Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché de l'instrumentation de processus jusqu'en 2031

Le marché mondial de l'instrumentation de procédé était évalué à 19,18 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 27,93 milliards de dollars américains d'ici 2031. Le marché de l'instrumentation de procédé devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2031. La popularité croissante de l'instrumentation intelligente devrait rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché de l'instrumentation de processus

L'automatisation industrielle croissante, le besoin croissant d'énergie efficace et l'expansion croissante des industries pharmaceutique et chimique stimulent la croissance du marché de l'instrumentation de procédés . L'industrialisation rapide au Brésil, en Inde et en Chine contribue largement à l'adoption de l'instrumentation de procédés. Des secteurs comme la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que la production d'électricité, restent de grands consommateurs d'énergie. Par conséquent, les pays répondent aux programmes d'efficacité énergétique par des politiques et des programmes visant à orienter les changements spécifiques en matière de consommation d'énergie dans tous les secteurs. Par exemple, l'économie chinoise est énergivore en raison de son important secteur manufacturier. Le gouvernement central chinois a continué de développer des mesures pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments. La réglementation et l'étiquetage des appareils électroménagers, ainsi que les sociétés de services énergétiques (ESCO), ont tous joué un rôle crucial à cet égard. Le 14e plan quinquennal de la Chine (2021-2025) contient un objectif national obligatoire visant à réduire l'intensité énergétique de 13,5 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2025. De plus, le Programme canadien pour les installations industrielles et la fabrication écologiques (GIFMP) fournit une aide financière pour soutenir la mise en œuvre de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie.

Aperçu du marché de l'instrumentation de processus

L'instrumentation et les capteurs de procédé sont des systèmes de mesure et de contrôle utilisés dans les procédés industriels et de fabrication pour surveiller et contrôler des variables telles que la pression, la température, le débit et le niveau. L'utilisation d'instruments de procédé présente de nombreux avantages, notamment une meilleure qualité des produits, une réduction des erreurs humaines, des émissions minimales et des économies de coûts accrues. Les instruments de procédé offrent des paramètres importants tels que l'enregistrement, le positionnement, la mesure et le contrôle, essentiels au bon fonctionnement d'une unité de fabrication. Ces paramètres permettent d'atteindre des niveaux élevés de fiabilité, d'exactitude et de précision absolues. De nombreuses entreprises se concentrent sur l'amélioration de la productivité, la réduction des coûts d'exploitation et la réduction de la consommation d'énergie. L'instrumentation de procédé est utilisée dans diverses entreprises industrielles en raison de son rôle essentiel dans le suivi et l'optimisation de la consommation d'énergie, des procédés de fabrication et des performances des équipements. Ces instruments fournissent des informations en temps réel sur la consommation d'énergie d'un procédé de fabrication. Cela permet une meilleure gestion et une optimisation accrue, entraînant ainsi une réduction des pertes d'énergie.

Marché de l'instrumentation de processus : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché de l'instrumentation de processus

L'automatisation industrielle croissante favorisera le marché

L'adoption de l'automatisation dans le secteur industriel se développe à l'échelle mondiale. Les fabricants sont de plus en plus conscients des avantages majeurs liés aux investissements, à la qualité des produits et aux délais de commercialisation. L'automatisation industrielle aide les fabricants en éliminant le recours au travail manuel et en accélérant les processus. Plusieurs acteurs du marché proposent des solutions d'automatisation industrielle, tels que Mitsubishi Electric, Omron Corp. et Rockwell Automation. Ces acteurs participent au lancement de plateformes d'automatisation industrielle. Par exemple, en avril 2023, Rockwell Automation, Inc. a lancé FactoryTalk OptiX. FactoryTalk Optix est une plateforme d'interface homme-machine (IHM) cloud moderne qui permet aux utilisateurs de créer, de tester et de lancer des applications à distance depuis un navigateur web. Elle aide les clients à concrétiser leur vision en exploitant de nouveaux niveaux d'interconnexion, d'évolutivité et de coopération au sein des industries. L'instrumentation de procédé en automatisation industrielle utilise des équipements tels que des capteurs et des transmetteurs pour surveiller des caractéristiques telles que la température, la pression et le débit dans un environnement de fabrication ou de traitement personnalisé selon les besoins de l'opération.

Augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie et de l'électricité

Les gouvernements de divers pays investissent dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Par exemple, selon le gouvernement américain, en novembre 2024, la loi bipartite sur les infrastructures prévoyait un financement de plus de 62 milliards de dollars US par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie pour soutenir la transition vers un avenir énergétique propre. Cet investissement couvre des projets de démonstration et de déploiement d'énergies propres, la fabrication nationale de technologies de pointe et des efforts visant à renforcer le réseau électrique national face aux conditions météorologiques extrêmes, tout en visant à réduire les coûts pour les consommateurs et à créer des emplois syndiqués de qualité. Une initiative d'une telle ampleur devrait également stimuler une croissance significative du marché de l'automatisation des processus, les services publics et les fournisseurs d'énergie cherchant à mettre en œuvre des systèmes de contrôle avancés, des infrastructures intelligentes et des analyses de données en temps réel pour répondre aux exigences changeantes d'un réseau modernisé.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l'instrumentation de processus

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de l’instrumentation de processus sont la technologie, le débitmètre, le compteur de niveau et l’application.

