El mercado de sistemas de vigilancia comercial se valoró en 958,65 millones de dólares estadounidenses en 2021 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 16,5 % entre 2021 y 2028.
Los sistemas de vigilancia comercial monitorean y detectan la manipulación del mercado, los patrones de comportamiento y el fraude. Los sistemas evitan el comercio ilegal, fraudulento y manipulador. La mayor demanda de sistemas de seguimiento mejorados para evitar la manipulación del mercado está brindando oportunidades para que los actores del mercado mundial de sistemas de vigilancia del comercio construyan una sólida base de clientes y aumenten los ingresos. La expansión del comercio de valores desde varias plataformas es un gran problema para las empresas en el mercado.
Las empresas están implementando cada vez más sistemas proactivos de monitoreo comercial para optimizar sus operaciones debido al aumento de las malas prácticas comerciales. Además, dado que los sistemas de vigilancia comercial permiten a las empresas investigar los factores que influyen en los precios, se espera que un aumento en la necesidad de conocimientos para la planificación empresarial brinde oportunidades atractivas para la expansión del mercado. Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados impulsen el crecimiento del mercado de vigilancia del comercio mundial en los próximos años.
La Ley de Bolsa de Valores otorga a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) amplia autoridad regulatoria sobre la industria de valores. Esto incluye la autoridad para registrar, regular y supervisar empresas de corretaje, agentes de transferencia, agencias de compensación y organizaciones autorreguladoras de valores en todo Estados Unidos (SRO). Las bolsas de valores incluyen la Bolsa de Valores de Nueva York, el Mercado de Valores NASDAQ y la Junta de Opciones de Chicago. La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera es un ejemplo de SRO (FINRA). La Ley también reconoce y prohíbe ciertos tipos de actividades de mercado y otorga a la Comisión autoridad disciplinaria sobre las empresas reguladas y sus asociados. Las estrictas normas y regulaciones comerciales por parte de estos órganos rectores en toda la región están contribuyendo a la alta adopción de los sistemas de vigilancia comercial, contribuyendo así al crecimiento del mercado de sistemas de vigilancia comercial.
Norteamérica celebró la primera posición en el mercado mundial de sistemas de vigilancia del comercio en 2020 debido al aumento de los fraudes en inversiones en seguridad en toda la región. Por ejemplo, según un comunicado de prensa de Europol, la organización encargada de hacer cumplir la ley de la Unión Europea, en mayo de 2021, Europol y varias agencias nacionales encargadas de hacer cumplir la ley desbarataron una red de fraude de inversiones y lavado de dinero que resultó en pérdidas de aproximadamente 36 millones de dólares a cientos de víctimas. a través de Europa. La organización creó un negocio que incluía al menos cuatro plataformas comerciales en línea que prometían enormes ganancias de bitcoin y transacciones de alto riesgo a inversores potenciales. Los clientes se sintieron atraídos a unirse mediante anuncios en varias plataformas de redes sociales y motores de búsqueda, lo que resultó en importantes pérdidas financieras. Por lo tanto, el aumento de estas plataformas y casos de fraude comercial está contribuyendo a la alta adopción de sistemas de vigilancia comercial en Europa, lo que está impulsando el crecimiento del mercado en la región.
Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de Sistemas de vigilancia comercial
El brote de COVID-19 que se extiende por todo el mundo ha afectado gravemente a todas las industrias a nivel mundial. Cualquier obstáculo a las industrias afecta directamente el desarrollo económico de la región. El aumento sin precedentes del número de casos confirmados de COVID-19 en todos los países y el posterior bloqueo para combatir la propagación del virus en los dos primeros trimestres de 2020 han llevado a numerosas empresas a entrar en situación de espera. Las inversiones tecnológicas en 2020 experimentaron una caída por las razones antes mencionadas. El repentino bloqueo impuesto en muchos países del mundo debido al brote de COVID-19 ha afectado gravemente al mercado de valores, provocando una alta volatilidad de los precios en todo el mundo, lo que ha reducido las actividades comerciales. Por lo tanto, el mercado de vigilancia comercial experimentó una disminución en el crecimiento. Sin embargo, cuando la economía empezó a normalizarse en el tercer trimestre de 2020, la actividad comercial en todo el mundo también empezó a normalizarse. Por lo tanto, las inversiones están aumentando en soluciones de vigilancia comercial basadas en la nube para permitir la vigilancia remota de las actividades comerciales. Por lo tanto, la pandemia del brote de COVID-19 está teniendo un impacto moderado en el mercado de vigilancia del comercio mundial.
