Le marché des soins vétérinaires devrait atteindre 156,53 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 93,49 milliards de dollars US en 2024 ; son TCAC devrait atteindre 7,7 % entre 2025 et 2031. Les avancées technologiques dans le domaine des produits de soins vétérinaires devraient apporter de nouvelles tendances au marché dans les années à venir.
Analyse du marché des soins vétérinaires
La croissance du marché est tirée par la prévalence croissante des zoonoses et par la multiplication des initiatives en faveur de la santé animale. Les collaborations et les financements des associations de protection animale stimulent la production et la distribution de nouveaux vaccins et outils de diagnostic. Le programme « Feuille de route pour réduire le besoin d'antibiotiques » a été lancé par HealthforAnimals en 2019 et a depuis bénéficié d'investissements en recherche et développement. Cette initiative comprend des engagements pour développer de nouveaux vaccins et outils de diagnostic, ainsi que pour sensibiliser les utilisateurs de médicaments aux pratiques responsables. Selon ce programme, 71 nouveaux vaccins et 28 outils de diagnostic seront commercialisés d'ici 2025, améliorant ainsi les capacités de gestion des maladies.
Face à la demande croissante de soins vétérinaires, alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, les exigences en matière d'élevage et les programmes internationaux de prévention des maladies, les fabricants investissent dans le développement de nouveaux produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment des thérapies ciblées, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Selon le programme « Feuille de route pour réduire le besoin d'antibiotiques » de HealthforAnimals, environ 6,3 milliards de dollars américains ont été investis dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé animale depuis 2019. Ainsi, l'augmentation des efforts et des investissements en R&D sur le marché de la santé animale favorise l'innovation, améliore les options thérapeutiques et les capacités de gestion des maladies.
Aperçu du marché des soins vétérinaires
Selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OMS), environ 60 % des agents pathogènes responsables de maladies humaines proviennent d'animaux domestiques ou sauvages, et 80 % des agents pathogènes liés au bioterrorisme proviennent d'animaux. Les zoonoses les plus courantes comprennent Ebola, la rage, la salmonelle, l'anthrax, la maladie de Lyme, E. coli et la grippe aviaire. Le VIH est né sous forme de zoonose avant de muter en souches exclusivement humaines. Selon l'OMS, les maladies animales sont responsables de plus de 20 % des pertes de production animale mondiales, menaçant les moyens de subsistance des communautés rurales dépendantes de l'élevage. L'incidence croissante des zoonoses stimule la demande de vaccins et de tests de diagnostic. Cette demande accentue l'importance accordée aux produits et services de santé animale , les propriétaires d'animaux et les éleveurs souhaitant protéger leurs animaux et, par conséquent, préserver la santé humaine. Les efforts déployés pour gérer et traiter les zoonoses ont favorisé le développement de nouveaux médicaments et traitements. Cet élargissement des options thérapeutiques contribue à la croissance du marché, les entreprises investissant dans la recherche et le développement pour relever ces défis sanitaires.
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Marché des soins vétérinaires : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des soins de santé vétérinaires
Initiatives en plein essor pour la santé animale
Au cours de la dernière décennie, la perception de la santé animale a évolué, la considérant comme un moyen de garantir le bien-être animal et comme un facteur essentiel de santé publique, de sécurité alimentaire et de stabilité économique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) souligne l'importance d'un bétail en bonne santé pour des systèmes alimentaires durables, ce qui encourage l'adoption de produits pharmaceutiques pour prévenir la fièvre aphteuse, la brucellose et la grippe aviaire.
L'OMS et la WOAH ont lancé des campagnes mondiales de sensibilisation soulignant le rôle de la vaccination dans la lutte contre les zoonoses. Le Plan stratégique mondial de l'OMS visant à mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens d'ici 2030 encourage les initiatives visant à promouvoir l'adoption de la vaccination à grande échelle. La disponibilité croissante d'informations sur la santé animale via les plateformes numériques, les organisations vétérinaires et les campagnes publiques stimule l'adoption de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. L'essor des réseaux sociaux et des ressources en ligne a permis aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux éleveurs de s'informer sur les risques de maladies évitables, notamment les zoonoses comme la rage et la leptospirose, qui peuvent être transmises des animaux à l'homme.
