Marché des circuits imprimés automobiles : demande, taille et prévisions jusqu’en 2034

Le marché des circuits imprimés automobiles est évalué à 10 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 17,86 milliards de dollars américains d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 6,66 % de 2026 à 2034. La demande reflète l'augmentation du contenu de contrôle électronique dans les systèmes de propulsion, les systèmes ADAS, l'infodivertissement, le confort de la carrosserie, l'éclairage, la gestion des batteries et les systèmes de connectivité des véhicules légers à combustion interne, hybrides et électriques à batterie.

L'Amérique du Nord demeure un marché en forte croissance technologique, le marché des circuits imprimés automobiles affichant un TCAC de 4,7 % à 5,4 % entre 2026 et 2034. Cette croissance régionale est portée par les plateformes de véhicules pilotées par logiciel, une intégration accrue de l'électronique de sécurité et les investissements locaux dans les batteries pour véhicules électriques, l'électronique de puissance et les chaînes d'approvisionnement liées à la mobilité connectée. Les systèmes avancés d'aide à la conduite et les modules de transmission électrifiés génèrent une demande soutenue pour les cartes multicouches à haute résistance thermique.

Analyse et perspectives du marché des circuits imprimés automobiles

La transition de l'électronique automobile, passant de modules de commande isolés à une architecture par domaine, engendre un besoin accru de circuits imprimés multicouches, à impédance contrôlée et aux performances thermiques améliorées. L'électrification induit également des changements dans les procédés de fabrication, notamment en raison des exigences relatives à l'épaisseur du cuivre, à la résistance d'isolement et à la tolérance aux vibrations des systèmes de gestion de batterie, de chargeur, de convertisseur CC-CC et de contrôle de traction. Ce phénomène conduit le marché des circuits imprimés automobiles à passer de cartes standardisées à des cartes spécifiques à chaque application, optimisées en termes de sécurité, de densité de puissance et de durée de vie.

Les principaux facteurs de croissance seront les capacités de fabrication en Asie, les efforts de localisation en Amérique du Nord et les normes de sécurité en Europe. Selon l'AIE, les ventes de véhicules électriques ont dépassé les 17 millions d'unités en 2024 et devraient franchir la barre des 20 millions en 2025. Les modules d'électronique de puissance stimuleront davantage la demande de circuits imprimés automobiles. Les fabricants capables de fournir une certification de qualité automobile, une traçabilité des matériaux et une capacité de livraison locale bénéficieront de l'optimisation des conceptions par les constructeurs automobiles en matière de connectivité, d'électrification et d'automatisation.

Rapport sur le marché des circuits imprimés automobiles

Analyse du marché des circuits imprimés automobiles

La croissance du marché des circuits imprimés automobiles est soutenue par l'augmentation de la teneur en semi-conducteurs par véhicule, le renforcement des exigences en matière d'électronique de sécurité et la transition des assemblages mécaniques vers des systèmes à commande électronique. Les véhicules électriques et hybrides nécessitent un nombre accru de circuits imprimés pour les batteries, les systèmes thermiques, les convertisseurs de puissance et les systèmes de charge, tandis que les véhicules à moteur thermique requièrent des circuits imprimés pour le moteur, la transmission, le freinage, l'éclairage et l'infodivertissement.

La chaîne d'approvisionnement comprend des fournisseurs de stratifiés, des fabricants de feuilles de cuivre, des assembleurs de circuits imprimés, des prestataires de services de fabrication électronique (EMS), des équipementiers de premier rang et des groupes de validation des équipementiers. La situation s'améliore grâce à la diversification des capacités de production à Taïwan, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Inde, au Mexique et en Europe de l'Est. Cependant, la qualification automobile est plus longue que la qualification pour l'électronique grand public, car elle exige de satisfaire aux critères de cycle de température, d'humidité, de vibrations et de traçabilité.

