Marché nord-américain des matériaux de carbone avancés : croissance, taille, part de marché, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2031

Le marché nord-américain des matériaux de carbone avancés devrait atteindre 3 516,23 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 2 005,69 millions de dollars américains en 2023. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2023 et 2031.

Résumé et analyse du marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord :

Le marché des matériaux carbonés avancés en Amérique du Nord est porté par la croissance des industries de l'électronique et des semi-conducteurs dans la région. Le marché nord-américain est considéré comme un pôle d'excellence pour l'électronique et les semi-conducteurs grâce à plusieurs politiques et initiatives gouvernementales favorables. Par exemple, selon le département du Commerce des États-Unis, en mai 2024, les gouvernements des États-Unis, du Canada et du Mexique, ainsi que la Semiconductor Industry Association, ont organisé la North America Semiconductor Conference à Washington afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs dans la région. De plus, ils ont lancé le North American Ministerial Committee on Economic Competitiveness (NAMCEC) pour accroître la productivité et la compétitivité des industries des semi-conducteurs, des énergies propres, de la bioproduction, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des minéraux critiques dans la région.

Par ailleurs, la région connaît un essor important des industries du stockage d'énergie. Selon la Maison Blanche, en 2022, le gouvernement américain a lancé le programme « Investir en Amérique » afin de promouvoir et d'attirer les investissements dans les industries clés qui contribuent à la croissance économique des États-Unis. Ce programme a soutenu et attiré des investissements importants dans les secteurs du stockage d'énergie et de la construction aux États-Unis. La croissance des industries dans la région stimule la demande de matériaux carbonés avancés en Amérique du Nord.

Marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord :

Les principaux segments ayant contribué à l'élaboration de l'analyse du marché des matériaux de carbone avancés sont le type de produit et l'application.

• Le marché nord-américain des matériaux carbonés avancés est segmenté, selon le type de produit, en graphite, nanotubes de carbone, graphène, mousses de carbone et autres. Le segment du graphite détenait la plus grande part de marché en 2023. Ce segment est lui-même subdivisé en graphite naturel et graphite synthétique. Le segment des nanotubes de carbone est subdivisé en nanotubes de carbone multi-parois et nanotubes de carbone mono-parois. Le segment du graphène est subdivisé en graphène à base de PAT et graphène à base de PITCH. Le segment des fibres de carbone est lui-même subdivisé en graphène à base de PAT et graphène à base de PITCH.

• Selon l'application, le marché nord-américain des matériaux carbonés avancés est segmenté en électronique et semi-conducteurs, stockage d'énergie, composites structuraux, matériaux chimiques et polymères, secteur médical et autres. Le segment du stockage d'énergie détenait la plus grande part de marché en 2023. Le segment de l'électronique et des semi-conducteurs est lui-même subdivisé en circuits intégrés, écrans flexibles, supraconducteurs, transistors, capteurs industriels et autres. Le segment du stockage d'énergie est subdivisé en batteries lithium-ion, piles à combustible, cellules photovoltaïques, stockage d'hydrogène, supercondensateurs électrochimiques et autres. Le segment des composites structuraux est subdivisé en articles de sport, pales d'éoliennes, véhicules légers ou automobiles, construction et infrastructures, et aérospatiale et défense. Le segment des matériaux chimiques et polymères est subdivisé en revêtements, adhésifs et mastics, filtration de l'eau, catalyseurs et autres. Le segment médical et polymères est subdivisé en administration transdermique de médicaments, traitement du cancer, protéomique et autres.

Portée du rapport sur le marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord

Acteurs du marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord : Densité et son impact sur la dynamique commerciale

Le marché nord-américain des matériaux de carbone avancés connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Perspectives du marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord

Les systèmes de stockage d'énergie, notamment les batteries et les supercondensateurs, deviennent de plus en plus essentiels à mesure que les industries et les consommateurs recherchent des solutions efficaces et fiables pour stocker l'énergie. Cette évolution est alimentée par l'adoption croissante des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des appareils électroniques portables, qui nécessitent tous des solutions de stockage d'énergie performantes et de pointe. Les matériaux carbonés avancés, tels que le graphène, les nanotubes de carbone et le graphite, sont au cœur de cette évolution, offrant des propriétés exceptionnelles comme une conductivité élevée, une grande surface spécifique et une structure légère. Ces caractéristiques les rendent idéaux pour les technologies modernes de stockage d'énergie comme les batteries et les supercondensateurs. La demande croissante en systèmes énergétiques, conjuguée à l'augmentation de leur coût, a incité les organismes gouvernementaux et les chercheurs à développer des systèmes énergétiques efficaces pour atteindre les objectifs énergétiques mondiaux. Par exemple, en 2020, NAWA Technologies a mis au point une électrode de carbone ultra-rapide basée sur sa technologie brevetée de nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT), qui consiste en un alignement vertical de 100 milliards de nanotubes par centimètre carré. En 2022, des scientifiques du Laboratoire national Lawrence Livermore (États-Unis) ont mis au point des nanotubes de carbone alignés verticalement sur une feuille métallique pour le stockage d'énergie et des applications électroniques. Ce projet a bénéficié du soutien financier du Département des technologies chimiques et biologiques de la Defense Threat Reduction Agency.

