전기강 시장 동향, 규모 및 2034년까지의 전망

전기강 시장은 2025년 282 억 달러 규모였으며 , 2034년에는 408억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며 , 2026년부터 2034년까지 연평균 4.20 % 의 성장률을 기록할 전망 입니다. 전력 회사, 자동차 제조업체, 산업 제조업체들이 변압기, 모터, 인덕터의 코어 손실을 줄이는 동시에 전력화 및 전력망 신뢰성 향상에 필요한 자성 재료를 우선시함에 따라 시장이 성장하고 있습니다.

북미 지역에서는 전력망 현대화, 변압기 교체, 전기 모터 효율 개선 프로그램으로 인한 지역 조달 확대에 힘입어 전기강 시장 수요가 연평균 3.8~4.8% 성장할 것으로 예상됩니다 . 국내 공급망 안정화 노력, 재생에너지 연계 활동 증가, 배전 설비에 대한 장기적인 전력 회사 투자 등이 전기강 시장 규모 전망을 더욱 강화하고 있습니다.

전기강 시장 평가 및 분석

전기강 생산은 기본적인 규소강 생산에서 고투과율, 정밀한 두께 제어, 그리고 향상된 코팅 시스템으로 전환되고 있습니다. 수요는 변압기 효율 규제 강화, 모터 소형화, 그리고 회전 장비의 저손실 설계 등을 반영하여 점차 증가하고 있습니다. 생산 업체들은 생산 능력 활용도와 품질 향상 사이의 균형을 맞추려 노력하고 있으며, 고객들은 전력망, 전기차 구동 모터, 압축기, 산업 자동화 시스템에 사용되는 배향성 및 비배향성 강재의 안정적인 공급을 원하고 있습니다.

향후 성장은 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증대, 북미 지역의 생산시설 재배치, 그리고 유럽의 효율성 기준 강화에 달려 있습니다. 투자는 고급 등급의 철강, 레이저 가공된 배향성 소재, 그리고 얇은 비배향성 강판으로 집중되고 있습니다. 송전 손실 감소를 위한 규제 압력, 증가하는 재생에너지 연계 대기열, 그리고 데이터 센터의 전력 소비 증가는 경기 변동에 따른 철강 가격 변동성에도 불구하고 안정적인 구매를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

전기강 시장 보고서 범위

전기강 시장 분석

전기강판 시장의 성장 전망은 전력 수요 증가, 발전 설비 교체, 그리고 이동 수단 및 산업 시스템의 전동화와 밀접한 관련이 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 전력 수요의 강력한 증가세를 보고하면서, 재생에너지, 에너지 저장 장치, 그리고 대규모 부하 프로젝트들이 전력망 연결을 기다리는 상황에서 전력망이 병목 현상을 보이고 있다고 지적했습니다. 이러한 압력으로 인해 변압기 구매가 증가하고, 배전 및 송전 설비에 배향성 강판 사용이 늘어나고 있습니다.

자동차 전동화는 모터 고정자와 회전자에 고주파에서 낮은 코어 손실이 요구되기 때문에 비방향성 강재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 가전제품, 냉난방 시스템, 펌프 및 공장 자동화 시스템 또한 효율적인 모터에 의존합니다. 공급 동향은 코팅 품질, 어닐링 용량, 원자재 가격, 그리고 여러 지역 시장에서 고급 전기강 등급의 제한된 공급량에 의해 영향을 받습니다.

현재 전기강 시장 분석에 따르면 기술력, 통합 제철 설비, 장비 제조업체와의 근접성 등이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 북미 지역의 변압기 및 모터 공급을 담당하고 있으며, 중국 바오우 철강 그룹(China Baowu Steel Group Corporation Limited), 일본철강(JFE Steel Corporation), 일본철강(Nippon Steel Corporation), 포스코 홀딩스(POSCO Holdings Inc.)는 아시아 생산 능력의 중심 역할을 하고 있습니다.