L'analyse du marché des circuits imprimés automobiles révèle un paysage concurrentiel dominé par les fabricants à grande échelle et les spécialistes de l'électronique automobile. Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., Unimicron Technology Corporation, Meiko Electronics Co., Ltd., CMK Corporation, Chin Poon Industrial Co., Ltd., KCE Electronics Public Company Limited, Daeduck Electronics Co., Ltd., Tripod Technology Corporation, Nippon Mektron, Ltd. et Aptiv PLC misent sur leurs systèmes de qualité, leur implantation géographique et leurs compétences en conception pour se démarquer.

Les investissements se concentrent sur les capacités multicouches, la maîtrise des procédés HDI, l'utilisation de cuivre épais, les assemblages flexibles et l'AOI. Le positionnement stratégique repose de plus en plus sur le co-développement, compte tenu de l'impact de la conception des circuits imprimés sur la compatibilité électromagnétique, la gestion thermique, la sécurité fonctionnelle et les performances des véhicules pilotés par logiciel. Les fournisseurs certifiés pour l'automobile et disposant de sites de production répartis géographiquement sont avantagés pour les plateformes à longs cycles de développement.

Marché des circuits imprimés automobiles : Perspectives stratégiques

Perspectives régionales

Marché des circuits imprimés automobiles en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 24 à 28 % du marché en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 4,7 à 5,4 % entre 2026 et 2034. La part de marché des circuits imprimés automobiles dans la région est soutenue par les investissements dans l'assemblage de véhicules électriques, les exigences en matière de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les logiciels pour véhicules connectés et la localisation de la production d'électronique de puissance. Les constructeurs automobiles (OEM) augmentent la demande de cartes multicouches utilisées pour la gestion des batteries, la télématique, l'infodivertissement, l'éclairage et le contrôle du châssis.

La demande est la plus forte aux États-Unis, tandis que le Canada et le Mexique y contribuent par l'assemblage de véhicules, l'intégration électronique et leurs réseaux de fournisseurs transfrontaliers. Le soutien politique aux chaînes d'approvisionnement nationales de véhicules électriques et de batteries encourage la production locale de circuits imprimés, même si les stratifiés avancés et le cuivre restent d'origine mondiale. Les fournisseurs privilégient la qualification automobile, la traçabilité et des circuits logistiques plus courts afin de réduire les risques liés à la longue durée de vie des plateformes de véhicules.

Marché américain des circuits imprimés automobiles

Les États-Unis représentaient 76 à 80 % du marché nord-américain en 2025 et leur part devrait croître à un TCAC de 4,8 à 5,6 % entre 2026 et 2034. Cette demande est soutenue par le lancement de véhicules électriques, l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), la modernisation des systèmes d'infodivertissement et les programmes d'électrification des constructeurs automobiles nationaux et internationaux. La part des composants embarqués augmente, notamment les batteries, les chargeurs embarqués, les modules radar, les contrôleurs d'éclairage, l'électronique de carrosserie et les systèmes informatiques de plus en plus centralisés.

La présence de l'entreprise repose sur des intégrateurs de premier plan, des services de fabrication électronique et des fournisseurs asiatiques de circuits imprimés destinés aux plateformes des équipementiers américains. Aptiv PLC prend en charge l'architecture électronique des véhicules et les systèmes de connexion, tandis que des fabricants internationaux fournissent des cartes qualifiées grâce à un approvisionnement régional et par importation. Les applications évoluent vers des cartes à plus haute densité pour l'aide à la conduite, la gestion thermique, la surveillance des batteries et les systèmes de cockpit connectés.

Marché européen des circuits imprimés automobiles

L'Europe détenait une part de marché de 21 à 25 % en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée de 4,4 à 5,1 % entre 2026 et 2034. L'Allemagne est en tête, car les plateformes OEM haut de gamme, les fournisseurs de composants électroniques et les solutions d'ingénierie pour véhicules électriques exigent des cartes électroniques à haute densité de couches et d'une grande fiabilité. Le Royaume-Uni contribue également à ce marché par le biais des essais de véhicules pilotés par logiciel, de l'électronique pour le sport automobile et des essais de mobilité connectée.

