Le marché mondial de l'instrumentation de procédé était évalué à 19,18 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 27,93 milliards de dollars américains d'ici 2031. Le marché de l'instrumentation de procédé devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2031. La popularité croissante de l'instrumentation intelligente devrait rester une tendance clé du marché.
Analyse du marché de l'instrumentation de processus
L'automatisation industrielle croissante, le besoin croissant d'énergie efficace et l'expansion croissante des industries pharmaceutique et chimique stimulent la croissance du marché de l'instrumentation de procédés . L'industrialisation rapide au Brésil, en Inde et en Chine contribue largement à l'adoption de l'instrumentation de procédés. Des secteurs comme la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que la production d'électricité, restent de grands consommateurs d'énergie. Par conséquent, les pays répondent aux programmes d'efficacité énergétique par des politiques et des programmes visant à orienter les changements spécifiques en matière de consommation d'énergie dans tous les secteurs. Par exemple, l'économie chinoise est énergivore en raison de son important secteur manufacturier. Le gouvernement central chinois a continué de développer des mesures pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments. La réglementation et l'étiquetage des appareils électroménagers, ainsi que les sociétés de services énergétiques (ESCO), ont tous joué un rôle crucial à cet égard. Le 14e plan quinquennal de la Chine (2021-2025) contient un objectif national obligatoire visant à réduire l'intensité énergétique de 13,5 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2025. De plus, le Programme canadien pour les installations industrielles et la fabrication écologiques (GIFMP) fournit une aide financière pour soutenir la mise en œuvre de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie.
Aperçu du marché de l'instrumentation de processus
L'instrumentation et les capteurs de procédé sont des systèmes de mesure et de contrôle utilisés dans les procédés industriels et de fabrication pour surveiller et contrôler des variables telles que la pression, la température, le débit et le niveau. L'utilisation d'instruments de procédé présente de nombreux avantages, notamment une meilleure qualité des produits, une réduction des erreurs humaines, des émissions minimales et des économies de coûts accrues. Les instruments de procédé offrent des paramètres importants tels que l'enregistrement, le positionnement, la mesure et le contrôle, essentiels au bon fonctionnement d'une unité de fabrication. Ces paramètres permettent d'atteindre des niveaux élevés de fiabilité, d'exactitude et de précision absolues. De nombreuses entreprises se concentrent sur l'amélioration de la productivité, la réduction des coûts d'exploitation et la réduction de la consommation d'énergie. L'instrumentation de procédé est utilisée dans diverses entreprises industrielles en raison de son rôle essentiel dans le suivi et l'optimisation de la consommation d'énergie, des procédés de fabrication et des performances des équipements. Ces instruments fournissent des informations en temps réel sur la consommation d'énergie d'un procédé de fabrication. Cela permet une meilleure gestion et une optimisation accrue, entraînant ainsi une réduction des pertes d'énergie.
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Marché de l'instrumentation de processus : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché de l'instrumentation de processus
L'automatisation industrielle croissante favorisera le marché
L'adoption de l'automatisation dans le secteur industriel se développe à l'échelle mondiale. Les fabricants sont de plus en plus conscients des avantages majeurs liés aux investissements, à la qualité des produits et aux délais de commercialisation. L'automatisation industrielle aide les fabricants en éliminant le recours au travail manuel et en accélérant les processus. Plusieurs acteurs du marché proposent des solutions d'automatisation industrielle, tels que Mitsubishi Electric, Omron Corp. et Rockwell Automation. Ces acteurs participent au lancement de plateformes d'automatisation industrielle. Par exemple, en avril 2023, Rockwell Automation, Inc. a lancé FactoryTalk OptiX. FactoryTalk Optix est une plateforme d'interface homme-machine (IHM) cloud moderne qui permet aux utilisateurs de créer, de tester et de lancer des applications à distance depuis un navigateur web. Elle aide les clients à concrétiser leur vision en exploitant de nouveaux niveaux d'interconnexion, d'évolutivité et de coopération au sein des industries. L'instrumentation de procédé en automatisation industrielle utilise des équipements tels que des capteurs et des transmetteurs pour surveiller des caractéristiques telles que la température, la pression et le débit dans un environnement de fabrication ou de traitement personnalisé selon les besoins de l'opération.
Augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie et de l'électricité
Les gouvernements de divers pays investissent dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Par exemple, selon le gouvernement américain, en novembre 2024, la loi bipartite sur les infrastructures prévoyait un financement de plus de 62 milliards de dollars US par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie pour soutenir la transition vers un avenir énergétique propre. Cet investissement couvre des projets de démonstration et de déploiement d'énergies propres, la fabrication nationale de technologies de pointe et des efforts visant à renforcer le réseau électrique national face aux conditions météorologiques extrêmes, tout en visant à réduire les coûts pour les consommateurs et à créer des emplois syndiqués de qualité. Une initiative d'une telle ampleur devrait également stimuler une croissance significative du marché de l'automatisation des processus, les services publics et les fournisseurs d'énergie cherchant à mettre en œuvre des systèmes de contrôle avancés, des infrastructures intelligentes et des analyses de données en temps réel pour répondre aux exigences changeantes d'un réseau modernisé.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l'instrumentation de processus
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de l’instrumentation de processus sont la technologie, le débitmètre, le compteur de niveau et l’application.
- Selon le type, le marché est classé en débitmètres, capteurs de pression et de température, instruments d'analyse et indicateurs de niveau. Le segment des débitmètres a dominé le marché en 2024.
- En termes de débitmètres, le marché est divisé en débitmètres massiques, EMF, vortex, ultrasons, etc. Le segment des ultrasons a dominé le marché en 2024.