ArcelorMittal SA, thyssenkrupp Steel Europe AG, voestalpine AG, Cogent Power Limited 및 Novolipetsk Steel Public Joint Stock Company는 철강 품질, 코팅 시스템 및 하류 적층 기술 전문성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. 전력 회사와 자동차 제조업체가 조달 위험을 낮추고자 함에 따라, 이들 기업은 현지 공급, 고급 모터 등급 및 변압기 자재 확보에 대한 전략적 포지셔닝을 점점 더 강조하고 있습니다.

구매 전략 또한 점점 더 기술적인 측면을 고려하고 있으며, 구매자들은 계약 체결 전에 코어 손실 보증, 코팅 내구성, 적층 수율, 공급업체 인증 주기 등을 비교 검토하고 있습니다. 이러한 추세는 야금 기술력과 응용 엔지니어링 지원을 결합한 생산 업체에 유리하게 작용합니다. 변압기 OEM 업체는 예측 가능한 자기 성능을 통해 수명 주기 에너지 손실을 줄일 수 있으며, 모터 제조업체는 적층 크기를 늘리지 않고 효율을 향상시키는 얇은 강판을 우선시합니다. 결과적으로, 상업적 차별화는 단순히 대량 생산 능력에 그치지 않고, 입증된 성능, 지역별 대응력, 그리고 설계 검증, 테스트, 다년간의 공급 프로그램을 통한 고객 지원 능력으로 확대되고 있습니다.

전기강 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 전기강 시장

북미 지역은 2025년까지 전체 매출의 12~16%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 3.8~4.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 . 전력 회사들은 노후 변압기를 교체하고 있으며, 신재생 에너지 연계 및 데이터 센터 변전소에는 추가적인 전기 강판 코어가 필요합니다. 고품질의 배향성 소재는 전력망 안정성에 전략적으로 중요한 역할을 하므로 국내 생산의 안정성 확보가 여전히 중요합니다.

전기차 배터리 벨트 투자, 산업용 모터 효율 개선, 그리고 연방 정부의 탄력적인 전력 인프라 구축 노력 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 지역의 전기강판 시장 점유율은 아시아 태평양 지역보다 낮지만, 고부가가치 변압기 및 모터용 강종이 수익성을 뒷받침하고 있습니다. 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)와 하류 적층 업체들이 지역 공급을 안정적으로 유지하고 있습니다.

미국 전기강 시장

미국은 2025년 북미 매출의 78~82%를 차지했으며, 연평균 4.0~5.0% 의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 . 변압기 교체, 전력 회사 조달, 전기 모터 적용 분야가 수요를 견인하고 있습니다. 전력망 설비 조달 기간이 여전히 길고 산업 전력화로 부하 증가가 가속화됨에 따라 국내 조달은 중요한 구매 우선순위로 남아 있습니다.

클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 국내 시장에서 중요한 입지를 유지하고 있으며, 자동차 부품 공급업체와 모터 제조업체들이 견인 및 보조 모터에 비방향성 강판 사용을 주도하고 있습니다. 냉난방 공조(HVAC), 가전제품, 펌프 및 공장 자동화 분야에서도 수요가 증가하고 있습니다. 연방 정부의 전력망 투자와 민간 데이터 센터 건설은 장기적인 주문 전망을 강화하고 있습니다.

유럽 ​​전기강 시장

유럽은 2025년까지 전체 매출의 10~14%를 차지할 것으로 예상되며 , 연평균 3.4~4.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 . 독일은 자동차 제조, 전동화, 산업 기계 생산을 중심으로 지역 소비를 주도하고 있습니다. 프랑스는 원자력 발전소 유지 보수 및 변압기 교체를 통해 수요를 뒷받침하고 있으며, 이탈리아와 스페인은 가전제품 및 재생 에너지 인프라 프로젝트를 통해 기여하고 있습니다.

영국 시장은 해상 풍력 발전망 연결 및 배전망 개선으로 혜택을 보고 있습니다. ArcelorMittal SA, thyssenkrupp Steel Europe AG, voestalpine AG와 같은 유럽 제조업체들은 저손실 등급 및 첨단 가공 기술에 집중하고 있습니다. 에너지 효율 기준과 높은 전기 요금은 장비 제조업체들이 변압기 및 모터에 고급 자성 재료를 사용하도록 유도하고 있습니다.

