Soluciones de procesamiento de pagos Crecimiento del mercado, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico hasta 2030

[Informe de investigación] Se espera que el mercado de soluciones de procesamiento de pagos crezca de US$ 118,84 mil millones en 2022 a US$ 259,62 mil millones en 2030; se estima que registrará una CAGR del 10,3% entre 2022 y 2030.

Perspectiva del analista:

La creciente implementación de sólidas medidas de seguridad y técnicas de prevención del fraude por parte de los proveedores de soluciones está impulsando el crecimiento del mercado de soluciones de procesamiento de pagos. También se espera que la expansión de la industria del comercio electrónico impulse el mercado global de procesamiento de pagos durante el período previsto. Además, la creciente adopción de tecnologías avanzadas como IA, ML, 5G, análisis de big data y la nube está generando oportunidades de crecimiento para la cuota de mercado de las soluciones de procesamiento de pagos.

Descripción general del mercado:

El procesamiento de pagos se refiere a la autorización, verificación y finalización de una transacción financiera entre el comerciante y el consumidor. El proceso implica la transferencia de fondos y el intercambio de información de pago de la cuenta del comprador a la del vendedor. Generalmente, involucra a varias partes, como el vendedor, el comprador, el banco emisor, el banco adquirente y la pasarela de pago.

Las soluciones de procesamiento de pagos son sistemas electrónicos y software que facilitan las transacciones financieras entre comerciantes y consumidores. Existen diversas soluciones de procesamiento de pagos en el mercado, incluyendo pagos con tarjeta, billeteras digitales y limpieza automatizada del hogar. Los pagos con tarjeta incluyen tarjetas de débito, crédito, tarjetas de valor prepagado y tarjetas de divisas. Las billeteras digitales procesan las transacciones financieras a través de Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Square Cash y otras plataformas. Además, existen otras soluciones de procesamiento de pagos, como cheques y pagos con cheque, disponibles para los clientes. Estas soluciones ayudan a los usuarios garantizando la seguridad, facilitando el pago y agilizando el proceso de transacción, lo que aumenta la demanda de los consumidores. Por lo tanto, todos estos factores impulsan la cuota de mercado de las soluciones de procesamiento de pagos.

Mercado de soluciones de procesamiento de pagos: Perspectivas estratégicas

Conductor del mercado:

El creciente enfoque de los clientes en la prevención del fraude y la seguridad está impulsando el crecimiento del mercado de soluciones de procesamiento de pagos

El creciente número de fraudes financieros ha incrementado la atención de los clientes hacia las actividades de prevención del fraude y la seguridad, impulsando así el mercado global de soluciones de procesamiento de pagos. Por ejemplo, según datos de la Agencia Nacional de Policía, Japón registró pérdidas financieras de 65,13 millones de dólares estadounidenses, que alcanzaron el 35 % en 2022, frente al 21,2 % en 2021. Esto ha incrementado la preocupación de los consumidores por el uso de soluciones de procesamiento de pagos adecuadas. Los consumidores están muy preocupados por proteger sus transacciones financieras contra el fraude y los ciberdelitos. Esto anima a las empresas a implementar técnicas robustas de prevención del fraude y medidas de seguridad para ayudar a los consumidores a proteger su información confidencial de pago. Además, la creciente necesidad de generar confianza en los consumidores incrementa la demanda de técnicas de cifrado para la transmisión segura de datos de pago entre clientes, procesadores de pago y comercios. Esta técnica de cifrado incluye el nombre de la tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento para proteger la información de pago del acceso no autorizado o la interrupción. La técnica funciona cifrando los datos de pago en un código ilegible. Sin embargo, el creciente enfoque de los proveedores de servicios en ofrecer soluciones de seguridad y prevención del fraude para generar confianza en los consumidores impulsa el mercado de soluciones de procesamiento de pagos.  cybercrimes.   

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de soluciones de procesamiento de pagos se segmenta según componentes, métodos de pago y sectores industriales. Según los componentes, se divide en soluciones y servicios. En cuanto al método de pago, se clasifica en pagos con tarjeta, billeteras digitales y otros. Por sector, se divide en BFSI, comercio minorista y comercio electrónico, gobierno y servicios públicos, viajes y hostelería, TI y telecomunicaciones, entre otros. Por región, se segmenta en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica (SAM).