regiones lucrativas para el mercado de sistemas de vigilancia del comercioPerspectivas del mercado
Aumento de las leyes y regulaciones gubernamentales para restringir el uso de información privilegiada
El uso de información privilegiada es un delito en Estados Unidos que conlleva consecuencias tanto monetarias como carcelarias, con una posible pena de prisión de 20 años y una pena penal máxima de 5 millones de dólares para las personas. La división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lleva a cabo una investigación completa sobre una probable violación de valores después de recibir información esencial. La SEC utiliza entrevistas a testigos, escrutinio de registros y datos comerciales, citaciones telefónicas y otros métodos para construir un caso. La SEC ha estado utilizando un amplio arsenal de herramientas y estrategias para prevenir el uso de información privilegiada en los últimos años. Se utilizaron escuchas telefónicas por primera vez en el caso histórico de Galleon Group para incriminar a varias personas en una amplia red de tráfico de información privilegiada. De manera similar, otros países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo tienen diferentes órganos rectores para monitorear las actividades ilegales en todo el mercado de seguridad. Por ejemplo, el mercado de valores de la India está gobernado por la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI). La organización establece normas y reglamentos estrictos para la negociación de valores. Las estrictas reglas y regulaciones gubernamentales en todas las principales economías para prevenir el uso de información privilegiada en el mercado de valores impulsan una gran demanda de monitoreo en tiempo real de las actividades comerciales tanto por parte de las empresas como de los organismos gubernamentales. Este factor está impulsando la adopción de un sistema de vigilancia comercial para restringir el uso de información privilegiada.
Perspectivas del mercado basadas en componentes
Según el componente, la vigilancia comercial El mercado de sistemas se divide en soluciones y servicios. Las empresas monitorean cada vez más las operaciones en más mercados que nunca, lo que requiere visibilidad en varios lugares y clases de activos, así como un conjunto de datos en rápido crecimiento. A medida que las autoridades reguladoras siguen aumentando las apuestas, es fundamental contar con controles estrictos y sistemas de seguimiento. Al integrar el monitoreo tradicional basado en alertas con el descubrimiento basado en riesgos, los profesionales de cumplimiento adoptan un enfoque holístico para la vigilancia.
Información de mercado basada en la implementación
Según la implementación, el mercado de sistemas de vigilancia comercial se divide en local y en la nube. La instalación local representa una participación importante en el mercado, ya que no requiere acceso a Internet para recopilar datos. A pesar de que la mayoría de las organizaciones dependen de Internet para sus operaciones comerciales, siempre existe la preocupación de perder la red. La desconexión de la red puede reducir la productividad y dificultar el acceso a datos vitales. Los servidores locales brindan una red interna a la que se puede acceder en cualquier momento, independientemente de la conexión a Internet. A diferencia de la implementación en la nube, que está más abierta a miradas indiscretas y a personas externas, la implementación local es completamente privada y solo está disponible para el personal autorizado. No se puede acceder a los servidores locales desde fuera de la red porque los datos no se mantienen en línea, lo que resulta en un almacenamiento seguro de datos para los comerciantes.
Información de mercado basada en el tamaño de la organización
Por tamaño de organización, el mercado de sistemas de vigilancia comercial se divide en pymes y grandes empresas. La adopción de sistemas de vigilancia comercial es un desafío para las pequeñas y medianas empresas de los países industrializados y en desarrollo. De hecho, la mayor parte de la literatura sobre gestión se centra en los cambios organizativos que las empresas deben realizar para integrar eficazmente los sistemas de vigilancia comercial, ya que alteran la forma en que las empresas comercian. Si bien los ajustes benefician a una organización a largo plazo, con frecuencia perjudican un área y fortalecen a otra. Como resultado, con los crecientes beneficios de las TIC, las pequeñas y medianas empresas están tratando de incluir TSS en sus módulos de trabajo, lo que impulsa el crecimiento del mercado para el segmento de las PYMES.
