Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des logiciels ESG pour les investisseurs jusqu'en 2031

La taille du marché des logiciels ESG pour les investisseurs était évaluée à 1,08 milliard de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 3,36 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; on estime qu'il enregistrera un TCAC de 17,6 % de 2024 à 2031. L'intégration des logiciels ESG avec l'IA générative est susceptible d'apporter de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.

Analyse du marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Le marché des logiciels ESG pour investisseurs a connu une croissance significative en raison de la demande croissante d'investissement responsable, des préoccupations croissantes concernant le changement climatique, les enjeux sociaux et les pratiques de gouvernance, ainsi que du besoin de transparence et de conformité aux normes ESG mondiales en constante évolution. La demande de logiciels ESG pour investisseurs est stimulée par les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les institutions financières qui cherchent à intégrer les facteurs ESG dans leurs processus décisionnels. Des facteurs tels que l'accent mis sur la responsabilité sociale des entreprises et la demande croissante des investisseurs pour des données et des analyses ESG précises stimulent également le marché des logiciels ESG pour investisseurs. De plus, l'accent mis sur l'innovation dans les logiciels ESG et l'intégration à l'IA générative créent des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché des logiciels ESG pour investisseurs au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Les organisations utilisent des logiciels ESG pour adapter les questionnaires et rationaliser la collecte de données, permettant ainsi l'agrégation d'indicateurs de performance ESG précis et comparables. Cette plateforme SaaS optimise les initiatives ESG, aidant les entreprises à maximiser la valeur et à évaluer leurs investissements. L'investissement ESG, ou investissement durable, se concentre sur l'identification des facteurs qui définissent les investissements responsables, durables ou éthiques. Les logiciels ESG sont utilisés par les investisseurs et les sociétés de marché pour évaluer les comportements des entreprises et fournir des informations permettant de prévoir les performances financières futures. De nombreuses entreprises mettent en œuvre ces solutions logicielles pour atténuer les risques liés à leurs opérations, leurs relations commerciales, leurs actifs et leurs investissements.

Les plateformes ESG facilitent l'analyse des investissements et permettent des décisions d'investissement plus éclairées et stratégiques. Les logiciels ESG pour investisseurs sont personnalisés pour aider les investisseurs à évaluer, suivre et gérer la performance ESG de leurs portefeuilles et de leurs décisions d'investissement. Ces plateformes fournissent des informations, des analyses et des rapports basés sur les données concernant divers indicateurs ESG, permettant aux investisseurs d'aligner leurs stratégies d'investissement sur les objectifs de durabilité et les exigences réglementaires.

Marché des logiciels ESG pour les investisseurs : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Focus sur la responsabilité sociale des entreprises

L'entrée en vigueur de la Directive sur le reporting ESG des entreprises (DSRE) représente une évolution réglementaire majeure, stimulant considérablement la demande de logiciels ESG pour les investisseurs. La DSRE, qui a remplacé la Directive sur le reporting extra-financier (DRF) en janvier 2023, élargit considérablement le champ d'application du reporting ESG obligatoire au sein de l'Union européenne. En vertu de la DRF, environ 11 000 grandes entreprises étaient tenues de publier des informations ESG. Cependant, la DSRE étend cette obligation à environ 50 000 entreprises, ce qui représente environ 75 % du chiffre d'affaires total des entreprises de l'UE. Cela inclut les grandes entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées en bourse, élargissant considérablement le champ d'application des informations ESG et des exigences de conformité. La DSRE impose aux entreprises de publier des informations sociales, environnementales et de gouvernance détaillées, couvrant des domaines tels que les droits de l'homme, les risques climatiques, la biodiversité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Ce cadre de reporting complet garantit que les entreprises prennent en compte et atténuent leurs impacts négatifs sur l'environnement et les droits de l'homme en Europe et dans d'autres régions. En appliquant ces nouvelles règles, le CSRD vise à améliorer la cohérence, la comparabilité et la fiabilité des données ESG, les rendant plus transparentes et accessibles aux investisseurs, aux régulateurs et au grand public.

Focus sur l'innovation dans les logiciels ESG

L'accent mis sur l'innovation dans les logiciels ESG devrait créer de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des logiciels ESG pour les investisseurs au cours de la période de prévision. Face à la demande croissante de données ESG transparentes, précises et exploitables, les investisseurs s'appuient de plus en plus sur des solutions logicielles ESG avancées pour prendre des décisions d'investissement éclairées. L'évolution du paysage des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) exige des investisseurs qu'ils accèdent à des informations complètes et en temps réel que seuls des outils logiciels innovants peuvent fournir. L'innovation dans les logiciels ESG implique l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), qui transforment la manière dont les données ESG sont collectées, traitées et analysées. Par exemple, en avril 2024, le fournisseur de solutions de données ESG ESGgo a annoncé le lancement de son rapport de développement durable en un clic, un outil basé sur l'IA conçu pour aider les entreprises à générer facilement des rapports de développement durable, conformes aux cadres réglementaires et aux attentes des parties prenantes. ESGgo affirme que cette nouvelle solution simplifie le processus de reporting de développement durable pour les organisations, garantissant ainsi la conformité aux normes en constante évolution. Le moteur de données basé sur l'IA de la plateforme traite les informations numériques et textuelles, calcule les émissions et synthétise les ensembles de données pour créer des rapports de développement durable personnalisés. Ces avancées permettent aux investisseurs de suivre plus efficacement la performance d'une entreprise en matière de développement durable et d'anticiper les risques et opportunités ESG futurs grâce à des données en temps réel. La capacité à traiter de vastes volumes de données, souvent issues de sources disparates, et à les synthétiser en indicateurs ESG exploitables constitue un atout majeur pour les investisseurs en quête de transparence et de fiabilité.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des logiciels ESG des investisseurs sont les composants, les services et la taille de l’entreprise.

