電磁鋼板市場の動向、規模、および2034年までの予測

電磁鋼板市場は、2025年には282億米ドルと評価され、2034年には408億5000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.20 %を記録する見込みです。電力会社、自動車メーカー、および産業機器メーカーが、変圧器、モーター、インダクタのコア損失を低減し、より広範な電化と送電網の信頼性要件をサポートする磁性材料を優先的に採用していることから、市場は成長を続けています。

北米では、送電網の近代化、変圧器の交換、電動機の効率化プログラムなどが地域的な調達を後押しし、需要は年平均成長率（CAGR）3.8～4.8%で拡大すると予想されています。電磁鋼板市場の規模見通しは、国内サプライチェーンのセキュリティ強化、再生可能エネルギーの系統連系活動の活発化、配電設備への電力会社の長期投資によってさらに強化されています。

電磁鋼板市場の評価と洞察

電磁鋼板の生産は、基本的な珪素鋼板の生産から、より高い透磁率、より厳密な板厚管理、そして改良されたコーティングシステムへと移行しつつあります。需要は、変圧器の効率化規制、モーターの小型化、回転機器の低損失設計といったニーズをますます反映しています。生産者は、生産能力の活用と品質向上とのバランスを取る一方で、顧客は電力ネットワーク、電気自動車の牽引モーター、コンプレッサー、産業オートメーションシステムなどに使用される方向性電磁鋼板および無方向性電磁鋼板の安定供給を求めています。

今後の成長は、アジア太平洋地域における生産能力増強、北米における生産拠点の国内回帰、および欧州の効率基準に左右されるだろう。投資は、高品位鋼材、レーザー加工による方向性鋼材、および薄肉の無方向性鋼板へとシフトしている。送電損失削減に向けた規制圧力、再生可能エネルギー系統連系待ち行列の増加、およびデータセンターからの電力消費量の増加は、鉄鋼価格の周期的な変動にもかかわらず、安定した調達を支えると予想される。

電磁鋼板市場レポートの範囲

電磁鋼板市場分析

電磁鋼板市場の成長見通しは、電力需要、電力機器の更新、モビリティおよび産業システムの電化と密接に関係しています。国際エネルギー機関（IEA）は、電力需要の力強い伸びを報告し、再生可能エネルギー、蓄電、および大規模負荷プロジェクトが接続待ちの状態にあるため、送電網がボトルネックとなっていると指摘しました。この圧力により変圧器の調達が増加し、配電および送電設備における方向性電磁鋼板の使用が促進されます。

自動車の電動化に伴い、モーターの固定子と回転子には高周波での低鉄損が求められるため、方向性電磁鋼板の需要が高まっている。家電製品、空調システム、ポンプ、工場自動化なども、高効率モーターに依存している。供給動向は、コーティング品質、焼鈍能力、鋼材価格、そして複数の地域市場における高品位電気鋼の供給不足によって左右される。

現在の電磁鋼板市場の分析によると、技術の深さ、製鉄の統合、設備メーカーとの近接性によって競争環境が形成されている。クリーブランド・クリフス社は北米の変圧器およびモーター供給を支えており、一方、中国宝武鋼鉄集団有限公司、JFEスチール株式会社、日本製鉄株式会社、ポスコホールディングス株式会社はアジアの生産能力において中心的な役割を担っている。

ArcelorMittal SA、thyssenkrupp Steel Europe AG、voestalpine AG、Cogent Power Limited、およびNovolipetsk Steel Public Joint Stock Companyは、鋼材の品質、コーティングシステム、および下流工程における積層技術を駆使して競争を繰り広げている。電力会社や自動車メーカーが調達リスクの低減を求める中、戦略的なポジショニングにおいては、地域密着型の供給、プレミアムモーターグレード、および変圧器材料の入手可能性がますます重視されるようになっている。

