Marché de la nutrition entérale – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché de la nutrition entérale devrait passer de 8 276,93 millions de dollars US en 2022 à 13 204,19 millions de dollars US d’ici 2030 ; on estime que le marché connaîtra une croissance à un TCAC de 6,0 % entre 2022 et 2030.
Point de vue de l'analyste :
La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi que les lancements de nouveaux produits stimulent la nutrition entérale. marché. Une recrudescence de la sensibilisation au cancer ainsi que l’exigence d’un apport nutritionnel adéquat pendant et après le traitement de la maladie profitent au marché de la nutrition entérale. Les gouvernements prennent également des initiatives pour favoriser l’adoption de la nutrition entérale chez les personnes suivant un traitement contre le cancer. Par exemple, la Société canadienne du cancer sensibilise les patients atteints de cancer à la nutrition entérale et à l’alimentation par sonde. De plus, le programme BC Home Enteral Nutrition (HEN), en collaboration avec la Fondation Oley, soutient les patients de la Colombie-Britannique et du Yukon ayant des besoins nutritionnels spécialisés en sensibilisant par le biais de la sensibilisation, de l'éducation et du réseautage pour aider les patients à vivre une vie améliorée. Les principaux acteurs du marché de la nutrition entérale se concentrent sur la R&D de nouveaux produits et le lancement de ces produits. En novembre 2020, Abbott a lancé Similac Pro-Advance avec 2'-Fucosyllactose Oligosaccharide. Il s'agit du premier produit de nutrition entérale lancé au Canada pouvant être utilisé comme nouvel ingrédient dans les préparations pour nourrissons.
Aperçu du marché :
La nutrition entérale est administrée à un patient lorsqu'il ne reçoit pas suffisamment de nutrition pour un un mode de vie sain grâce à leur consommation alimentaire quotidienne. La nutrition entérale fait référence à toute méthode d'alimentation qui utilise le tractus gastro-intestinal (GI) pour fournir la nutrition et les calories nécessaires pour répondre aux besoins caloriques d'un individu. Cela peut inclure une alimentation orale normale, des suppléments liquides ou un accouchement par sonde (alimentation par sonde). Il est fourni aux patients dont les besoins énergétiques et nutritionnels ne peuvent pas être satisfaits par un apport alimentaire régulier.
Aperçus stratégiques
Facteur de marché :
L'augmentation des cas de malnutrition et des naissances prématurées stimule le marché mondial de la nutrition entérale
La malnutrition comprend être sous-alimenté, en surpoids ou obèse, avoir un manque de vitamines ou de minéraux et avoir une maladie non transmissible due à une mauvaise alimentation. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids ou obèses, alors que 462 millions souffraient d’insuffisance pondérale en 2021 dans le monde. En outre, 39 millions d’enfants de moins de 5 ans souffraient de surpoids, 149 millions présentaient un retard de croissance et de développement en raison d’un manque chronique d’aliments riches en nutriments dans leur alimentation, et 45 millions étaient affaiblis (trop maigres pour leur taille). Le soutien nutritionnel apporté par voie entérale et parentérale, en fonction des besoins, constitue un moyen important et approprié de traiter la plupart des cas de malnutrition. Ainsi, l'énorme fardeau de la malnutrition chez les enfants et les adultes entraîne la demande de préparations et de produits de nutrition entérale.
La naissance prématurée fait référence à un bébé né trop tôt, c'est-à-dire avant la fin de 37 semaines de grossesse. Selon les données de l'OMS publiées en 2023, environ 13,4 millions de naissances prématurées (plus de 1 sur 10) ont été signalées dans le monde en 2020. De plus, la plupart des naissances prématurées (plus de 60 %) ont eu lieu en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne en 2021, qui devient une préoccupation mondiale. En moyenne, 12 % des bébés naissent trop tôt dans les pays à faible revenu, contre 9 % dans les pays à revenu élevé. Un grand nombre de bébés prématurés souffrent d’un faible poids et d’une immunité sous-développée, ce qui met leur vie en danger. La plupart des directives médicales conseillent la nutrition entérale pour favoriser la croissance optimale des nourrissons prématurés s'ils sont incapables de boire, de sucer, d'avaler et de respirer. En outre, la nutrition parentérale est préférée chez ces bébés en raison de difficultés de succion ou de déglutition résultant d'une complication d'un accouchement immature ou de troubles neuromusculaires, cardiaques ou autres. Par conséquent, le nombre croissant de naissances prématurées stimule la croissance du marché mondial de la nutrition entérale.
