Le marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers devrait atteindre 37 255,85 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 25 501,47 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % entre 2025 et 2031. L'augmentation du nombre de plateformes devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.
Analyse du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers
Les principaux acteurs du marché des tubes pour puits de pétrole sont les fournisseurs de matières premières ou de composants, les fabricants de tubes pour puits de pétrole, les distributeurs, les prestataires de services et les utilisateurs finaux. La disponibilité d'un grand nombre de fournisseurs de matières premières et les faibles coûts de changement ont réduit l'impact des fournisseurs de composants et de matériaux sur le marché. Les matières premières nécessaires à la fabrication de tubes pour puits de pétrole comprennent principalement l'acier inoxydable et les alliages d'acier. De plus, les billettes d'acier, la ferraille et les éléments d'alliage tels que le chrome, le nickel, le molybdène et le manganèse constituent la base de la production d'OCTG. Les propriétés mécaniques des tubes OCTG, notamment leur résistance mécanique, leur résistance à la corrosion et leur résistance à la fatigue, dépendent fortement de la qualité et de la composition de ces matières premières. Les composants tels que les caméras sont achetés directement auprès de fournisseurs de composants. Parmi les principaux fournisseurs de matières premières ou de composants sur le marché figurent ArecelorMittal, ASA Alloys Inc, Belmont Metals Inc, Metal Alloys Corporation, Nippon Steel et Sumitomo Metal Corporation, Hebei Iron and Steel Group, Baosteel, POSCO, Shangshang Desheng Group, entre autres. Le marché mondial des produits tubulaires pour pays pétroliers regroupe un nombre important d'acteurs proposant des offres ciblées et diversifiées. Les entreprises implantées au niveau régional s'appuient généralement sur des distributeurs et des fournisseurs pour leurs ventes d'équipements. Aperçu du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers
Les produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) sont un produit essentiel pour l'exploration et la production en amont dans le secteur énergétique, représentant une part importante des investissements des opérateurs d'exploration et de production (E&P). La demande d'OCTG est étroitement liée à l'activité de forage, au nombre de plateformes et aux prix mondiaux du pétrole, ce qui en fait un segment cyclique mais stratégiquement important au sein de la chaîne d'approvisionnement. Les principaux fabricants d'OCTG se font concurrence sur la qualité de leurs produits, la nuance d'acier, les procédés de traitement thermique et l'efficacité logistique. Les connexions haut de gamme, qui améliorent l'étanchéité et résistent à la déformation, constituent un segment à forte marge qui permet de se différencier sur un marché saturé. Parmi les principaux producteurs mondiaux figurent Tenaris, Vallourec et Nippon Steel, tandis que les sidérurgistes nationaux approvisionnent généralement les marchés locaux par le biais de mesures de protection commerciale telles que des droits antidumping et des tarifs douaniers.
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Marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers
Augmentation des activités d'exploration et de production (E&P) de pétrole et de gaz
L'intensification des activités de forage et d'exploration dans des régions comme l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Asie-Pacifique, stimule considérablement la croissance du marché des produits tubulaires des pays pétroliers. Par exemple, en avril 2025, le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministre turc des Ressources pétrolières et minérales ont signé un accord d'exploration et de production d'hydrocarbures dans des champs terrestres. La Turquie a découvert jusqu'à 20 milliards de barils de pétrole brut en Somalie. La demande mondiale de pétrole et de gaz augmente en raison des besoins croissants en énergie. En octobre 2024, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoyait une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 900 000 barils/jour (kb/j) en 2024 et d'un million de barils/jour en 2025. La demande chinoise de pétrole brut a connu une croissance continue, atteignant un record en mars 2023 à 16 mb/j. De plus, l'agression de la Fédération de Russie en Ukraine menace l'approvisionnement énergétique et tend à faire grimper les prix du pétrole et du gaz.