調達戦略も、買い手が契約締結前に鉄損保証、コーティング耐久性、積層歩留まり、サプライヤー認定サイクルなどを比較検討するようになったことで、より技術的なものになりつつあります。これは、冶金技術とアプリケーションエンジニアリングサポートを兼ね備えたメーカーにとって有利に働きます。変圧器メーカーにとって、予測可能な磁気性能はライフサイクル全体のエネルギー損失削減に役立ち、モーターメーカーはスタックサイズを大きくすることなく効率を向上させる薄型ゲージを優先します。その結果、商業的な差別化は、大量供給の確保から、実証済みの性能、地域ごとの迅速な対応、設計検証、テスト、複数年にわたる調達プログラムを通じた顧客サポート能力へと移行しています。

電磁鋼板市場：戦略的洞察

地域別分析

北米電磁鋼板市場

北米は2025年の売上高の12～16%を占め、年平均成長率（CAGR）は3.8～4.8%と予測されている。電力会社は老朽化した変圧器を交換しており、再生可能エネルギーの系統連系やデータセンターの変電所には追加の電気用鋼芯が必要となる。高品質の方向性電磁鋼板は送電網の信頼性にとって戦略的に重要であるため、国内生産の安定性は依然として重要である。

電気自動車用バッテリーベルトへの投資、産業用モーターの効率向上、そして連邦政府による強靭な電力インフラへの注力も、この市場の恩恵となっている。この地域の電磁鋼板市場シェアはアジア太平洋地域よりも小さいものの、高付加価値の変圧器およびモーター用鋼材が利益率の高さを支えている。クリーブランド・クリフス社と下流の積層加工業者が、現地の供給を支えている。

米国電磁鋼板市場

2025年には北米全体の売上高の78～82%を米国が占め、年平均成長率（CAGR）は4.0～5.0%と予測されている。変圧器の交換、電力会社による調達、電動機用途が需要を支えている。送電網機器のリードタイムが依然として長く、産業用電化による負荷増加が続くため、国内調達は引き続き調達における優先事項となっている。

クリーブランド・クリフス社は国内で重要な地位を維持しており、自動車部品メーカーやモーターメーカーは牽引モーターや補助モーターにおける無方向性鋼の使用を推進している。また、空調設備、家電製品、ポンプ、工場自動化なども需要を支えている。連邦政府による送電網への投資や民間データセンターの建設は、長期的な受注見通しを強化している。

欧州の電磁鋼板市場

2025年には欧州が売上高の10～14％を占め、年平均成長率（CAGR）は3.4～4.4％と予測されている。ドイツは自動車製造、自動車の電動化、産業機械の生産により、地域消費を牽引している。フランスは原子力発電所の保守や変圧器の交換を通じて需要を支え、イタリアとスペインは家電製品や再生可能エネルギーインフラプロジェクトを通じて貢献している。

英国市場は、洋上風力発電の送電網接続と配電網のアップグレードの恩恵を受けている。アルセロールミッタル、ティッセンクルップ・スチール・ヨーロッパ、フォーストアルピーネなどの欧州メーカーは、低損失グレードと高度な加工技術に注力している。エネルギー効率基準と高騰する電気料金により、機器メーカーは変圧器やモーターに高性能磁性材料を指定するようになっている。

アジア太平洋地域の電磁鋼板市場

アジア太平洋地域は2025年までに世界の売上高の68～72%を占め、年平均成長率（CAGR）は4.4～5.4%と予測されている。中国は変圧器、電気自動車（EV）、家電製品、産業用モーターの生産基盤を背景に、この地域を牽引する国となっている。日本と韓国はプレミアムグレードの需要を支え、インドは送電網と製造業の需要拡大を牽引している。

中国宝武鋼鉄集団有限公司、JFEスチール株式会社、日本製鉄株式会社、ポスコホールディングス株式会社は、地域におけるリーダーシップを強化している。再生可能エネルギー、電気自動車、産業エネルギー効率化に対する政策支援は、方向性鋼材と無方向性鋼材の両方における消費を促進している。オーストラリアは、送電網への投資と再生可能エネルギー統合要件を通じて貢献している。

