Marché des passerelles industrielles multiprotocoles : taille et croissance 2034

Le marché des passerelles multiprotocoles industrielles était évalué à 433,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 864,53 millions de dollars américains d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 7,96 % de 2026 à 2034. Ce marché couvre les plateformes de passerelle qui connectent des protocoles industriels hétérogènes, des dispositifs, des contrôleurs et des systèmes d'entreprise, permettant l'échange de données entre les environnements technologiques opérationnels anciens et modernes.

Le marché des passerelles multiprotocoles industrielles en Amérique du Nord est porté par la modernisation des installations existantes, les exigences en matière de cybersécurité industrielle et l'intégration croissante entre les technologies opérationnelles et les plateformes d'entreprise. Un taux de croissance annuel composé (TCAC) régional estimé entre 7,20 % et 8,40 % reflète la demande en matière de conversion de protocoles, de visibilité à distance des actifs, de traitement en périphérie et de modernisation des infrastructures d'automatisation installées dans les secteurs de la fabrication, des services publics, de l'énergie et des procédés industriels.

Analyse et perspectives du marché des passerelles multiprotocoles industrielles

Le marché des passerelles multiprotocoles industrielles a évolué, passant d'une simple traduction de protocoles à une infrastructure de périphérie avancée assurant le filtrage, la traduction, le chiffrement et le prétraitement des données industrielles. La tendance vers des architectures de passerelles plus sophistiquées voit les passerelles modernes adopter simultanément les protocoles Ethernet, série, bus de terrain, MQTT, OPC UA, Modbus et la connectivité au cloud. Cette évolution permet de réduire les silos de données et offre aux utilisateurs la possibilité de continuer à utiliser leurs équipements existants tout en mettant en œuvre des fonctionnalités modernes de surveillance, de gestion et d'analyse.

L'avenir est marqué par la numérisation des infrastructures existantes, la cybersécurité en milieu industriel et l'informatique distribuée. De nouvelles applications en Asie du Sud-Est, en Inde, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient font naître le besoin d'architectures de passerelles flexibles permettant de connecter les équipements existants aux nouveaux systèmes d'automatisation. Le marché s'oriente vers la sécurité, l'accès à distance, l'analyse en périphérie de réseau, la durabilité et la facilité d'installation des passerelles.

Portée du rapport sur le marché des passerelles multiprotocoles industrielles

Analyse du marché des passerelles multiprotocoles industrielles

Le développement du marché des passerelles multiprotocoles industrielles est motivé par la nécessité de connecter des équipements hétérogènes sans installer de nouveau système de contrôle. Ce marché regroupe les fabricants de capteurs et de contrôleurs, les producteurs de passerelles, les fournisseurs de solutions d'automatisation, les intégrateurs de systèmes, les fournisseurs de services cloud et les clients industriels. La communication entre ces équipements se fait au niveau des passerelles, notamment entre les dispositifs série existants, les automates programmables industriels (API), les systèmes SCADA, l'Ethernet industriel et les services cloud.

Ce type d'équipement est particulièrement demandé dans les entreprises manufacturières où la mise à niveau des systèmes se fait par étapes plutôt que par un remplacement complet. Les fabricants de procédés utilisent généralement des équipements anciens et récents provenant de différents fournisseurs ; la compatibilité des protocoles est donc essentielle. Les fabricants de produits discrets ont de plus en plus recours aux passerelles pour collecter les données des machines à des fins de suivi de la production, de contrôle qualité et d'analyse de la maintenance préventive.

Le rapport sur le marché des passerelles multiprotocoles industrielles met en évidence un environnement concurrentiel composé de fournisseurs de solutions d'automatisation, d'entreprises de réseaux industriels, de fabricants d'ordinateurs embarqués et de prestataires de services d'ingénierie. ABB et Honeywell International Inc. s'appuient sur une infrastructure d'automatisation étendue, tandis qu'Advantech Co., Ltd., HMS Networks, Moxa Inc. et Atop Technologies se concentrent sur les réseaux de communication et industriels. Les solutions semi-conducteurs de Texas Instruments Incorporated sont essentielles à la conception de passerelles embarquées et à l'informatique de périphérie.

