Marché des CDMO en oncologie 2026-2034 | Croissance, opportunités et prévisions

Le marché des CDMO en oncologie devrait atteindre 115,22 milliards de dollars américains d'ici 2034, contre 48,52 milliards de dollars américains en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,09 % au cours de la période de prévision 2026-2034.

Analyse du marché des CDMO en oncologie

Le marché des CDMO en oncologie est en pleine expansion, porté par la hausse de la prévalence du cancer, la demande croissante de thérapies innovantes telles que les conjugués anticorps-médicament (ADC), les thérapies cellulaires et géniques, et l'intégration de l'intelligence artificielle pour optimiser les processus. Les CDMO sont de plus en plus sollicités pour des solutions évolutives couvrant le développement préclinique, la production de matériel pour les essais cliniques et la fabrication à grande échelle. Ce marché est également stimulé par la nécessité de se conformer aux réglementations, de disposer d'infrastructures rentables et d'accélérer la mise sur le marché des médicaments oncologiques.

Aperçu du marché des CDMO en oncologie

Les CDMO (Contract Development and Manufacturing Organizations) spécialisées en oncologie proposent des services d'externalisation pour le développement, la fabrication et le conditionnement des médicaments anticancéreux. Ces services couvrent le développement préclinique, la formulation, les analyses, le soutien réglementaire et la production à l'échelle industrielle. La complexité des médicaments anticancéreux, notamment les produits biologiques, les conjugués anticorps-médicament (ADC) et les principes actifs hautement actifs (HPAPI), exige des compétences pointues de la part des CDMO. Ces dernières permettent aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de réduire leurs coûts d'infrastructure, de garantir la conformité réglementaire et d'accélérer le développement de leurs médicaments.

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Marché des CDMO en oncologie : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché des CDMO en oncologie

Facteurs de marché :

• Augmentation mondiale du nombre de cancers et demande croissante de thérapies innovantes : La hausse mondiale des cas de cancer engendre une demande considérable, complexifiant les traitements. La complexité des essais cliniques est un facteur majeur de cette augmentation. Face à ce défi, la demande de services CDMO s’est accrue afin d’accélérer le développement et la production de médicaments oncologiques de nouvelle génération.
• Adoption croissante des produits biologiques, des conjugués anticorps-médicament (ADC) et des thérapies cellulaires et géniques : l’essor mondial des thérapies sophistiquées à base de macromolécules a considérablement élargi le marché des CDMO. Les technologies de traitement du cancer évoluent de la chimiothérapie vers des traitements hautement ciblés, et les compétences spécialisées des CDMO se développent pour soutenir cette transformation.
• Voies réglementaires favorables : Les services de CDMO en oncologie figurent parmi les nombreuses solutions d’externalisation dont le déploiement à grande échelle est activement soutenu par les gouvernements du monde entier. Grâce aux nouveaux programmes de technologies de la santé, tels que les procédures d’approbation accélérées et les désignations de procédure simplifiée, les entreprises pharmaceutiques sont incitées à abandonner le développement lent de leurs capacités internes et à adopter des stratégies de mise sur le marché plus rapides.

Opportunités de marché :

• Expansion sur les marchés émergents : Les marchés émergents, comme la région Asie-Pacifique, connaissent une adoption croissante des services de CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) en raison de l’expansion des essais cliniques et du développement de pôles de production compétitifs. Des offres économiques permettent de proposer des solutions évolutives et efficaces pour répondre à la demande croissante dans ces régions.
• Développement de la médecine personnalisée et de la production en petites séries : l’intégration de technologies de fabrication avancées permettra une gestion de production fluide pour des thérapies hautement spécifiques et personnalisées. La production en petites séries et localisée permet la personnalisation des traitements, réduit le gaspillage et optimise l’utilisation des ressources.
• Partenariats stratégiques et fusions-acquisitions pour développer les capacités mondiales des CDMO : La spécialisation croissante dans la fabrication de produits oncologiques est le principal moteur des fusions-acquisitions stratégiques. Les acquisitions stratégiques et l’expansion des installations témoignent de la confiance grandissante des investisseurs dans le modèle des CDMO. Ces initiatives permettent de consolider l’innovation, d’alléger les coûts de R&D et d’optimiser l’utilisation des ressources, contribuant ainsi à améliorer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des CDMO en oncologie

