Taille, part de marché et prévisions du marché de la télésurveillance des patients d'ici 2034

Le marché de la télésurveillance des patients devrait connaître une croissance explosive, atteignant le montant colossal de 1 181,17 milliards de dollars américains d’ici 2034, contre 109,13 milliards de dollars américains en 2025. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 30,30 % au cours de la période de prévision 2026-2034.

Analyse du marché de la télésurveillance des patients

Les prévisions du marché mondial de la télésurveillance des patients indiquent une croissance exponentielle soutenue, principalement alimentée par l'augmentation significative de la prévalence mondiale des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et les troubles cardiovasculaires. Cette croissance est amplifiée par l'adoption croissante de la télésanté et des solutions de santé numérique, qui s'est considérablement accélérée pendant et après la pandémie de COVID-19. Le développement rapide et la prolifération des dispositifs médicaux connectés permettent une collecte de données fluide et en temps réel depuis le domicile du patient. Les établissements de santé et les organismes payeurs s'appuient de plus en plus sur les systèmes de télésurveillance pour atteindre des objectifs institutionnels essentiels : améliorer les résultats pour les patients, réduire les taux de réadmission hospitalière coûteux et optimiser l'utilisation des ressources cliniques en délocalisant la surveillance de routine hors des consultations externes.

Aperçu du marché de la télésurveillance des patients

La télésurveillance des patients (TSP) utilise des technologies numériques sophistiquées pour faciliter la collecte de données physiologiques vitales et d'autres indicateurs de santé auprès des patients en dehors des structures de soins traditionnelles. Ces données sont ensuite transmises électroniquement aux professionnels de santé qui peuvent évaluer l'état du patient, intervenir rapidement et formuler des recommandations de traitement personnalisées. Les solutions de TSP sont des systèmes complets intégrant des dispositifs médicaux connectés (par exemple, tensiomètres, systèmes de surveillance continue de la glycémie, capteurs portables), des plateformes logicielles spécialisées pour l'agrégation des données et l'alerte, ainsi que les services associés nécessaires à la mise en œuvre et à l'accompagnement des patients. Ce marché est dynamique et se caractérise par une innovation technologique constante, un cadre réglementaire favorable (notamment en Amérique du Nord et en Europe concernant le remboursement) et d'importants investissements mondiaux dans une infrastructure de santé numérique robuste.

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Marché de la télésurveillance des patients : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché de la télésurveillance des patients

Facteurs de marché :

• Prévalence croissante des maladies chroniques : L’incidence croissante et l’allongement des périodes de prise en charge des affections chroniques nécessitent une surveillance continue, faisant de la télésurveillance un outil indispensable pour une gestion proactive des maladies et la prévention des complications chez de larges populations de patients.
• Adoption croissante des solutions de télésanté et de santé numérique : L’acceptation croissante et la préparation des infrastructures pour les modèles de soins virtuels ont facilité la mise en œuvre des systèmes de surveillance à distance, positionnant la surveillance à distance comme un élément fondamental de la prestation de soins de santé numériques intégrés.
• Accent croissant mis sur la réduction des coûts des soins de santé et l'amélioration des résultats pour les patients : les payeurs et les prestataires sont incités à adopter la télésurveillance des patients, car elle réduit de manière démontrée les dépenses en prévenant les épisodes aigus, en diminuant les visites inutiles aux urgences et en réduisant les séjours hospitaliers coûteux et les réadmissions.

Opportunités de marché :

• Intégration de l'IA et de l'analyse prédictive dans les plateformes de télésurveillance médicale : la mise en œuvre d'algorithmes sophistiqués d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique permet aux plateformes de traiter des quantités massives de données patient, d'identifier des changements subtils dans l'état de santé, de prédire les événements critiques potentiels et de générer des alertes prioritaires pour une intervention clinique.
• Expansion sur les marchés émergents grâce à une connectivité améliorée : Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine présentent de vastes opportunités inexploitées à mesure que la connectivité Internet s’améliore et que les organismes gouvernementaux donnent la priorité aux initiatives de transformation numérique pour améliorer l’accès aux soins dans les zones reculées ou mal desservies.
• Partenariats stratégiques entre les fournisseurs de technologies et les organismes de soins de santé : les collaborations entre les entreprises spécialisées dans les technologies de télésurveillance médicale, les fabricants de dispositifs médicaux établis et les grands réseaux hospitaliers ou les compagnies d’assurance sont essentielles pour développer les solutions, garantir l’interopérabilité et favoriser la validation et le déploiement cliniques.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la télésurveillance des patients

Le marché de la télésurveillance des patients est analysé selon différents segments afin de mieux comprendre sa structure, ses composantes technologiques et les tendances d'adoption par les utilisateurs finaux. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type :

• Appareils
• Logiciel
• Services

Par l'utilisateur final :

• Prestataires (hôpitaux, cliniques, médecins)
• Payeurs (Compagnies d'assurance)
• Patients (vente directe au consommateur)

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Aperçu régional du marché de la télésurveillance des patients

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la télésurveillance des patients durant la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché de la télésurveillance des patients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Rapport sur le marché de la télésurveillance des patients : portée

Densité des acteurs du marché de la télésurveillance des patients : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la télésurveillance médicale connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui stimule davantage la croissance du marché.

Analyse des parts de marché de la télésurveillance des patients par zone géographique

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, tandis que la région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé au cours de la période prévisionnelle.