Il ne s'agit pas tant de la capacité matérielle que de la couverture protocolaire, de la sécurité, des services de cycle de vie et des options d'intégration. Dans ce contexte, Mindtree Limited jouera un rôle important dans la transformation et l'intégration numériques industrielles, tandis que Multi-Tech Systems, Inc. interviendra dans le domaine des objets connectés et des communications, et SoftPLC Corporation se concentrera sur les systèmes de contrôle définis par logiciel. Par conséquent, des investissements sont réalisés dans des plateformes qui combinent matériel et logiciel, ainsi que des solutions de gestion et d'analyse.

Marché des passerelles multiprotocoles industrielles : Perspectives stratégiques

Perspectives régionales

Marché des passerelles multiprotocoles industrielles en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait représenter entre 29 et 33 % du marché des passerelles multiprotocoles industrielles en 2025 et afficher un TCAC de 7,20 % à 8,40 % entre 2025 et 2034. Les États-Unis dominent ce marché, tandis que le Canada et le Mexique contribuent à sa croissance grâce à la modernisation de leurs infrastructures, notamment dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, des mines et de la logistique. Les installations existantes restent un marché porteur, car la demande de mises à niveau de réseaux sans remplacement des automates programmables, contrôleurs, capteurs et systèmes de supervision est croissante.

La région bénéficie d'un écosystème d'automatisation développé et d'une forte demande en solutions de surveillance à distance, de gestion prédictive des actifs et de cybersécurité. Les installations industrielles expriment un besoin croissant de passerelles capables de séparer et de sécuriser l'échange de données OT et IT. Les secteurs des services publics, du pétrole et du gaz, de l'agroalimentaire et des transports, du fait de la présence d'actifs distribués, expriment également un besoin accru en communications fiables. L'intégration des systèmes dans la région facilite le déploiement grâce à la configuration des protocoles et au recours au edge computing dans les environnements d'automatisation.

Marché américain des passerelles multiprotocoles industrielles

Les États-Unis devraient représenter entre 78 et 82 % du marché nord-américain en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,30 % à 8,50 %. La modernisation des opérations de fabrication, la numérisation des services publics, l'automatisation des processus et les systèmes industriels distribués stimulent la demande. Les passerelles sont de plus en plus souvent associées aux projets de surveillance et de maintenance à distance au sein d'infrastructures existantes vieillissantes et d'écosystèmes d'automatisation comportant des équipements de différents fournisseurs.

Des entreprises comme ABB, Honeywell International Inc., Advantech Co., Ltd., Moxa Inc., etc., possèdent les technologies nécessaires à l'automatisation et à la communication industrielles sur le marché américain. Les passerelles sont utilisées dans des domaines tels que l'optimisation de la production et la maintenance préventive, où elles servent de plus en plus à sécuriser les connexions entre les réseaux d'automates programmables, de systèmes SCADA, de logiciels d'entreprise et d'applications cloud. La compatibilité avec les interfaces existantes est un critère d'achat essentiel.

Marché européen des passerelles multiprotocoles industrielles

La région Europe représentera entre 25 et 29 % du marché en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,00 % à 8,20 %. L'Allemagne sera le principal marché régional, suivie du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de l'Espagne. L'automatisation industrielle, les initiatives d'efficacité énergétique et les investissements dans la fabrication numérique stimulent le déploiement des passerelles dans les secteurs de la production en continu et de la production discrète.