아시아 태평양 전기강 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 68~72%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 4.4~5.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 . 중국은 변압기, 전기차, 가전제품 및 산업용 모터 기반을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 일본과 한국은 고급 제품 시장을 뒷받침하고 있으며, 인도는 전력망 및 제조업 수요 확대를 주도하고 있습니다.

중국 바오우제철그룹(China Baowu Steel Group Corporation Limited), 일본철강(JFE Steel Corporation), 일본철강(Nippon Steel Corporation), 포스코홀딩스(POSCO Holdings Inc.)는 지역 리더십을 강화하고 있습니다. 재생에너지, 전기차, 산업 에너지 효율에 대한 정책 지원은 방향성강과 비방향성강 모두의 소비를 촉진합니다. 호주는 전력망 투자 및 재생에너지 통합 의무화를 통해 이러한 추세에 기여하고 있습니다.

중동 및 아프리카 전기강 시장

중동 및 아프리카 지역은 연평균 3.6~4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 수요는 사우디아라비아의 전력망 투자, 산업 다각화, 주요 인프라 프로젝트에 의해 주도되고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)에서는 데이터 센터, 공공시설, 스마트 빌딩이 수요 증가를 견인하고 있으며, 남아프리카공화국은 변압기 교체 필요성에 직면해 있습니다.

중동 및 아프리카 지역의 나머지 수요는 전력화, 광업, 신재생 에너지 및 인프라 구축에 의해 주도됩니다. 중동 및 아프리카는 전기강 수요의 대부분을 수입에 의존하는 지역으로 남을 것이며, 이는 유통업체와 해외 제조업체에게 기회를 제공할 것입니다. 향후 조달 추세는 변압기 수요를 충족할 수 있는 공급업체의 능력에 달려 있습니다.

세분화 분석

유형

유형별 시장 부문은 2026년에서 2034년 사이에 연평균 4.2%~5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기강 시장은 결정립 구조, 자기적 특성, 최종 사용 장비의 요구 사항 등을 포괄합니다. 비방향성 강판은 회전 장비에 사용되는 반면, 방향성 강판은 변압기에 여전히 필수적입니다.

• 비방향성 강철: 이 하위 부문은 전기차 모터, 산업용 구동 장치, 가전 제품 및 발전기에 다방향 자기 특성이 요구되기 때문에 가장 큰 비중을 차지하며, 회전 장비 전반에 걸쳐 폭넓게 사용됩니다.
• 방향성 강철: 이 하위 부문은 변압기 및 고효율 전력망 장비에 전략적으로 중요하며, 방향성 자기 성능은 코어 손실을 줄이고 에너지 전송 효율을 향상시킵니다.

애플리케이션

응용 분야는 2034년까지 연평균 4.3~5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 활용 사례로는 전력 변환, 배분 및 제어 장비가 있습니다. 변압기는 전력망 인프라의 핵심 요소로 자리매김하고 있으며, 모터는 전기 자동차, 가전제품, 냉난방 시스템(HVAC) 및 산업 자동화 분야에서 더욱 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 변압기: 변압기는 전력 회사, 신재생 에너지 개발업체 및 데이터 센터에서 송전, 배전 및 승압 설비에 효율적인 핵심 소재를 필요로 하기 때문에 전략적으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
• 모터: 전기차 플랫폼, 압축기, 팬, 펌프 및 산업용 드라이브에 작동 효율과 열 성능을 향상시키기 위해 고급 저손실 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 모터 수요가 증가하고 있습니다.
• 인덕터: 인덕터는 전력 전자 장치, 충전 시스템, 컨버터 및 산업용 전기 어셈블리와 관련된 특수 수요 영역을 나타내며, 이러한 장치들은 변화하는 부하 조건에서도 안정적인 자기적 특성을 요구합니다.

최종 사용 산업

최종 사용자 산업 부문은 연평균 4.0%~5.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 에너지 산업은 전력망의 변압기 코어 의존도 때문에 핵심 산업으로 남을 것입니다. 자동차 산업은 전기차 모터의 성장을 통해 급속한 성장을 보일 것이며, 제조업과 가전제품 산업은 모터와 전자석의 꾸준한 사용을 유지할 것입니다.