• Selon le type, le marché est classé en débitmètres, capteurs de pression et de température, instruments d'analyse et indicateurs de niveau. Le segment des débitmètres a dominé le marché en 2024.
• En termes de débitmètres, le marché est divisé en débitmètres massiques, EMF, vortex, ultrasons, etc. Le segment des ultrasons a dominé le marché en 2024.
• Basé sur les indicateurs de niveau, le marché de l'instrumentation de procédé est segmenté en radars haute fréquence, TDR et autres. Le segment TDR a dominé le marché en 2024.
• En fonction des applications, le marché de l'instrumentation de procédé est segmenté en pétrole et gaz, énergie et électricité, eau et eaux usées, agroalimentaire, marine, pétrochimie, chimie, etc. Le secteur pétrole et gaz a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché de l'instrumentation de processus par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché de l'instrumentation de processus est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024. Le marché nord-américain de l'instrumentation de procédés est influencé par les cadres réglementaires fédéraux établis par les autorités, notamment l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour la surveillance de l'environnement et des émissions. Ces réglementations imposent l'utilisation de technologies avancées de surveillance de la qualité de l'air afin de garantir la conformité aux normes nationales de qualité de l'air ambiant (NAAQS), ce qui soutient la demande d'instruments précis et fiables. Face à l'exigence d'une plus grande précision des données et de rapports en temps réel, l'instrumentation connectée, prenant en charge la surveillance à distance et les alertes automatisées, connaît un essor. L'importance accrue accordée à l'AQ/CQ a créé une demande d'instruments d'étalonnage certifiés et de kits de test conformes aux normes. Ainsi, le contexte réglementaire, qui impose une collecte de données rigoureuse, une assurance qualité et des avancées technologiques, favorise le marché de l'instrumentation de procédés en Amérique du Nord. La région est axée sur l'Industrie 4.0, qui comprend l'adoption de la fabrication intelligente et la transformation industrielle numérique. La quatrième révolution industrielle stimule la demande d'acquisition de données en temps réel, de systèmes de contrôle automatisés et d'instrumentation intelligente dans tous les secteurs manufacturiers. L'association soutient la révolution de l'Industrie 4.0 dans la région. Par exemple, un programme gouvernemental SMART, soutenu par Manufacturiers et Exportateurs du Canada (M&E), peut considérablement stimuler le marché de l'instrumentation de procédés en compensant les coûts d'adoption des technologies pour les PME. Le financement des diagnostics et des évaluations permet une utilisation plus large des capteurs intelligents, de l'automatisation et des systèmes de contrôle pilotés par les données. Cela favorise l'efficacité et la préparation au numérique dans tous les secteurs manufacturiers.

Aperçu régional du marché de l'instrumentation de processus

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de l'instrumentation de procédés tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de l'instrumentation de procédés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de l'instrumentation de processus

Densité des acteurs du marché de l'instrumentation de processus : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'instrumentation de procédés connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'instrumentation de processus sont :

1. ABB Ltd.
2. Emerson Electric Co.
3. Honeywell International Inc.
4. Brooks Instrument
5. Schneider Electric
6. Siemens

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de l'instrumentation de processus

Le marché de l'instrumentation de procédés est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché de l'instrumentation de procédés :

• Metso a annoncé son intention de mettre en œuvre des ajustements structurels dans certains secteurs de son activité d'équipements minéraux. Les mesures prévues répondront aux évolutions du marché, induites par l'importance croissante accordée aux minéraux stratégiques contribuant à la transition énergétique. Ces changements amélioreront l'agilité, étendront la portée et la couverture de la clientèle, et permettront une meilleure adéquation avec ses clients. Metso cherche à améliorer son efficacité afin de compenser la lenteur des prises de décision qui influence les investissements importants de ses clients. (Source : Metso, communiqué de presse, mai 2024)

• Brooks Instrument, leader mondial de la mesure et du contrôle avancés des débits, a récemment inauguré sa nouvelle usine de fabrication à Penang, en Malaisie. L'usine produit des régulateurs de débit massique (MFC) utilisés dans les semi-conducteurs et d'autres applications critiques de contrôle des débits de gaz. L'usine de 5 300 m², qui a commencé à expédier des MFC en janvier 2024, est la quatrième usine mondiale de Brooks Instrument. Les autres sites de production se trouvent aux États-Unis, en Hongrie et en Corée. (Source : Brooks Instrument, communiqué de presse, septembre 2024)

Rapport sur le marché de l'instrumentation de processus : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de l'instrumentation de processus (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché de l'instrumentation de processus aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché de l'instrumentation de processus, ainsi que la dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
• Analyse du marché de l'instrumentation de processus couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de l'instrumentation de processus
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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