Perspectives et perspectives de croissance du marché des radios mobiles terrestres embarquées à l'horizon 2031

Le marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées devrait atteindre 7,64 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 4,18 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché des radios mobiles terrestres embarquées

Les radios mobiles terrestres embarquées (RMT) constituent le principal moyen de communication sans fil sûre et sécurisée entre véhicules, indispensable à la sécurité publique, aux transports et aux secteurs industriel et commercial. Outre la communication vocale, la transmission de données s'effectue sur des fréquences radio distinctes afin de garantir une continuité de service en cas d'urgence.

Aperçu du marché des radios mobiles terrestres embarquées

Les systèmes LMR permettent une communication sans fil sécurisée et en temps réel pour les véhicules opérant dans divers secteurs, notamment la sécurité publique, les transports, les services publics et la logistique. Généralement, un système LMR embarqué s'intègre au système électrique du véhicule et se connecte à des réseaux radio plus vastes, garantissant une communication fluide entre les unités mobiles, les centres de répartition et les radios portatives.

Marché des radios mobiles terrestres embarquées : perspectives stratégiques

Facteurs de croissance et opportunités du marché des radios mobiles terrestres embarquées

Facteurs de marché :

• Demande croissante en matière de sécurité publique : les investissements axés sur la modernisation des systèmes d'intervention d'urgence et des infrastructures policières stimulent la demande de solutions de communication embarquées.
• Croissance des opérations des flottes commerciales et industrielles : les communications entre les secteurs de la logistique, du transport et des services publics nécessitent une coordination opérationnelle et une gestion des véhicules, ce qui ne peut être réalisé que grâce à une communication efficace en temps réel.
• Besoin d'une communication fiable et instantanée : dans les environnements critiques et isolés où les réseaux cellulaires sont indisponibles, les LMR embarqués assurent une communication vocale et de données fluide et sécurisée.
• Réglementations et normes gouvernementales : Les politiques et les mandats des gouvernements, tels que P25 et TETRA, sont à l'origine du passage des systèmes LMR analogiques aux systèmes numériques avancés.
• Progrès dans la technologie des radiocommunications : Les principales améliorations technologiques contribuant à l’intégration des systèmes LMR dans les véhicules comprennent une meilleure qualité audio, l’intégration du GPS, des batteries améliorées avec une durée de vie plus longue et la compatibilité avec d’autres appareils de communication.

Opportunités de marché :

• Modernisation des réseaux de sécurité publique : les gouvernements modernisent l’infrastructure de communication obsolète des services de police, d’incendie et d’aide médicale d’urgence, créant ainsi des opportunités pour des systèmes LMR numériques avancés.
• Intégration avec les systèmes à large bande et IoT : La fusion des réseaux LMR avec les réseaux 4G/5G et les plateformes IoT permet aux organismes de sécurité publique de faciliter la transmission vidéo en temps réel, la télémétrie des véhicules et les applications de données avancées.
• Expansion dans les secteurs industriels et commerciaux : L’adoption des radios bidirectionnelles dans les secteurs industriels, tels que le pétrole et le gaz, les mines, les transports et les services publics, pour des communications fiables et essentielles à la mission, présente un potentiel pour les fournisseurs de technologies.
• Transition vers les systèmes numériques et basés sur IP : grâce au passage des technologies analogiques aux technologies numériques (telles que DMR, TETRA et P25) et aux systèmes basés sur IP, les utilisateurs bénéficient de nombreuses possibilités de mise à niveau, de remplacement ou de nouvelles installations de leurs appareils.
• Développement de solutions de communication intégrées : alors que les utilisateurs recherchent de plus en plus des systèmes qui intègrent parfaitement les réseaux mobiles terrestres (RMT) aux autres technologies de communication, les fournisseurs de solutions proposant des solutions de connectivité complètes attirent de nouveaux clients.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des radios mobiles terrestres embarquées

Le marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées est segmenté en différentes catégories afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses tendances actuelles. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans les rapports sectoriels :

Par technologie :