L'électrification est facilitée par la France grâce aux constructeurs automobiles et au développement de l'écosystème des batteries. L'Italie et l'Espagne contribuent à la production de véhicules légers et aux segments de l'électronique embarquée et de l'éclairage. L'intensité électronique croissante par véhicule, due aux réglementations européennes en matière de sécurité et d'émissions, se poursuit. La sécurité fonctionnelle, la production sans défaut et la résilience sont des critères d'approvisionnement essentiels en raison des rappels coûteux liés aux défaillances des circuits imprimés dans le secteur automobile.

Marché des circuits imprimés automobiles de la région Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représentait 42 à 46 % du marché en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,5 à 6,3 % entre 2026 et 2034. La Chine domine le volume régional en termes de production de véhicules électriques, d'électronique des batteries et d'utilisation de cockpits connectés. Le Japon et la Corée du Sud fournissent des composants électroniques automobiles de haute qualité, tandis que Taïwan dispose de capacités de production de circuits imprimés (PCB) de pointe. L'Inde et l'Australie contribuent à la croissance grâce à l'assemblage de véhicules, la modernisation des flottes et le soutien politique à l'électrification.

La puissance industrielle de la région Asie-Pacifique lui confère plusieurs atouts, notamment dans les domaines des stratifiés cuivrés, de la fabrication, des tests et des services de fabrication électronique (EMS). Les statistiques de l'AIE, qui attestent de la domination de la Chine sur le marché des véhicules électriques, confirment le besoin à long terme de circuits imprimés pour la fabrication de l'électronique des batteries et des groupes motopropulseurs. Les fournisseurs de la région Asie-Pacifique développent leurs activités en Thaïlande, au Vietnam et en Inde.

Marché des circuits imprimés automobiles au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance annuelle composée de 3,9 % à 4,8 % entre 2026 et 2034. L'Arabie saoudite tire la demande régionale grâce aux véhicules haut de gamme, aux projets de mobilité intelligente et à ses ambitions émergentes dans l'assemblage de véhicules électriques. Les Émirats arabes unis soutiennent le développement des flottes connectées et de l'électronique pour véhicules de luxe, tandis que l'Afrique du Sud contribue à cette demande grâce à son secteur automobile établi et à son marché de l'électronique de rechange.

L'adoption reste plus faible qu'en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, mais les flottes des secteurs de l'énergie, de la logistique, des mines et des infrastructures ont besoin de modules électroniques durables. La croissance dépend des importations de véhicules, des capacités de maintenance et des politiques industrielles régionales. Les fournisseurs peuvent saisir les premières opportunités en associant la fourniture de circuits imprimés de qualité à des services de réparation, de traçabilité et d'intégration électronique locale.

Analyse de segmentation

Taper

Le segment « Type » devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,1 % à 5,9 % entre 2026 et 2034. Le marché des circuits imprimés automobiles s’étend au sein de ce segment, les constructeurs automobiles spécifiant les cartes en fonction de la densité de signaux, de la charge thermique, du niveau de fiabilité et de l’espace disponible. Les cartes multicouches prennent en charge les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les groupes motopropulseurs et les modules de cockpit, tandis que les cartes double face et simple face restent pertinentes pour l’éclairage, les commutateurs et l’électronique de faible complexité.

