Markt für Handelsüberwachungssysteme – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2031

Der Markt für Handelsüberwachungssysteme wurde im Jahr 2021 auf 958,65 Mio. Verhaltensmuster und Betrug. Illegale, betrügerische und manipulative Geschäfte werden durch die Systeme verhindert. Die gestiegene Nachfrage nach verbesserten Überwachungssystemen zur Verhinderung von Marktmanipulationen bietet Akteuren auf dem globalen Markt für Handelsüberwachungssysteme die Möglichkeit, einen starken Kundenstamm aufzubauen und die Einnahmen zu steigern. Der zunehmende Wertpapierhandel über verschiedene Plattformen stellt ein großes Problem für Unternehmen auf dem Markt dar.

Unternehmen setzen aufgrund der zunehmenden Handelsdelikte zunehmend proaktive Handelsüberwachungssysteme ein, um ihre Abläufe zu optimieren. Da Handelsüberwachungssysteme Unternehmen außerdem in die Lage versetzen, treibende Preisfaktoren zu untersuchen, wird erwartet, dass ein steigender Bedarf an Erkenntnissen für die Geschäftsplanung attraktive Chancen für eine Marktexpansion bietet. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Handelsüberwachung in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

Der Securities Exchange Act gewährt der Securities and Exchange Commission (SEC) weitreichende Regulierungsbefugnisse für Wertpapiere Industrie. Dazu gehört die Befugnis, Maklerunternehmen, Transferagenten, Clearingstellen und Wertpapierselbstregulierungsorganisationen in den Vereinigten Staaten (SROs) zu registrieren, zu regulieren und zu beaufsichtigen. Zu den Wertpapierbörsen gehören die New York Stock Exchange, der NASDAQ Stock Market und das Chicago Board of Options. Ein Beispiel für eine SRO (FINRA) ist die Financial Industry Regulatory Authority. Das Gesetz erkennt und verbietet außerdem bestimmte Arten von Marktaktivitäten und gewährt der Kommission Disziplinargewalt über regulierte Unternehmen und deren Partner. Strenge Handelsregeln und -vorschriften dieser Leitungsgremien in der gesamten Region tragen zur hohen Akzeptanz der Handelsüberwachungssysteme und damit zum Wachstum des Marktes für Handelsüberwachungssysteme bei.

Nordamerika nahm weltweit den ersten Platz ein Markt für Handelsüberwachungssysteme im Jahr 2020 aufgrund der Zunahme von Sicherheitsinvestitionsbetrug in der Region. Laut einer Pressemitteilung von Europol, der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, haben Europol und mehrere nationale Strafverfolgungsbehörden beispielsweise im Mai 2021 einen Anlagebetrugs- und Geldwäschering zerschlagen, der Hunderten von Opfern Verluste in Höhe von etwa 36 Millionen US-Dollar verursachte in ganz Europa. Die Organisation gründete ein Unternehmen mit mindestens vier Online-Handelsplattformen, die potenziellen Investoren enorme Gewinne aus Bitcoin und risikoreichen Transaktionen versprachen. Kunden wurden durch Anzeigen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen zum Mitmachen verleitet, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte. Somit trägt die Zunahme dieser Betrugshandelsplattformen und -fälle zur hohen Akzeptanz der Handelsüberwachungssysteme in Europa bei, was das Marktwachstum in der Region vorantreibt.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Handel Markt für Überwachungssysteme

Der sich weltweit ausbreitende COVID-19-Ausbruch hat alle Branchen weltweit stark beeinträchtigt. Jede Behinderung der Industrie wirkt sich direkt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region aus. Der beispiellose Anstieg der Zahl der bestätigten COVID-19-Fälle in allen Ländern und die anschließende Abriegelung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020 haben dazu geführt, dass zahlreiche Unternehmen in eine Standby-Situation geraten sind. Aus den oben genannten Gründen verzeichneten die Technologieinvestitionen im Jahr 2020 einen Rückgang. Der plötzliche Lockdown, der aufgrund des COVID-19-Ausbruchs in vielen Ländern der Welt verhängt wurde, hatte schwere Auswirkungen auf den Aktienmarkt und führte weltweit zu einer hohen Preisvolatilität, die die Handelsaktivitäten einschränkte. Daher verzeichnete der Markt für Handelsüberwachung einen Wachstumsrückgang. Als sich die Wirtschaft jedoch im dritten Quartal 2020 zu normalisieren begann, begann sich auch die Handelsaktivität weltweit zu normalisieren. Daher steigen die Investitionen in cloudbasierte Handelsüberwachungslösungen, um eine Fernüberwachung von Handelsaktivitäten zu ermöglichen. Daher hat die COVID-19-Ausbruchpandemie moderate Auswirkungen auf den globalen Markt für Handelsüberwachungssysteme.

Markteinblicke

Verstärkte staatliche Gesetze und Vorschriften zur Einschränkung des Insiderhandels

