Le marché des systèmes de surveillance commerciale était évalué à 958,65 millions de dollars américains en 2021, il devrait croître à un TCAC de 16,5 % de 2021 à 2028.
Les systèmes de surveillance commerciale surveillent et détectent la manipulation du marché, modèle de comportement et fraude. Les échanges illégaux, frauduleux et manipulateurs sont empêchés par les systèmes. La demande accrue de systèmes de surveillance améliorés pour empêcher la manipulation du marché offre aux acteurs du marché mondial des systèmes de surveillance du commerce la possibilité de se constituer une solide base de clients et d'augmenter leurs revenus. L'expansion du commerce de sécurité à partir de diverses plates-formes est un gros problème pour les entreprises du marché.
Les entreprises déploient de plus en plus de systèmes proactifs de surveillance du commerce pour optimiser leurs opérations en raison d'une augmentation des pratiques commerciales frauduleuses. En outre, étant donné que les systèmes de surveillance du commerce permettent aux entreprises d'enquêter sur les facteurs déterminants des prix, une augmentation du besoin d'informations pour la planification des activités devrait offrir des opportunités intéressantes d'expansion du marché. Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché mondial de la surveillance du commerce dans les années à venir.
La Securities Exchange Act accorde à la Securities and Exchange Commission (SEC) une large autorité réglementaire sur les valeurs mobilières industrie. Cela comprend le pouvoir d'enregistrer, de réglementer et de superviser les sociétés de courtage, les agents de transfert, les agences de compensation et les organismes d'autoréglementation des valeurs mobilières à travers les États-Unis (SRO). Les bourses de valeurs comprennent la Bourse de New York, le marché boursier NASDAQ et le Chicago Board of Options. La Financial Industry Regulatory Authority est un exemple d'OAR (FINRA). La Loi reconnaît et interdit également certains types d'activités de marché et accorde à la Commission un pouvoir disciplinaire à l'égard des entreprises réglementées et de leurs associés. Les règles et réglementations commerciales strictes de ces organes directeurs dans toute la région contribuent à la forte adoption des systèmes de surveillance du commerce, contribuant ainsi à la croissance du marché des systèmes de surveillance du commerce.
L'Amérique du Nord occupait la première place dans le monde marché des systèmes de surveillance du commerce en 2020 en raison de l'augmentation des fraudes aux investissements dans la sécurité dans la région. Par exemple, selon un communiqué de presse d'Europol, l'organisme d'application de la loi de l'Union européenne, en mai 2021, Europol et plusieurs organismes nationaux d'application de la loi ont interrompu un réseau de fraude à l'investissement et de blanchiment d'argent qui a entraîné des pertes d'environ 36 millions de dollars américains pour des centaines de victimes. à travers l'Europe. L'organisation a créé une entreprise qui comportait au moins quatre plateformes de trading en ligne qui promettaient d'énormes profits grâce au bitcoin et aux transactions à haut risque aux investisseurs potentiels. Les clients ont été incités à participer par des publicités sur diverses plateformes de médias sociaux et moteurs de recherche, entraînant des pertes financières importantes. Ainsi, l'augmentation de ces plateformes et cas de fraude commerciale contribue à la forte adoption des systèmes de surveillance du commerce en Europe, qui stimule la croissance du marché dans la région.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le commerce Marché des systèmes de surveillance
L'épidémie de COVID-19 qui se propage à travers le monde a eu un impact critique sur toutes les industries à l'échelle mondiale. Toute entrave aux industries affecte directement le développement économique de la région. L'augmentation sans précédent du nombre de cas confirmés de COVID-19 dans les pays et le confinement qui a suivi pour lutter contre la propagation du virus au cours des deux premiers trimestres de 2020 ont conduit de nombreuses entreprises à se mettre en veille. Les investissements technologiques en 2020 ont connu une baisse pour les raisons susmentionnées. Le verrouillage soudain imposé dans de nombreux pays à travers le monde, en raison de l'épidémie de COVID-19, a gravement affecté le marché boursier, entraînant une forte volatilité des prix dans le monde, ce qui a réduit les activités de négociation. Par conséquent, le marché de la surveillance commerciale a connu une baisse de la croissance. Cependant, lorsque l'économie a commencé à se normaliser au troisième trimestre de 2020, l'activité commerciale dans le monde a également commencé à se normaliser. Par conséquent, les investissements augmentent dans les solutions de surveillance commerciale basées sur le cloud pour permettre la surveillance à distance des activités commerciales. Ainsi, la pandémie de l'épidémie de COVID-19 a un impact modéré sur le marché mondial de la surveillance du commerce.