Le marché britannique est porté par la modernisation des secteurs de la production, des services publics, des transports et des infrastructures. Ces dernières années, les industriels manifestent un intérêt croissant pour la connectivité sécurisée entre les systèmes de contrôle existants et les systèmes d'entreprise. La surveillance à distance et la gestion du cycle de vie constituent d'autres facteurs clés, notamment lorsque la nature distribuée des actifs exige une visibilité centralisée des architectures de passerelle. Ces architectures, facilitant l'intégration sans interruption majeure des installations, sont d'une importance stratégique pour les exploitants de sites anciens.

L'Allemagne restera leader sur le marché européen grâce à son important secteur manufacturier, son expertise en ingénierie et ses infrastructures d'automatisation. Le marché français est porté par la présence des industries aérospatiale, énergétique, chimique et agroalimentaire, ainsi que par la modernisation industrielle. L'Italie et l'Espagne contribuent au marché grâce à leurs applications dans les secteurs de la construction mécanique, de l'automobile, de l'agroalimentaire, de l'énergie et des infrastructures.

Marché des passerelles multiprotocoles industrielles de la région Asie-Pacifique

D'après les rapports, la région Asie-Pacifique détenait environ 27 à 31 % du marché en 2025 et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,20 % à 9,40 %, la Chine étant le principal consommateur régional. En Asie-Pacifique, le Japon et la Corée du Sud offrent des perspectives de croissance grâce à la fabrication de pointe, tandis que l'Inde et l'Australie présentent un fort potentiel dans les secteurs de l'automatisation industrielle, des mines, de l'énergie et des infrastructures.

La croissance industrielle et les investissements dans les usines intelligentes stimuleraient le développement des passerelles. La Chine possède une industrie manufacturière importante, le Japon mise sur les technologies d'automatisation avancées, la Corée du Sud est réputée pour sa production électronique et automobile, l'Inde bénéficie de la numérisation industrielle et l'Australie connaît une forte demande dans les secteurs minier et des opérations à distance.

Marché des passerelles multiprotocoles industrielles du Moyen-Orient et de l'Afrique

La demande au Moyen-Orient et en Afrique est concentrée dans les secteurs de l'énergie, des services publics, des infrastructures, de l'industrie manufacturière et des mines. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent d'importants marchés du Golfe, tandis que l'Afrique du Sud offre un solide secteur industriel et minier. La région devrait connaître une croissance annuelle composée de 7,50 % à 8,70 %, l'Arabie saoudite étant le principal moteur des investissements régionaux.

La diversification industrielle et la croissance des infrastructures entraînent une augmentation de la connectivité en matière de surveillance à distance et d'automatisation. Les projets saoudiens dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie nécessitent une communication sécurisée entre les ressources distribuées, tandis que les projets des Émirats arabes unis ont largement recours aux systèmes connectés pour les bâtiments, les services publics et les installations industrielles. L'industrie minière sud-africaine répond aux exigences en matière de passerelles robustes, tandis que le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique privilégie une approche par projet.

Analyse de segmentation

Application

Le   segment  des applications, qui comprend la surveillance à distance ,  l'optimisation des produits et  la maintenance préventive  , devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,80 % à 8,80 % entre 2026 et 2034. La demande évolue vers des applications qui transforment la connectivité des passerelles en valeur opérationnelle. La surveillance à distance assure la visibilité, l'optimisation des produits améliore les performances des processus et la maintenance préventive exploite les données connectées pour permettre une intervention plus précoce et réduire les temps d'arrêt non planifiés. Le marché des passerelles industrielles multiprotocoles s'étend donc de l'infrastructure de connectivité à la gestion opérationnelle basée sur les données.