Le marché des CDMO en oncologie est analysé selon différents segments afin de mieux comprendre sa structure, son potentiel de croissance et les tendances émergentes. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type de service :

• Fabrication de produits pharmaceutiques : Services intégrés couvrant la formulation finale, le remplissage/le conditionnement et l’emballage.
• Services CDMO de thérapie cellulaire et génique : Fabrication spécialisée de vecteurs viraux et manipulation cellulaire.

Par type de médicament :

• Anticorps monoclonaux : Production à grande échelle d'anticorps thérapeutiques.
• Conjugués anticorps-médicament (ADC) : Fabrication très complexe et spécialisée de produits biologiques et de médicaments cytotoxiques liés.

Par phase :

• Clinique (Phase I, II, III) : Services de fabrication de matériel pour essais cliniques.
• Commercial : Production à grande échelle et en grand volume pour l'approvisionnement du marché.

Par l'utilisateur final :

• Grandes entreprises pharmaceutiques : externalisation pour optimiser les coûts et se concentrer sur la R&D de base.
• Entreprises de biotechnologie : faites appel aux CDMO pour la mise à l’échelle, l’expertise réglementaire et l’accès aux installations.

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des CDMO en oncologie dans la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'augmentation de l'incidence du cancer et de la disponibilité d'une production rentable dans la région.

Aperçu régional du marché des CDMO en oncologie

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des CDMO en oncologie tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des CDMO en oncologie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Rapport sur le marché des CDMO en oncologie : portée

Densité des acteurs du marché des CDMO en oncologie : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des CDMO en oncologie connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui stimule davantage la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des CDMO en oncologie par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir, principalement grâce à des coûts de production avantageux et à un accès accru aux soins de santé. Les marchés émergents d'Amérique du Sud et centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également d'importantes opportunités aux prestataires de services de développement et de fabrication à façon (CDMO). Le marché des CDMO en oncologie présente une trajectoire de croissance différente selon les régions, en raison de facteurs tels que l'infrastructure de santé, le cadre réglementaire et l'adoption des technologies de pointe. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :  

Amérique du Nord  

• Part de marché : Dominante grâce à une infrastructure de santé avancée, des investissements importants dans la recherche et un écosystème de R&D solide.
• Facteurs clés : forte concentration d'essais cliniques, soutien important de la FDA et investissements massifs dans les bioconjugués et les produits biologiques.
• Tendances : Demande croissante de capacités de remplissage/finition spécialisées et adoption rapide de modalités avancées telles que la thérapie cellulaire et génique et la fabrication de conjugués anticorps-médicament (ADC).

Europe  

• Part de marché : Importante grâce à des normes réglementaires strictes (EMA) et à un financement public constant pour la recherche médicale.
• Facteurs clés : Programmes nationaux de remboursement et innovation dans des pôles pharmaceutiques clés comme l'Allemagne, la Suisse et la France.
• Tendances : Consolidation du marché impulsée par l'acquisition de petites CDMO spécialisées par les grands acteurs, parallèlement à une forte orientation vers des pratiques de fabrication d'API durables et écologiques.

Asie-Pacifique  

• Part de marché : Région à la croissance la plus rapide, grâce à une production rentable et à une numérisation rapide du secteur de la santé.
• Principaux facteurs : augmentation de la prévalence du cancer, soutien gouvernemental à l'industrie pharmaceutique et développement des possibilités de production rentable.
• Tendances : Augmentation significative des capacités de production de biosimilaires et de petites molécules, associée à des investissements dans la modernisation des installations afin de répondre aux normes d'exportation BPF mondiales.

