Le marché des trois-roues électriques était évalué à 472,56 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 756,52 millions de dollars américains d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,9 % de 2021 à 2028.
Les trois-roues électriques sont largement utilisés pour transporter des passagers vers la destination souhaitée ainsi que pour le transport de marchandises. Ces trois-roues fonctionnent grâce à des moteurs électriques alimentés par des batteries rechargeables. Les batteries peuvent être rechargées à une borne de recharge électrique ou à tout autre point de recharge respectif. De nombreux pays à revenu faible et intermédiaire à travers le monde ont un taux d'utilisation plus élevé des trois-roues, qui étaient initialement alimentés par des moteurs à combustion interne (IC). Mais la plupart de ces trois-roues à moteur à combustion interne sont devenus inefficaces et vieillissants. Cela a conduit les constructeurs à augmenter leurs dépenses en recherche et développement de trois-roues électriques. De plus, les trois-roues électriques sont très populaires dans les zones urbaines et suburbaines, spécialement pour transporter un petit nombre de passagers et des marchandises compactes en peu de temps. Quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des trois-roues électriques sont les normes et réglementations gouvernementales strictes en matière de contrôle de la pollution, la sensibilisation accrue aux effets nocifs des émissions des véhicules diesel et de l'essence, et l'acceptation croissante des véhicules électriques. L'essence et le diesel étant des ressources épuisables, les gens ont déjà commencé à réfléchir à d'autres alternatives possibles. Les trois-roues électriques ont commencé à remplacer les trois-roues essence et diesel. Le coût moyen d'entretien et de fonctionnement des trois-roues électriques est nettement inférieur à celui des trois-roues conventionnels. Cependant, le bloc-batterie lourd et la faible distance parcourue sont quelques-uns des sujets de préoccupation auxquels sont confrontés les fabricants de véhicules électriques à trois roues. Les trois-roues électriques parcourent ~125-130 km avec leur batterie complètement chargée, tandis que les véhicules conventionnels parcourent ~200-220 km avec le réservoir de carburant plein.
APAC a dominé le marché des trois-roues électriques en 2020. L'Inde est l'un des principaux actionnaires du marché des trois-roues électriques dans la région. L'industrie des véhicules à faibles émissions dans le pays se développe rapidement grâce aux initiatives favorables des gouvernements ainsi qu'à la présence solide de fabricants tels que Mahindra & Mahindra, Atul Auto, Piaggio et Lohia Auto. Le programme Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles II (FAME II), doté d'un budget de 1,4 milliard de dollars, dépenserait 1,19 milliard de dollars pour permettre des remises initiales sur les achats de véhicules électriques et 1,9 million de dollars pour promouvoir la mise en uvre de l'infrastructure de recharge. Pour répondre à la demande, ces mesures bénéficieront à 0,5 million de trois-roues électriques.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des trois-roues électriques
L'épidémie de COVID-19 a gravement perturbé le chaîne d'approvisionnement et fabrication d'équipements électroniques, y compris les composants matériels des trois-roues électriques. Sur la base de l'émergence du virus COVID-19 à travers le monde, suivie de scénarios de verrouillage, les experts de l'industrie automobile ont prédit que l'industrie serait confrontée à au moins un quart de retard dans la chaîne d'approvisionnement des équipements électroniques. L'industrie des équipements électroniques et de l'automobile devrait s'accélérer peu après la levée des différentes mesures de confinement par les gouvernements, ce qui contribuerait à relancer les économies. La production d'équipements électroniques et de produits automobiles devrait s'accélérer à partir de 2021, ce qui devrait en outre influencer positivement l'équipement électronique et la fabrication automobile, y compris les composants matériels des trois-roues électriques.
Régions lucratives pour Marché des trois-roues électriques
Aperçu du marché
Niveau croissant de gaz nocifs, gestion des coûts et acceptation de technologies plus propres
Niveau croissant de gaz nocifs, gestion des coûts , et l'acceptation de technologies plus propres sont parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des trois-roues électriques. L'adoption de véhicules électriques peut réduire considérablement les émissions de polluants dans l'environnement, améliorant ainsi la qualité de l'air. Pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre via la combustion du carburant des véhicules, les organismes de réglementation du monde entier offrent des avantages fiscaux et des incitations pour accroître l'adoption de véhicules respectueux de l'environnement. Presque tous les pays leaders ont annoncé des subventions et des incitations financières pour inciter les constructeurs à produire plus de véhicules électriques localement. En outre, les crédits d'impôt et les remises incitent de nombreux utilisateurs locaux à acheter des véhicules électriques et devraient mettre en circulation au moins 60 % de véhicules écologiques d'ici 2020, réduisant ainsi les émissions de carburant et la dépendance aux produits pétroliers. Les organismes de réglementation de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Sud, de l'Indonésie et du Bangladesh ont mis en uvre divers programmes pour améliorer les ventes de trois-roues électriques. Par exemple, en mars 2018, le ministère indien des industries lourdes et des entreprises publiques a lancé la phase II du programme FAME India, qui a reçu un soutien budgétaire total de 1,39 milliard de dollars américains. Cette phase vise à accompagner 500 000 trois-roues électriques ; 55 000 voitures particulières à quatre roues électriques ; 7 000 e-Bus ; et 100 000 deux-roues électriques grâce à des subventions. Cette phase du programme FAME vise à établir une infrastructure de recharge publique adéquate pour stimuler l'adoption des véhicules électriques par les masses. Avec cela, le ministère des Industries lourdes et des Entreprises publiques prévoit l'implication et la participation active d'un large éventail de parties prenantes, y compris les entreprises du secteur public (EPS) et les agences gouvernementales.
