Análisis y pronóstico del mercado del sistema de clasificación de paquetes por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2030

[Informe de investigación] Se prevé que el tamaño del mercado de sistemas de clasificación de paquetes crezca de 2.340 millones de dólares estadounidenses en 2022 a 4.070 millones de dólares estadounidenses en 2030; se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1% entre 2022 y 2030.

Perspectiva del analista:

El sector de los sistemas de clasificación de paquetería ha experimentado una transformación considerable en los últimos años gracias al desarrollo tecnológico. La automatización ha tenido un impacto positivo en diversos sectores de usuarios finales, y la adopción de diferentes tecnologías automatizadas crece de forma constante tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo. El sector manufacturero fue uno de los primeros en adoptar tecnologías automatizadas, debido principalmente al aumento del coste laboral y al envejecimiento de la población. La demanda de sistemas de clasificación de paquetería en los sectores de usuarios finales crece de forma constante debido al rápido incremento de la actividad productiva en las industrias manufactureras para satisfacer la creciente demanda de los clientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado de estos sistemas.

Panorama del mercado de sistemas de clasificación de paquetes:

El aumento en el volumen de producción de bienes de consumo y el significativo desarrollo del sector del comercio electrónico impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de clasificación de paquetería. Sin embargo, las complejidades tecnológicas asociadas al uso de estos sistemas limitan dicho crecimiento. Asimismo, se prevé que la creciente demanda de sistemas de gestión de almacenes y la reducción general del coste de los sistemas de clasificación de paquetería ofrezcan amplias oportunidades a los participantes del mercado en los próximos años.

Ante la creciente demanda de sistemas de clasificación de paquetería, numerosas empresas del sector están invirtiendo en nuevos almacenes para mantenerse competitivas. Estas compañías desarrollan nuevos productos para consolidar su posición en el mercado global. Por ejemplo, Amazon anunció una inversión de 100 millones de dólares en logística para la apertura de nuevos almacenes con sistemas de clasificación automatizados en México, incluyendo sus primeros centros de distribución fuera de la capital, con el objetivo de ofrecer entregas más rápidas. Las nuevas instalaciones incluyen dos centros de distribución: uno cerca de Monterrey, en el norte del país, y otro cerca de Guadalajara, en el centro. Esta plataforma ofrece diversas opciones para la extracción de productos de los sistemas de clasificación: horizontal, inclinada, motorizada y por gravedad, lo que permite una separación compacta y controlada. Asimismo, Interroll desarrolló un nuevo alimentador que amplía sus soluciones de plataforma modular y facilita un flujo de materiales eficiente. Los nuevos módulos de alimentador están diseñados para funcionar con las clasificadoras de banda cruzada de Interroll.

Mercado de sistemas de clasificación de paquetes: Perspectivas estratégicas

Factores que impulsan el mercado de sistemas de clasificación de paquetes:

Aumento del volumen de producción de bienes de consumo y mayor adopción de tecnologías automatizadas

El crecimiento de la población mundial está incrementando enormemente la demanda de múltiples categorías de productos en sectores como el automotriz, farmacéutico, minorista, electrónico, de alimentos y bebidas, y muchos otros. Para satisfacer esta creciente demanda, los fabricantes están realizando diversos esfuerzos para aumentar significativamente su producción, lo que genera una gran necesidad de instalaciones de clasificación y almacenamiento. Los almacenes, centros de almacenamiento y centros de distribución desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de las existencias de bienes de consumo en diversas empresas. La minimización de daños a los productos durante el almacenamiento, los bajos costos de almacenamiento y la facilidad de clasificación son algunas de las características clave de un sistema eficiente de almacenamiento y clasificación, lo que contribuye a su demanda entre fabricantes y socios de la cadena de suministro.

Además, la adopción de diversas tecnologías automatizadas crece constantemente en todo el mundo. El sector manufacturero es uno de los principales usuarios de estas tecnologías debido al aumento del costo de la mano de obra y al envejecimiento de la población. Las tecnologías automatizadas también han permitido al sector manufacturero incrementar su volumen de producción y generar mayores ingresos. Con el creciente número de bienes de consumo, los centros de clasificación de paquetería se enfrentan a la ineficiencia de los sistemas tradicionales, como la clasificación de grandes volúmenes de paquetes, los plazos de procesamiento más cortos y el aumento de errores técnicos. Por lo tanto, para superar este desafío y clasificar fácilmente los paquetes en los segmentos designados, los almacenes, los centros logísticos, los aeropuertos y los muelles están adquiriendo cada vez más tecnologías automatizadas. Este factor impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de clasificación de paquetería.

