Aperçu du marché des caméras de fond, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2020-2030)

[Rapport de recherche] Le marché des caméras de fond d'œil devrait passer de 708,01 millions de dollars américains en 2022 à 1 298,25 millions de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % de 2020 à 2030.

Point de vue de l'analyste

L'analyse du marché des caméras de fond d'œil inclut des facteurs moteurs tels que l'augmentation des procédures de dépistage de la rétinopathie diabétique et le lancement de produits innovants. De plus, l'intégration de l'IA à la fundoscopie constitue une tendance future pour la croissance du marché entre 2020 et 2030. Selon la segmentation présentée dans le rapport, basée sur le segment de type, le segment des caméras de fond d'œil non mydriatiques représentait la plus grande part en 2022. En termes de portabilité, le segment de table a dominé le marché en représentant la part maximale. Par application, le segment de la rétinopathie diabétique représentera une part considérable des caméras de fond d'œil et dominera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon les utilisateurs finaux, le segment des centres d'ophtalmologie devrait représenter la part la plus importante de la croissance du marché des caméras de fond d'œil entre 2020 et 2030.

La caméra de fond d'œil est un microscope spécialisé à faible puissance équipé d'une caméra intégrée dont la conception optique est basée sur un ophtalmoscope indirect. La photographie du fond d'œil est importante pour le diagnostic et le traitement de divers segments postérieurs et d'autres maladies oculaires. Par conséquent, les caméras de fond d'œil constituent des alternatives portables et moins coûteuses que leurs homologues de table. Par exemple, deux caméras de fond d'œil (Pictor et Remidio) ont affiché des taux de réussite élevés en termes d'acquisition d'images, une qualité d'image élevée et une grande évolutivité par rapport aux appareils de table.

Analyses du marché

Lancements de produits innovants

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Marché des caméras de fond d'œil: Perspectives stratégiques

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Les fabricants de dispositifs médicaux se concentrent sur le développement et le lancement de nouveaux produits, ainsi que sur l'obtention des autorisations des organismes de réglementation compétents. Voici quelques-uns des développements récents qui stimulent le marché mondial du fond d'œil.

En octobre 2021, NIDEK CO., LTD. a annoncé le lancement de « Retina Scan Duo 2 », un système combinant tomographie par cohérence optique (OCT) et caméra du fond d'œil. Ce nouveau produit améliore le dépistage oculaire et l'efficacité clinique grâce à des fonctionnalités conviviales. Retina Scan Duo 2 intègre une nouvelle technique d'amélioration de l'image qui génère une image HD à partir d'une seule image, garantissant ainsi un grand confort au patient.

En janvier 2023, Topcon Healthcare, l'un des principaux fournisseurs de dispositifs médicaux et de solutions logicielles, a annoncé le lancement de « NW500 », une caméra du fond d'œil robotisée et conviviale garantissant des images fiables et nettes. Ce nouveau produit simplifie également le flux de travail dans les laboratoires de diagnostic, améliorant ainsi l'expérience des patients et permettant au personnel de dépistage d'acquérir des images rétiniennes dans des environnements bien éclairés. De plus, il n'est pas nécessaire de demander aux patients de dilater leurs yeux. De plus, le produit fournit des images du fond d'œil en couleur d'excellente qualité sur les trois points de fixation traditionnels (disque, centre et macula) et les neuf positions de fixation pour la photographie périphérique.

En juin 2021, Coburn Technologies a annoncé le lancement de la caméra de fond d'œil non mydriatique HFC-1, une nouvelle caméra rétinienne fabriquée par Huvitz, Co., Ltd. Grâce à une technologie d'autodétection très précise, ces produits sont conçus pour produire des images et des mesures rétiniennes nettes, rapides et fiables.

Intégration de l'IA avec la fundoscopie

Un système de diagnostic basé sur l'IA qui utilise des photographies du fond d'œil en couleur a montré une sensibilité et une spécificité optimales pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. En Chine, le groupe d'ophtalmologie artificiellement intelligente, dépendant du comité spécial de médecine intelligente de l'association chinoise d'éducation médicale, a rédigé et adopté des lignes directrices pour un « système de dépistage de la rétinopathie diabétique artificiellement intelligent basé sur la photographie du fond d'œil » afin de soutenir l'intégration d'une norme unifiée pour le dépistage de la rétinopathie diabétique assisté par IA, de promouvoir l'utilisation de systèmes de diagnostic d'IA dans les pratiques cliniques et d'améliorer les niveaux de diagnostic et de traitement de la rétinopathie diabétique. Le groupe a également défini des spécifications et des recommandations pour les plateformes de dépistage de la rétinopathie diabétique assisté par IA basées sur des photographies du fond d'œil, en prenant en compte les paramètres matériels du système, la configuration de l'équipement, la collecte et les normes de données, la création de bases de données, les exigences des algorithmes d'IA, le contenu et le format d'un rapport de dépistage d'IA et le plan de suivi du dépistage d'IA.

