Évolution et prévisions du marché des dispositifs de neuromodulation d'ici 2030

Le marché des dispositifs de neuromodulation, évalué à 7,46 milliards de dollars américains en 2025, devrait atteindre 16,51 milliards de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % sur la période 2026-2034. L'évolution constante du marché offre de nouvelles opportunités aux acteurs du secteur. Le paysage global témoigne d'une progression stable et d'un fort potentiel de croissance à long terme.

L'utilisation de la neuromodulation connaît une croissance rapide, grâce à un large éventail de méthodes implantables et non invasives pour le traitement des troubles neuropsychiatriques et neurologiques. Des thérapies telles que la stimulation corticale intracrânienne (SCI), la stimulation magnétique transcrânienne (SMT), la stimulation cérébrale profonde (SCP) et la stimulation transcrânienne à courant continu (STCC) ont montré des résultats prometteurs dans le traitement de nombreux troubles neuropsychiatriques et neurologiques. Les dispositifs de neuromodulation sont des instruments médicaux de pointe capables de moduler l'activité du système nerveux. Cette technologie est utilisée pour traiter les troubles du mouvement comme la dystonie, la maladie de Parkinson, les tremblements, les acouphènes, les troubles obsessionnels-compulsifs, les déficiences sensorielles, l'épilepsie, l'incontinence urinaire, les céphalées, les douleurs chroniques, les accidents vasculaires cérébraux, l'état de conscience minimale, la spasticité et les lésions médullaires. L'augmentation du nombre de lésions médullaires et la prévalence croissante des troubles neurologiques contribuent à la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation.

Facteurs de marché :

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux maladies neurologiques. Parmi les troubles neurologiques fréquents chez les personnes âgées figurent la neuropathie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la dystonie, et d'autres encore. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, en 2022, on comptait 771 millions de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde. Ce chiffre devrait atteindre 994 millions en 2034 et 1,6 milliard en 2050. Des pays comme les États-Unis et le Canada présentent des taux de prévalence élevés de troubles du mouvement et de troubles psychiatriques liés au vieillissement de leur population. D'après la Fondation Parkinson, les symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent généralement vers l'âge de 60 ans.

L’Association canadienne de psychologie indique que le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) touche environ 2 % de la population canadienne. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) précise que l’épilepsie est un trouble neurologique caractérisé par des crises convulsives et qui affecte près de 50 millions de personnes dans le monde. Selon l’Académie américaine de neurologie, l’accident vasculaire cérébral (AVC) est la troisième cause de mortalité aux États-Unis, suivi de la maladie d’Alzheimer, sixième cause de mortalité. Les statistiques de la même source montrent que près d’un million d’Américains sont atteints de la maladie de Parkinson et qu’au moins 60 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. La prévalence croissante des maladies neurologiques, conjuguée aux troubles liés au mode de vie tels que la dépression et les douleurs chroniques, entraîne une adoption accrue des produits technologiquement avancés.

Par conséquent, la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation est alimentée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante de ces maladies et la prise de conscience grandissante du fardeau considérable que représentent les troubles neurologiques.

Les neurosciences s'intéressent au traitement de troubles tels que les accidents vasculaires cérébraux, les céphalées, la sclérose en plaques et d'autres affections graves. Ces dernières années, une pénurie relative de neurologues qualifiés a été constatée, même dans les pays développés. Aux États-Unis, on compte plus de 5 700 hôpitaux, mais moins de 3 700 neurochirurgiens. L'une des principales causes de cette pénurie est l'incapacité à former suffisamment de neurochirurgiens dans un délai raisonnable. Si les services de neurologie dotés de technologies de pointe sont disponibles en milieu urbain, l'offre de traitements reste limitée en milieu rural en raison du manque de professionnels spécialisés. Par conséquent, cette pénurie de neurochirurgiens qualifiés freine la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation.

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Marché des dispositifs de neuromodulation : Perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

L’« analyse du marché des dispositifs de neuromodulation » a été réalisée en prenant en compte les segments suivants : type, application, biomatériau et utilisateur final.

Analyse segmentaire :

Le marché des dispositifs de neuromodulation se divise, par type, en neuromodulation externe et interne. Le segment de la neuromodulation interne détenait la plus grande part de marché en 2022. Cependant, le segment de la neuromodulation externe devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2022 et 2030. Le terme « neuromodulation interne » désigne l’utilisation de dispositifs médicaux qui délivrent une stimulation électrique, chimique ou autre à des cibles neuronales spécifiques afin de moduler ou de modifier l’activité du système nerveux. Cette technique est utilisée pour traiter les maladies neurovasculaires, les troubles du mouvement, l’épilepsie, les douleurs chroniques et l’incontinence fécale et urinaire.

Le marché des dispositifs de neuromodulation est segmenté, selon l'utilisateur final, en hôpitaux, cliniques et soins à domicile. En 2022, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de ce marché. Cette domination s'explique par l'expansion du nombre d'hôpitaux et de cliniques, ainsi que par l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures de santé. Par ailleurs, le vieillissement de la population devrait entraîner une hausse de la prévalence des douleurs chroniques, stimulant ainsi la demande de dispositifs de neuromodulation dans les hôpitaux.

Analyse régionale :

Le rapport sur le marché des dispositifs de neuromodulation segmente principalement les régions suivantes : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Corée du Sud, Chine, Inde, Japon, Australie et reste de l’Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud et centrale).

En termes de chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de neuromodulation en 2022. La prévalence croissante des maladies neurologiques, les dépenses élevées en recherche et développement, le nombre croissant d'approbations de produits par la FDA et les progrès technologiques stimulent la demande de dispositifs de neuromodulation dans la région.

Dispositifs de neuromodulation

Aperçu régional du marché des dispositifs de neuromodulation

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des dispositifs de neuromodulation tout au long de la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique des dispositifs de neuromodulation en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des dispositifs de neuromodulation

Densité des acteurs du marché des dispositifs de neuromodulation : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des dispositifs de neuromodulation connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Le rapport sur le marché des dispositifs de neuromodulation se concentre sur les principaux acteurs du secteur, tels que Abbott (St. Jude Medical, Inc), LivaNova PLC, Boston Scientific Corporation, Aleva Neurotherapeutics SA, Bioventus, EnteroMedics Inc, Nevro Corporation, NeuroPace Inc, Synapse Biomedical Inc et Neurosigma Inc. Les prévisions concernant ce marché peuvent aider les parties prenantes à planifier leurs stratégies de croissance. Ces entreprises privilégient les nouvelles technologies, l'amélioration de leurs produits existants et l'expansion de leurs marchés afin de répondre à la demande croissante des consommateurs à travers le monde. Voici quelques développements clés récents, tirés des communiqués de presse des entreprises :

1. En août 2023, Medtronic plc a obtenu le marquage CE pour son stimulateur médullaire rechargeable en boucle fermée Inceptiv. Il s'agit du premier dispositif de stimulation médullaire de Medtronic doté d'une fonction en boucle fermée qui détecte les signaux biologiques uniques de chaque personne et ajuste la stimulation instantanément, selon les besoins, afin que la thérapie s'intègre harmonieusement aux mouvements de la vie quotidienne.
2. En août 2023, Abbott a obtenu l'approbation de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour son nouveau système de stimulation de la moelle épinière Proclaim Plus, doté de la thérapie FlexBurst360. Nouvelle génération de la technologie de stimulation exclusive BurstDR d'Abbott, la thérapie FlexBurst360 cible la douleur dans six zones du tronc et/ou des membres. Elle permet une programmation adaptable aux besoins thérapeutiques de chaque patient.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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