Part de marché, demande et prévisions du marché des radios mobiles terrestres portables d'ici 2031

Le marché des radios mobiles terrestres portables devrait atteindre 16,68 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 7,98 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 11,6 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché des radios mobiles terrestres portables

La croissance du marché est portée par la forte demande de communications réactives, sûres et rapides, répondant aux besoins des secteurs de la sécurité publique, des forces armées, des transports et des services publics. Le passage d'une préparation aux situations d'urgence à la sécurité des travailleurs et à l'efficacité opérationnelle favorise l'adoption rapide de ces appareils. Par ailleurs, l'expansion du marché grâce à de nouvelles technologies telles que la radiocommunication mobile terrestre numérique (LMR numérique), l'intégration LTE et la communication vocale instantanée (PoC), ainsi que d'autres technologies connexes, contribue fortement à l'essor de la demande de téléphones mobiles terrestres portables. Enfin, des opportunités se créent dans les régions moins développées, grâce à l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures et des systèmes de communication.

Aperçu du marché des radios mobiles terrestres portables

Les radios mobiles terrestres portatives (RMT) sont des appareils de communication robustes, portables et fiables, principalement utilisés sur le terrain pour les communications vocales. Dotés d'un système de géolocalisation GPS, d'une autonomie prolongée et d'un système de cryptage sécurisé, ils offrent des solutions de communication adaptées aux situations les plus difficiles.

La polyvalence des radios mobiles portables (LMR) les rend particulièrement adaptées à divers secteurs, notamment les forces de l'ordre, les services d'incendie, le BTP, la logistique et l'événementiel. Fonctionnant indépendamment des réseaux cellulaires, ces radios constituent un outil de communication essentiel en cas de panne de réseau et jouent donc un rôle crucial en matière de sécurité et de coordination.

Marché des radios mobiles terrestres portables : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché des radios mobiles terrestres portables

Facteurs de marché :

• Besoins en matière de sécurité publique et d'intervention d'urgence : outre les forces de l'ordre, les pompiers, les services d'urgence médicale et les unités d'intervention en cas de catastrophe dépendent fortement des communications radio via des radios mobiles portables pour les communications critiques en temps réel.
• Demande croissante dans les secteurs commerciaux et industriels : les transports, la logistique, la construction et la fabrication adoptent les radios mobiles terrestres portables pour des raisons de sécurité, d’efficacité opérationnelle et de coordination d’équipe, notamment dans les environnements vastes, bruyants ou isolés.
• Progrès technologiques et migration numérique : le passage des radios analogiques aux radios numériques, telles que DMR, TETRA et P25, offre une meilleure clarté vocale, un cryptage, une durée de vie de la batterie plus longue, des capacités GPS et une intégration avec les systèmes à large bande et LTE, augmentant ainsi la fonctionnalité et l’attrait.
• Besoin de communications sécurisées et privées : des secteurs tels que la défense, les services publics et la santé, où la confidentialité est essentielle, utilisent la radio mobile terrestre cryptée et offrent une communication en réseau fermé, moins vulnérable aux violations de données et aux cybermenaces.
• Modernisation des infrastructures et initiatives de villes intelligentes : les gouvernements et les municipalités modernisent les systèmes de communication existants dans le cadre d’investissements plus vastes dans les infrastructures intelligentes, ce qui favorise le déploiement de nouveaux systèmes LMR portables avancés.

Opportunités de marché :

• Intégration avec les technologies LTE, haut débit et intelligentes : Combler le fossé entre les réseaux LMR et LTE ou haut débit permet d’accéder à des capacités de données supérieures. Celles-ci incluent la vidéo en direct, la géolocalisation précise et la communication multicanale. Le modèle hybride améliore la compréhension de l’environnement par les opérateurs et ouvre la voie à un large éventail d’applications dans le domaine des villes intelligentes et des services d’urgence.
• Personnalisation et solutions sectorielles : Ne se limitant pas aux fonctionnalités générales, les fabricants de radios proposent également des appareils dotés de caractéristiques spécifiques destinées à répondre aux besoins d’un secteur particulier, tels que des microphones sans bruit pour les travaux dans le secteur de la construction, des modèles de radios étanches pour l’industrie maritime et des radios sûres et contrôlées pour une utilisation dans les industries pétrolières et gazières.
• Transition vers des systèmes numériques et cloud : la conversion des systèmes analogiques en systèmes numériques (DMR, TETRA, P25) permet une meilleure qualité audio, une sécurité des données renforcée et une portée de communication accrue. L’intégration de plateformes cloud offre également une évolutivité aux entreprises grâce à une gestion centralisée des appareils, des mises à jour de firmware et des analyses simplifiées.
• L'importance croissante accordée à la sécurité et au chiffrement : La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure dans tous les secteurs critiques, notamment l'armée, les services publics et la sécurité publique. Il est donc devenu indispensable d'équiper les réseaux mobiles terrestres (LMR) de fonctionnalités telles qu'un chiffrement avancé, des dialogues sécurisés sur canaux ouverts et un matériel inviolable.
• Demande croissante dans les régions en développement : de nombreux radiotéléphones portables ont été redéployés en raison de la demande croissante dans les domaines de la sécurité publique, des interventions en cas de catastrophe et de la logistique, alors que l’urbanisation s’accélère en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique et que leurs infrastructures s’améliorent.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des radios mobiles terrestres portables