• Analogique : La technologie analogique représente le fondement traditionnel des communications radio mobiles terrestres embarquées. Cette technologie transmet les signaux vocaux sous forme d’ondes continues, permettant une communication vocale fiable.
• TETRA : TETRA est une norme de communication radio numérique largement adoptée, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins exigeants des secteurs de la sécurité publique, des transports et des services publics.
• DMR : La radio mobile numérique (DMR) est une norme de radio numérique reconnue mondialement qui offre une alternative économique et riche en fonctionnalités aux systèmes analogiques traditionnels.
• P25 : Le projet 25, communément appelé P25, est une norme de radio numérique conçue pour soutenir une communication interopérable et sécurisée entre les organismes de sécurité publique en Amérique du Nord.
• Autres : Cette catégorie englobe les systèmes radio propriétaires, les technologies hybrides numériques-analogiques, les solutions de communication vocale à large bande (PTT) ou les nouvelles normes qui gagnent du terrain sur des marchés ou dans des applications spécifiques.

Par fréquence :

• 25 à 174 VHF : La gamme 25–174 MHz, communément appelée VHF (Très Haute Fréquence), est connue pour ses capacités de communication à longue portée, notamment dans les zones ouvertes ou rurales.
• 200 à 512 UHF : La gamme de fréquences 200–512 MHz, classée comme UHF (Ultra Haute Fréquence), est largement utilisée pour les applications nécessitant une communication robuste et claire dans les environnements urbains, périurbains et intérieurs.
• 700 MHz et plus : La gamme de 700 MHz et plus représente les bandes de fréquences plus récentes, souvent optimisées numériquement, des radios mobiles terrestres embarquées modernes.

Sur demande :

• Commercial
• Industriel
• Sécurité publique et gouvernement
• Militaire

Par la sécurité publique et le gouvernement :

• Sécurité intérieure
• Services d'urgence et médicaux
• Pompiers
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées en Amérique du Nord devrait représenter une part importante du marché mondial. La forte présence d'acteurs clés et la demande croissante de systèmes de communication fiables de la part des services de sécurité publique sont autant de facteurs qui stimulent la croissance de ce marché.

Aperçu régional du marché des radios mobiles terrestres embarquées

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées tout au long de la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des radios mobiles terrestres embarquées

Densité des acteurs du marché des radios mobiles terrestres embarquées : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des radios mobiles terrestres embarquées connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des radios mobiles terrestres embarquées par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent des opportunités inexploitées aux fournisseurs de solutions de radiocommunication mobile terrestre embarquées.

Le marché des radios mobiles terrestres embarquées évolue différemment selon les régions en raison de facteurs tels que les progrès des technologies de communication, les réglementations gouvernementales, les exigences en matière de sécurité publique, le développement des infrastructures et l'adoption des systèmes de communication numérique.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Détient une part importante du marché mondial des radios mobiles terrestres embarquées
• Facteurs clés :
• Infrastructure solide de sécurité publique et d'intervention d'urgence
• Forte adoption des systèmes de communication numériques et critiques
• Présence des principaux fabricants et fournisseurs de solutions
• Tendances : Migration des systèmes radio analogiques vers les systèmes radio numériques

2. Europe

• Part de marché : Part de marché substantielle grâce au déploiement précoce de systèmes radio avancés
• Facteurs clés :
• Des normes de communication strictes et des réglementations en matière de sécurité publique
• Coordination transfrontalière entre les pays de l'UE pour les services d'urgence
• Investissements dans les transports intelligents et les communications ferroviaires
• Tendances : Adoption croissante des systèmes LMR intégrés TETRA et LTE

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : Région à la croissance la plus rapide, avec une part de marché en augmentation chaque année.
• Facteurs clés :
• Demande croissante de communication efficace dans les zones urbaines
• Investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes et les initiatives de sécurité publique
• Secteurs du transport et de la logistique en expansion
• Tendances : Localisation accrue de la production et intégration des systèmes

4. Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Marché émergent en développement constant
• Facteurs clés :
• Nécessité d'une communication fiable dans les secteurs de la sécurité, des mines et du pétrole et du gaz.
• L'accent est de plus en plus mis sur la gestion des catastrophes et les services d'urgence.
• Tendances : Utilisation accrue des systèmes LMR numériques économiques

5. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Faible mais en croissance rapide grâce aux nouveaux projets d’infrastructure
• Facteurs clés :
• Modernisation des réseaux de communication sous l'égide du gouvernement
• Investissements dans la sécurité publique, la défense et les grands projets de transport
• Tendances : Demande croissante de la part de secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics et les infrastructures critiques

Densité des acteurs du marché des radios mobiles terrestres embarquées : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

Le marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées est marqué par une forte concurrence, due à la présence d'acteurs bien établis tels que Motorola Solutions, Hytera, L3Harris Technologies et Sepura. Des fabricants régionaux et spécialisés, comme JVCKenwood (Japon), Tait Communications (Nouvelle-Zélande) et Simoco Wireless Solutions (Royaume-Uni), contribuent également à ce contexte mondial hautement concurrentiel.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• technologies radio numériques avancées (par exemple, P25, DMR, TETRA)
• Solutions intégrées combinant les réseaux LMR, LTE et haut débit
• Systèmes robustes montés sur véhicule, conçus pour les environnements critiques.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Il devient important de nouer des partenariats avec les agences gouvernementales, les services de sécurité publique et les opérateurs de transport pour étendre sa présence sur le marché.
• Les investissements en R&D pour développer des systèmes hybrides LMR-LTE aident les fournisseurs à pérenniser leurs offres.

Les principales entreprises opérant sur le marché des radios mobiles terrestres embarquées sont :

1. Motorola Solutions Inc (États-Unis)
2. Icom Inc (Japon)
3. Sepura Ltd (Royaume-Uni)
4. BK Technologies Corp (États-Unis)
5. Tait Communications Ltd (Nouvelle-Zélande)
6. JVCKENWOOD Corp (Japon)
7. L3Harris Technologies Inc (États-Unis)
8. Simoco Wireless Solutions Ltd (Royaume-Uni)
9. DTC Codan (Australie)
10. Leonardo US Cyber ​​and Security Solutions, LLC (États-Unis)

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Services de communications du Sud, Inc.
2. Warner Communication
3. Triple C Communications, Inc.
4. Airbus
5. Société industrielle Rexon
6. PowerTrunk Inc.
7. Kirisun Communications Co., Ltd.
8. DAMM Cellular Systems A/S
9. Solutions sans fil Ritron
10. Pyramid Communications
11. Jotron
12. ZETRON
13. BelFone
14. GME Pty Ltd
15. Inrico

Actualités et développements récents du marché des radios mobiles terrestres embarquées

• Motorola Solutions annonce des innovations haut débit pour les communications radio TETRA critiques (mai 2024). Motorola Solutions a annoncé sa nouvelle solution DIMETRA Connect et la radio TETRA MXP660, permettant aux intervenants de première ligne de basculer automatiquement entre les réseaux LMR et haut débit. Ces solutions aident les équipes à rester connectées à leur système de communication essentiel, favorisant ainsi la collaboration, la productivité et la sécurité.
• Tait Communications a annoncé la radio mobile multibande et multiprotocole TM9900 (mars 2025). Conçue pour les communications de sécurité publique, la série Tait 9900, associée à la radio portable TP9900, est la solution idéale pour les communications P25. Elle prend en charge les canaux DMR et analogiques et fonctionne sur les bandes VHF, UHF, 7/800 MHz et 900 MHz. La série Tait 9900 améliore la sécurité publique en renforçant l'interopérabilité entre les services d'urgence, les établissements scolaires, les services publics et autres organismes du secteur public.

Couverture et livrables du rapport sur le marché des radios mobiles terrestres embarquées

Le rapport « Taille et prévisions du marché des radios mobiles terrestres embarquées (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des radios mobiles terrestres embarquées aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché des radios mobiles terrestres embarquées, ainsi que sa dynamique, notamment les facteurs de croissance, les contraintes et les principales opportunités.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des radiocommunications mobiles terrestres embarquées : principales tendances, cadre mondial et régional, acteurs majeurs, réglementations et évolutions récentes.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, une analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des radios mobiles terrestres embarquées.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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