Analyse segmentaire :
En fonction du type de produit, le marché de la nutrition entérale est divisé en général et spécifique à une maladie. Le segment général détenait une part de marché plus importante en 2022. Le type de produit spécifique à une maladie devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 6,1 % au cours de la période 2022-2030. Les formules générales ou standards ou les formules à protéines entières sont destinées aux adultes ou aux enfants ayant une digestion normale. Les formules standard incluent tous les nutriments nécessaires au maintien de la santé. Quelques formules standards peuvent être utilisées à la fois pour l’alimentation entérale et parentérale. Les formules standard fournissent 10 à 25 % d'énergie provenant de sources de protéines, notamment le lait, le lactosérum, la caséine, les caséinates ou les protéines de soja. Les protéines dans les formules fournissent 4 kcal/g. Les préparations alimentaires standard sont généralement bien tolérées et contiennent des protéines complètes et des graisses à longue chaîne. Des formules caloriquement denses (1,5 à 2,0 kcal/ml) sont généralement nécessaires pour fournir une énergie adéquate. Ceux-ci sont destinés et recommandés aux patients qui ont besoin de nutrition pour rester en bonne santé et qui souffrent de problèmes de digestion. Nestlé et Abbott font partie des sociétés qui proposent des formulations standard d'alimentation entérale protéique. Jevity 1.0 Cal, fabriqué par Abbott, est composé de protéines de lait et de soja. Il s'agit d'un produit protéiné standard contenant des fibres et convient aux personnes intolérantes au lactose.
Analyse régionale :
L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché de la nutrition entérale. Le marché nord-américain de la nutrition entérale était évalué à 3 206,58 millions de dollars US en 2022 et devrait atteindre 5 187,48 millions de dollars US d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2022 et 2030. Le marché nord-américain de la nutrition entérale est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La prévalence croissante des maladies chroniques, les développements stratégiques croissants des acteurs du marché et la préférence croissante pour la nutrition entérale et parentérale contribuent aux progrès du marché de la nutrition entérale dans cette région. De plus, les connaissances croissantes des individus sur les avantages de la nutrition médicale, comme l’alimentation par sonde, dans le traitement des maladies chroniques, contribuent également à la croissance du marché de la nutrition entérale. Le gouvernement américain s'efforce de sensibiliser la population à la nutrition entérale grâce à des initiatives. Par exemple, la Feeding Tube Awareness Foundation sensibilise à l’adoption de sondes d’alimentation comme intervention médicale vitale et aide les parents d’enfants nourris par sonde. La fondation a célébré la semaine annuelle de sensibilisation aux sondes d'alimentation du 4 au 8 février 2019. De plus, Nutricia et de nombreuses entreprises similaires s'engagent à sensibiliser la population. En janvier 2023, Nestlé Health Science a investi environ 43 millions de dollars américains dans l'agrandissement de son usine de fabrication à Eau Claire, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Pour agrandir cette installation, l'entreprise ajouterait deux nouvelles lignes de production afin d'accélérer la fabrication d'une gamme de produits de nutrition médicale, tels que des préparations pour alimentation par sonde et des boissons nutritionnelles. En février 2021, Amsino Medical Group a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour sa pompe d'alimentation entérale Puggle et son set d'alimentation destinés aux patients pédiatriques et adultes.
L'Europe détient la deuxième plus grande part du marché de la nutrition entérale. La croissance du marché dans cette région est principalement attribuée à l’augmentation de la population gériatrique, à l’incidence croissante des maladies chroniques et des troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux et les anévrismes cérébraux, ainsi qu’aux innovations de produits des acteurs opérant dans la région. Selon l'Association des sociétés médicales scientifiques d'Allemagne, les patients présentant de graves anomalies gastro-intestinales, telles qu'une entérite radique, peuvent bénéficier d'une nutrition parentérale. Dans la plupart des cas, la nutrition artificielle stabilise ou augmente le poids corporel et la masse grasse corporelle. La présence d’acteurs locaux dans le pays favorise la croissance du marché. Par exemple, le groupe Servona fait partie des principaux fabricants de produits médicaux, d'aides médicales et de prestataires complets de soins à domicile en Allemagne. Elle propose des produits de nutrition entérale et des pompes d'alimentation. Selon la société, environ 120 000 patients en Allemagne dépendent de la nutrition entérale.