Le graphite est depuis longtemps un matériau fondamental des batteries lithium-ion, qui dominent le marché du stockage d'énergie. Il offre une excellente conductivité électrique et une grande stabilité, ce qui le rend idéal pour les applications à haute énergie telles que les véhicules électriques et le stockage sur réseau. De plus, l'utilisation de nanotubes de carbone (NTC) comme additif conducteur dans la production de batteries améliore la conductivité de 10 % par rapport au noir de carbone, réduisant ainsi la quantité d'additifs conducteurs utilisée de 30 %. L'industrie des véhicules électriques est un secteur majeur qui stimule la demande en matériaux carbonés avancés pour le stockage d'énergie. Face à l'accélération de la transition mondiale vers des transports propres et durables, les constructeurs de véhicules électriques s'attachent à développer des batteries plus performantes, plus légères et offrant une plus grande autonomie. Des matériaux carbonés avancés, tels que les NTC, le graphène et le graphite, sont intégrés aux batteries lithium-ion pour en améliorer les performances. Ces matériaux renforcent la conductivité et la résistance mécanique des électrodes, ce qui permet des temps de charge plus rapides, une capacité de stockage d'énergie accrue et une efficacité globale améliorée. D'après les Perspectives mondiales des véhicules électriques de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2022, pour atteindre 13,9 millions. Face à la transformation profonde du secteur automobile vers les véhicules électriques, le rôle des ferro-alliages est devenu crucial. La demande croissante de véhicules électriques s'accompagne d'un besoin accru de solutions de stockage d'énergie avancées à base de carbone.

La demande croissante de matériaux carbonés avancés pour la fabrication de batteries de véhicules électriques a incité les fabricants de ces matériaux à étendre leurs capacités de production. En septembre 2024, selon un communiqué du Département de l'Énergie des États-Unis, le gouvernement américain a octroyé 150 millions de dollars pour le développement d'une usine de production de graphite dans le comté d'Orangeburg. En mai 2023, la société Anovion Technologies, basée à Chicago, a annoncé l'ouverture d'une usine de production de graphite à Bainbridge, dans le comté de Decatur (Géorgie), avec un investissement initial de 800 millions de dollars. Cette usine de 140 000 mètres carrés (1,5 million de pieds carrés) a ainsi été construite. Par conséquent, la demande croissante de matériaux carbonés avancés pour le stockage de l'énergie et l'augmentation des capacités de production mondiales de batteries stimulent le marché des matériaux carbonés avancés.

Aperçu du marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des matériaux de carbone avancés est composé, par pays, des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de ce marché en 2023.

Le marché des matériaux carbonés avancés est stimulé par le développement de l'éolien offshore aux États-Unis. En septembre 2024, l'administration Biden-Harris a annoncé le projet éolien offshore du Maryland. Depuis 2021, elle a approuvé plus de 15 gigawatts (GW) d'énergie propre provenant de 10 projets éoliens offshore. L'objectif est d'atteindre 30 GW d'énergie propre issue de l'éolien offshore d'ici 2030. La multiplication des projets éoliens offshore dans la région alimente la demande de pales d'éoliennes aux États-Unis, ce qui entraîne une augmentation de la demande de matériaux carbonés avancés pour leur fabrication.

Profils d'entreprise

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Nanocyl SA, Teijin Ltd, Arkema SA, LG Chem Ltd, Cabot Corp, Kumho Petrochemical Co Ltd, Tokyo Chemical Industry Co Ltd, Nanoshel LLC, Zeon Corp, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc, Resonac Holdings Corp, Huntsman International LLC, Ocsial, Sumitomo Chemical Co Ltd et MOLCHEM. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des matériaux de carbone avancés en Amérique du Nord :

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs.

• Revues professionnelles du secteur et autres publications pertinentes.

• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché.

• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les résultats sont publiés dans d’autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats issus de recherches secondaires.

• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse.

• Obtenez des informations précieuses sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de la veille concurrentielle et directeurs des ventes nationales

• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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