Le marché des ressorts à lames en composite automobile devrait passer de 71,56 millions de dollars américains en 2021 à 115,24 millions de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu'il augmentera à un TCAC de 7,0 % entre 2021 et 2028.
L'utilisation de matériaux composites gagne du terrain dans l'industrie automobile, en particulier pour la fabrication de composants légers. L'intérêt croissant des constructeurs automobiles pour les véhicules légers afin d'améliorer leurs performances et leur efficacité énergétique renforce l'adoption de produits à base de matériaux composites. Les avantages des ressorts à lames composites par rapport aux ressorts à lames conventionnels conduisent à leur adoption dans l'industrie automobile. Ils sont ~ 70 % plus légers que les ressorts en acier, plus fins et compacts, durables et résistants aux contraintes ; de plus, ils permettent une meilleure flexibilité de conception et présentent d'excellentes qualités de conduite. Les ressorts à lames composites améliorent également les performances des amortisseurs dans les véhicules, ce qui favorise leur adoption par les constructeurs automobiles qui se concentrent sur des solutions efficaces d'équilibrage de charge. Par exemple, Hexcel a développé des ressorts à lames à base de matériaux composites avancés qui aident les camionnettes à gérer efficacement la charge. Les nouveaux ressorts à lames composites proposés par la société contribuent à la réduction du poids total des camionnettes d'environ 45 livres par véhicule. Par conséquent, les propriétés inhérentes des matériaux composites et les progrès du marché des composants légers stimulent la croissance du marché des ressorts à lames composites pour l'automobile.
Perspectives stratégiques
Impact de la pandémie de COVID-19 sur les composites automobiles Marché des ressorts à lames
L'émergence et la propagation rapide du SRAS-CoV-2 ont paralysé de nombreux pays. Une augmentation continue du nombre de patients atteints de COVID-19 menace plusieurs industries dans le monde. La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays, car elles ont dû prendre des mesures en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d'entreprises en 2020 pour contenir la propagation. Étant donné qu'une majorité de pays appliquent des mesures de confinement, la demande de ressorts à lames composites pour automobiles a diminué à un rythme effréné. Cela est dû au fait que les principaux pays acheteurs de ressorts à lames en composite automobile ont restreint leurs investissements dans ces composants afin qu'ils puissent utiliser un pourcentage équitable du budget pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie. L'arrêt temporaire des installations de fabrication a également entravé la croissance du marché des ressorts à lames composites automobiles en 2020. La propagation continue du nouveau coronavirus a considérablement perturbé l'activité des acteurs du marché des ressorts à lames composites automobiles en 2021.
L'automobile l'industrie nécessite un nombre important de travailleurs humains. Cependant, avec la mise en uvre réussie et continue des programmes de vaccination, l'industrie automobile mondiale a commencé à rouvrir ses opérations et la demande de ressorts à lames composites automobiles augmente progressivement. Ainsi, la trajectoire globale de déclin dans le secteur automobile en raison de la pandémie de COVID-19 freine la croissance du marché des ressorts à lames composites automobiles. D'autre part, dans le scénario actuel, les ressorts à lames composites sont déployés dans les véhicules haut de gamme pour de meilleures performances. Le développement du ressort à lames composite pour les véhicules moyens et lourds est également en augmentation, ce qui créerait des perspectives positives pour le marché des ressorts à lames composites automobiles dans les années à venir.
