Markt für enterale Ernährung – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Die Größe des Marktes für enterale Ernährung wird voraussichtlich von 8.276,93 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 13.204,19 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen; Es wird geschätzt, dass der Markt zwischen 2022 und 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,0 % wächst.
Analystenperspektive:
Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die Einführung neuer Produkte treiben die enterale Ernährung voran Markt. Ein wachsendes Bewusstsein für Krebs sowie die Notwendigkeit einer angemessenen Nahrungsaufnahme während und nach der Krankheitsbehandlung kommen dem Markt für enterale Ernährung zugute. Regierungen ergreifen auch Initiativen, um die Einführung enteraler Ernährung bei Menschen zu fördern, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen. Beispielsweise sensibilisiert die Canadian Cancer Society Krebspatienten für enterale Ernährung und Sondenernährung. Darüber hinaus unterstützt das BC Home Enteral Nutrition (HEN)-Programm – in Zusammenarbeit mit der Oley Foundation – Patienten in British Columbia und im Yukon mit speziellen Ernährungsbedürfnissen, indem es durch Interessenvertretung, Aufklärung und Vernetzung Bewusstsein schafft, um Patienten zu einem besseren Leben zu verhelfen. Wichtige Akteure auf dem Markt für enterale Ernährung konzentrieren sich auf die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und die Einführung dieser Produkte. Im November 2020 brachte Abbott Similac Pro-Advance mit 2'-Fucosyllactose-Oligosaccharid auf den Markt. Es ist das erste in Kanada eingeführte enterale Ernährungsprodukt, das als neuartiger Inhaltsstoff in Säuglingsanfangsnahrung verwendet werden kann einen gesunden Lebensstil durch die tägliche Nahrungsaufnahme. Unter enteraler Ernährung versteht man jede Ernährungsmethode, bei der der Magen-Darm-Trakt (GI) genutzt wird, um Nährstoffe und Kalorien zuzuführen, um den Kalorienbedarf einer Person zu decken. Dies kann eine normale orale Ernährung, flüssige Nahrungsergänzungsmittel oder die Verabreichung über eine Sonde (Sondenernährung) umfassen. Es wird Patienten zur Verfügung gestellt, deren Energie- und Nährstoffbedarf durch eine regelmäßige Nahrungsaufnahme nicht gedeckt werden kann.
Strategische Erkenntnisse
Markttreiber:
Zunehmende Fälle von Unterernährung und Frühgeburten treiben den globalen Markt für enterale Ernährung an
Unterernährung umfasst Unterernährung, Übergewicht oder Fettleibigkeit, ein Mangel an Vitaminen oder Mineralstoffen und eine nicht übertragbare Krankheit aufgrund einer schlechten Ernährung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2021 weltweit etwa 1,9 Milliarden Erwachsene übergewichtig oder fettleibig, während 462 Millionen untergewichtig waren. Darüber hinaus waren 39 Millionen Kinder unter 5 Jahren übergewichtig, 149 Millionen hatten Wachstums- und Entwicklungsstörungen aufgrund eines chronischen Mangels an nährstoffreichen Nahrungsmitteln in ihrer Ernährung und 45 Millionen waren geschwächt (zu dünn für die Körpergröße). Eine je nach Bedarf enterale und parenterale Ernährungsunterstützung ist eine wichtige und geeignete Methode zur Behandlung der meisten Fälle von Mangelernährung. Daher treibt die enorme Belastung durch Unterernährung bei Kindern und Erwachsenen die Nachfrage nach enteralen Ernährungsformeln und -produkten voran.
Unter einer Frühgeburt versteht man die Geburt eines Babys zu früh, d. h. vor Abschluss der 37. Schwangerschaftswoche. Laut den im Jahr 2023 veröffentlichten Daten der WHO wurden im Jahr 2020 weltweit etwa 13,4 Millionen Frühgeburten (mehr als 1 von 10) gemeldet. Darüber hinaus ereigneten sich die meisten Frühgeburten (mehr als 60 %) im Jahr 2021 in Südasien und Afrika südlich der Sahara. was zu einem globalen Problem wird. Im Durchschnitt werden 12 % der Babys in Ländern mit niedrigem Einkommen zu früh geboren, verglichen mit 9 % in Ländern mit hohem Einkommen. Viele Frühgeborene leiden unter geringem Gewicht und einer unzureichend entwickelten Immunität, was ihr Leben gefährdet. Die meisten medizinischen Richtlinien empfehlen eine enterale Ernährung zur Unterstützung des optimalen Wachstums von Frühgeborenen, wenn diese nicht in der Lage sind zu trinken, zu saugen, zu schlucken und zu atmen. Außerdem wird bei solchen Babys aufgrund von Saug- oder Schluckbeschwerden als Komplikation einer unreifen Geburt oder aufgrund von neuromuskulären, Herz- oder anderen Störungen die parenterale Ernährung bevorzugt. Daher treibt die zunehmende Zahl von Frühgeburten das Wachstum des globalen Marktes für enterale Ernährung voran.