• Circuit imprimé double face : Les circuits imprimés double face servent aux modules de commande sensibles aux coûts, aux circuits d’éclairage et à l’électronique de carrosserie où une densité de routage modérée, une chaleur gérable et une qualification automobile stable sont plus importantes qu’une miniaturisation maximale.
• Circuits imprimés multicouches : les cartes multicouches dominent les applications à haute valeur ajoutée car les systèmes ADAS, la gestion des batteries, l’infodivertissement et les contrôleurs de domaine nécessitent un routage compact, une impédance contrôlée, une stabilité thermique et une intégrité du signal fiable.
• Circuit imprimé simple face : Les circuits imprimés simple face restent stratégiquement utiles dans l’éclairage de base, les interrupteurs, les relais et l’électronique de confort où le faible coût, la fabrication simple et les performances électriques fiables soutiennent les véhicules légers à grand volume.

Type de carburant

Le segment des types de carburant devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,3 % à 6,2 % entre 2026 et 2034, portée par l'intégration croissante de l'électronique dans les plateformes de véhicules électriques à batterie (VEB), hybrides et thermiques. Les VEB nécessitent des batteries et des cartes électroniques haute tension, les hybrides ajoutent une complexité de conversion de puissance, et les véhicules thermiques continuent d'intégrer des systèmes électroniques de sécurité, de contrôle des émissions, d'infodivertissement et de confort, ce qui alimente la demande en cartes électroniques.

• VEB : Les VEB créent la plus forte demande incrémentale de circuits imprimés, car la gestion des batteries, les onduleurs, les chargeurs embarqués, les systèmes thermiques, les capteurs ADAS et les modules de cockpit connectés augmentent le nombre de cartes et la complexité des spécifications.
• Hybrides : Les véhicules hybrides nécessitent des cartes électroniques pour la commande du moteur et les sous-systèmes électrifiés, ce qui en fait d’importantes plateformes intermédiaires où convergent l’électronique de puissance, la récupération d’énergie et la conformité aux normes d’émissions.
• Moteurs à combustion interne : Les véhicules à moteur à combustion interne conservent une forte demande installée car la gestion du moteur, la commande de la transmission, l’éclairage, la sécurité, l’infodivertissement et l’électronique de la carrosserie continuent de nécessiter des cartes électroniques fiables pour les modèles économiques et de milieu de gamme.

Utilisateur final

Le segment des utilisateurs finaux devrait connaître une croissance annuelle composée de 4,9 % à 5,7 % entre 2026 et 2034. Les véhicules utilitaires légers économiques tirent les volumes de vente, les véhicules de luxe accélèrent l'adoption de l'électronique avancée et les modèles de milieu de gamme démocratisent les fonctionnalités haut de gamme. Les perspectives de ce segment dépendent des décisions des constructeurs automobiles concernant l'intégration des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les packs de cockpit connecté, les versions électrifiées et la standardisation économique des cartes électroniques.

• Véhicules utilitaires légers économiques : Les véhicules économiques représentent un volume de production élevé et utilisent des cartes électroniques simple face et double face pour l’éclairage, les systèmes de sécurité de base, l’infodivertissement, la commande du moteur et l’électronique de carrosserie optimisée en termes de coûts.
• Véhicules utilitaires légers de luxe : Les véhicules de luxe présentent des spécifications plus exigeantes car les systèmes d’aide à la conduite avancés, le cockpit numérique, l’éclairage haut de gamme, les groupes motopropulseurs électrifiés et les systèmes de confort nécessitent des cartes électroniques multicouches et de haute fiabilité.
• Véhicules utilitaires légers de milieu de gamme : les véhicules de milieu de gamme représentent la zone de développement stratégique où les constructeurs ajoutent des systèmes ADAS, de la connectivité, des options hybrides et des équipements électroniques de confort sans atteindre les prix premium.