Régions lucratives pour les ressorts à lames composites automobiles Fabricants
Perspectives du marché des ressorts à lames composites pour automobilesAméliorations continues des matériaux composites
L'industrie automobile adopte de préférence des technologies qui contribuent à la réduction du poids des véhicules et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules. Selon l'article de Composites World, chaque réduction de 100 livres de masse de la voiture augmente l'efficacité énergétique de 2 à 3 %. Ainsi, le marché des ressorts à lames composites connaît de fortes activités de recherche et développement de la part des principaux fabricants, ce qui est susceptible de leur créer des opportunités de croissance substantielles au cours de la période de prévision. En juillet 2021, Hexcel a développé le HexPly M901, un système de préimprégné en résine époxy à haute Tg adapté aux conditions thermiques et environnementales difficiles. De même, en décembre 2020, Fraunhofer ICT a introduit de nouveaux composites thermoplastiques basés sur le processus de moulage par transfert de résine (RTM) adaptés à la fabrication de ressorts à lames automobiles. Ces fibres composites thermoplastiques nouvellement développées sont environ 50 % moins chères que les résines époxy. En outre, les développements réalisés dans les ressorts à lames composites avec un accent particulier sur les véhicules utilitaires lourds devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, Kordsa, un fournisseur de technologies de matériaux composites, s'est associé à Ford Otosan pour développer une technologie de réduction de poids pour les poids lourds. L'entreprise a développé des matériaux de ressorts à lames composites très résistants qui contribuent à la réduction des émissions de CO2, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique.
Informations sur le marché basées sur le type d'installation h3>
En fonction du type d'installation, le marché des ressorts à lames composites automobiles est divisé en transversal et longitudinal. Le segment transversal a dominé le marché en 2020. La croissance du marché pour le segment est attribuée à la demande croissante des constructeurs de véhicules de tourisme pour réduire le bruit, les vibrations et la dureté des véhicules.
Marché des ressorts à lames composites automobiles , par type d'installation, 2020 et 2028 (%)
Aperçu du marché basé sur le type d'emplacement
En fonction du type d'emplacement, le marché des ressorts à lames composites automobiles est bifurqué en ressort à lames avant et ressort à lames arrière. Le segment des ressorts à lames arrière a dominé le marché avec une part de plus de 80 % en 2020.
Les acteurs opérant sur le marché des ressorts à lames composites automobiles adoptent diverses stratégies, telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché. Quelques développements d'acteurs clés sont répertoriés ci-dessous :
En octobre 2021, le Red Dot Design Award, 2e place au Industry of Things World Award 2021 et 5e position dans l'étude comparative Champions of Digital Transformation pour 2021. Les trois distinctions sont des réalisations remarquables dans les services numériques et l'ingénierie mécanique.
En octobre 2019, Hendrickson a finalisé l'acquisition de Liteflex Composite Springs, basée à Dayton, dans l'Ohio. Sous le nom de Hendrickson Composites, la Société fonctionnera comme une succursale de Hendrickson. La gamme de produits d'Hendrickson est renforcée par une technologie de ressorts composites.
Le marché des ressorts à lames composites pour l'automobile est segmenté en fonction du type de véhicule, du type d'installation, du type de processus, du type d'emplacement et de la géographie. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules moyens et lourds. Le marché du segment des voitures particulières connaît une croissance significative et le segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,6 % de 2021 à 2028. Par type d'installation, le marché est divisé en transversal et longitudinal. En 2020, le segment transversal détenait une plus grande part de marché. En termes de type de processus, le marché des ressorts à lames composites pour l'automobile est segmenté en moulage par transfert de résine à haute pression, superposition de préimprégnés et autres. En 2020, le moulage par transfert de résine haute pression détenait la plus grande part du marché des ressorts à lames composites automobiles. En fonction de l'emplacement, le marché est divisé en ressort à lames avant et ressort à lames arrière. En 2020, le segment des ressorts à lames arrière représentait la plus grande part du marché des ressorts à lames composites automobiles.
Géographiquement, le marché des ressorts à lames composites automobiles est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen Est et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché en Amérique du Nord est sous-segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le marché européen est en outre segmenté en France, en Italie, en Russie, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans le reste de l'Europe. En outre, le marché des ressorts à lames composites automobiles en APAC est sous-segmenté en Inde, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l'APAC. Le marché de la MEA est sous-segmenté en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans le reste de la MEA. De plus, le marché SAM est davantage segmenté entre le Brésil, l'Argentine et le reste du SAM.
