Marché européen des conjugués anticorps-médicaments : stratégies, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2031

Le marché européen des conjugués anticorps-médicaments devrait atteindre 9 598,7 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 1 990,5 millions de dollars américains en 2023. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,7 % entre 2023 et 2031.

Résumé et analyse du marché européen des conjugués anticorps-médicaments :

Le marché européen des conjugués anticorps-médicament est segmenté en six régions : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe. En décembre 2022, l’ENHERTU (trastuzumab deruxtecan), développé par Daiichi Sankyo et AstraZeneca, a reçu un avis favorable en vue de son approbation dans l’Union européenne (UE) en tant que traitement unique pour les patientes adultes atteintes d’un cancer du sein HER2 faiblement exprimé (IHC 1+ ou IHC 2+/ISH-) non résécable ou métastatique. Cette recommandation s’applique aux patientes ayant déjà reçu une chimiothérapie pour une affection métastatique ou ayant présenté une récidive pendant ou dans les six mois suivant la fin d’une chimiothérapie adjuvante. Par conséquent, l’augmentation des investissements publics dans l’UE et les innovations des acteurs du marché stimulent la croissance du marché des conjugués anticorps-médicament dans la région.

Marché européen des conjugués anticorps-médicaments : perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché européen des conjugués anticorps-médicament :

• Le marché européen des conjugués anticorps-médicament est segmenté, selon la technologie, en deux catégories : les conjugués à liaison clivable et les conjugués à liaison non clivable. Les conjugués à liaison clivable détenaient la plus grande part de marché en 2023.
• Le marché européen des conjugués anticorps-médicament est segmenté, par application, en cancers du sang, du cerveau, du sein, de l'ovaire, du poumon et autres. Le cancer du sein détenait la plus grande part de marché en 2023.
• Selon Target, le marché européen des conjugués anticorps-médicament est segmenté en HER2, CD22, CD30 et autres. HER2 détenait la plus grande part de marché en 2023.
• Le marché européen des conjugués anticorps-médicament est segmenté, selon le canal de distribution, en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et pharmacies en ligne. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché en 2023.

Portée du rapport sur le marché européen des conjugués anticorps-médicament

Densité des acteurs du marché européen des conjugués anticorps-médicaments : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen des conjugués anticorps-médicament connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Perspectives du marché européen des conjugués anticorps-médicaments

Les investissements dans les conjugués anticorps-médicament facilitent la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et accélèrent le développement de conjugués innovants, plus efficaces et présentant moins d'effets secondaires que les traitements traditionnels. L'approbation de nouveaux produits élargit les options de traitement pour les patients, notamment en oncologie, où les conjugués anticorps-médicament sont de plus en plus reconnus pour leur capacité à acheminer des agents cytotoxiques directement aux cellules cancéreuses, minimisant ainsi les dommages aux tissus sains.
Par ailleurs, l'extension des indications approuvées pour les conjugués anticorps-médicament existants a également contribué de manière significative à la croissance du marché. L'augmentation des indications approuvées accroît le nombre de patients potentiels pour ces traitements, ce qui entraîne une hausse des ventes et une meilleure pénétration du marché. De plus, cette tendance stimule la croissance du marché et encourage la recherche et le développement en créant un cercle vertueux qui favorise l'innovation et l'approbation de nouveaux produits. En octobre 2023, Daiichi Sankyo et Merck & Co., Inc. ont conclu un accord mondial de développement et de commercialisation portant sur trois candidats conjugués anticorps-médicament (conjugués anticorps-médicament) DXd de Daiichi Sankyo : le patritumab deruxtecan (HER3-DXd), l’ifinatamab deruxtecan (I-DXd) et le raludotatug deruxtecan (R-DXd). Les deux entreprises développeront et commercialiseront conjointement ces candidats conjugués anticorps-médicament à l’échelle mondiale, à l’exception du Japon, où Daiichi Sankyo conservera l’exclusivité. Daiichi Sankyo sera seul responsable de la fabrication et de la distribution.

Le cadre réglementaire a également évolué pour faciliter l'approbation plus rapide des conjugués anticorps-médicament. Les agences réglementaires reconnaissent de plus en plus les avantages uniques de ces thérapies, ce qui a permis de simplifier les procédures d'approbation pour les candidats prometteurs. Cette évolution est cruciale sur un marché où le délai de mise sur le marché peut avoir un impact considérable sur le succès commercial d'un produit. Ainsi, la disponibilité accrue de conjugués anticorps-médicament approuvés, grâce à d'importants investissements en recherche et développement, à l'élargissement des indications approuvées, à des cadres réglementaires favorables et à une demande croissante de thérapies biologiques ciblées, contribue à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des conjugués anticorps-médicaments par pays

Le marché européen des conjugués anticorps-médicaments est segmenté par pays en six régions : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l’Europe. L’Allemagne détenait la plus grande part de marché en 2023.

Les entreprises allemandes manifestent un vif intérêt pour le développement des conjugués anticorps-médicament. Les leaders biopharmaceutiques allemands s'attachent particulièrement à développer leurs capacités de production à l'international et à accroître leur part de marché. En septembre 2020, Merck KGaA a annoncé l'expansion de ses capacités de production de principes actifs pharmaceutiques hautement actifs (HPAPI) et de conjugués anticorps-médicament aux États-Unis, pour un investissement total de 62 millions de dollars (59 millions d'euros). Le centre de production, dont la mise en service était prévue pour mi-2022, était opérationnel dès 2021 et a permis la création de plus de 50 emplois à temps plein. Cette expansion permettra la production à grande échelle de thérapies composées potentiellement puissantes pour le traitement du cancer.

Profils des entreprises du marché européen des conjugués anticorps-médicament

Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché figurent GSK Plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc, Bristol-Myers Squibb Co, Johnson & Johnson, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, AstraZeneca Plc, Astellas Pharma Inc, AbbVie Inc, Merck KGaA, Gilead Sciences Inc, BioNTech SE, Daiichi Sankyo Co Ltd, RemeGen Co Ltd et ADC Therapeutics SA.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché européen des conjugués anticorps-médicament

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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