De plus, le cadre réglementaire favorable aux investissements du gouvernement brésilien, associé à l'engagement fort de Petrobras, mis en évidence par son plan d'investissement de 77,3 milliards de dollars pour 2024-2029, continue d'attirer les grandes entreprises énergétiques mondiales. Selon le Plan d'expansion énergétique 2022-2032 du Brésil, la production pétrolière nationale devrait atteindre 4,9 millions de barils par jour d'ici 2032, les gisements pré-salifères contribuant à près de 80 % de cette production. Ces perspectives de production à long terme soutiennent les besoins soutenus en OCTG à haut volume, notamment pour les tubages sans soudure, les tubes et les matériaux de première qualité.
Alors que ces pays renforcent leur rôle dans la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale, la demande de tubes pour puits de pétrole (OCTG), essentiels à la construction de puits, connaît une croissance substantielle. Le Brésil reste dominant dans le segment offshore sud-américain, soutenu par ses importantes réserves pré-salifères en eaux ultra-profondes du bassin de Santos. En 2023, la production pétrolière brésilienne a dépassé 3,4 millions de barils par jour, des gisements phares tels que Tupi et Búzios représentant plus de 75 % de la production totale. Les conditions géophysiques complexes de ces gisements nécessitent l'utilisation d'OCTG hautes performances et résistants à la corrosion, ainsi que de technologies de connexion haut de gamme, positionnant ainsi le Brésil comme un leader de l'innovation en matière de forage offshore en Amérique du Sud.
Augmentation des investissements dans les projets pétroliers et gaziers
Les investissements croissants dans les infrastructures pétrolières et gazières devraient jouer un rôle crucial dans la création d'opportunités de croissance pour le marché mondial des produits tubulaires des pays pétroliers. Les initiatives gouvernementales et les capitaux du secteur privé sont orientés vers le développement de nouveaux sites de forage, l'extension des champs existants et la modernisation des installations de production. En mars 2025, Shell a pris la décision finale d'investissement pour Gato do Mato, un projet en eaux profondes au large du Brésil, d'une capacité de 120 000 barils de pétrole par jour, dont la première coulée est prévue en 2029. Le plan du projet comprend l'installation d'un navire flottant de production, de stockage et de déchargement. Le volume de ressources récupérables estimé actuellement pour ce développement est d'environ 370 millions de barils.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers sont le processus, le produit et l’application.
- En termes de processus, le marché se divise en deux catégories : sans soudure et soudé. Le segment sans soudure a dominé le marché en 2024.
- Par produit, le marché est divisé en tiges de forage , tubages de puits et tubes de production. Le segment des tubages de puits a dominé le marché en 2024.
- En fonction des applications, le marché est divisé en deux catégories : onshore et offshore. Le segment onshore a dominé le marché en 2024.
Analyse des parts de marché des produits tubulaires pour pays pétroliers par zone géographique
Le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA), et Amérique du Sud et centrale (SAM). En 2024, l'Amérique du Nord a dominé le marché, suivie du Moyen-Orient et de l'Afrique, puis de l'Asie-Pacifique.
L'Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle est l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole et de gaz. Les États-Unis représentent plus de 18 % de la production pétrolière mondiale, ce qui témoigne de la présence d'un grand nombre de gisements pétroliers terrestres et offshore dans la région. Les gisements pétroliers et gaziers nécessitent de nombreux pipelines pour diverses applications, notamment en amont, en aval et en milieu de chaîne. De plus, le pétrole et le gaz sont traités avec divers produits chimiques qui génèrent beaucoup de scories et de corrosion dans les tubes OCTG. Pour ces problèmes, les tubes OCTG sont entretenus ou remplacés (si nécessaire) périodiquement. L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des tubes OCTG est le nombre de plateformes pétrolières et gazières réparties dans les différents pays d'Amérique du Nord. Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole brut. En décembre 2024, le pays exploitait 599 plateformes pétrolières et gazières, produisant du pétrole brut et du gaz naturel destinés à la consommation intérieure et à l'exportation. Plusieurs pays, dont le Mexique, le Canada, la Chine, la Corée du Sud et les Pays-Bas, dépendent des importations de pétrole brut américain. Pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays ont interrompu leurs opérations avec les compagnies pétrolières et gazières russes, ce qui a entraîné un déplacement des importateurs de pétrole brut de la Russie vers les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'augmentation de la demande qui en a résulté a encore stimulé la production de pétrole brut aux États-Unis. Cette hausse soudaine de la production pétrolière stimule la demande de remplacement des tubes pétroliers sur les plateformes pétrolières et gazières américaines.