Insiderhandel ist in den USA ein Verbrechen, das sowohl monetäre als auch Gefängnisstrafen nach sich zieht, mit einer möglichen Gefängnisstrafe von 20 Jahren und einem Höchstmaß Strafe von 5 Millionen US-Dollar für Menschen. Die Durchsetzungsabteilung der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) führt eine umfassende Untersuchung eines wahrscheinlichen Wertpapierverstoßes durch, nachdem sie eine wesentliche Information erhalten hat. Die SEC nutzt Zeugenbefragungen, die Prüfung von Handelsunterlagen und -daten, die Vorladung von Telefonaufzeichnungen und andere Methoden, um einen Fall zu erstellen. Die SEC hat in den letzten Jahren ein umfangreiches Arsenal an Instrumenten und Strategien eingesetzt, um Insiderhandel zu verhindern. Im bahnbrechenden Fall der Galleon Group wurden erstmals Abhörmaßnahmen eingesetzt, um mehrere Personen in einem weitreichenden Insiderhandelsring zu belasten. Auch in anderen Industrie- und Entwicklungsländern auf der ganzen Welt gibt es unterschiedliche Aufsichtsbehörden, die illegale Aktivitäten auf dem Sicherheitsmarkt überwachen. Beispielsweise wird der indische Wertpapiermarkt vom Securities and Exchange Board of India (SEBI) verwaltet. Die Organisation legt strenge Regeln und Vorschriften für den Wertpapierhandel fest. Die strengen staatlichen Regeln und Vorschriften in allen großen Volkswirtschaften zur Verhinderung von Insiderhandel auf dem Wertpapiermarkt führen zu einer hohen Nachfrage nach Echtzeitüberwachung der Handelsaktivitäten sowohl seitens der Unternehmen als auch der Regierungsbehörden. Dieser Faktor treibt die Einführung von Handelsüberwachungssystemen voran, um Insiderhandel einzuschränken.

Komponentenbasierte Markteinblicke

Basierend auf Komponenten ist der Markt für Handelsüberwachungssysteme in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Unternehmen überwachen zunehmend den Handel auf mehr Marktplätzen als je zuvor, was eine Transparenz über mehrere Handelsplätze und Anlageklassen hinweg sowie einen schnell wachsenden Datenpool erfordert. Da die Regulierungsbehörden den Einsatz immer weiter erhöhen, ist die Einrichtung strenger Kontroll- und Überwachungssysteme von entscheidender Bedeutung. Durch die Integration traditioneller, auf Warnungen basierender Überwachung mit risikobasierter Erkennung verfolgen Compliance-Experten einen ganzheitlichen Überwachungsansatz.

Bereitstellungsbasierte Markteinblicke

Basierend auf der Bereitstellung, dem Markt für Handelsüberwachungssysteme ist in On-Premise und Cloud unterteilt. Die Installation vor Ort macht einen erheblichen Marktanteil aus, da für die Datenerfassung kein Internetzugang erforderlich ist. Obwohl die meisten Unternehmen für ihre Geschäftsabläufe auf das Internet angewiesen sind, besteht immer die Sorge, dass das Netzwerk verloren geht. Die Unterbrechung der Netzwerkverbindung kann die Produktivität verringern und den Zugriff auf wichtige Daten erschweren. Server vor Ort stellen ein internes Netzwerk bereit, auf das jederzeit und unabhängig von der Internetverbindung zugegriffen werden kann. Im Gegensatz zur Cloud-Bereitstellung, die neugierigeren Blicken und Außenstehenden ausgesetzt ist, erfolgt die Bereitstellung vor Ort vollständig privat und nur autorisiertem Personal. Auf Server vor Ort kann von außerhalb des Netzwerks nicht zugegriffen werden, da die Daten nicht online gehalten werden, was zu einer sicheren Datenspeicherung für Händler führt.

Markteinblicke auf Basis der Organisationsgröße

Nach Organisation Aufgrund seiner Größe ist der Markt für Handelsüberwachungssysteme in KMU und Großunternehmen unterteilt. Die Einführung von Handelsüberwachungssystemen ist für kleine und mittlere Unternehmen in Industrie- und Entwicklungsländern eine Herausforderung. Tatsächlich konzentriert sich der Großteil der Managementliteratur auf die organisatorischen Veränderungen, die Unternehmen durchführen müssen, um Handelsüberwachungssysteme effektiv zu integrieren, da sie die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte tätigen, verändern. Während die Anpassungen einer Organisation langfristig zugute kommen, schaden sie häufig einem Bereich und stärken einen anderen. Aufgrund der zunehmenden Vorteile von IKT versuchen kleine und mittlere Unternehmen daher, TSS in ihre Arbeitsmodule einzubeziehen, was das Marktwachstum für das KMU-Segment vorantreibt. 

Strategische Einblicke

• Im Jahr 2021 gingen CRISIL und Open Orbit eine strategische Partnerschaft ein, um Kunden weltweit gemeinsam Prozess-, Risiko- und Kontrolltransformationslösungen anzubieten.
< li>Im Jahr 2021 gingen Bancomat und SIA SPA eine strategische Partnerschaft ein, um eine neue Lieferkette für die Zahlungs- und Bargeldabhebungssysteme BANCOMAT, PagoBANCOMAT und BANCOMAT Pay zu schaffen, die in der Lage ist, solche Dienste neu zu gestalten und zu modernisieren und so die Voraussetzungen zu schaffen, um auch das inländische Netzwerk zu ermöglichen auf internationaler Ebene.
• Im Jahr 2021 ging die Software AG eine Lösungspartnerschaft mit Matillion ein, um die breite Einführung der Cloud zu unterstützen und Unternehmen die digitale Transformation zu erleichtern.

Marktsegmentierung für Handelsüberwachungssysteme:

Markt für Handelsüberwachungssysteme – nach Komponente

• Lösungen
• Dienstleistungen

Markt für Handelsüberwachungssysteme – nach Bereitstellung

• On Premise
• Cloud

Markt für Handelsüberwachungssysteme – nach Organisationsgröße

• KMU
• Großunternehmen

Markt für Handelsüberwachungssysteme – Unternehmensprofile

• ACA Group
• Aquis Exchange
• B-Next
• CRISIL Limited
• FIS Global
• Nasdaq Inc.
• OneMarketData LLC;
• Scila AB
• SIA SPA
• Software AG