Análisis segmentado del mercado de sistemas de clasificación de paquetes:

Según su tipo, el mercado de sistemas de clasificación de paquetes se segmenta en:

1. Clasificadores emergentes
2. Clasificadores de zapatos
3. Clasificadoras de banda transversal
4. Clasificadores de bandejas basculantes
5. Bandeja de empuje
6. Otros

En 2022, el segmento de clasificadoras de banda transversal ostentó la mayor cuota de mercado en sistemas de clasificación de paquetería. Estas clasificadoras se encuentran entre las más rápidas del mercado, con una capacidad de hasta 25 000 unidades por hora. Esto las convierte en una excelente solución para cualquier proceso que requiera alta velocidad y rendimiento. Las clasificadoras de banda transversal tienen el potencial de beneficiar las operaciones de comercio electrónico que implican el procesamiento de muchos pedidos pequeños con productos de volumen reducido. Estos sistemas se utilizan en aplicaciones como la preparación de pedidos, el envío, el cross-docking, el empaquetado, las devoluciones y el reabastecimiento de tiendas, la clasificación de correo mixto y la clasificación de entrada para el almacenamiento de mercancías.

Análisis regional del mercado de sistemas de clasificación de paquetes:

El mercado global de sistemas de clasificación de paquetería se divide en cinco regiones principales: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica y América (SAM). Europa se ha consolidado como el segmento dominante en este mercado gracias a su sólida base manufacturera, el elevado coste de la mano de obra y las iniciativas gubernamentales que impulsan la automatización. Otros factores, como la adecuada distribución de los centros de clasificación en las principales ciudades y nodos logísticos, facilitan el flujo transfronterizo de paquetería y la adopción de sistemas avanzados, incluida la robótica en la industria automotriz de Europa Occidental.

Se prevé que Asia Pacífico registre el mercado de sistemas de clasificación de paquetería de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. El enorme crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos disponibles son algunos de los factores que incrementan el volumen de paquetería en la región; por lo tanto, para gestionar este mayor volumen, las empresas de logística están utilizando tecnologías avanzadas como los sistemas de clasificación de paquetería. Asimismo, el rápido desarrollo de las plataformas de comercio electrónico está generando la necesidad de sistemas de clasificación de paquetería eficientes en la región. Además, el creciente número de centros de clasificación en las ciudades más pobladas de China e India impulsa la cuota de mercado de los sistemas de clasificación de paquetería en Asia Pacífico.

Análisis de los jugadores clave:

Bastian Solutions, LLC; Daifuku Co., Ltd.; Dematic; Honeywell International Inc.; Murata Machinery, Ltd; Interroll Group; BEUMER GROUP; Viastore Systems; Vanderlande Industries BV; y Siemens Logistics GmbH figuran entre los principales actores del mercado de sistemas de clasificación de paquetería que operan en el informe. Entre ellos, Kuka AG, Fanuc Corp, ABB Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd y Yaskawa America Inc. ocupan los cinco primeros puestos gracias a la diversificación de su cartera de productos.

Perspectivas regionales del mercado de sistemas de clasificación de paquetes

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de sistemas de clasificación de paquetería durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de sistemas de clasificación de paquetería en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de sistemas de clasificación de paquetes

Densidad de los participantes en el mercado de sistemas de clasificación de paquetes: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial.

El mercado de sistemas de clasificación de paquetería está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Últimos desarrollos en el mercado de sistemas de clasificación de paquetería:

Las empresas que operan en el mercado de sistemas de clasificación de paquetería están adoptando ampliamente estrategias de crecimiento inorgánico y orgánico, como adquisiciones y fusiones. A continuación, se enumeran algunos de los principales avances recientes en este mercado: 

• En marzo de 2023, Siemens Logistics obtuvo un contrato para implementar su tecnología de manejo y clasificación de equipaje en la nueva Terminal 2 (T2) del aeropuerto Hefei Xinqiao de China. Según el contrato, Siemens Logistics suministrará su sistema VarioTray de transporte individual para garantizar un manejo de equipaje impecable.
• En noviembre de 2022, Beumer Group, proveedor de sistemas automatizados de manipulación de materiales, anunció su plan para automatizar la nueva terminal de paquetería de Helthjem, la empresa noruega de mensajería urgente. El sistema de Beumer gestionará la mayoría de los paquetes una vez que se depositen en la terminal, hasta su clasificación para una distribución optimizada. Este sistema minimizará la manipulación anual, reduciendo el número de puntos de contacto para cada paquete, lo que repercute significativamente en la velocidad y la precisión del procesamiento.
• En 2021, BEUMER Group, proveedor global de sistemas automatizados de manipulación de materiales, suministró un tercer sistema de clasificación al Hermes Midlands Super Hub en Rugby, capaz de clasificar más de un millón de paquetes al día.
• En 2019, BEUMER Group firmó un acuerdo de 33 millones de dólares con Aruba Airport Authority NV. Mediante este acuerdo, la compañía ofrecerá el diseño e instalación de un sistema de transporte y clasificación de equipaje de alta velocidad en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de Aruba.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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