Le marché de la nutrition entérale de la région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus rapide. Les facteurs contribuant au progrès du marché dans cette région comprennent la prévalence croissante des maladies chroniques et la présence croissante d’acteurs du marché dans toute la région, conférant la fabrication la plus élevée de produits de nutrition entérale. En outre, les initiatives gouvernementales de soutien et la recherche dans le domaine de la nutrition stimulent la croissance du marché. On estime que des pays comme l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud connaîtront diverses opportunités de croissance en raison du développement croissant du secteur de la santé. En outre, les gouvernements de ces pays intensifient leurs efforts pour fournir une nutrition entérale et parentérale. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine détient la plus grande part du marché de la nutrition entérale. La prévalence croissante des maladies neurologiques et l’adoption croissante de la nutrition entérale stimulent la croissance du marché. La Chine a connu une augmentation significative de la population âgée. L’accident vasculaire cérébral est la principale cause de décès chez les personnes âgées à travers le pays. Selon l’étude publiée dans Elsevier, en 2020, 17,8 millions de cas d’accidents vasculaires cérébraux, 3,4 millions de nouveaux accidents vasculaires cérébraux et 2,3 millions de décès liés à un accident vasculaire cérébral ont été signalés. Le nombre croissant de cas de cancer en Chine stimule le marché de la nutrition entérale. La nutrition entérale chez les patients cancéreux augmente l’apport en nutriments car la consommation alimentaire normale est insuffisante. Selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé en avril 2020, en Chine, il y a eu environ 4 568 754 nouveaux cas de cancer et 3 002 899 décès dus au cancer. Chaque minute, environ sept personnes reçoivent un diagnostic de cancer et quatre personnes en meurent en Chine.
Analyse des acteurs clés :
L'analyse du marché de la nutrition entérale comprend des acteurs tels que Nestlé, Danone SA, Abbott Laboratories, FrieslandCampina, Fresenius SE and Co. KGaA, B. Braun SE, Dr. Schär AG, Arla Food, Reckitt Benckiser, Perrigo Company PLC, Fonterra Co-operative Group Limited, Kate Farms et Nutritional Medicinals, LLC. Abbott Laboratories et Fresenius Kabi AG sont les deux principaux acteurs du marché en raison de leur portefeuille de produits diversifié.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché de la nutrition entérale. Quelques développements récents clés du marché sont répertoriés ci-dessous :
En janvier 2023, Nutricia a lancé Fortimel PlantBased Energy, son premier complément nutritionnel oral prêt à boire à base de plantes. Le produit est spécifiquement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des populations malnutries ou des personnes à risque de malnutrition en raison de certaines maladies. Suite au lancement de Fortimel, la société prévoit de s'appuyer sur l'expertise de Danone (société mère) en nutrition végétale pour élargir son portefeuille Fortimel. Le nouveau produit est disponible aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Espagne, en Finlande et en République tchèque. En juin 2022, Nestlé Health Science a acquis The Better Health Company (TBHC), la société mère de GO Healthy et Egmont, auprès de CDH Investments. et les actionnaires fondateurs de TBHC. Grâce à cette transaction, Nestlé Health Science acquerrait la totalité de TBHC. Cela inclut GO Healthy, une marque leader de suppléments en Nouvelle-Zélande ; New Zealand Health Manufacturing, une usine de fabrication de vitamines, de minéraux et de suppléments basée à Auckland ; et la marque de miel de Manuka, Egmont. En mai 2022, Nestlé Health Science a acquis Puravida, une marque brésilienne haut de gamme de nutrition et de mode de vie santé. Avec cette acquisition, NHSc entend élargir son portefeuille de produits de santé grand public au Brésil. La gamme de produits Puravida complète le portefeuille de Nestlé Health Science, qui propose des suppléments nutritionnels oraux, des poudres de protéines et des boissons nutritionnelles prêtes à boire au Brésil. En novembre 2021, Abbott a lancé Similac 360 Total Care pour soutenir le système immunitaire, la santé digestive et développement du cerveau chez les bébés. Similac 360 Total Care est la première et la seule préparation pour nourrissons aux États-Unis contenant un mélange de cinq HMO différents, que l'on ne trouve ensemble que dans le lait maternel.