Segmentanalyse:
Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt für enterale Ernährung in allgemeine und krankheitsspezifische Märkte unterteilt. Das allgemeine Segment hielt im Jahr 2022 einen größeren Marktanteil. Der krankheitsspezifische Produkttyp wird im Zeitraum 2022–2030 voraussichtlich eine höhere CAGR von 6,1 % verzeichnen. Allgemeine oder Standardnahrungen oder Vollproteinnahrungen sind für Erwachsene oder Kinder mit normaler Verdauung konzipiert. Standardformeln enthalten alle Nährstoffe, die zur Erhaltung der Gesundheit erforderlich sind. Sowohl für die enterale als auch für die parenterale Ernährung können einige Standardnahrungen verwendet werden. Standardformeln liefern 10–25 % Energie aus Proteinquellen, einschließlich Milch, Molke, Kasein, Kaseinaten oder Sojaprotein. Protein in Säuglingsnahrung liefert 4 kcal/g. Standardnahrungsnahrungen sind in der Regel gut verträglich und enthalten vollständiges Protein und langkettiges Fett. Um ausreichend Energie bereitzustellen, sind in der Regel kalorienreiche Formeln (1,5–2,0 kcal/ml) erforderlich. Diese sind für Patienten gedacht und empfohlen, die eine Ernährung zur Erhaltung ihrer Gesundheit benötigen und unter Verdauungsproblemen leiden. Nestlé und Abbott gehören zu den Unternehmen, die Standardformulierungen für die enterale Proteinernährung anbieten. Jevity 1.0 Cal, hergestellt von Abbott, besteht aus Milch- und Sojaprotein. Es handelt sich um ein Standardproteinprodukt mit Ballaststoffgehalt und ist für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet.
Regionale Analyse:
Nordamerika ist die dominierende Region auf dem Markt für enterale Ernährung. Der nordamerikanische Markt für enterale Ernährung wurde im Jahr 2022 auf 3.206,58 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 5.187,48 Millionen US-Dollar erreichen; Es wird erwartet, dass es im Zeitraum 2022–2030 eine jährliche Wachstumsrate von 6,2 % verzeichnen wird. Der Markt für enterale Ernährung in Nordamerika ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten, zunehmende strategische Entwicklungen der Marktteilnehmer und die zunehmende Präferenz für enterale und parenterale Ernährung tragen zum Fortschritt des Marktes für enterale Ernährung in dieser Region bei. Darüber hinaus trägt das wachsende Wissen der Menschen über die Vorteile medizinischer Ernährung, wie etwa der Sondenernährung, bei der Behandlung chronischer Erkrankungen weiter zum Wachstum des Marktes für enterale Ernährung bei. Die US-Regierung arbeitet daran, durch Initiativen die Menschen für die enterale Ernährung zu sensibilisieren. Beispielsweise schafft die Feeding Tube Awareness Foundation das Bewusstsein für die Einführung von Ernährungssonden als lebensrettende medizinische Maßnahme und hilft Eltern sondenernährter Kinder. Die Stiftung veranstaltete vom 4. bis 8. Februar 2019 die jährliche „Feeding Tube Awareness Week“. Darüber hinaus engagieren sich Nutricia und viele ähnliche Unternehmen für die Sensibilisierung der Bevölkerung. Im Januar 2023 investierte Nestlé Health Science etwa 43 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Eau Claire, Wisconsin, USA. Um diese Anlage zu erweitern, würde das Unternehmen zwei neue Produktionslinien hinzufügen, um die Herstellung einer Reihe medizinischer Ernährungsprodukte wie Sondennahrung und Nährgetränke voranzutreiben. Im Februar 2021 erhielt die Amsino Medical Group die FDA 510(k)-Zulassung für ihre enterale Ernährungspumpe und ihr Ernährungsset Puggle für pädiatrische und erwachsene Patienten.
Europa hält den zweitgrößten Anteil am Markt für enterale Ernährung. Das Marktwachstum in dieser Region ist hauptsächlich auf die wachsende geriatrische Bevölkerung, die zunehmende Inzidenz chronischer Krankheiten und neurologischer Störungen wie Schlaganfall und zerebraler Aneurysmen sowie Produktinnovationen der in der Region tätigen Akteure zurückzuführen. Laut der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland können Patienten mit schweren Magen-Darm-Erkrankungen, wie etwa einer Strahlenenteritis, von einer parenteralen Ernährung profitieren. In den meisten Fällen stabilisiert oder erhöht künstliche Ernährung das Körpergewicht und die Körperfettmasse. Die Präsenz lokaler Marktteilnehmer im Land begünstigt das Marktwachstum. So gehört die Servona-Gruppe zu den Top-Herstellern von Medizinprodukten, Hilfsmitteln und Komplettanbietern in der häuslichen Pflege in Deutschland. Es bietet enterale Ernährungsprodukte und Ernährungspumpen an. Nach Angaben des Unternehmens sind in Deutschland etwa 120.000 Patienten auf enterale Ernährung angewiesen.