• Surveillance à distance :  La surveillance à distance  offre une visibilité centralisée sur les équipements répartis géographiquement, ce qui la rend stratégique pour les services publics, l’énergie, les transports et les sites industriels. Les passerelles centralisent les données des appareils et permettent aux opérateurs de superviser les actifs sans présence physique permanente.
• Optimisation des produits :  L’optimisation des produits  exploite les données des machines et des processus pour identifier les conditions de fonctionnement qui influent sur le débit, la qualité et la consommation des ressources. La connectivité via une passerelle permet aux informations de production d’accéder aux plateformes d’analyse et d’optimisation tout en préservant l’architecture d’automatisation existante.
• Maintenance préventive :  La maintenance préventive  relie les données relatives à l’état des équipements aux processus de maintenance, ce qui permet d’identifier plus rapidement les anomalies de fonctionnement. Son importance stratégique s’accroît lorsque les pannes d’équipement entraînent des temps d’arrêt importants, des risques pour la sécurité, des pertes de production ou des interruptions de service.

Utilisateur final

Le  segment des utilisateurs finaux  du marché des passerelles multiprotocoles industrielles couvre  les industries de transformation  et  les industries manufacturières  et devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,50 % à 8,50 % entre 2026 et 2034. Les industries de transformation exploitent généralement des équipements complexes et continus à long cycle de vie, tandis que les fabricants d'équipements discrets gèrent des machines interconnectées et des cellules de production. Les deux groupes ont besoin de conversion de protocoles et d'agrégation de données, mais leurs priorités d'achat diffèrent selon l'architecture de production, la criticité des équipements et la stratégie de modernisation.

• Industries de transformation :  Les industries de transformation  demeurent un important moteur de demande, car les raffineries, les usines chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, les centrales électriques et les installations énergétiques utilisent fréquemment des équipements d’automatisation à longue durée de vie. Les passerelles offrent une solution pratique pour connecter les systèmes de contrôle existants aux systèmes modernes de surveillance et d’analyse.
• Industries manufacturières :  Les industries manufacturières  utilisent des passerelles dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, des machines et des biens de consommation. La demande porte principalement sur la connectivité des machines, la visibilité de la production, le contrôle qualité et l’intégration entre les systèmes de contrôle d’atelier et les systèmes d’exécution de la production ou les systèmes d’entreprise.

Aperçu des opportunités

Analyse des facteurs de croissance et de l'impact du marché des passerelles multiprotocoles industrielles

La modernisation des sites industriels existants accroît la demande d'interopérabilité des protocoles.

Les opérateurs industriels remplacent rarement l'intégralité de leurs systèmes d'automatisation en une seule fois, car les contrôleurs, capteurs, variateurs et systèmes de supervision installés conservent souvent une valeur opérationnelle. Les passerelles multiprotocoles offrent une solution de modernisation à faible perturbation en assurant la traduction entre les interfaces existantes et les réseaux industriels modernes. Cette approche réduit le besoin de remplacement coûteux des équipements tout en permettant l'accès des données aux applications d'analyse, au cloud et aux applications d'entreprise. L'impact commercial est particulièrement significatif dans les industries de procédés où les actifs ont un long cycle de vie. Les fournisseurs proposant une large compatibilité de protocoles peuvent répondre aux besoins des installations équipées de matériels de générations et de fournisseurs variés. Le déploiement de passerelles peut ainsi constituer une première étape de modernisation avant des investissements plus importants dans l'automatisation, augmentant le parc installé d'actifs industriels connectés et créant des opportunités ultérieures pour les logiciels, la cybersécurité, l'informatique de périphérie et les services de cycle de vie.

La convergence des technologies de l'information (TI) et des technologies opérationnelles (TO) accroît le besoin d'échanges de données sécurisés.