• En fonction des composants, le marché des logiciels ESG pour les investisseurs se divise en logiciels et en services. Le segment des logiciels a dominé le marché en 2024.
• En termes de services, le marché des logiciels ESG pour investisseurs est segmenté en formations, intégrations et autres services. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En fonction de la taille des entreprises, le marché des logiciels ESG pour investisseurs se divise en grandes entreprises et en PME. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des logiciels ESG des investisseurs par zone géographique

• Le marché des logiciels ESG pour investisseurs est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA), et Amérique du Sud et centrale. En 2024, l'Amérique du Nord a dominé le marché, suivie de l'Europe et de l'Asie-Pacifique.
• Le marché des logiciels ESG destinés aux investisseurs en Amérique du Nord devrait croître au cours de la période de prévision en raison du renforcement des exigences légales, notamment les propositions de publication d'informations climatiques de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ces obligations légales incitent les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels à prendre en compte les préoccupations et les règles ESG dans leurs processus décisionnels. De plus, l'importance croissante accordée au développement durable et les préoccupations croissantes liées au changement climatique créent une demande de logiciels ESG parmi les investisseurs et les parties prenantes, qui recherchent des informations claires et fondées sur des données. Ces informations les aident à évaluer efficacement la performance ESG des entreprises. Ces logiciels renforcent la responsabilisation des entreprises en permettant le reporting ESG en temps réel, le suivi de la conformité et l'évaluation des risques.
• Les gouvernements de plusieurs pays européens prennent des mesures, telles que le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier (SFDR) et le Règlement sur la taxonomie de l'UE, qui favorisent la durabilité dans les activités des entreprises. Ces exigences obligent les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels à divulguer et à évaluer l'impact ESG de leurs investissements, ce qui stimule l'adoption de logiciels ESG à la pointe de la technologie, permettant la conformité et la gestion des données. De plus, les investisseurs européens ont développé leurs investissements durables pour soutenir les objectifs du Pacte vert de la région, ce qui accroît la demande de logiciels ESG pour les investisseurs, facilitant la gestion des données et la prise de décisions éclairées.

Perspectives régionales du marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des logiciels ESG pour investisseurs tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des logiciels ESG pour investisseurs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Densité des acteurs du marché des logiciels ESG pour les investisseurs : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des logiciels ESG destinés aux investisseurs connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des logiciels ESG pour les investisseurs sont :

1. MSCI
2. Workiva Inc.
3. Morningstar Inc.
4. London Stock Exchange Group plc
5. Cority Software Inc
6. Logiciels Prophix Inc.

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des logiciels ESG pour les investisseurs

Le marché des logiciels ESG pour investisseurs est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des logiciels ESG pour investisseurs :

• Cority a annoncé que tous les clients utilisant l'une de ses solutions de développement durable seront mis à niveau vers la plateforme CorityOne intégrée et basée sur SaaS de l'entreprise en 2025. S'appuyant sur la technologie existante à laquelle les clients font confiance pour la gestion du développement durable depuis plus d'une décennie, cette mise à niveau réunira plusieurs solutions dans une expérience utilisateur transparente et améliorée avec des fonctionnalités élevées, rationalisant davantage les opérations et améliorant l'intégration des données.

(Source : Cority Software Inc, communiqué de presse, août 2024)

• Sphera a annoncé l'acquisition de SupplyShift, éditeur de logiciels dédiés à la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, qui permet aux entreprises de bâtir des chaînes d'approvisionnement transparentes, responsables et résilientes. Cette acquisition enrichit l'offre de SupplyShift, leader en matière d'ESG, avec des capacités étendues de cartographie, de notation et de traçabilité des fournisseurs, permettant ainsi à ses clients de créer des chaînes d'approvisionnement durables.

(Source : Sphera Solutions, Inc., communiqué de presse, janvier 2024)

Rapport sur le marché des logiciels ESG destiné aux investisseurs : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des logiciels ESG pour les investisseurs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des logiciels ESG pour les investisseurs aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des logiciels ESG pour les investisseurs, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des logiciels ESG pour les investisseurs couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des logiciels ESG pour les investisseurs
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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