Régions lucratives pour le marché des systèmes de surveillance du commerce
Perspectives du marché
Renforcement des lois et réglementations gouvernementales pour restreindre le délit d'initié
Le délit d'initié est un crime aux États-Unis qui entraîne à la fois des conséquences financières et des peines de prison, avec une peine de prison potentielle de 20 ans et une peine maximale sanction pénale de 5 millions de dollars pour les personnes. La division de l'application de la loi de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis mène une enquête complète sur une violation probable des valeurs mobilières après avoir reçu une information essentielle. Interroger des témoins, examiner les dossiers et données commerciaux, assigner des enregistrements téléphoniques et d'autres méthodes sont utilisés par la SEC pour monter un dossier. La SEC a utilisé un vaste arsenal d'outils et de stratégies pour empêcher les délits d'initiés ces dernières années. Les écoutes téléphoniques ont été utilisées pour la première fois dans l'affaire historique du groupe Galleon pour incriminer plusieurs personnes dans un vaste réseau de délits d'initiés. De même, d'autres pays développés et en développement à travers le monde ont différents organes directeurs pour surveiller les activités illégales sur le marché de la sécurité. Par exemple, le marché indien des valeurs mobilières est régi par le Securities and Exchange Board of India (SEBI). L'organisation établit des règles et une réglementation strictes pour la négociation de titres. Les règles et réglementations gouvernementales strictes dans toutes les grandes économies pour empêcher les délits d'initiés sur le marché des valeurs mobilières stimulent la forte demande de surveillance en temps réel des activités de négociation par les entreprises et les organismes gouvernementaux. Ce facteur conduit à l'adoption d'un système de surveillance commerciale pour restreindre les délits d'initiés.
Aperçu du marché basé sur les composants
Basé sur les composants, le marché des systèmes de surveillance commerciale est divisé en solutions et services. Les entreprises surveillent de plus en plus les transactions sur plus de marchés que jamais auparavant, ce qui nécessite une visibilité sur plusieurs sites et classes d'actifs, ainsi qu'un pool de données en croissance rapide. Alors que les autorités de régulation continuent d'augmenter les enjeux, il est essentiel de mettre en place des contrôles et des systèmes de surveillance stricts. En intégrant la surveillance traditionnelle basée sur les alertes à la découverte basée sur les risques, les professionnels de la conformité adoptent une approche holistique de la surveillance.
Informations sur le marché basées sur le déploiement
Basé sur le déploiement, le marché des systèmes de surveillance commerciale est divisé en sur site et dans le cloud. L'installation sur site représente une part importante du marché, car elle ne nécessite pas d'accès à Internet pour collecter des données. Malgré le fait que la plupart des organisations dépendent d'Internet pour leurs opérations commerciales, il y a toujours le souci de perdre le réseau. La déconnexion du réseau peut réduire la productivité et rendre difficile l'accès aux données vitales. Les serveurs sur site offrent un réseau interne accessible à tout moment, quelle que soit la connexion Internet. Contrairement au déploiement dans le cloud, qui est plus ouvert aux regards indiscrets et aux étrangers, le déploiement sur site est entièrement privé et uniquement disponible pour le personnel autorisé. Les serveurs sur site ne sont pas accessibles depuis l'extérieur du réseau car les données ne sont pas conservées en ligne, ce qui permet un stockage sécurisé des données pour les commerçants.
Informations sur le marché basées sur la taille de l'organisation
Par organisation taille, le marché des systèmes de surveillance du commerce est divisé en PME et grandes entreprises. L'adoption de systèmes de surveillance du commerce est un défi pour les petites et moyennes entreprises des pays industrialisés et en développement. En fait, la plupart de la littérature sur la gestion se concentre sur les changements organisationnels que les entreprises doivent traverser pour intégrer efficacement les systèmes de surveillance du commerce, car cela modifie la façon dont les entreprises font du commerce. Bien que les ajustements profitent à une organisation à long terme, ils nuisent souvent à un domaine tout en en renforçant un autre. En conséquence, avec les avantages croissants des TIC, les petites et moyennes entreprises essaient d'inclure TSS dans leurs modules de travail, ce qui stimule la croissance du marché pour le segment des PME.