中東・アフリカの電磁鋼板市場

中東・アフリカ地域は、年平均成長率（CAGR）3.6～4.6%で成長すると予測されている。同地域の需要は、サウジアラビアによる送電網投資、産業の多角化、大規模インフラプロジェクトによって牽引されている。アラブ首長国連邦（UAE）では、データセンター、公益事業、スマートビルディングなどが需要を牽引しており、南アフリカでは変圧器の交換需要が高まっている。

中東・アフリカ地域におけるその他の需要は、電化、鉱業、再生可能エネルギー、インフラ整備によって牽引されています。中東・アフリカ地域は、電磁鋼板の需要の大部分を輸入に頼る地域であり続けるため、販売業者や海外メーカーにとってビジネスチャンスが広がります。今後の調達動向は、サプライヤーが変圧器の需要を満たす能力に左右されるでしょう。

セグメンテーション分析

タイプ

タイプ別セグメントは、2026年から2034年の間に年平均成長率（CAGR）4.2%～5.2%で成長すると予測されています。電磁鋼板市場の範囲は、結晶構造、磁気特性、および最終用途機器の要件を含みます。無方向性鋼板は回転機器に使用されますが、方向性鋼板は変圧器には依然として不可欠です。

• 方向性電磁鋼板：このサブセグメントは、EVモーター、産業用駆動装置、家電製品、発電機などが多方向の磁気特性を必要とするため、回転機器全般にわたる幅広い用途を支え、最大のシェアを占めています。
• 方向性電磁鋼板：このサブセグメントは、変圧器や高効率送電網機器にとって戦略的に重要であり、方向性のある磁気特性により鉄損が低減され、エネルギー伝送効率が向上します。

応用

アプリケーション分野は、2034年まで年平均成長率（CAGR）4.3～5.3%で成長すると予測されています。用途としては、電力の変換、配電、制御に使用される機器などが挙げられます。変圧器は引き続き送電網インフラの基幹を担う一方、モーターは電気自動車（EV）、家電製品、空調設備（HVAC）、産業オートメーション分野で大きな成長が見込まれます。

• 変圧器：電力会社、再生可能エネルギー開発業者、データセンターは、送電、配電、昇圧機器用の効率的なコア材料を必要とするため、変圧器の用途は依然として戦略的に重要な意味を持っています。
• モーター：EVプラットフォーム、コンプレッサー、ファン、ポンプ、産業用駆動装置などにおいて、運転効率と熱性能を向上させるために、高性能な低損失材料への需要が高まっているため、モーターの需要が増加しています。
• インダクタ：インダクタは、電力電子機器、充電システム、コンバータ、および負荷変動下でも安定した磁気特性を必要とする産業用電気機器に関連する特殊な需要基盤を形成しています。

最終用途産業

最終用途産業セグメントは、年平均成長率（CAGR）4.0～5.0%で成長すると予測されています。エネルギー産業は、電力網が変圧器のコアに依存しているため、引き続き中核産業であり続けるでしょう。自動車産業はEVモーターを通じて急速な成長を遂げ、製造業や家電製品もモーターと電磁石を安定的に使用し続けると見込まれます。

• エネルギー分野：エネルギー関連の用途では、変圧器、再生可能エネルギー系統連系、変電所、送配電損失の低減が求められる送電網近代化プロジェクトなどにおいて、方向性電磁鋼板の需要が高まっています。
• 自動車：電気自動車のトラクションモーター、ハイブリッドパワートレイン、および補助システムにおいて、磁気効率と車両のエネルギー性能を向上させるために方向性のないグレードが使用されるようになったため、自動車の需要が増加しています。
• 製造業：製造業は、モーター、駆動装置、発電機、自動化機器などに電磁鋼板を必要としており、エネルギー効率の高い機械の調達は、安定した産業需要の重要な源泉となっている。
• 家庭用電化製品：電化製品メーカーは、コンプレッサー、洗濯機、扇風機、小型モーターなどに電磁鋼板を使用しており、効率表示や運転コスト削減が材料選定に影響を与えている。