Segmentation et portée du rapport

Informations basées sur le type

En fonction du type, le marché des caméras de fond d'œil est segmenté en caméras de fond d'œil mydriatiques, caméras de fond d'œil non mydriatiques, caméras de fond d'œil hybrides et caméras de fond d'œil ROP. Le segment des caméras de fond d'œil non mydriatiques détenait la plus grande part de marché en 2022. La caméra de fond d'œil mydriatique a représenté un TCAC significatif sur ce marché. Une caméra de fond d'œil non mydriatique se concentre sur la capture d'images haute définition du disque optique, de la rétine et du cristallin, obtenues grâce à un microscope à faible puissance sans augmentation de la taille de la pupille. Par rapport à la caméra de fond d'œil mydriatique, l'un de ses principaux avantages réside dans sa mise à niveau révolutionnaire, offrant une capture d'images plus grandes et plus nettes sans dilatation de la pupille. De plus, une caméra de fond d'œil non mydriatique est conviviale pour le patient et élimine le temps d'attente de 30 minutes pour la dilatation de la pupille et l'ajustement de l'œil après un clignement, ce qui aide les ophtalmologistes à améliorer l'efficacité du diagnostic.

La caméra rétinienne numérique hybride mydriatique/non mydriatique (MYD/NM) CX-1 est le premier appareil photo hybride et non mydriatique de Canon à utiliser la photographie du fond d'œil par autofluorescence (FAF). La CX-1 propose cinq modes de photographie : couleur, sans rouge, cobalt, angiographie à la fluorescéine (FA) et autofluorescence du fond d'œil (FAF).

De même, un prototype de caméra de fond d'œil mydriatique autonome a été développé avec succès avec un prototype d'appareil photo capable de fonctionner en mode pointer-déclencher. De plus, la caméra de fond d'œil mydriatique offre une mise au point et une exposition automatiques de l'image avec une qualité d'image des photos du fond d'œil comparable à celle des appareils photo commerciaux existants. Par exemple, l'adoption d'une caméra mydriatique du fond d'œil est essentielle pour le dépistage des patients souffrant de rétinopathie diabétique et de dégénérescence maculaire liée à l'âge, facilement identifiables à partir d'images du fond d'œil.

En octobre 2020, Volk Optical a annoncé le lancement de « Volk VistaView », une nouvelle caméra rétinienne mydriatique portable pour l'imagerie du fond d'œil. Ce nouveau produit offre une optique double asphérique haute résolution, entièrement en verre, grâce à des plateformes numériques intuitives qui capturent des images nettes à grand champ et gèrent les données des patients sur l'appareil.

Informations basées sur la portabilité

En raison de leur portabilité, le marché mondial des caméras du fond d'œil se divise en caméras portables et de table. Le segment de table a représenté une part de marché plus importante en 2022. Le segment portable devrait connaître une croissance à un TCAC plus élevé entre 2020 et 2030. La photographie du fond d'œil facilite la détection et le dépistage de diverses causes de cécité traitables et évitables, notamment la rétinopathie diabétique (RD), la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et la rétinopathie du prématuré. Un appareil photo portatif est un appareil d'imagerie portable plus petit. Cet outil fonctionne sur batterie et ne nécessite ni support ni table. Les appareils photo portatifs sont généralement plus abordables que les appareils photo de table. Leur portabilité et leur faible coût contribuent à leur grande accessibilité. Les appareils photo portatifs sont utilisés à domicile, dans les cliniques mobiles et les salons de la santé.

Les appareils photo portables modernes, associés à des systèmes d'IA autonomes, sont bien adaptés au dépistage de la RD sans mydriase en raison de leur sensibilité de détection élevée et de la qualité d'image. Cependant, la spécificité de ces appareils doit être améliorée grâce à une meilleure modélisation des données. L'appareil photo Volk iNview de Mentor, Ohio, États-Unis, peut être connecté à un iPhone 6s/6/5s ou un iPod Touch (Gen 6) via une application. Le Volk Pictor Plus est un appareil de fond d'œil non mydriatique doté de modules d'imagerie postérieure (rétinienne) et antérieure. Il utilise un objectif propriétaire et l'application téléchargeable permet de prendre des images du fond d'œil. Les appareils photo portables apparaissent désormais comme un nouvel outil économique pour le dépistage de la RD, pratique pour les patients n'ayant pas forcément accès aux soins ophtalmologiques.