La trajectoire de croissance du marché de la télésurveillance médicale varie considérablement selon les régions en raison des différences de politiques de remboursement, de maturité du secteur de la santé numérique et de cadres réglementaires. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

Amérique du Nord

• Part de marché : Domine le marché mondial grâce à une infrastructure de soins de santé très avancée, à des investissements précoces importants dans les technologies de santé numérique et à des codes de remboursement favorables (par exemple, aux États-Unis) qui incitent les prestataires à offrir des services de télésurveillance.
• Facteurs clés : Forte présence et adoption précoce par les principales entreprises technologiques et du secteur de la santé.
• Tendances : Amélioration de la sophistication du remboursement de la gestion des soins chroniques via la télésurveillance et évolution vers l'intégration directe des données de télésurveillance dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME).

Europe

• Part de marché : Détient une part importante, grâce à des politiques gouvernementales favorables à l'intégration de la santé numérique, notamment au sein des systèmes de santé publique (comme le NHS).
• Principaux facteurs : Des politiques strictes de gouvernance des données (RGPD) stimulent la demande de solutions RPM hautement sécurisées.
• Tendances : Forte croissance des modèles de soins hybrides combinant visites en présentiel et télésurveillance continue, notamment pour les patients cardiaques et respiratoires.

Asie-Pacifique

• Part de marché : Région à la croissance la plus rapide au monde, alimentée par les vastes opportunités découlant de la numérisation rapide des soins de santé, d’un fardeau important de maladies chroniques touchant de grandes populations (Chine, Inde) et de l’expansion des services de télémédecine dans les zones rurales.
• Facteurs clés : La volonté croissante des consommateurs d'adopter les dispositifs de santé connectés et les objets connectés portables.
• Tendances : Priorité au développement de solutions de télésurveillance localisées et rentables et à l'utilisation des plateformes mobiles comme interface principale pour l'engagement des patients et la transmission des données.

Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Marché émergent à fort potentiel, caractérisé par une connectivité internet en constante amélioration et par les efforts des gouvernements pour combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé.
• Facteurs clés : Sensibilisation croissante des professionnels de la santé à l'efficacité et à l'extensibilité de la télésurveillance.
• Tendances : L'adoption se concentre sur les plateformes cloud évolutives afin de desservir les populations géographiquement dispersées et de remédier aux disparités entre les soins urbains et ruraux.

Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché en développement présentant un fort potentiel, soutenu par d'importantes stratégies gouvernementales axées sur la diversification économique et l'amélioration de la qualité des soins de santé grâce à la technologie.
• Principaux facteurs : Demande de solutions de santé connectées et avancées de la part des particuliers fortunés et des populations expatriées.
• Tendances : Mise en œuvre de la RPM dans le cadre de systèmes d'information sanitaire (SIS) intégrés à grande échelle afin d'optimiser l'allocation des ressources dans les villes médicales nouvelles et en expansion.

Densité des acteurs du marché de la télésurveillance des patients : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le paysage concurrentiel est très fragmenté et se caractérise par la coexistence de conglomérats multinationaux diversifiés du secteur de la santé et de jeunes entreprises technologiques innovantes et spécialisées. Les principaux fournisseurs privilégient le leadership technologique et une intégration fluide tout au long du parcours de soins.

Ce contexte concurrentiel pousse les fournisseurs à se différencier par :

• Intégration aux flux de travail cliniques : Développement de plateformes s’intégrant parfaitement à tous les principaux systèmes de dossiers médicaux électroniques (Epic, Cerner, etc.) afin de garantir que les données de télésurveillance soient exploitables dans le flux de travail natif du prestataire.
• Portabilité et précision du dispositif : Innovation continue dans la technologie des capteurs pour créer des dispositifs portables plus petits, moins invasifs et plus précis sur le plan clinique, améliorant ainsi l'adhésion et le confort du patient.
• Cybersécurité et conformité : Nous proposons une architecture de sécurité de niveau entreprise qui répond aux réglementations mondiales strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données (HIPAA, RGPD) afin d'établir une relation de confiance avec les grands systèmes de santé et les organismes payeurs.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la télésurveillance des patients sont :

1. Medtronic
2. Koninklijke Philips NV
3. Cerner Corporation (Oracle)
4. GE Healthcare
5. Abbott
6. Boston Scientific Corporation
7. Siemens Healthineers AG
8. VitalConnect
9. Société Nihon Kohden

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de la télésurveillance des patients

• Medtronic a lancé la plateforme HealthCast™ Vital Sync™ RPM, permettant le suivi quasi temps réel de la SpO₂, de la fréquence respiratoire, du pouls, de l'EtCO₂ et des données du ventilateur, et ce, sur l'ensemble des dispositifs et des dossiers médicaux électroniques. Cette solution optimise les flux de travail de surveillance hospitalière et favorise la détection précoce de l'aggravation de l'état du patient.
• Philips s'est associé à smartQare pour intégrer les biocapteurs portables viQtor à ses plateformes de surveillance clinique, permettant ainsi une surveillance continue en milieu hospitalier et extrahospitalier. Par ailleurs, Philips a collaboré avec Medtronic dans le cadre d'un accord pluriannuel visant à proposer des moniteurs Philips associés aux capteurs et consommables Medtronic, garantissant des intégrations validées et sécurisées.
• Oracle Health a développé une solution de télésurveillance complète intégrée à ses systèmes de dossiers médicaux électroniques et de gestion de la santé des populations. Cette solution comprend la connectivité des dispositifs, des portails patients, des outils d'expérience utilisateur, la téléconsultation et des fonctionnalités de télésurveillance basées sur le cloud pour la prise en charge des maladies chroniques et les essais cliniques à distance.

Rapport sur le marché de la télésurveillance des patients : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la télésurveillance des patients (2021-2034) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché de la télésurveillance des patients aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude.
• Tendances du marché de la télésurveillance des patients, ainsi que sa dynamique, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités.
• Analyse PEST et SWOT détaillée.
• Analyse du marché de la télésurveillance des patients couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché de la télésurveillance des patients.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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