Análisis segmentario:

Según el método de pago, el mercado de soluciones de procesamiento de pagos se segmenta en pagos con tarjeta, billeteras digitales y otros. Se prevé que el segmento de billeteras digitales se expanda a su mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico debido a su alta adopción por parte de los consumidores a nivel mundial. Las billeteras digitales se están volviendo esenciales para el procesamiento seguro y sencillo de pagos móviles. Ofrecen sofisticadas funciones de seguridad, como cifrado y tokenización. Aumentan la confianza del cliente y promueven los métodos de pago digitales, lo que impulsa el mercado de este segmento. La expansión del mercado de soluciones de procesamiento de pagos está asociada al auge de los pagos sin contacto, y la incorporación de códigos QR y tecnología NFC está impulsando el mercado. La disponibilidad de billeteras digitales para realizar transacciones transfronterizas está impulsando el mercado de soluciones de procesamiento de pagos. Las billeteras digitales ofrecen a los usuarios diversos programas, como recompensas y programas de fidelización, lo que anima a los usuarios a adoptar estos métodos de pago en línea. Sin embargo, las billeteras digitales permiten a los usuarios realizar transacciones a través de sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles, lo que se prevé que impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Análisis regional:

Se proyecta que Norteamérica se expandirá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. El mercado de soluciones de procesamiento de pagos de Norteamérica está segmentado en EE. UU., Canadá y México. La región contribuye significativamente al mercado global de soluciones de procesamiento de pagos debido a la alta adopción e inversión en este sector. La presencia de proveedores de soluciones, como Cisco Systems, Fiserv, Mastercard, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU y ACI Worldwide, está impulsando el mercado. Estos actores desarrollan continuamente soluciones de procesamiento de pagos basadas en IA para dar soporte a clientes de todo el mundo, lo que se espera que genere oportunidades en el mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en octubre de 2022, Pelican/ACE Software Solutions Inc. amplió su acuerdo de colaboración para proporcionar una solución de Pagos como Servicio (PaaS) a Santander Consumer Bank Austria. El creciente uso de soluciones de procesamiento de pagos basadas en IA en diversas industrias está impulsando el mercado en la región. Sin embargo, la creciente conciencia sobre los beneficios de las soluciones de procesamiento de pagos y el aumento de la inversión en I+D también están impulsando el mercado en la región.

Análisis de los jugadores clave:

Cisco Systems, Fiserv, Mastercard International Incorporated, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU y ACI Worldwide se encuentran entre los actores clave del mercado de soluciones de procesamiento de pagos perfilados en el informe.

Perspectivas regionales del mercado de soluciones de procesamiento de pagos

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de soluciones de procesamiento de pagos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de soluciones de procesamiento de pagos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de soluciones de procesamiento de pagos

Densidad de actores del mercado de soluciones de procesamiento de pagos: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de soluciones de procesamiento de pagos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes: 

Los actores del mercado de soluciones de procesamiento de pagos adoptan con frecuencia estrategias orgánicas e inorgánicas. A continuación, se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:

• En noviembre de 2023, Al Ansari Exchange recibió la aprobación del Banco Central de los EAU para obtener una licencia de Proveedor de Servicios de Pago Minorista y de Instalaciones de Valor en Tiendas. Esta innovadora plataforma busca redefinir las transacciones digitales, ofreciendo a empresas y consumidores un entorno seguro e intuitivo que facilita transacciones digitales rápidas, seguras y convenientes.
• En junio de 2023, Visa adquirió Pismo para ofrecer a sus clientes capacidades de core bancario y procesamiento de emisores en tarjetas de débito, crédito, prepago y comerciales mediante API nativas de la nube. La compañía también proporciona conectividad y soporte para plataformas de pago emergentes, como Pix en Brasil.
• En junio de 2023, Adyen lanzó el servicio de pagos para agilizar el procesamiento de pagos. Este servicio permite a los clientes retirar fondos más rápido con el método que prefieran.
• En mayo de 2022, la empresa Afterpay de Square se asoció con Rite Aid para ayudar a los compradores en línea a pagar artículos cotidianos en cuatro cuotas sin costo adicional.
• En febrero de 2022, Apple Inc. introdujo la función "Pagar con un toque" en el iPhone para que los comercios y minoristas pudieran aceptar la solución Apple Pay de forma segura y sin problemas. Esta función permite a los negocios aprovechar la comodidad y seguridad del iPhone para aceptar pagos sin contacto.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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