Aperçu des opportunités

Analyse des facteurs de croissance et de l'impact du marché des circuits imprimés automobiles

L'électrification des véhicules augmente le contenu des conseils d'administration par plateforme

L'électrification est le principal moteur de la demande, car les véhicules électriques à batterie (VEB) et hybrides utilisent tous deux des circuits imprimés dans leurs systèmes de gestion de batterie, chargeurs embarqués, convertisseurs CC-CC, onduleurs, systèmes de gestion thermique, systèmes de charge et modules de communication. Selon un rapport de l'AIE, plus de 17 millions de voitures électriques ont été vendues en 2024, et les prévisions tablent sur plus de 20 millions de ventes en 2025, ce qui implique une utilisation accrue de circuits imprimés dans des environnements à haute tension et à fortes contraintes thermiques. Cette situation a conduit à une transition vers des cartes plus isolées, utilisant du cuivre épais, capables de résister à des températures plus élevées et bénéficiant d'une documentation plus complète.

Les systèmes ADAS et l'électronique de sécurité augmentent la demande multicouche

Les technologies d'aide à la conduite nécessitent des cartes électroniques robustes capables de s'interfacer avec les caméras, les radars, les capteurs à ultrasons, les systèmes de freinage électronique, la direction assistée électronique et les boîtiers de fusion de capteurs. Face aux exigences réglementaires croissantes et aux impératifs d'automatisation du freinage d'urgence, de l'assistance au maintien de voie, des systèmes de surveillance du conducteur et des technologies d'évitement des collisions, leur intégration dans les segments de milieu de gamme est de plus en plus nécessaire. Ceci devrait accroître la demande pour des cartes électroniques autres que celles destinées aux gammes haut de gamme, qui requièrent des cartes multicouches à impédance contrôlée et présentant un taux de défauts réduit. Les fournisseurs maîtrisant les documents relatifs à la sécurité fonctionnelle et les essais automobiles pourraient nouer des collaborations en matière de conception.

Les véhicules pilotés par logiciel redéfinissent l'architecture électronique

Alors que les véhicules pilotés par logiciel adoptent de plus en plus les architectures de contrôleurs de domaine et les systèmes de calcul haute performance, ils posent également le défi croissant de garantir la disponibilité de cartes de circuits imprimés robustes pour l'interconnexion des capteurs, actionneurs, écrans, modules sans fil et alimentation. Ceci est dû à l'augmentation des besoins en débits de données et en connectivité sans fil, qui renforce les exigences en matière d'intégrité des signaux, de blindage et de gestion thermique. L'impact sur le marché évolue : de la simple fourniture de cartes, on passe à des partenariats d'ingénierie où la conception, l'empilement des couches, le choix des matériaux de laminage et les tests influent sur les performances du véhicule.

Tendances futures du marché des circuits imprimés automobiles

Les cartes mères haute densité et à forte teneur en cuivre s'imposent sur les plateformes grand public.

Les tendances du marché des circuits imprimés automobiles indiquent une utilisation accrue des interconnexions haute densité, des circuits imprimés à forte teneur en cuivre et des systèmes de dissipation thermique optimisés, à mesure que les véhicules électriques, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les cockpits numériques convergent dans les véhicules de milieu de gamme. Les conceptions futures devront supporter des courants plus élevés, gérer la chaleur dégagée par les semi-conducteurs de puissance et préserver la qualité du signal pour les capteurs et les modules de connectivité. Cette transition favorise les fabricants capables de combiner la fiabilité des microvias, la maîtrise du plaquage de cuivre, la stabilité des stratifiés et l'inspection automatisée. Cette tendance renforce également la collaboration entre les fournisseurs de circuits imprimés et les équipes chargées des semi-conducteurs, des onduleurs et des contrôleurs de domaine, car la conception des cartes influencera l'efficacité, la sécurité et les performances des fonctionnalités logicielles.

Les chaînes d'approvisionnement régionalisées deviennent une exigence en matière d'achats.

On s'attend à ce que les équipementiers automobiles envisagent l'approvisionnement en circuits imprimés sous l'angle de la résilience et non uniquement sous celui des coûts. La pénurie de composants durant la pandémie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le contexte géopolitique ont incité les services d'approvisionnement des constructeurs automobiles à privilégier leurs fournisseurs de second rang et la production régionale. Toute stratégie future d'approvisionnement en circuits imprimés reposera sur l'exploitation des volumes asiatiques, combinée à la proximité de l'Amérique du Nord et de l'Europe pour les circuits imprimés critiques nécessaires aux systèmes de sécurité, aux batteries et à l'électronique de puissance.