< p>Información estratégicaEl desarrollo de productos es la estrategia comúnmente adoptada por las empresas para ampliar su cartera de productos. Grupo ACA; Intercambio de Acervo; B-Siguiente; CRISIL Limitada; FIS Global; Nasdaq Inc.; OneMarketData LLC; Scila AB; SIA SPA; y Software AG se encuentran entre los actores clave que implementan estrategias para ampliar la base de clientes y ganar una participación significativa en el mercado global de sistemas de vigilancia comercial, lo que, a su vez, les permite mantener su marca a nivel mundial. Algunos de los desarrollos clave recientes son:
- En 2021, CRISIL y Open Orbit firmaron una asociación estratégica para ofrecer soluciones de transformación de procesos, riesgos y controles de manera conjunta a clientes de todo el mundo. < li>En 2021, Bancomat y SIA SPA firmaron una asociación estratégica para crear una nueva cadena de suministro para BANCOMAT, PagoBANCOMAT y BANCOMAT Pay, sistemas de pago y retiro de efectivo capaces de reingeniería y modernización de dichos servicios, creando así las condiciones para habilitar también la red nacional. a nivel internacional.
- En 2021, Software AG se asoció con Matillion para respaldar la adopción generalizada de la nube y facilitar la transformación digital de las empresas.
Segmentación del mercado de sistemas de vigilancia comercial:
Mercado de sistemas de vigilancia comercial - ndash; por componente
- Soluciones
- Servicios
Mercado de sistemas de vigilancia comercial: por implementación
- On Premise
- Nube
Mercado de sistemas de vigilancia comercial: por tamaño de organización
- Pymes
- Grandes empresas
Mercado de sistemas de vigilancia comercial – ndash; Perfiles de la empresa
- Grupo ACA
- Aquis Exchange
- B-Next
- CRISIL Limited
- FIS Global
- Nasdaq Inc.
- OneMarketData LLC;
- Scila AB
- SIA SPA
- Software AG
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
North America is expected to be the largest revenue generator in the Trade Surveillance Systems market compared to the other regions. Stringent trading rules and regulations by these governing bodies across the region is contributing to the high adoption of the trade surveillance systems thereby contributing to the market growth.
Companies are increasingly deploying proactive trade monitoring systems to optimize their operations because of an increase in trading malpractices. Furthermore, as trade surveillance systems enable firms to investigate driving factors of prices, an increase in the requirement for insights for business planning is expected to provide attractive chances for market expansion. Thus, the above-mentioned factors are expected to drive the growth of the global trade surveillance market in the coming years.
The Risk and Compliance segment led the solution segment. The need for risk and compliance solutions has arisen as the regulatory, compliance, and risk management environment in organizations has become increasingly complicated. Risk and compliance management teams may evaluate and exchange data for a 360-degree picture of the organization's risk landscape, allowing executives and boards to create educated business plans. The widespread use of risk and compliance solutions software programs by businesses to avoid financial and reputational concerns associated with non-compliance is fuelling the market development.
FIS; CRISIL LIMITED; Nasdaq, Inc.; Software AG; and ACA Compliance Group are the five key players in the global Trade Surveillance Systems market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. In addition, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the global market.
The Trade Surveillance Systems market is expected to grow at a CAGR of 16.5% during the forecast period. To improve the overall investor interface experience and stay ahead in the competitive market landscape, trade surveillance providers are anticipated to increase the number of solutions during the forecast period. Further, financial institutions are expected to invest in the trade surveillance systems with an ability to provide real-time information to the institutions and collect and monitor multiple structured and unstructured data sets simultaneously
By deployment, the Cloud segment is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period. Cloud deployment is anticipated to expand at a faster rate than on-premises deployment throughout the projection period, owing to its operational flexibility and simplicity of deployment in real time. It also has a number of advantages, including as lower operational expenses, a straightforward implementation procedure, and greater scalability in terms of linked resources
The List of Companies - Trade Surveillance Systems Market
1. ACA Compliance Group Holdings, LLC2. Aquis Technologies3. b-next4. CRISIL LIMITED5. FIS6. Nasdaq, Inc.7. OneMarketData, LLC.8. Scila9. SIA S.P.A10. Software AGThe Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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