ARC Suspension ; FLEX-FORM.; Plastiques industriels Heathcote ; Hendrickson Holding LLC ; KraussMaffei ; MW Industries, Inc. ; Muhr und Bender KG; Olgun Celik San. Tic. COMME; Carbone SGL ; et Shandong Beiqi Haihua Automobile Parts Co., Ltd ; et Arup figurent parmi les principaux acteurs du marché des ressorts à lames en composite automobile présentés dans l'étude.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The use of composite materials is gaining major traction from the automotive industry, especially for the manufacturing of lightweight components. The increasing focus of vehicle manufacturers toward lightweight vehicles to improve their performance and fuel-efficiency bolsters the adoption of composite material-based products. The benefits of composite leaf springs over the conventional leaf springs are driving their adoption in the automotive industry.
The automotive industry is preferably adopting technologies that contribute to the reduction of vehicle weight and improvement of vehicle fuel-efficiency. According to the article of Composites World, every reduction of 100 pounds of mass from the car increases the fuel efficiency by 2–3%. Thus, the composite leaf springs market is experiencing strong research and development activities from leading manufacturers, which is likely to create substantial growth opportunities for them during the forecasted period. In July 2021, Hexcel developed the HexPly M901, a high-Tg epoxy resin prepreg system suitable for harsh thermal and environmental conditions. Similarly, in December 2020, Fraunhofer ICT introduced new resin transfer molding (RTM) process-based thermoplastic composites suitable for automotive leaf spring manufacturing. These newly developed thermoplastic composite fibers are ~50% cheaper than epoxy resins.
Based on installation type, the automotive composite leaf springs market categorized into transversal, and longitudinal. The transversal segment led the automotive composite leaf springs market with a market share ~ 70.0% in 2020.
Based on process type, the automotive composite leaf springs market categorized into high-pressure resin transfer molding process, prepreg layup process, and others. The high-pressure resin transfer molding segment led the automotive composite leaf springs market. The technique includes resin transfer molding (RTM), and a polyurethane matrix resin system has been devised for quick automotive high-pressure RTM (HP-RTM)
Electric vehicles account for an emerging trend in the automotive industry as consumers and governments are significantly inclined toward the consumption of green energy in various applications. Electric vehicles hold a lower share in the total vehicle market but have a greater growth rate than fuel-based vehicles. Irrespective of the onset of the COVID-19 pandemic, which led to a significant decline in the performance of the overall automotive industry, electric vehicles still managed to sustain sales with a positive outlook. Electric vehicles are considered the future of the automotive industry, and the integration of composite materials sets the future trends for the composite leaf spring market. Electric vehicle manufacturers are adopting composite materials to reduce vehicle weight as batteries, which helps them compensate for the weight added by batteries, which are getting bulkier with time to increase vehicle range. Aura, a new all-electric, two-seater concept sports car unveiled in September 2021, has been designed using natural fiber composites, which help reduce vehicle weight and add sustainability to the manufacturing processes. Further, a group of researchers in India has published a study of composite leaf springs for electric vehicles to reduce noise, vibration, and harshness. According to it, the composite leaf springs feature 40% lesser weight, 76.39% lower stress concentration, and 50% less deformation than steel graduated leaf.
Some prominent automotive composite leaf spring market players profiled in the research study ARC Suspension; FLEX-FORM.; Heathcote Industrial Plastics; Hendrickson Holding LLC; KraussMaffei; M.W. Industries, Inc.; Muhr und Bender KG; OlgunCelik San. Tic. A.S; SGL Carbon; and Shandong Beiqi Haihua Automobile Parts Co., Ltd.
The List of Companies - Automotive Composite Leaf Spring Market
- Hendrickson Holding LLC
- FLEX-FORM.
- KraussMaffei
- Muhr und Bender KG
- OlgunCelik San. Tic. A.S
- SGL Carbon
- Shandong Beiqi Haihua Automobile Parts Co., Ltd
- M.W. Industries, Inc
- ARC Suspension
- Heathcote Industrial Plastics
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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