Analyse et prévisions du marché du capital-risque par taille, part, croissance et tendances 2031

La taille du marché du capital-risque devrait passer de 453,7 milliards USD en 2023 à 739,66 milliards USD en 2031 ; elle devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2023 et 2031. Le marché du capital-risque présente des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché du capital-risque et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de startups, l'industrialisation et la mondialisation sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, la volatilité du marché et les défis réglementaires freinent la croissance du marché.

Analyse du marché du capital-risque

Le capital-risque (CR) représente un sous-ensemble du capital-investissement qui fournit un financement aux start-ups et aux petites entreprises ayant des perspectives d'expansion durable. Les banques d'investissement, les institutions financières et les investisseurs sont les sources habituelles de capital-risque. Le capital-risque (CR) finance les start-ups et les petites entreprises que les investisseurs considèrent comme ayant un potentiel de développement important. Le capital-investissement (PE) est la forme habituelle de financement. Par l'intermédiaire de sociétés en commandite indépendantes, les participations sont vendues à un groupe restreint d'investisseurs. Alors que le PE finance généralement les entreprises établies à la recherche d'une injection de capitaux propres, le capital-risque se concentre généralement sur les entreprises en développement. Le capital-risque (CR) est une source de financement essentielle, en particulier pour les start-ups qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, aux marchés financiers ou à d'autres formes de dette. Le financement en phase d'amorçage, en phase initiale et en phase finale sont les trois types de capital-risque.  

La mondialisation a évolué au cours des dernières décennies en raison de l’expansion des réseaux commerciaux et financiers qui traversent les frontières nationales, rendant les entreprises et les travailleurs d’autres économies de plus en plus interconnectés. Une mondialisation accrue crée davantage de possibilités d’investissements internationaux, ce qui se traduit par davantage de programmes liés à l’investissement. En outre, l’industrialisation facilite également l’augmentation des investissements, des collaborations transfrontalières, des partenariats et des coentreprises, facilitant ainsi la croissance du marché du capital-risque.

Marché du capital-risque : perspectives stratégiques

Aperçu du secteur du capital-risque

• Le capital-risque offre un soutien financier aux startups qui ne disposent pas des liquidités nécessaires pour s'endetter. Étant donné que les investisseurs acquièrent des parts dans des entreprises potentielles et que les entreprises reçoivent le financement dont elles ont besoin pour démarrer leurs activités, cet arrangement peut être avantageux pour les deux parties.

• Les sociétés de capital-risque proposent souvent des services de réseautage et de mentorat pour aider à trouver des conseillers et des talents. Un solide soutien en capital-risque peut aider les entreprises à réaliser davantage d’investissements.

• Cependant, une entreprise qui accepte le soutien du capital-risque peut perdre le contrôle créatif sur son orientation future. Les investisseurs en capital-risque sont susceptibles de vouloir une part importante des actions de l'entreprise et pourraient même exercer une pression sur l'équipe de direction.

• De nombreux VC peuvent faire pression sur l’entreprise pour qu’elle se retire rapidement, car leur objectif principal est d’obtenir un paiement rapide et à rendement élevé.

Moteur du marché du capital-risque

Un nombre croissant de startups pour stimuler le marché du capital-risque

• L’accessibilité à la technologie et aux ressources, la culture croissante de l’entrepreneuriat et de l’innovation permettent aux personnes qui ont des idées de les transformer plus facilement en entreprises viables. Par exemple, selon la SBA, en 2022, 30,2 millions de petites entreprises étaient en activité et 1 000 licornes étaient actives aux États-Unis.

• Selon CB Insights, en janvier 2024, il y avait plus de 1 200 startups licornes d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans le monde. De plus, selon Microsoft, 50 millions de nouvelles startups sont créées chaque année. Cela signifie qu'en moyenne, 137 000 startups sont lancées chaque jour.

• Alors que de plus en plus d’entrepreneurs lancent des startups avec des idées innovantes, ils recherchent des financements pour développer leurs activités.

• Les investisseurs en capital-risque, attirés par le potentiel de rendement élevé, investissent dans ces startups en échange d’une participation au capital. Cet afflux de capitaux alimente la croissance des startups, leur permettant d’étendre leurs activités, de développer de nouveaux produits et de pénétrer de nouveaux marchés.

• À mesure que les startups à succès génèrent des rendements pour les investisseurs, davantage de capitaux sont attirés vers le marché du capital-risque, créant ainsi un cycle de croissance.

• Les success stories de startups renommées alimentent encore davantage ce cycle, incitant davantage d’entrepreneurs à franchir le pas et à rechercher des financements, stimulant ainsi la croissance du marché du capital-risque.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché du capital-risque

• En fonction du type, le marché du capital-risque est segmenté en investisseurs locaux et investisseurs internationaux.

• Le segment des investisseurs locaux devrait détenir une part substantielle du marché du capital-risque en 2023.

• Les investisseurs locaux ont souvent une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché local, des réglementations et des nuances culturelles, ce qui peut leur donner un avantage pour identifier des opportunités d’investissement prometteuses.

• D’un autre côté, les investisseurs internationaux peuvent apporter des réseaux plus larges, des perspectives diverses et un accès à des pools de capitaux plus importants, ce qui peut être avantageux pour les startups qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale.

Analyse des parts de marché du capital-risque par zone géographique

Le marché du capital-risque est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante du capital-risque. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et le nombre croissant de startups nécessitant du capital-risque ont contribué à la croissance du marché.

Perspectives régionales sur le marché du capital-risque

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du capital-risque tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du capital-risque en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du capital-risque

Densité des acteurs du marché du capital-risque : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché du capital-risque connaît une croissance rapide, stimulé par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché du capital-risque sont :

1. Gestion globale de Tiger
2. Nouvelles entreprises associées
3. Sequoia Capital
4. DST Global
5. IDG Capital

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché du capital-risque »L'étude a été réalisée en fonction du type, de l'industrie et de la géographie. Sur la base du type, le marché est segmenté en investisseurs locaux et investisseurs internationaux. Sur la base de l'industrie, le marché du capital-risque est segmenté en immobilier, services financiers, alimentation et boissons, santé, transport et logistique , informatique et ITeS, éducation, etc. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

Actualités et développements récents du marché du capital-risque

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du capital-risque. Voici quelques évolutions clés récentes du marché :

• En novembre 2023, IBM a annoncé le lancement d'un fonds de capital-risque de 500 millions de dollars américains pour investir dans une gamme d'entreprises d'IA - des startups en phase de démarrage aux startups en hyper-croissance - axées sur l'accélération de la technologie et de la recherche en matière d'IA générative pour l'entreprise.

[Source : IBM Corporation, site Web de la société]

• En septembre 2023, Amazon Catalytic Capital a annoncé avoir investi dans quatre nouveaux fonds de capital-risque, portant son portefeuille total à huit fonds.

[Source : Amazon, site Web de l'entreprise]

Rapport sur le marché du capital-risque et livrables

Les prévisions du marché du capital-risque sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que les publications clés des entreprises, les données des associations et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché du capital-risque (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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