機会の概要

電磁鋼板市場の成長要因と影響分析

送電網の近代化と変圧器の交換

老朽化した電力ネットワークインフラは、変圧器に対する継続的な需要を生み出しており、特に再生可能エネルギー、データセンター、電気自動車充電ステーション、産業電化の拡大によって負荷が増加する地域ではその傾向が顕著です。国際エネルギー機関（IEA）によると、送電網の制約は2,500GWを超える再生可能エネルギー、蓄電設備、および大規模負荷プロジェクトに影響を与えており、送電網へのさらなる投資の必要性を浮き彫りにしています。変圧器には鉄損が最小限に抑えられた方向性電磁鋼板が必要とされるため、これは電磁鋼板の需要にも影響を及ぼします。電力会社もまた、技術損失を最小限に抑え、信頼性を高めるために、効率的な機器の使用を強く求めています。変圧器は納期が長いため、機器メーカーは高品質の材料について長期契約を確保しています。

電気自動車用モーターの効率要件

電気自動車（EV）の製造において、非GOグレードの重要性が高まっています。これらの材料は、高回転数で効率的に動作するために、薄く、損失が少ない必要があるためです。自動車メーカーは、効率の向上、放熱量の低減、出力密度の向上を目指し、モーター設計を微調整しています。こうしたニーズにより、汎用鋼材ではなく、高品質の電磁鋼板に対する需要が高まっています。最先端の焼鈍、ゲージング、コーティング設備を備えたメーカーは、厳格な認証プログラムの対象となる自動車プラットフォームの要求を満たすのに有利な立場にあります。また、市場への影響は乗用EVにとどまらず、ハイブリッドEV、電気バス、二輪車にも効率的なモーターコアが必要であり、モーターメーカーとの連携もより深まることを念頭に置く必要があります。

省エネ家電製品および産業用モーター

家電製品、空調設備、ポンプ・換気ファン、コンプレッサー、駆動装置は、電気用途における方向性電磁鋼板の継続的な市場を形成しています。効率要件により、機器メーカーはモーター損失を最小限に抑え、熱性能を向上させ、機器の耐用年数全体にわたるエネルギーコストを考慮する必要があります。これは、低価格帯のカテゴリーにおいても、より高グレードの磁性鋼の使用を促進します。自動化技術により、工場現場、倉庫、プロセス産業における電動駆動装置とモーターの使用が増加しています。その結果、メーカーは変圧器や電気自動車用途と比較して、より多様な顧客リストを獲得し、最終市場の集中リスクを軽減できます。家電用途における方向性電磁鋼板の需要は数量主導型である一方、産業部門は通常、より高い品質を要求します。この組み合わせにより、景気循環を通じて消費の安定性が確保されます。

電磁鋼板市場の将来動向

プレミアム薄型・低損失グレード

電磁鋼板市場の動向を見ると、高周波モーター、変圧器、パワーエレクトロニクス向けに、より薄く低損失の電磁鋼板が商業的に広く利用されるようになることが予想されます。機器メーカーは、サイズを維持しながら損失を最小限に抑える必要があり、高い透磁率と低いヒステリシス損失を持つ鋼材の使用が魅力的になっています。鋼材メーカーは、焼鈍、コーティング、仕上げ加工、ドメイン精製技術への投資を増やすと見込まれます。こうした傾向は、顧客が認証済みの磁気性能、技術サポート、再現性のある生産品質をより重視するようになるにつれ、高付加価値製品メーカーと汎用品メーカーとの差別化を徐々に進めていくでしょう。