Accroître les activités de recherche et développement pour créer des opportunités de croissance
Face à la demande croissante de soins vétérinaires, alimentée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, les exigences en matière d'élevage et les programmes internationaux de prévention des maladies, les fabricants investissent dans le développement de nouveaux produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment des thérapies ciblées, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Selon le programme « Feuille de route pour la réduction du besoin d'antibiotiques » de HealthforAnimals, environ 6,3 milliards de dollars américains ont été investis dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé animale depuis 2019. Les acteurs du marché lancent des produits innovants et obtiennent les autorisations réglementaires nécessaires. Par exemple, la recherche et le développement (R&D) sont au cœur des efforts de Zoetis pour fournir des solutions de santé animale qui anticipent les besoins futurs des vétérinaires et des éleveurs. En décembre 2024, Zoetis a annoncé le lancement mondial de Vetscan OptiCell lors du Veterinary Meeting & Expo (VMX) 2025. Il s'agit du premier outil de diagnostic d'hématologie vétérinaire basé sur une cartouche et alimenté par l'intelligence artificielle (IA), permettant une analyse de la formule sanguine complète (NFS) fournissant des informations précises en quelques minutes. En octobre 2023, Zoetis a lancé l'injection de Bedinvetmab et les comprimés à croquer d'Oclacitinib, deux médicaments approuvés par la FDA, sur le marché vétérinaire américain. Les acteurs du marché développent leurs capacités de R&D en développant de nouvelles usines et en rénovant d'anciennes pour accroître leur capacité de production. En octobre 2024, Boehringer Ingelheim a annoncé l'ouverture de son centre de R&D agrandi à Athens, en Géorgie, suite à un investissement de 66,1 millions de dollars américains. Ce site est le principal site de production de vaccins pour animaux de compagnie aux États-Unis, et un fabricant clé de vaccins pour la faune sauvage et la volaille. Il abrite également le pôle mondial d'innovation américain. Ainsi, les efforts et les investissements croissants en R&D sur le marché de la santé animale favorisent l'innovation, améliorent les options thérapeutiques et optimisent les capacités de gestion des maladies.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des soins vétérinaires
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’ analyse du marché des soins de santé vétérinaires sont le type d’animal, le type de produit, l’utilisateur final et la géographie.
- Selon le type d'animal, le marché des soins vétérinaires se divise en animaux de compagnie, animaux d'élevage et volailles. En 2024, ce segment détenait la plus grande part du marché des soins vétérinaires.
- Par type de produit, le marché mondial des soins vétérinaires est segmenté en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et additifs alimentaires. En 2024, le segment pharmaceutique détenait la plus grande part du marché des soins vétérinaires.
- Par utilisateur final, le marché mondial des soins vétérinaires se divise en hôpitaux vétérinaires, cliniques et autres. En 2024, le segment des hôpitaux vétérinaires détenait la plus grande part du marché des soins vétérinaires.
Analyse des parts de marché des soins vétérinaires par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des soins vétérinaires est principalement divisée en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2024. Les infections virales chez le bétail, les animaux de compagnie et autres animaux constituent un aspect crucial de la santé animale aux États-Unis. Les virus qui infectent les animaux, tels que le virus de la grippe aviaire et la rage, accélèrent leur propagation. L’immunisation des animaux contre ces virus est primordiale en santé animale. La fièvre aphteuse (FA) est une maladie virale contagieuse qui touche les animaux à onglons, tels que les bovins, les porcs, les ovins et les caprins. Bien que les États-Unis soient indemnes de FA depuis des décennies, les épidémies dans d’autres régions du monde, en particulier dans les régions où les échanges internationaux et le transport d’animaux sont étroits, présentent un risque permanent. Le gouvernement et le secteur agricole américains sont prêts à réagir rapidement en cas d’épidémie, les vaccins étant essentiels pour gérer et contrôler la maladie.