Aperçus du marché basés sur les types
Le marché des trois-roues électriques, par type, est segmenté en e-auto (haute vitesse) et e-rickshaw (basse vitesse). Le segment des pousse-pousse électriques a dominé le marché en 2020. Les pousse-pousse électriques sont des véhicules électriques à trois roues sous-alimentés, et ils ont des capacités de batterie inférieures à celles de l'e-auto.
Marché des trois-roues électriques, par Type - 2020 et 2028
Perspectives stratégiques
Les développements de produits et les initiatives de marché sont les stratégies couramment adoptées par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Piaggio & C. SpA, Terra Motors Corporation, Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd., LOHIA AUTO INDUSTRIES et Mahindra Electric Mobility Limited sont parmi les principaux acteurs mettant en uvre des stratégies visant à élargir la clientèle et à gagner une part significative dans le trois- marché du wheeler, ce qui, à son tour, leur permet de conserver leur marque. Quelques-uns des développements clés récents sont mentionnés ci-dessous :
- En octobre 2020, Mahindra Electric Mobility Ltd a annoncé le lancement de son nouveau modèle de fret électrique à 3 roues - Treo Zor - en Inde. Sur la base de la plate-forme Treo éprouvée, la cargaison serait fournie en 3 variantes : Pickup, Delivery Van et Flat Bed.
- En février 2018, Mahindra & Mahindra Ltd et LG Chem ont annoncé une collaboration dans le domaine de technologie avancée de batterie Li-ion.
Segmentation du marché des trois roues électriques :
Par type
- E-Auto (haute vitesse )
- E-Pousse-pousse (basse vitesse
Profils d'entreprise
- Goenka Electric Motor Vehicles Private Limited
- Piaggio & C. SpA
- Terra Motors Corporation
- Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
- LOHIA AUTO INDUSTRIES
- Bodo Vehicle Group Co. Ltd.
- Nobe Cars
- Mahindra Electric Mobility Limited
- E-Tuk Factory BV
- JIANGSU KINGBON VEHICLE CO., LTD
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Filtering through congested traffic in various metro cities is attained with great difficulty and sometime may end up in collisions while travelling in conventional vehicles. Passengers are likely to opt for small three-wheeler vehicles for their daily commute as means of public transport owing to its ease of maneuverability. Moreover, huge public transport vehicles such as buses, as well as taxis, cannot reach every location, especially when the destination is in remote area. Moreover, time required for arriving at the destination is substantially reduced owing to the small size of three-wheelers.
Companies are trying to invest more on R&D activities for embedding latest technologies, such as global positioning system (GPS) for navigation and solar-powered engines to derive electric power for the functioning of electric three-wheelers. GPS suggests best route available to the destination and also saves a considerable amount of time. Further, it shows traffic status on alternative routes along with estimated time to reach the location. Omega Seiki Mobility expanded its electric three-wheeler range in November 2020 with the introduction of three new smart EVs aimed at both the B2B and B2C segments. Omega Seiki's new electric vehicle line includes simulation software, telematics, and a GPS system.
E-rickshaws are under-powered electric three-wheeler vehicles, and they have lower battery capacities compared to e-auto. These parameters contribute to the lower range, lower speed, and lower payload capacity of e-rickshaws. The e-rickshaws are mainly in use in developing countries in Asia Pacific, especially in India. The e-rickshaws have the highest speed limit of 50 kmph with a maximum range of up to 70–80 km. Piaggio Vehicles Private Limited offers e-rickshaws based on swappable battery concept that helps used to overcome challenges such as high-cost battery replacement, low battery life, and charging infrastructure inadequacy. The Apé E-City offered by Piaggio Vehicles Private Limited allows users to swap batteries at company’s recharge station. E-rikshaws are further categorized as people carriers, goods carriers, and special vehicles.
The List of Companies - Electric Three-Wheeler Market
- Goenka Electric Motor Vehicles Private Limited
- Piaggio & C. SpA
- Terra Motors Corporation
- Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
- LOHIA AUTO INDUSTRIES
- Bodo Vehicle Group Co. Ltd.
- Nobe Cars
- Mahindra Electric Mobility Limited
- E-Tuk Factory BV
- JIANGSU KINGBON VEHICLE CO., LTD
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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