戦略的電気機器のための地域密着型サプライチェーン

変圧器やモーターはエネルギー安全保障にとって極めて重要であるため、政府や電力会社は電気鋼の国内調達または関連国からの調達にこれまで以上に注目していくことが予想される。供給途絶、長いリードタイム、そして高品位鋼の製造が集中していることが、送電網機器の調達における脆弱性を露呈させている。今後の調達戦略には、地域認定プログラム、複数年契約、鉄鋼および変圧器の生産能力に対する投資優遇措置などが含まれる可能性が高い。こうした傾向は、北米および欧州の生産能力向上を後押しする一方、アジアの生産者は電気自動車（EV）および再生可能エネルギー機器の需要を満たすため、引き続き高品位鋼の生産を拡大していくと考えられる。

電磁鋼板市場の機会

電力会社およびOEMとの変圧器供給契約

電力会社による長期サイクルでの調達は、鉄鋼メーカーが変圧器OEMと協力することで、確実な需要を生み出す機会を提供する。電気鋼市場予測の焦点は、再生可能エネルギーの相互接続、データセンター、老朽化し​​たインフラにより変圧器の需要が増加していることから、送電網への投資へと移っている。一貫した方向性鋼、一貫したコーティング、そして信頼性の高い納品を保証できるメーカーは、優先サプライヤーとみなされる可能性がある。こうした投資には、焼鈍ラインのボトルネック解消、ドメイン精緻化能力の向上、高効率変圧器の要件への対応などが含まれる。

自動車用無方向性鋼製エキスパンション

自動車の電動化は、厳しいモーター積層仕様を満たすことができるメーカーにとって、付加価値の高い機会を提供します。EVのトラクションモーターには、均一な磁気特性、薄肉、高速生産に適したコーティングを備えた方向性電磁合金が必要です。鉄鋼メーカーは、自動車向け認証取得に向けた取り組みに投資したり、モーターメーカーと設計で協力したり、市場に近い場所にサービス施設を提供して効率を高めたりする機会があります。最大のチャンスは、OEMがEVプラットフォームを現地調達し、サプライチェーンを短縮している地域にあります。

最近の動向

• 2026年6月：ファイブス・グループは、インドの電磁鋼板分野におけるプレゼンスを強化するため、JSWスチールと重要な契約を締結しました。インド最大の民間鉄鋼メーカーであるJSWスチールは、2030年までに鉄鋼生産能力を倍増するという国家産業目標を支援するため、電磁鋼板の生産拡大を目指しています。ファイブスは、ジョン・コッカリル社と協力し、熱処理に関する専門知識を活用して、高性能NGOグレードの優れた温度制御と冶金品質を確保するため、3つの生産ライン向けに焼鈍炉を設計・供給します。
• 2026年4月：JSWスチールとJFEスチール株式会社は、オリッサ州サンバルプルで行われた式典で、50対50の合弁会社であるJSW JFEスチール株式会社の設立を発表した。式典にはオリッサ州首相や日本大使をはじめとする主要人物が出席し、日印産業協力の新たな段階を象徴するものとなった。

著者について (化学薬品および材料 調査チーム)

ヴルシャリ・ボタレ

アシスタントマネージャー,
市場調査・コンサルティング

ヴルシャリは、化学・材料業界で7年以上の経験を持つシニアコンサルタントであり、特殊化学品に関する深い専門知識を有しています。化学の学士号と経営学の修士号を取得しており、高度な技術的洞察力と戦略的なビジネス洞察力を兼ね備えています。化学、食品・飲料、消費財など、複数の分野にわたる経験を持ち、機能性成分、再生可能化学品、飼料、農薬に関する専門知識を有しています。市場拡大、事業成長、業務変革イニシアチブを通じて、クライアントを成功裏に支援してきました。ヴルシャリは、顧客獲得、ステークホルダーマネジメント、高業績チームのリーダーシップにおいて高い能力を発揮することで知られています。体系的で結果重視のアプローチを通じて、業務効率と生産性の向上を一貫して推進してきました。技術的な専門知識と商業戦略を結びつける能力により、複雑で変化の激しい市場において、クライアントのニーズに合わせた効果的なソリューションを提供することができます。

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