Les organisations industrielles connectent de plus en plus leurs systèmes opérationnels aux applications d'entreprise afin d'améliorer la visibilité, la planification, la maintenance et la prise de décision. Cette convergence engendre de nouvelles exigences en matière de circulation contrôlée des données entre les réseaux de production et les systèmes d'information de niveau supérieur. Les passerelles multiprotocoles offrent une interface définie pour la traduction de protocoles, le filtrage des données, l'authentification et la segmentation, réduisant ainsi la nécessité d'exposer directement les équipements existants aux réseaux. Cet impact est particulièrement pertinent pour les installations qui adoptent l'analyse de données dans le cloud ou la supervision centralisée tout en conservant leurs systèmes de contrôle établis. La cybersécurité devient par conséquent un critère de sélection de produit au même titre que la compatibilité des protocoles. Les fournisseurs capables d'associer des communications sécurisées à un déploiement maîtrisable et à un support tout au long du cycle de vie peuvent répondre à la demande des clients en quête de transformation numérique sans compromettre la résilience opérationnelle.

La visibilité des actifs à distance renforce l'adoption des passerelles dans les opérations distribuées

La surveillance à distance prend une importance croissante pour les entreprises industrielles qui gèrent des usines, des sous-stations, des pipelines, des entrepôts, des infrastructures hydrauliques et des opérations d'exploitation des ressources dispersées géographiquement. Les passerelles centralisent les informations provenant des appareils locaux et transfèrent les données sélectionnées vers des systèmes centralisés, permettant ainsi aux entreprises de surveiller les équipements sans avoir à mobiliser d'équipes permanentes sur site. Ce modèle permet d'optimiser la planification de la maintenance, de réduire les interventions inutiles et d'accélérer la réaction aux anomalies. La demande est particulièrement forte pour les équipements situés dans des environnements difficiles ou isolés. La croissance du marché des passerelles industrielles multiprotocoles bénéficie donc de la recherche, par les opérateurs d'infrastructures, d'une communication fluide entre différents sites et différentes générations d'équipements. Les fournisseurs peuvent consolider leur position en proposant des options de connectivité cellulaire, Ethernet, série et sans fil, ainsi que des fonctionnalités de configuration et de gestion à distance des appareils.

Tendances futures du marché des passerelles multiprotocoles industrielles

L'intelligence en périphérie permettra aux fonctions de passerelle d'aller au-delà de la simple conversion de protocole.

Le marché des passerelles multiprotocoles industrielles devrait évoluer vers des passerelles effectuant des analyses locales avant de transmettre les informations aux plateformes d'entreprise ou cloud. Le traitement en périphérie permet de filtrer les données inutiles, d'identifier les anomalies, de calculer les indicateurs opérationnels et de réduire les besoins en communication. Les futures passerelles intégreront probablement des processeurs plus puissants, des applications conteneurisées, une gestion à distance sécurisée et la prise en charge des charges de travail d'apprentissage automatique. Cette évolution permettra aux utilisateurs industriels de réagir aux événements opérationnels au plus près de leur source, tout en conservant une supervision centralisée. Les fournisseurs pourraient proposer de plus en plus de places de marché d'applications et d'environnements de développement logiciel permettant de personnaliser les passerelles pour des flux de travail industriels spécifiques. À mesure que les capacités de calcul augmentent, la passerelle deviendra un nœud d'intelligence distribuée plutôt qu'un simple traducteur de protocole.

La cybersécurité intégrée dès la conception deviendra une spécification de passerelle essentielle

L'acquisition future de passerelles mettra de plus en plus l'accent sur le démarrage sécurisé, l'identification des périphériques, les communications chiffrées, le contrôle d'accès basé sur les rôles, les logiciels signés, la gestion des vulnérabilités et les architectures réseau segmentées. Les entreprises industrielles prennent de plus en plus conscience du rôle des passerelles comme point de connexion entre des systèmes opérationnels historiquement isolés et des réseaux plus vastes. Par conséquent, les capacités de cybersécurité seront de plus en plus évaluées lors du choix des équipements plutôt qu'ajoutées après installation. Les fournisseurs de passerelles proposeront probablement des périodes de support de sécurité plus longues, des correctifs automatisés, une configuration centralisée et des processus de gestion des vulnérabilités plus transparents. La compatibilité avec les cadres de cybersécurité industriels influencera également les achats, notamment pour les infrastructures critiques et les secteurs réglementés. Ces exigences peuvent accroître les coûts de développement, mais devraient également constituer des barrières à l'entrée et favoriser les fournisseurs possédant une expertise reconnue en sécurité industrielle.