Par ailleurs, les grandes sociétés pétrolières et gazières du Moyen-Orient et d'Asie, parmi lesquelles Saudi Aramco, ADNOC, Tokyo Gas Co. Ltd. et Mitsui & Co., Ltd., souhaitent investir dans le secteur pétrolier et gazier américain. Ces entreprises visent à acquérir des sociétés pétrolières et gazières ou à acquérir une participation minoritaire dans des projets pétroliers et gaziers. Par exemple, en juin 2024, Mitsui & Co., Ltd., par l'intermédiaire de sa filiale américaine Mitsui E&P USA LLC, a acquis un actif de gaz non conventionnel au Texas, aux États-Unis, auprès de Sabana, LLC et Vanna, LLC. L'entreprise vise à exploiter et à développer pleinement cet actif après 2026. Les investissements stratégiques réalisés par des entreprises du monde entier aux États-Unis devraient stimuler la demande de tubes pour les champs pétrolifères entre 2025 et 2031.
Aperçu régional du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 25 501,47 millions de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 37 255,85 millions de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 5,6% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par processus
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers sont :
- NOV Inc
- Sumitomo Corporation
- JFE Steel Corp
- ILJIN STEEL CO., LTD.
- Corpac
- SB International, Inc.
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers
Le marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers :
- Weatherford International plc (NASDAQ : WFRD) (« Weatherford » ou la « Société ») a annoncé la signature d’un protocole d’accord stratégique avec AIQ, spécialiste de l’intelligence artificielle (IA) basé à Abu Dhabi et qui développe des solutions innovantes pour le secteur de l’énergie. Ce partenariat vise à transformer l’efficacité de la production d’énergie en s’appuyant sur l’automatisation avancée, les données et la puissance de l’IA. (Source : Weatherford International plc, communiqué de presse, avril 2025)
- JSW Steel Limited, en partenariat avec la société japonaise JFE Steel Corporation, a annoncé l'acquisition complète de Thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited (tkES India), obtenant ainsi une participation de 100 % dans le capital de leur coentreprise. (Source : JSW Steel Limited, communiqué de presse, octobre 2024)
Rapport sur le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers (2025-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Questions fréquemment posées
The North America held the largest market share in 2024, followed by Middle East and Africa.
Increasing oil & gas exploration and production (E&P) activities, growing developments in offshore oil & gas industry in Asia and Middle East and Africa are the driving factors impacting the oil country tubular goods (OCTG) market.
Rising rig count are the future trends of the oil country tubular goods (OCTG) market.
The key players, holding majority shares, in oil country tubular goods (OCTG) market includes Tenaris, Vallourec, and ArcelorMittal.
The oil country tubular goods (OCTG) market was valued at US$ 25,501.47 million in 2024 and is projected to reach US$ 37,255.85 million by 2031; it is expected to grow at a CAGR of 5.6% during 2025–2031.
The oil country tubular goods (OCTG) market is expected to reach US$ 37,255.85 million in the year 2031.
The List of Companies - Oil Country Tubular Goods Market
- NOV Inc
- Sumitomo Corporation
- JFE Steel Corp
- ILJIN STEEL CO., LTD.
- Corpac
- SB International, Inc.
- Weatherford International Plc
- ArcelorMittal SA
- Vallourec SA
- Tenaris SA
- Jacob Tubing L.P.
- Nippon Steel Corp
- United States Steel Corp
- Kelly Pipe Co. LLC
- Tianjin Pipe Corporation (TPCO)
- TMK Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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