Le marché des radios mobiles terrestres portables est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et les dernières tendances. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par technologie :

• Analogique : Les systèmes LMR analogiques constituent le fondement traditionnel des communications radio mobiles terrestres, reposant sur des ondes radio continues pour transmettre les signaux vocaux.
• TETRA : TETRA est une norme de radiocommunication mobile professionnelle initialement développée par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et répandue en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et dans certaines régions d’Afrique.
• DMR : Le DMR est une norme de radio numérique ouverte régie par l’ETSI et conçue pour offrir une solution rentable et efficace pour les applications commerciales, industrielles et de sécurité publique.
• P25 : Le projet 25 (P25) est une norme de radio numérique développée principalement pour la sécurité publique et les services d'urgence en Amérique du Nord, avec une adoption croissante dans le monde entier.
• Autres : Ce segment comprend les normes de radio numérique propriétaires et les technologies émergentes destinées à des marchés de niche ou offrant des fonctionnalités spécialisées.

Par fréquence :

• 25 à 174 VHF : La bande VHF, allant de 25 à 174 MHz, est traditionnellement utilisée pour les communications mobiles terrestres nécessitant des distances de transmission plus longues avec des fréquences relativement plus basses.
• 200 à 512 UHF : Les fréquences UHF comprises entre 200 et 512 MHz sont largement utilisées dans les environnements urbains, intérieurs et industriels en raison de leur capacité supérieure à pénétrer les bâtiments, les murs et autres obstacles.
• 700 MHz et plus : Les fréquences de 700 MHz et plus comprennent des portions des bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz et même 1,4 GHz.

Sur demande :

• Commercial
• Industriel
• Sécurité publique et gouvernement
• Militaire

Par la sécurité publique et le gouvernement :

• Sécurité intérieure
• Services d'urgence et médicaux
• Pompiers
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des radios mobiles terrestres portables en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, alimentée par la demande croissante liée à l'augmentation des investissements dans la sécurité publique, aux communications fiables pour les missions critiques et au développement rapide des infrastructures dans les économies émergentes.

Aperçu régional du marché des radios mobiles terrestres portables

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des radios mobiles terrestres portables durant la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des radios mobiles terrestres portables en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des radios mobiles terrestres portables

Densité des acteurs du marché des radios mobiles terrestres portables : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des radios mobiles terrestres portables connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des radios mobiles terrestres portables par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités inexploitées aux fournisseurs de radiocommunications mobiles terrestres portables.

Le marché des radios mobiles terrestres portables évolue différemment selon les régions en raison des différentes technologies numériques et des réglementations gouvernementales.

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Détient une part importante du marché mondial des radiogoniomètres portables
• Facteurs clés :
• Le marché est porté par une forte demande de la part des secteurs de la sécurité publique, des services d'urgence et de la défense, ainsi que par le besoin de communications sécurisées et essentielles aux missions dans les secteurs des services publics et des transports.
• Tendances : Intégration des réseaux mobiles terrestres (LMR) avec la LTE et le haut débit pour les réseaux de communication hybrides

2. Europe

• Part de marché : Part substantielle grâce à l'adoption précoce de la radio numérique (TETRA, DMR)
• Facteurs clés :
• Des réglementations de sécurité strictes, une migration précoce vers les normes de radio numérique et un besoin croissant de communications cryptées dans les services d'urgence et de transport alimentent cette adoption.
• Tendances : Adoption croissante de la gestion et de l'analyse des données LMR dans le cloud

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : Région à la croissance la plus rapide, avec une adoption croissante d’une année sur l’autre
• Facteurs clés :
• L’urbanisation rapide, la croissance des infrastructures et les investissements publics dans la sécurité publique et les projets de villes intelligentes accélèrent l’adoption des réseaux mobiles terrestres dans toute la région.
• Tendances : Migration des systèmes LMR analogiques vers les systèmes numériques dans les marchés émergents

4. Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Un marché en croissance, avec une adoption croissante des secteurs public et privé.
• Facteurs clés :
• Le marché est en pleine croissance en raison de la demande croissante des secteurs de la sécurité publique, des services publics et de la logistique, qui privilégient une communication fiable et rentable dans les zones urbaines et reculées.
• Tendances : Transition progressive vers des systèmes LMR numériques dotés de fonctionnalités mobiles et sécurisées

5. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché plus petit mais en croissance constante
• Facteurs clés :
• Les principaux facteurs à l'origine de ces changements sont l'augmentation des investissements dans les infrastructures, la demande croissante de communications sécurisées dans les secteurs de la défense et de l'énergie, et l'utilisation accrue de ces communications dans la gestion d'événements de grande envergure.
• Tendances : Adoption des technologies LMR lors d'événements de grande envergure, dans le domaine de la défense et des infrastructures critiques

Densité des acteurs du marché des radios mobiles terrestres portables : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

Le marché des radios mobiles terrestres portables est extrêmement concurrentiel, dominé par des acteurs majeurs tels que Motorola Solutions, Harris Corporation et Hytera. Parallèlement, des fabricants régionaux et des fournisseurs de niche en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine renforcent leur position grâce à des solutions locales et économiques.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Fonctionnalités de sécurité et de chiffrement améliorées
• Solutions intégrées avec fonctionnalités GPS, LTE et haut débit
• Modèles de tarification et de déploiement flexibles
• Assistance après-vente, personnalisation et facilité d'intégration

Opportunités et initiatives stratégiques

• Les fournisseurs collaborent avec les agences de sécurité publique, les services publics et les opérateurs de transport pour co-développer des solutions LMR personnalisées pour des environnements critiques spécifiques.
• Certains fournisseurs regroupent les logiciels de communication, les mises à jour de chiffrement et les diagnostics à distance dans des contrats de services, évoluant ainsi vers un modèle de solution en tant que service.
• On observe un intérêt croissant pour les plateformes radio modulaires et les normes de communication ouvertes, permettant des mises à niveau plus faciles, une meilleure interopérabilité et une évolutivité à long terme avec les systèmes existants et les réseaux IP.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Services de communications du Sud, Inc.
2. Warner Communication
3. Triple C Communications, Inc.
4. Airbus
5. Société industrielle Rexon
6. PowerTrunk Inc.
7. Kirisun Communications Co., Ltd.
8. DAMM Cellular Systems A/S
9. Solutions sans fil Ritron
10. Pyramid Communications
11. Jotron
12. ZETRON
13. BelFone
14. GME Pty Ltd
15. Inrico

Actualités et développements récents du marché des radios mobiles terrestres portables

• L3Harris Technologies a reçu d'importantes commandes du Corps des Marines des États-Unis en mars 2023. Récemment, L3Harris Technologies a décroché des commandes d'une valeur totale de 160 millions de dollars auprès du Corps des Marines des États-Unis pour des systèmes radio multicanaux portables et embarqués. Ces commandes s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de 750 millions de dollars sur 10 ans, attribué à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, portant sur les radios L3Harris Falcon IV. Elles témoignent de la technologie de pointe de l'entreprise et de son engagement à fournir des solutions de communication robustes aux forces armées. Ces commandes, ajoutées à celles précédemment passées auprès de l'Armée de terre américaine pour un montant de 235 millions de dollars, soulignent l'adoption croissante de l'architecture radio logicielle de L3Harris par les forces armées américaines et leurs principaux alliés, stimulant ainsi la croissance du marché des radiocommunications mobiles terrestres.
• JVCKENWOOD a lancé la nouvelle radio mobile numérique bidirectionnelle KENWOOD Viking VM8000 en mars 2025. Compatible avec de multiples protocoles, dont P25, DMR, Viking 16 et analogique, cette radio est conçue pour les applications critiques et fonctionne sur les bandes VHF, UHF et 700/800 MHz. Elle permet ainsi à un seul appareil de communiquer avec les forces de l'ordre, les pompiers, les services d'urgence, les établissements scolaires et les sociétés de sécurité privée.

Rapport sur le marché des radios mobiles terrestres portables : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des radios mobiles terrestres portables (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des radios mobiles terrestres portables aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le présent document.
• Tendances du marché des radios mobiles terrestres portables, ainsi que sa dynamique, notamment les facteurs de croissance, les contraintes et les principales opportunités.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des radios mobiles terrestres portables : principales tendances, cadre mondial et régional, acteurs majeurs, réglementations et évolutions récentes.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des radios mobiles terrestres portables.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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