Der Markt für enterale Ernährung im asiatisch-pazifischen Raum weist die schnellste CAGR auf. Zu den Faktoren, die zum Marktfortschritt in dieser Region beitragen, gehören die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten und die wachsende Präsenz von Marktteilnehmern in der gesamten Region, was zu einer Spitzenproduktion enteraler Ernährungsprodukte führt. Darüber hinaus fördern unterstützende staatliche Initiativen und Forschung im Bereich Ernährung das Marktwachstum. Es wird geschätzt, dass Länder wie Australien, Indien und Südkorea aufgrund der zunehmenden Entwicklung im Gesundheitssektor verschiedene Wachstumschancen bieten. Darüber hinaus verstärken die Regierungen dieser Länder ihre Anstrengungen zur Bereitstellung enteraler und parenteraler Ernährung. Im asiatisch-pazifischen Raum hält China den größten Anteil am Markt für enterale Ernährung. Die steigende Prävalenz neurologischer Erkrankungen und die zunehmende Verbreitung enteraler Ernährung fördern das Wachstum des Marktes. In China ist ein erheblicher Anstieg der älteren Bevölkerung zu verzeichnen. Schlaganfälle sind landesweit die häufigste Todesursache bei älteren Menschen. Laut der in Elsevier veröffentlichten Studie wurden im Jahr 2020 17,8 Millionen Schlaganfallfälle, 3,4 Millionen neue Schlaganfälle und 2,3 Millionen schlaganfallbedingte Todesfälle gemeldet. Die wachsende Zahl von Krebsfällen in China treibt den Markt für enterale Ernährung voran. Die enterale Ernährung bei Krebspatienten erhöht die Nährstoffaufnahme, da die normale Nahrungsaufnahme unzureichend ist. Den von der Weltgesundheitsorganisation im April 2020 veröffentlichten Daten zufolge gab es in China etwa 4.568.754 neue Krebsfälle und 3.002.899 krebsbedingte Todesfälle. Jede Minute wird bei etwa sieben Menschen Krebs diagnostiziert, und vier Menschen sterben in China an Krebs.
Analyse der wichtigsten Akteure:
Die Marktanalyse für enterale Ernährung umfasst Akteure wie Nestlé, Danone SA, Abbott Laboratories, FrieslandCampina, Fresenius SE und Co. KGaA, B. Braun SE, Dr. Schär AG, Arla Food, Reckitt Benckiser, Perrigo Company PLC, Fonterra Co-operative Group Limited, Kate Farms und Nutritional Medicinals, LLC. Abbott Laboratories und Fresenius Kabi AG sind aufgrund ihres diversifizierten Produktportfolios die beiden größten Marktteilnehmer.
Jüngste Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen im Markt für enterale Ernährung stark angenommen. Nachfolgend sind einige wichtige aktuelle Marktentwicklungen aufgeführt:
Im Januar 2023 brachte Nutricia Fortimel PlantBased Energy auf den Markt, sein erstes trinkfertiges orales Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um die Ernährungsbedürfnisse unterernährter Bevölkerungsgruppen oder von Menschen zu erfüllen, bei denen aufgrund bestimmter Krankheiten das Risiko einer Unterernährung besteht. Nach der Einführung von Fortimel plant das Unternehmen, auf der Expertise von Danone (Muttergesellschaft) im Bereich Pflanzenernährung aufzubauen, um sein Fortimel-Portfolio zu erweitern. Das neue Produkt ist in den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Spanien, Finnland und der Tschechischen Republik erhältlich. Im Juni 2022 erwarb Nestlé Health Science The Better Health Company (TBHC), die Muttergesellschaft von GO Healthy und Egmont, von CDH Investments und TBHC-Gründungsaktionäre. Durch diese Transaktion würde Nestlé Health Science TBHC vollständig übernehmen. Dazu gehören GO Healthy, eine führende neuseeländische Nahrungsergänzungsmittelmarke; New Zealand Health Manufacturing, eine in Auckland ansässige Produktionsstätte für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel; und die Manuka-Honigmarke Egmont. Im Mai 2022 erwarb Nestlé Health Science Puravida, eine erstklassige brasilianische Marke für Ernährung und Gesundheits-Lifestyle. Mit dieser Akquisition beabsichtigt NHSc, sein Consumer-Health-Portfolio in Brasilien zu erweitern. Der Produktmix von Puravida ergänzt das Portfolio von Nestlé Health Science, das in Brasilien orale Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver und trinkfertige Nährgetränke anbietet. Im November 2021 brachte Abbott Similac 360 Total Care auf den Markt, um das Immunsystem und die Verdauungsgesundheit zu unterstützen Gehirnentwicklung bei Babys. Similac 360 Total Care ist die erste und einzige Säuglingsnahrung in den USA mit einer Mischung aus fünf verschiedenen HMOs, die nur zusammen in der Muttermilch vorkommen.