Informations basées sur les applications

En termes d'application, le marché des appareils de fond d'œil est segmenté comme suit : rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l'âge, troubles vasculaires rétiniens, etc. Le segment de la rétinopathie diabétique représentait la plus grande part de marché des appareils de fond d'œil en 2022. Le diabète sucré (DS) est considéré comme une maladie aux proportions épidémiques. Selon le Diabetes Research Institute, 37,3 millions de personnes aux États-Unis souffrent actuellement de diabète.

La rétinopathie diabétique (RD) est l'une des complications à long terme les plus importantes du diabète sucré et l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées de 20 à 74 ans. En 2020, le nombre d'adultes aux États-Unis souffrant de rétinopathie diabétique était d'environ 8 millions ; ce chiffre devrait atteindre 16 millions d'ici 2050. Elle peut être proliférative (croissante) ou non proliférative (sans croissance), ce qui fait référence au développement de vaisseaux sanguins anormaux dans la rétine. La rétinopathie non proliférative est beaucoup plus fréquente et peut ne pas nécessiter de traitement. Lorsque les vaisseaux sanguins normaux se rompent dans la rétinopathie proliférative, des vaisseaux sanguins anormaux commencent à se former. La forme proliférative de la rétinopathie peut entraîner une perte de la vision. L'évolution de la rétinopathie, de la phase non proliférative à la phase proliférative, doit être surveillée par des examens oculaires de routine. La photographie du fond d'œil est essentielle à la prise en charge et à la documentation des maladies oculaires liées au diabète. Traditionnellement, la photographie du fond d'œil était réalisée sur pellicule, mais récemment, la photographie numérique du fond d'œil a gagné en popularité. Les images numériques permettent une visualisation facile et immédiate des images, un agrandissement aisé et une validation aisée des images.

Informations basées sur l'utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres d'ophtalmologie et autres. Le segment des centres d'ophtalmologie détenait la plus grande part de marché en 2022 et enregistrera le TCAC le plus élevé entre 2020 et 2030.

Analyse régionale

L'Amérique du Nord a dominé le marché des caméras de fond d'œil, détenant la part la plus importante. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché pour les caméras de fond d'œil. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'une des principales causes de cécité et de perte de vision chez les Américains de 65 ans et plus. Selon les CDC, la population gériatrique aux États-Unis devrait presque doubler, passant de 48 millions en 2015 à 88 millions d'ici 2050. Près de 20 millions d'adultes aux États-Unis sont confrontés à une forme ou une autre de dégénérescence maculaire liée à l'âge.

La RD est une complexité fréquemment observée chez les patients diabétiques. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), environ 537 millions d'adultes (20 à 79 ans) vivaient avec le diabète en 2021. La même source a également indiqué que le nombre total de personnes vivant avec le diabète devrait atteindre 643 millions d'ici 2030. De plus, l'étude (mise à jour en avril 2023) de l'American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) a analysé que chaque année aux États-Unis, environ 3,9 millions de nourrissons naissent avec une rétinopathie du prématuré. De plus, on estime qu'environ 14 000 d'entre eux sont touchés par cette maladie, dont 90 % ne présentent qu'une forme bénigne de la maladie, et près de 1 100 à 1 500 développent une maladie suffisamment grave pour nécessiter un traitement médical. Par conséquent, une telle augmentation de la prévalence de la rétinopathie du prématuré, de la RD et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge au sein de la population contribue à la croissance du marché des rétinographes aux États-Unis.

Le rapport présente les principaux acteurs du marché mondial des rétinographes : Nikon Corp, Topcon Corp, NIDEK CO LTD, Canon Inc, Carl Zeiss AG, Visionix USA Inc, Kowa Co Ltd, CenterVue SpA, Volk Optical Inc et Digital Eye Center.

Aperçu régional du marché des caméras de fond d'œil

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des caméras de fond d'œil tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des caméras de fond d'œil en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des caméras de fond d'œil

Densité des acteurs du marché des caméras de fond d'œil : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des caméras rétiniennes connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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