Aperçu du marché des soins vétérinaires, croissance, tendances, analyse et rapport de recherche (2025-2031)

Le marché des soins vétérinaires devrait atteindre 156,53 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 93,49 milliards de dollars US en 2024 ; son TCAC devrait atteindre 7,7 % entre 2025 et 2031. Les avancées technologiques dans le domaine des produits de soins vétérinaires devraient apporter de nouvelles tendances au marché dans les années à venir.

Analyse du marché des soins vétérinaires

La croissance du marché est tirée par la prévalence croissante des zoonoses et par la multiplication des initiatives en faveur de la santé animale. Les collaborations et les financements des associations de protection animale stimulent la production et la distribution de nouveaux vaccins et outils de diagnostic. Le programme « Feuille de route pour réduire le besoin d'antibiotiques » a été lancé par HealthforAnimals en 2019 et a depuis bénéficié d'investissements en recherche et développement. Cette initiative comprend des engagements pour développer de nouveaux vaccins et outils de diagnostic, ainsi que pour sensibiliser les utilisateurs de médicaments aux pratiques responsables. Selon ce programme, 71 nouveaux vaccins et 28 outils de diagnostic seront commercialisés d'ici 2025, améliorant ainsi les capacités de gestion des maladies.

Face à la demande croissante de soins vétérinaires, alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, les exigences en matière d'élevage et les programmes internationaux de prévention des maladies, les fabricants investissent dans le développement de nouveaux produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment des thérapies ciblées, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Selon le programme « Feuille de route pour réduire le besoin d'antibiotiques » de HealthforAnimals, environ 6,3 milliards de dollars américains ont été investis dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé animale depuis 2019. Ainsi, l'augmentation des efforts et des investissements en R&D sur le marché de la santé animale favorise l'innovation, améliore les options thérapeutiques et les capacités de gestion des maladies.

Aperçu du marché des soins vétérinaires

Selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OMS), environ 60 % des agents pathogènes responsables de maladies humaines proviennent d'animaux domestiques ou sauvages, et 80 % des agents pathogènes liés au bioterrorisme proviennent d'animaux. Les zoonoses les plus courantes comprennent Ebola, la rage, la salmonelle, l'anthrax, la maladie de Lyme, E. coli et la grippe aviaire. Le VIH est né sous forme de zoonose avant de muter en souches exclusivement humaines. Selon l'OMS, les maladies animales sont responsables de plus de 20 % des pertes de production animale mondiales, menaçant les moyens de subsistance des communautés rurales dépendantes de l'élevage. L'incidence croissante des zoonoses stimule la demande de vaccins et de tests de diagnostic. Cette demande accentue l'importance accordée aux produits et services de santé animale , les propriétaires d'animaux et les éleveurs souhaitant protéger leurs animaux et, par conséquent, préserver la santé humaine. Les efforts déployés pour gérer et traiter les zoonoses ont favorisé le développement de nouveaux médicaments et traitements. Cet élargissement des options thérapeutiques contribue à la croissance du marché, les entreprises investissant dans la recherche et le développement pour relever ces défis sanitaires.

Marché des soins vétérinaires : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des soins de santé vétérinaires

Initiatives en plein essor pour la santé animale

Au cours de la dernière décennie, la perception de la santé animale a évolué, la considérant comme un moyen de garantir le bien-être animal et comme un facteur essentiel de santé publique, de sécurité alimentaire et de stabilité économique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) souligne l'importance d'un bétail en bonne santé pour des systèmes alimentaires durables, ce qui encourage l'adoption de produits pharmaceutiques pour prévenir la fièvre aphteuse, la brucellose et la grippe aviaire.

L'OMS et la WOAH ont lancé des campagnes mondiales de sensibilisation soulignant le rôle de la vaccination dans la lutte contre les zoonoses. Le Plan stratégique mondial de l'OMS visant à mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens d'ici 2030 encourage les initiatives visant à promouvoir l'adoption de la vaccination à grande échelle. La disponibilité croissante d'informations sur la santé animale via les plateformes numériques, les organisations vétérinaires et les campagnes publiques stimule l'adoption de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. L'essor des réseaux sociaux et des ressources en ligne a permis aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux éleveurs de s'informer sur les risques de maladies évitables, notamment les zoonoses comme la rage et la leptospirose, qui peuvent être transmises des animaux à l'homme.

Accroître les activités de recherche et développement pour créer des opportunités de croissance