- Basé sur les indicateurs de niveau, le marché de l'instrumentation de procédé est segmenté en radars haute fréquence, TDR et autres. Le segment TDR a dominé le marché en 2024.
- En fonction des applications, le marché de l'instrumentation de procédé est segmenté en pétrole et gaz, énergie et électricité, eau et eaux usées, agroalimentaire, marine, pétrochimie, chimie, etc. Le secteur pétrole et gaz a dominé le marché en 2024.
Analyse des parts de marché de l'instrumentation de processus par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché de l'instrumentation de processus est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024. Le marché nord-américain de l'instrumentation de procédés est influencé par les cadres réglementaires fédéraux établis par les autorités, notamment l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour la surveillance de l'environnement et des émissions. Ces réglementations imposent l'utilisation de technologies avancées de surveillance de la qualité de l'air afin de garantir la conformité aux normes nationales de qualité de l'air ambiant (NAAQS), ce qui soutient la demande d'instruments précis et fiables. Face à l'exigence d'une plus grande précision des données et de rapports en temps réel, l'instrumentation connectée, prenant en charge la surveillance à distance et les alertes automatisées, connaît un essor. L'importance accrue accordée à l'AQ/CQ a créé une demande d'instruments d'étalonnage certifiés et de kits de test conformes aux normes. Ainsi, le contexte réglementaire, qui impose une collecte de données rigoureuse, une assurance qualité et des avancées technologiques, favorise le marché de l'instrumentation de procédés en Amérique du Nord. La région est axée sur l'Industrie 4.0, qui comprend l'adoption de la fabrication intelligente et la transformation industrielle numérique. La quatrième révolution industrielle stimule la demande d'acquisition de données en temps réel, de systèmes de contrôle automatisés et d'instrumentation intelligente dans tous les secteurs manufacturiers. L'association soutient la révolution de l'Industrie 4.0 dans la région. Par exemple, un programme gouvernemental SMART, soutenu par Manufacturiers et Exportateurs du Canada (M&E), peut considérablement stimuler le marché de l'instrumentation de procédés en compensant les coûts d'adoption des technologies pour les PME. Le financement des diagnostics et des évaluations permet une utilisation plus large des capteurs intelligents, de l'automatisation et des systèmes de contrôle pilotés par les données. Cela favorise l'efficacité et la préparation au numérique dans tous les secteurs manufacturiers.
Aperçu régional du marché de l'instrumentation de processus
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de l'instrumentation de procédés tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de l'instrumentation de procédés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché de l'instrumentation de processus
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 19,18 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 27,93 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 5,8% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par technologie
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché de l'instrumentation de processus : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché de l'instrumentation de procédés connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché de l'instrumentation de processus sont :
- ABB Ltd.
- Emerson Electric Co.
- Honeywell International Inc.
- Brooks Instrument
- Schneider Electric
- Siemens
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché de l'instrumentation de processus
Le marché de l'instrumentation de procédés est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché de l'instrumentation de procédés :
- Metso a annoncé son intention de mettre en œuvre des ajustements structurels dans certains secteurs de son activité d'équipements minéraux. Les mesures prévues répondront aux évolutions du marché, induites par l'importance croissante accordée aux minéraux stratégiques contribuant à la transition énergétique. Ces changements amélioreront l'agilité, étendront la portée et la couverture de la clientèle, et permettront une meilleure adéquation avec ses clients. Metso cherche à améliorer son efficacité afin de compenser la lenteur des prises de décision qui influence les investissements importants de ses clients. (Source : Metso, communiqué de presse, mai 2024)
- Brooks Instrument, leader mondial de la mesure et du contrôle avancés des débits, a récemment inauguré sa nouvelle usine de fabrication à Penang, en Malaisie. L'usine produit des régulateurs de débit massique (MFC) utilisés dans les semi-conducteurs et d'autres applications critiques de contrôle des débits de gaz. L'usine de 5 300 m², qui a commencé à expédier des MFC en janvier 2024, est la quatrième usine mondiale de Brooks Instrument. Les autres sites de production se trouvent aux États-Unis, en Hongrie et en Corée. (Source : Brooks Instrument, communiqué de presse, septembre 2024)
Rapport sur le marché de l'instrumentation de processus : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché de l'instrumentation de processus (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :
- Taille et prévisions du marché de l'instrumentation de processus aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché de l'instrumentation de processus, ainsi que la dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
- Analyse du marché de l'instrumentation de processus couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de l'instrumentation de processus
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- Enteral Nutrition Market
- Wire Harness Market
- Vision Care Market
- Drain Cleaning Equipment Market
- Biopharmaceutical Contract Manufacturing Market
- Biopharmaceutical Tubing Market
- Extracellular Matrix Market
- Third Party Logistics Market
- Vision Guided Robotics Software Market
- Aircraft Wire and Cable Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Questions fréquemment posées
The estimated value of the process instrumentation market is expected to reach US$ 27.93 billion by 2031.
The market is expected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period.
Emerson Electric, Honeywell International, Yokogawa Electric Corporation, Endress + Hauser Group, and Siemens AG are among the leading players in the process instrumentation market.
North America dominated the process instrumentation market in 2024.
The rising industrial automation, growing need for efficient energy, and increasing expansion of pharmaceuticals and chemicals are driving the market.
The popularity of smart instrumentation is likely to remain a key trend in the market.
The List of Companies - Process Instrumentation Market
- ABB Ltd.
- Emerson Electric Co.
- Honeywell International Inc.
- Brooks Instrument
- Schneider Electric
- Siemens
- Yokogawa Electric Corporation
- Endress+Hauser Group Services AG
- Metso Outotec Corp
- Fuji Electric Co., Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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