Amérique du Sud et centrale  

• Part de marché : Le marché émergent connaît une demande croissante d'externalisation, stimulée par les besoins locaux des patients.
• Facteurs clés : La croissance des cliniques privées et des centres spécialisés et le développement des partenariats public-privé dans le secteur de la santé.
• Tendances : Augmentation des accords de transfert de technologie avec les CDMO étrangères afin de renforcer les capacités locales en matière de synthèse et de développement de petites molécules complexes.

Moyen-Orient et Afrique  

• Part de marché : Marché en développement présentant un fort potentiel de croissance future grâce aux importantes dépenses publiques de santé.
• Principaux facteurs : Expansion des infrastructures de santé grâce aux stratégies nationales de santé et demande croissante de procédures complexes utilisant des dispositifs médicaux.
• Tendances : Création de nouveaux parcs industriels biopharmaceutiques et orientation stratégique vers la réduction de la dépendance aux médicaments finis importés afin d'atteindre l'autosuffisance.

Densité des acteurs du marché des CDMO en oncologie : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et course à l'innovation

La concurrence s'intensifie du fait de la présence d'acteurs majeurs tels que Lonza, Catalent, Samsung Biologics, Thermo Fisher Scientific, WuXi AppTec et Recipharm. Les entreprises établies et les acteurs spécialisés contribuent à la forte densité du marché.

Ce contexte concurrentiel pousse les fournisseurs à se différencier par :

• Capacités spécialisées dans des modalités complexes telles que les ADC et la thérapie cellulaire et génique.
• Portée mondiale et intégration de service de bout en bout (de l'API au remplissage/à la finition).
• Expertise réglementaire pour l'accès aux marchés mondiaux.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Collaborer avec des entreprises technologiques pour soutenir la transformation numérique et l'optimisation des processus.
• Intégrer l'IA/ML pour l'analyse prédictive et la prévision opérationnelle.

Les principales entreprises opérant sur le marché des CDMO en oncologie sont :

• Groupe Lonza Ltd.
• Catalent Inc.
• Samsung Biologics
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• WuXi AppTec
• Recipharm AB

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des CDMO en oncologie

• Lonza affiche une solide performance au troisième trimestre 2025 et confirme ses perspectives annuelles revues à la hausse : Lonza a publié des résultats robustes pour le troisième trimestre 2025 dans ses divisions CDMO, notamment Integrated Biologics, Advanced Synthesis et Specialty Modalités. L’entreprise a conclu des contrats stratégiques majeurs à long terme, en particulier un important accord intégré d’approvisionnement en substances médicamenteuses et en produits finis pour les bioconjugués, ainsi qu’un accord commercial pluriannuel pour les petites molécules. Les projets d’expansion de Lonza progressent, avec notamment le démarrage de la pleine production commerciale de son usine de principes actifs pharmaceutiques (API) à haute activité à Viège et le lancement de la production BPF dans sa nouvelle installation à grande échelle pour les cellules de mammifères. Ces résultats confortent ses perspectives 2025, qui tablent sur une croissance des ventes à taux de change constants (TCAC) de 20 à 21 % et une marge d’EBITDA de base de 30 à 31 %.  
• Catalent s'associe à Siren Biotechnology pour la fabrication de thérapies géniques AAV contre le cancer. Catalent a conclu un partenariat stratégique avec Siren Biotechnology afin de faire progresser les immunothérapies géniques à base de vecteurs viraux adéno-associés (AAV) destinées aux applications oncologiques. Fort de son expertise dans les modalités avancées, Catalent assurera le développement des procédés et le soutien à la fabrication conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) sur son site de Baltimore. Cette collaboration renforce la position de leader de Catalent dans la fabrication d'AAV et son engagement à accélérer l'accès aux traitements de thérapie génique pour les patients atteints de cancer.

Rapport sur le marché des CDMO en oncologie : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des CDMO en oncologie (2025-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des CDMO en oncologie aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des CDMO en oncologie, ainsi que sa dynamique, notamment les facteurs de croissance, les contraintes et les principales opportunités.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des CDMO en oncologie couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché des CDMO en oncologie
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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