L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie stimule la demande de vaccination pour ces animaux aux États-Unis. Selon l'enquête 2023-2024 de l'American Pet Products Association, 66 % des ménages américains, soit 86,9 millions de ménages, possèdent un animal de compagnie. L'augmentation des autorisations de mise sur le marché de produits par la Food and Drug Administration (FDA) américaine contribue également à cette demande. En septembre 2024, la FDA a approuvé Zenrelia, un inhibiteur de JAK par voie orale, sûr, efficace et pratique, administré une fois par jour, pour le contrôle du prurit (démangeaisons) associé à la dermatite allergique et la lutte contre la dermatite atopique chez le chien.
Aperçu régional du marché des soins vétérinaires
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des soins vétérinaires tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des soins vétérinaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des soins vétérinaires
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 93,49 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 156,53 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 7,7% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des soins vétérinaires : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des soins vétérinaires connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des soins de santé vétérinaires sont :
- Boehringer Ingelheim International GmbH,
- Zoetis Inc,
- Merck & Co Inc.,
- Technologie médicale animale Mindray de Shenzhen Co., LTD,
- Neogen Corp,
- Laboratoires Idexx Inc,
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des soins vétérinaires
Le marché des soins vétérinaires est évalué en recueillant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Les principales évolutions du marché sont présentées ci-dessous :
- Ceva a inauguré le laboratoire de génomique Biogenovac en France. Ce laboratoire est dédié au développement de futurs vaccins en s'appuyant sur des technologies génomiques et bioinformatiques avancées. L'objectif du laboratoire est de créer des solutions vaccinales sur mesure capables de répondre rapidement aux maladies infectieuses émergentes chez les animaux. (Source : Ceva Santé, site web de l'entreprise, 2025)
- Mindray Animal Medical a officiellement lancé la construction du Mindray Animal Tech Park, son nouveau siège mondial, à Longhua, Shenzhen. D'une superficie de près de 60 000 m² et d'une surface totale d'environ 180 000 m², le Mindray Animal Tech Park accueillera le nouveau siège mondial de Mindray Animal Medical. (Source : Mindray Animal Medical, site web de l'entreprise, 2024).
Rapport sur le marché des soins vétérinaires : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des soins de santé vétérinaires (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :
- Taille et prévisions du marché des soins de santé vétérinaires aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des soins de santé vétérinaires, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des soins de santé vétérinaires couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des soins de santé vétérinaires
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- GNSS Chip Market
- Dairy Flavors Market
- Small Internal Combustion Engine Market
- Fixed-Base Operator Market
- Helicopters Market
- Biopharmaceutical Contract Manufacturing Market
- Electronic Toll Collection System Market
- Legal Case Management Software Market
- HVAC Sensors Market
- Grant Management Software Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Questions fréquemment posées
The market value is expected to reach US$ 156.53 billion by 2031.
Boehringer Ingelheim International GmbH, Zoetis Inc, Merck & Co Inc, Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD, Neogen Corp, Idexx Laboratories Inc, Elanco Animal Health Inc, HIPRA SA, Ceva Santé Animale, and Antech Diagnostics, Inc are key players in the market.
The market is expected to register a CAGR of 7.7% during 2025–2031.
Technological advancements in veterinary healthcare products are expected to emerge as a prime trend in the market in the coming years.
The surging prevalence of zoonotic diseases and growing initiatives for animal health fuel the market growth.
North America dominated the market in 2024.
Trends and growth analysis reports related to Life Sciences : READ MORE..
The List of Companies - Veterinary Healthcare Market
- Boehringer Ingelheim International GmbH
- Zoetis Inc
- Merck & Co Inc
- Neogen Corp
- Elanco Animal Health Inc
- HIPRA SA
- Ceva Santé Animale
- Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD
- Idexx Laboratories Inc, Elanco Animal Health Inc
- Antech Diagnostics, Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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