hace que la producción sea más flexible. Gracias a estas ventajas, diversas empresas alimentarias están trabajando en la optimización de sus procesos mediante brazos robóticos guiados por visión, vehículos de guiado automático, robots delta y sistemas de inspección avanzados para garantizar los estándares de seguridad y calidad alimentaria y satisfacer una demanda cada vez mayor. Por lo tanto, la creciente adopción de la automatización en la industria de alimentación y bebidas para modernizar su infraestructura existente está impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis regional:

Se prevé que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo en el mercado de robots de empaquetado durante el período pronosticado. En la región, China ostentará la mayor cuota de mercado en 2021, mientras que India registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2021 y 2028. Las crecientes inversiones en automatización para mejorar la productividad y reducir costos están ayudando a los fabricantes a satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Asimismo, dado que la integración de robots contribuye a mejorar la eficiencia del empaquetado y a reducir los costos operativos, su demanda en diversos sectores industriales está aumentando. Además, la demanda de automatización se ve impulsada por el floreciente sector del comercio electrónico en la región. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Asia Pacífico lidera el crecimiento del mercado de comercio electrónico a nivel mundial, y China representa un porcentaje significativo de dicho crecimiento. De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional, el mercado de comercio electrónico de China es el más grande del mundo y genera casi el 50 % de las transacciones mundiales. De igual manera, el mercado de comercio electrónico en otros países de Asia Pacífico también está experimentando un crecimiento significativo. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional, se prevé que Australia —el undécimo mercado de comercio electrónico más grande del mundo— alcance los 32.300 millones de dólares estadounidenses en 2024. Según la Fundación India Brand Equity (IBEF), se espera que el mercado de comercio electrónico en India alcance los 188.000 millones de dólares estadounidenses en 2025. Por lo tanto, la creciente automatización y el sector del comercio electrónico están impulsando el crecimiento del mercado en la región Asia-Pacífico.

Análisis de los jugadores clave:

ABB Ltd, Brenton Engineering, FANUC Corporation, Krones AG, KUKA Roboter GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, Remtec Automation LLC, Robert Bosch GmbH, Schnider Electric y Yaskawa America se encuentran entre los principales actores del mercado de robots de embalaje. Estos actores se centran en el desarrollo e innovación continuos de sus productos.

Perspectivas regionales del mercado de robots de embalaje

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de robots de envasado durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de robots de envasado en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de robots de embalaje

Densidad de los actores del mercado de robots de embalaje: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de robots de empaquetado está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor concienciación sobre las ventajas del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Últimos desarrollos: 

Las empresas del mercado adoptan ampliamente estrategias tanto inorgánicas como orgánicas, tales como lanzamientos de productos, alianzas, colaboraciones y fusiones y adquisiciones. A continuación, se enumeran algunos de los principales avances recientes de estas empresas en el mercado: 

• En abril de 2023, Shemesh anunció el lanzamiento de la línea de envasado TKS-C60, una línea completa de envasado robotizado para cosméticos diseñada para gestionar todo el proceso de envasado: alimentación, llenado, tapado, etiquetado, empaquetado en cajas y paletizado de productos cosméticos de todos los tamaños y formas. La TKS-C60 garantiza una línea de embotellado continua e ininterrumpida para una amplia gama de productos, desde cremas y bases de maquillaje hasta fragancias y esmaltes de uñas, a una velocidad de 60 botellas por minuto.
• En marzo de 2023, Proco Machinery, fabricante de sistemas de automatización para la industria del embotellado y envasado personalizado, anunció el lanzamiento de un nuevo robot de empaquetado colaborativo para paliar la creciente escasez de mano de obra en el sector. Este nuevo robot de empaquetado colaborativo de Proco está diseñado para trabajar junto a los operarios humanos e incrementar la eficiencia y el rendimiento. El robot puede realizar diversas tareas, desde la comprobación de envases hasta su empaquetado en cajas.
• En febrero de 2023, Rapid Robotics anunció una nueva alianza con Universal Robots (UR), mediante la cual el fabricante danés de robots colaborativos (cobots) suministrará brazos robóticos colaborativos para el despliegue de celdas de trabajo cobot de Rapid Robotics en toda Norteamérica. Además, Universal Robots permitirá a Rapid Robotics atender a un mayor número de clientes y mantener los rápidos tiempos de despliegue que estos esperan, incluso mientras Rapid Robotics continúa expandiendo su presencia nacional. Estos robots colaborativos cuentan con una amplia gama de capacidades, como paletizado, armado y empaquetado de cajas, y operaciones que requieren una mayor carga útil o un mayor alcance.
• En noviembre de 2022, OSARO, líder mundial en robótica impulsada por IA para el comercio electrónico, anunció una alianza con SVT Robotics para acelerar la integración de sistemas robóticos de pick-and-place en empresas de comercio electrónico y logística. La innovadora plataforma SOFTBOT de SVT Robotics permite a las empresas integrar e implementar los robots, la automatización y los dispositivos IoT que necesitan en cuestión de días o semanas. Como parte del acuerdo, SVT Robotics se unió al programa de socios de OSARO, que ofrece una solución integral para las empresas que buscan implementar soluciones robóticas en sus operaciones de logística.
• En julio de 2022, ABB anunció la ampliación de su catálogo de robots FlexPicker Delta con el IRB 365. Con cinco ejes y una capacidad de carga de 1,5 kg, el IRB 365 es flexible y el más rápido de su clase para la reorientación de productos ligeros envasados, como galletas, chocolates, pimientos, caramelos, botellas pequeñas y paquetes. En respuesta al auge del comercio electrónico y la creciente demanda de productos envasados ​​listos para su venta, el IRB 365 se ha desarrollado para aplicaciones en sectores como el de la alimentación y bebidas, el farmacéutico y el de bienes de consumo, donde la velocidad y la adaptabilidad de la línea de producción son fundamentales.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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