Opportunités du marché des circuits imprimés automobiles

Programmes localisés d'approvisionnement en électronique de puissance pour véhicules électriques

Les prévisions du marché des circuits imprimés automobiles indiquent que l'électronique de puissance pour véhicules électriques offrira des opportunités d'investissement intéressantes aux fabricants capables de fournir des systèmes de gestion de batteries, des onduleurs, des chargeurs embarqués et des modules de contrôle thermique à proximité des centres d'assemblage de véhicules. La chaîne d'approvisionnement locale réduit les risques logistiques et permet de répondre aux exigences des constructeurs automobiles en matière de garantie, de support technique et de conformité réglementaire. Les investisseurs doivent privilégier les installations capables de réaliser des opérations de cuivrage épais, des tests d'isolation haute tension, des inspections automatisées et la documentation automobile. La collaboration avec des entreprises produisant des batteries, des semi-conducteurs de puissance et des intégrateurs électroniques de premier plan accélérera le processus de qualification.

Normalisation de l'électronique des véhicules de milieu de gamme

Un autre segment prometteur est celui des véhicules utilitaires légers de milieu de gamme, car ils offrent la possibilité d'intégrer à grande échelle des équipements haut de gamme tout en restant très sensibles aux coûts. Les fournisseurs peuvent aider les constructeurs automobiles à développer des gammes standard de cartes électroniques pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), l'éclairage, les systèmes d'infodivertissement, la connectivité et les modules de carrosserie, qui pourront ensuite être utilisées indifféremment selon les finitions et les régions. Cela permettra de réduire les efforts d'ingénierie, d'améliorer les capacités d'achat et d'accélérer les délais de validation. Les segments les plus prometteurs seraient ceux où les fournisseurs peuvent allier conception économique et qualité automobile.

Développements récents

• Juin 2026 : Schweizer Electronic AG et ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited, filiale du groupe Amber, ont conclu un accord de coopération stratégique dans le domaine des circuits imprimés. ILJIN Electronics exploite son activité de circuits imprimés nus par l’intermédiaire de ses filiales, cette coopération étant spécifiquement axée sur Ascent Circuits. Ce partenariat permettra d’associer la longue expérience de Schweizer dans les applications automobiles et industrielles de circuits imprimés à l’expertise de production et aux projets d’expansion d’Ascent Circuits en Inde.
• Janvier 2026 : Amber Enterprises India Ltd. a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Shogini Technoarts Pvt. Ltd. Shogini devient ainsi une filiale d’IL JIN Electronics (India) Pvt., et une filiale du groupe Amber. Shogini fabrique différents types de circuits imprimés, notamment des circuits imprimés simple face, double face, multicouches, métalliques et flexibles, destinés à une vaste gamme d’applications. L’entreprise propose des solutions de circuits imprimés pour divers secteurs tels que l’automobile, la défense, l’électronique médicale, l’électronique industrielle, l’électronique de puissance, le contrôle des processus, les télécommunications, les périphériques informatiques, l’éclairage LED, etc.
• Septembre 2025 : TE Connectivity (TE), leader mondial des connecteurs et capteurs, lance sa gamme de solutions de connectivité interne, conçue pour répondre aux besoins évolutifs des calculateurs électroniques automobiles (ECU) et des plateformes de véhicules de nouvelle génération, notamment les véhicules à gestion logicielle. Cette gamme comprend des connecteurs carte à carte, fil à carte, flexible à carte et fil à fil, spécialement conçus pour les applications compactes et hautes performances.

À propos de l'auteur (Électronique et semi-conducteurs Équipe de recherche)

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

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YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

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JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

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