Insights stratégiques
< p>Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Groupe ACA ; Échange Aquis ; B-Suivant ; CRISIL Limited ; FIS mondial ; Nasdaq Inc. ; OneMarketData LLC ; Scila AB; SPA SIA ; et Software AG font partie des acteurs clés mettant en uvre des stratégies pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial des systèmes de surveillance du commerce, ce qui, à son tour, leur permet de maintenir leur marque à l'échelle mondiale. Voici quelques-uns des développements clés récents :
- En 2021, CRISIL et Open Orbit ont conclu un partenariat stratégique pour offrir conjointement des solutions de transformation des processus, des risques et du contrôle à des clients du monde entier. < li>En 2021, Bancomat et SIA SPA ont conclu un partenariat stratégique pour créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement pour les systèmes de paiement et de retrait d'espèces BANCOMAT, PagoBANCOMAT et BANCOMAT Pay capables de réorganiser et de moderniser ces services, créant ainsi les conditions permettant au réseau domestique également au niveau international.
- En 2021, Software AG a conclu un partenariat de solution avec Matillion, pour soutenir l'adoption généralisée du cloud et faciliter la transformation numérique des entreprises.
Segmentation du marché des systèmes de surveillance commerciale :
Marché des systèmes de surveillance commerciale &ndash ; par composant
- Solutions
- Services
Marché des systèmes de surveillance commerciale – par déploiement
- On Premise
- Cloud
Marché des systèmes de surveillance commerciale – par taille d'organisation
- PME
- Grandes entreprises
Marché des systèmes de surveillance commerciale &ndash ; Profils d'entreprise
- Groupe ACA
- Aquis Exchange
- B-Next
- CRISIL Limited
- FIS Global
- Nasdaq Inc.
- OneMarketData LLC ;
- Scila AB
- SIA SPA
- Software AG
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
North America is expected to be the largest revenue generator in the Trade Surveillance Systems market compared to the other regions. Stringent trading rules and regulations by these governing bodies across the region is contributing to the high adoption of the trade surveillance systems thereby contributing to the market growth.
Companies are increasingly deploying proactive trade monitoring systems to optimize their operations because of an increase in trading malpractices. Furthermore, as trade surveillance systems enable firms to investigate driving factors of prices, an increase in the requirement for insights for business planning is expected to provide attractive chances for market expansion. Thus, the above-mentioned factors are expected to drive the growth of the global trade surveillance market in the coming years.
The Risk and Compliance segment led the solution segment. The need for risk and compliance solutions has arisen as the regulatory, compliance, and risk management environment in organizations has become increasingly complicated. Risk and compliance management teams may evaluate and exchange data for a 360-degree picture of the organization's risk landscape, allowing executives and boards to create educated business plans. The widespread use of risk and compliance solutions software programs by businesses to avoid financial and reputational concerns associated with non-compliance is fuelling the market development.
FIS; CRISIL LIMITED; Nasdaq, Inc.; Software AG; and ACA Compliance Group are the five key players in the global Trade Surveillance Systems market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. In addition, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the global market.
The Trade Surveillance Systems market is expected to grow at a CAGR of 16.5% during the forecast period. To improve the overall investor interface experience and stay ahead in the competitive market landscape, trade surveillance providers are anticipated to increase the number of solutions during the forecast period. Further, financial institutions are expected to invest in the trade surveillance systems with an ability to provide real-time information to the institutions and collect and monitor multiple structured and unstructured data sets simultaneously
By deployment, the Cloud segment is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period. Cloud deployment is anticipated to expand at a faster rate than on-premises deployment throughout the projection period, owing to its operational flexibility and simplicity of deployment in real time. It also has a number of advantages, including as lower operational expenses, a straightforward implementation procedure, and greater scalability in terms of linked resources
The List of Companies - Trade Surveillance Systems Market
1. ACA Compliance Group Holdings, LLC2. Aquis Technologies3. b-next4. CRISIL LIMITED5. FIS6. Nasdaq, Inc.7. OneMarketData, LLC.8. Scila9. SIA S.P.A10. Software AGThe Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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