Marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique : croissance, taille, part de marché, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2031

Le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique devrait atteindre 6 769,7 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 1 357,8 millions de dollars américains en 2023. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 22,2 % entre 2023 et 2031.

Résumé et analyse du marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique :

Le marché des conjugués anticorps-médicament (ADC) en Asie-Pacifique est segmenté en Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de l'Asie-Pacifique. Ce marché est principalement tiré par l'augmentation des cas de cancer, conjuguée à la hausse des investissements dans la recherche et le développement des ADC. Les innovations dans les technologies de liaison et les agents cytotoxiques ont amélioré l'efficacité et la sécurité des ADC. Par ailleurs, des cadres réglementaires favorables, notamment au Japon, ont soutenu leur développement. Le marché est très concurrentiel, dominé par des acteurs mondiaux majeurs tels que Pfizer, AstraZeneca et Roche. Les jeunes entreprises de biotechnologie comme HaemaLogiX et BioNTech réalisent également des progrès significatifs, intensifiant la concurrence. Les collaborations, notamment les partenariats d'Ono Pharmaceutical et le soutien croissant à l'innovation biotechnologique locale, renforcent encore cette rivalité.

Marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique : perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique :

• Le marché des conjugués anticorps-médicament en Asie-Pacifique est segmenté, selon la technologie, en deux catégories : les conjugués à liaison clivable et les conjugués à liaison non clivable. Les conjugués à liaison clivable détenaient la plus grande part de marché en 2023.
• Le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique est segmenté par application en cancers du sang, du cerveau, du sein, de l'ovaire, du poumon et autres. Le cancer du sein détenait la plus grande part de marché en 2023.
• Selon Target, le marché des conjugués anticorps-médicament en Asie-Pacifique est segmenté en quatre catégories : HER2, CD22, CD30 et autres. HER2 détenait la plus grande part de marché en 2023.
• Le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique est segmenté, selon le canal de distribution, en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et pharmacies en ligne. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché en 2023.

Portée du rapport sur le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique

Densité des acteurs du marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Perspectives du marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique

L'expansion vers de nouvelles indications crée d'importantes opportunités sur le marché des conjugués anticorps-médicament (CAM). Conçus principalement pour acheminer des agents cytotoxiques directement aux cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains, les CAM, grâce à leur capacité à cibler des antigènes tumoraux spécifiques, sont extrêmement polyvalents. Cette polyvalence permet d'explorer des applications des CAM au-delà de leurs indications initiales, à savoir les hémopathies malignes et certaines tumeurs solides. De nombreux cancers ne disposent actuellement d'aucune option thérapeutique adéquate, et l'introduction de CAM ciblant de nouveaux biomarqueurs pourrait offrir des thérapies innovantes pour ces pathologies complexes. Par exemple, les CAM sont étudiés pour le traitement de cancers tels que les cancers du sein, du poumon et de la vessie, pour lesquels les thérapies conventionnelles peuvent s'avérer insuffisantes.

Par ailleurs, la collaboration entre les entreprises pharmaceutiques et les institutions de recherche favorise l'innovation dans le développement des conjugués anticorps-médicament. Ces partenariats visent souvent à identifier de nouvelles cibles et à optimiser les technologies de liaison afin d'améliorer l'efficacité et le profil de sécurité des conjugués. De plus, la découverte et la validation de nouvelles cibles permettent d'approfondir les recherches sur les conjugués anticorps-médicament quant à leur utilisation potentielle dans le traitement d'un plus large éventail de cancers. En juin 2024, ArriVent BioPharma, Inc., société biopharmaceutique en phase clinique dédiée à l'accélération du développement de thérapies biopharmaceutiques innovantes, a conclu un accord de collaboration avec Jiangsu Alphamab Biopharmaceuticals Co., Ltd., filiale à 100 % d'Alphamab Oncology, pour découvrir, développer et commercialiser de nouveaux conjugués anticorps-médicament destinés au traitement des cancers. En répondant à des besoins médicaux non satisfaits, en bénéficiant d'un contexte réglementaire favorable, en tirant parti de la prévalence croissante du cancer et en favorisant l'innovation collaborative, les conjugués anticorps-médicament sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'avenir des thérapies ciblées contre le cancer. Ainsi, l'expansion vers de nouvelles indications offre une multitude d'opportunités au marché des conjugués anticorps-médicament.

Aperçu du marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique par pays

Le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique est segmenté par pays : Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud et reste de la région Asie-Pacifique. Le Japon détenait la plus grande part de marché en 2023.

La réglementation des produits biopharmaceutiques au Japon diffère sensiblement de celle de la FDA américaine et de la Commission européenne. En septembre 2021, Astellas Pharma Inc. et Seagen Inc. (rachetée par Pfizer, Inc.) ont obtenu l'autorisation du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) pour leur conjugué anticorps-médicament PADCEV (enfortumab vedotin). Ce produit est destiné au traitement du cancer urothélial récidivant et non résécable après une chimiothérapie anticancéreuse. Cette autorisation repose sur les résultats positifs de l'essai clinique mondial de phase 3 EV-301 mené au Japon. Par ailleurs, certaines entreprises japonaises lancent des produits innovants qui devraient dominer le marché des conjugués anticorps-médicament. En juin 2021, Eisai Co., Ltd. et Bristol-Myers Squibb Company ont conclu un accord de collaboration mondial exclusif pour le développement et la commercialisation conjoints du MORAb-202, le premier conjugué anticorps-médicament d'Eisai. Le MORAb-202 est actuellement évalué chez des patients atteints de tumeurs solides exprimant le récepteur alpha du folate (FRα), notamment les cancers de l'endomètre, de l'ovaire, du poumon et du sein, dans le cadre d'une étude de phase 1 menée au Japon. En août 2023, ImmunoGen, Inc. et Takeda Pharmaceutical Company Limited ont collaboré au développement et à la commercialisation d'ELAHERE, le conjugué anticorps-médicament d'ImmunoGen, au Japon. Aux termes de cet accord de collaboration, ImmunoGen, Inc. a perçu des paiements initiaux et complémentaires suite à la conversion de l'autorisation accélérée d'ELAHERE par la FDA pour le cancer de l'ovaire résistant au platine (PROC) en autorisation de mise sur le marché complète. Dans le cadre de cet accord, Takeda versera un paiement supplémentaire à ImmunoGen, Inc. à la réalisation de certains objectifs réglementaires et commerciaux, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes d'ELAHERE au Japon. ImmunoGen conserve néanmoins ses droits exclusifs de production et continuera de fournir le produit pour son développement et sa commercialisation au Japon. Takeda est également responsable de tous les dépôts réglementaires et disposera d'une licence exclusive pour développer et commercialiser ELAHERE au Japon.

Profils des entreprises du marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique

Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché figurent GSK Plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc, Bristol-Myers Squibb Co, Johnson & Johnson, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, AstraZeneca Plc, Astellas Pharma Inc, AbbVie Inc, Merck KGaA, Gilead Sciences Inc, BioNTech SE, Daiichi Sankyo Co Ltd, RemeGen Co Ltd et ADC Therapeutics SA.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des conjugués anticorps-médicaments en Asie-Pacifique

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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