Opportunités du marché des passerelles multiprotocoles industrielles

Le modèle Gateway-as-a-service peut simplifier la modernisation industrielle multisite.

Les prévisions du marché des passerelles multiprotocoles industrielles indiquent une opportunité pour les fournisseurs de combiner le matériel de passerelle avec des logiciels et des services gérés. Un modèle de passerelle en tant que service (PaaS) pourrait inclure la configuration à distance, la gestion du firmware, la surveillance de la cybersécurité, la supervision de la connectivité et des abonnements à des outils d'analyse. Cette approche permet d'alléger la charge technique des clients industriels exploitant de nombreux sites, petits ou géographiquement dispersés. Les fournisseurs peuvent standardiser les modèles de déploiement tout en permettant aux configurations de protocole de varier en fonction des équipements locaux. Ce modèle est particulièrement pertinent pour les secteurs des services publics, de la logistique, des infrastructures d'eau, de l'énergie et de la production multisite. Les investisseurs et les fournisseurs de technologies peuvent privilégier les plateformes à gestion centralisée et aux coûts de cycle de vie prévisibles, générant ainsi des revenus récurrents et améliorant la cohérence des parcs de passerelles installés.

Les plateformes passerelles spécifiques à un secteur vertical peuvent débloquer des applications industrielles mal desservies

Une autre opportunité réside dans le développement de solutions de passerelle adaptées à chaque environnement industriel, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des plateformes horizontales. Les opérations minières peuvent privilégier des communications robustes et des diagnostics à distance, tandis que les installations pharmaceutiques peuvent exiger un traitement des données validé et une connectivité contrôlée. De même, les secteurs de l'agroalimentaire, des services publics, de l'énergie et des transports ont des exigences spécifiques en matière de protocoles, d'environnement et de conformité. Les fournisseurs peuvent concevoir des solutions intégrant matériel, bibliothèques de protocoles, contrôles de cybersécurité et logiciels d'application autour de ces flux de travail spécifiques. Les partenariats avec des intégrateurs de systèmes peuvent accélérer le déploiement, car ces derniers maîtrisent les architectures d'automatisation locales et les exigences de mise en service. Une stratégie verticale peut également réduire les efforts de configuration du client et améliorer le délai de rentabilisation, renforçant ainsi la différenciation sur un marché où la conversion de protocoles de base est de plus en plus standardisée.

Développements récents

• Août 2026 : PUSR a annoncé six nouveaux produits IoT industriels, couvrant le Wi-Fi 6, les passerelles/modems LoRa, les passerelles IoT cellulaires et les serveurs série multiports. Ces produits sont conçus pour améliorer la connectivité sans fil fiable, l’intelligence en périphérie et la communication multiprotocole pour l’automatisation industrielle, l’énergie intelligente, l’entreposage et les objets connectés.
• Juin 2026 : MSA Safety lance la passerelle IoT FieldServer Modbus, permettant aux équipements Modbus existants de se connecter aux systèmes cloud et industriels modernes. Elle prend en charge la surveillance à distance et la communication de la périphérie vers le cloud, permettant aux entreprises de moderniser leur infrastructure existante sans remplacer leurs équipements installés.
• Août 2026 : STRATUM 9 a lancé une passerelle DECT NR+ industrielle basée sur le SiP nRF9151 de Nordic Semiconductor. Cette solution offre une connectivité sans fil privée, déterministe et à faible latence pour l’automatisation industrielle et peut remplacer les câbles là où le Wi-Fi n’est pas suffisamment fiable.

À propos de l'auteur (Électronique et semi-conducteurs Équipe de recherche)

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

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JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

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DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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