Face à la demande croissante de soins vétérinaires, alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, les exigences en matière d'élevage et les programmes internationaux de prévention des maladies, les fabricants investissent dans le développement de nouveaux produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment des thérapies ciblées, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Selon le programme « Feuille de route pour la réduction du besoin d'antibiotiques » de HealthforAnimals, environ 6,3 milliards de dollars américains ont été investis dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé animale depuis 2019. Les acteurs du marché lancent des produits innovants et obtiennent les autorisations réglementaires nécessaires. Par exemple, la recherche et le développement (R&D) sont au cœur des efforts de Zoetis pour fournir des solutions de santé animale qui anticipent les besoins futurs des vétérinaires et des éleveurs. En décembre 2024, Zoetis a annoncé le lancement mondial de Vetscan OptiCell lors du Veterinary Meeting & Expo (VMX) 2025. Il s'agit du premier outil de diagnostic d'hématologie vétérinaire basé sur une cartouche et alimenté par l'intelligence artificielle (IA), permettant une analyse de la formule sanguine complète (NFS) fournissant des informations précises en quelques minutes. En octobre 2023, Zoetis a lancé l'injection de Bedinvetmab et les comprimés à croquer d'Oclacitinib, deux médicaments approuvés par la FDA, sur le marché vétérinaire américain. Les acteurs du marché développent leurs capacités de R&D en développant de nouvelles usines et en rénovant d'anciennes pour accroître leur capacité de production. En octobre 2024, Boehringer Ingelheim a annoncé l'ouverture de son centre de R&D agrandi à Athens, en Géorgie, suite à un investissement de 66,1 millions de dollars américains. Ce site est le principal site de production de vaccins pour animaux de compagnie aux États-Unis, et un fabricant clé de vaccins pour la faune sauvage et la volaille. Il abrite également le pôle mondial d'innovation américain. Ainsi, les efforts et les investissements croissants en R&D sur le marché de la santé animale favorisent l'innovation, améliorent les options thérapeutiques et optimisent les capacités de gestion des maladies.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des soins vétérinaires

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’ analyse du marché des soins de santé vétérinaires sont le type d’animal, le type de produit, l’utilisateur final et la géographie.

• Selon le type d'animal, le marché des soins vétérinaires se divise en animaux de compagnie, animaux d'élevage et volailles. En 2024, ce segment détenait la plus grande part du marché des soins vétérinaires.
• Par type de produit, le marché mondial des soins vétérinaires est segmenté en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et additifs alimentaires. En 2024, le segment pharmaceutique détenait la plus grande part du marché des soins vétérinaires.
• Par utilisateur final, le marché mondial des soins vétérinaires se divise en hôpitaux vétérinaires, cliniques et autres. En 2024, le segment des hôpitaux vétérinaires détenait la plus grande part du marché des soins vétérinaires.

Analyse des parts de marché des soins vétérinaires par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des soins vétérinaires est principalement divisée en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2024. Les infections virales chez le bétail, les animaux de compagnie et autres animaux constituent un aspect crucial de la santé animale aux États-Unis. Les virus qui infectent les animaux, tels que le virus de la grippe aviaire et la rage, accélèrent leur propagation. L’immunisation des animaux contre ces virus est primordiale en santé animale. La fièvre aphteuse (FA) est une maladie virale contagieuse qui touche les animaux à onglons, tels que les bovins, les porcs, les ovins et les caprins. Bien que les États-Unis soient indemnes de FA depuis des décennies, les épidémies dans d’autres régions du monde, en particulier dans les régions où les échanges internationaux et le transport d’animaux sont étroits, présentent un risque permanent. Le gouvernement et le secteur agricole américains sont prêts à réagir rapidement en cas d’épidémie, les vaccins étant essentiels pour gérer et contrôler la maladie.

L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie stimule la demande de vaccination pour ces animaux aux États-Unis. Selon l'enquête 2023-2024 de l'American Pet Products Association, 66 % des ménages américains, soit 86,9 millions de ménages, possèdent un animal de compagnie. L'augmentation des autorisations de mise sur le marché de produits par la Food and Drug Administration (FDA) américaine contribue également à cette demande. En septembre 2024, la FDA a approuvé Zenrelia, un inhibiteur de JAK par voie orale, sûr, efficace et pratique, administré une fois par jour, pour le contrôle du prurit (démangeaisons) associé à la dermatite allergique et la lutte contre la dermatite atopique chez le chien.

Aperçu régional du marché des soins vétérinaires

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des soins vétérinaires tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des soins vétérinaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des soins vétérinaires

Densité des acteurs du marché des soins vétérinaires : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des soins vétérinaires connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des soins de santé vétérinaires sont :

1. Boehringer Ingelheim International GmbH,
2. Zoetis Inc,
3. Merck & Co Inc.,
4. Technologie médicale animale Mindray de Shenzhen Co., LTD,
5. Neogen Corp,
6. Laboratoires Idexx Inc,

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des soins vétérinaires

Le marché des soins vétérinaires est évalué en recueillant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Les principales évolutions du marché sont présentées ci-dessous :

• Ceva a inauguré le laboratoire de génomique Biogenovac en France. Ce laboratoire est dédié au développement de futurs vaccins en s'appuyant sur des technologies génomiques et bioinformatiques avancées. L'objectif du laboratoire est de créer des solutions vaccinales sur mesure capables de répondre rapidement aux maladies infectieuses émergentes chez les animaux. (Source : Ceva Santé, site web de l'entreprise, 2025)
• Mindray Animal Medical a officiellement lancé la construction du Mindray Animal Tech Park, son nouveau siège mondial, à Longhua, Shenzhen. D'une superficie de près de 60 000 m² et d'une surface totale d'environ 180 000 m², le Mindray Animal Tech Park accueillera le nouveau siège mondial de Mindray Animal Medical. (Source : Mindray Animal Medical, site web de l'entreprise, 2024).

Rapport sur le marché des soins vétérinaires : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des soins de santé vétérinaires (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des soins de santé vétérinaires aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des soins de santé vétérinaires, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des soins de santé vétérinaires couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des soins de santé vétérinaires
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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