• 에너지: 에너지 분야는 변압기, 재생 에너지 연계, 변전소 및 송배전 손실 감소가 요구되는 전력망 현대화 프로젝트에서 입자 방향성 강재에 대한 수요를 촉진합니다.
• 자동차: 전기차 구동 모터, 하이브리드 파워트레인 및 보조 시스템에 자기 효율과 차량 에너지 성능을 향상시키기 위해 비방향성 등급의 금속이 사용됨에 따라 자동차 부문에서 수요가 증가하고 있습니다.
• 제조업: 제조업은 모터, 구동 장치, 발전기 및 자동화 장비에 전기강을 사용하기 때문에 에너지 효율적인 기계 조달은 안정적인 산업 수요의 중요한 원천입니다.
• 가전제품: 가전제품 제조업체는 압축기, 세탁기, 선풍기 및 소형 모터에 전기강을 사용하며, 효율성 등급과 운영 비용 절감이 재료 선택에 영향을 미칩니다.

기회 개요

전기강 시장 성장 동인 및 영향 분석

전력망 현대화 및 변압기 교체

노후화된 전력망 인프라로 인해 변압기에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 신재생에너지, 데이터센터, 전기차 충전소, 산업 전력화 등으로 부하가 증가하는 지역에서 이러한 수요 증가세가 두드러집니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전력망 제약은 2,500GW 이상의 신재생에너지, 에너지 저장 시설, 대용량 부하 프로젝트에 영향을 미치고 있으며, 이는 전력망 투자 확대의 필요성을 강조합니다. 이러한 추세는 변압기에 필요한 최소 코어 손실을 갖는 배향성 전기강판 수요에도 영향을 미칠 것입니다. 또한, 전력 회사들은 기술적 손실을 최소화하고 신뢰성을 높이기 위해 효율적인 장비 사용을 요구하고 있습니다. 변압기는 납기가 길기 때문에 장비 제조업체들은 고품질 자재에 대한 장기 계약을 확보하고 있습니다.

전기 자동차 모터 효율 요구 사항

전기차 제조가 확대됨에 따라 고회전 영역에서 효율적으로 작동하기 위해서는 얇은 두께와 낮은 손실률을 요구하는 비-GO 등급 전기강의 중요성이 커지고 있습니다. 자동차 제조업체들은 효율성 향상, 열 방출 감소, 출력 밀도 증대를 위해 모터 설계를 정밀하게 조정하고 있습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 일반적인 전기강 등급보다는 고품질 전기강에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최첨단 어닐링, 측정 및 코팅 설비를 갖춘 제조업체는 엄격한 품질 인증 프로그램을 요구하는 자동차 플랫폼의 수요를 충족할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 또한 이러한 시장 영향은 승용 전기차를 넘어 하이브리드 전기차, 전기 버스, 이륜차에도 적용되며, 모터 제조업체와의 더욱 긴밀한 협력이 필요하다는 점도 유념해야 합니다.

에너지 효율이 높은 가전제품 및 산업용 모터

가전제품, 냉난방 공조(HVAC), 펌프 및 환풍기, 압축기, 구동 장치 등은 전기 응용 분야에서 비방향성 강재에 대한 지속적인 시장을 형성하고 있습니다. 효율성 요구 사항으로 인해 장비 제조업체는 모터 손실을 최소화하고 열 성능을 향상시키며 장비 수명 주기 동안의 에너지 비용을 고려해야 합니다. 이는 저가형 제품군에서도 고품질 자성 강재 사용을 장려합니다. 자동화 기술의 발전으로 공장, 창고 및 공정 산업에서 전기 구동 장치와 모터의 사용이 증가하고 있습니다. 결과적으로 생산자는 변압기 및 전기차(EV) 응용 분야에 비해 고객층이 더욱 다양해지고 최종 시장 집중 위험이 완화될 것입니다. 가전 제품 분야에서 비방향성 강재에 대한 수요는 양적 수요에 의해 좌우되는 반면, 산업 부문은 일반적으로 더 높은 품질을 요구합니다. 이러한 조합은 경기 변동에 따른 소비 안정성을 제공합니다.

전기강 시장 미래 동향

프리미엄급 얇은 두께 및 저손실 등급

전기강판 시장 동향에 따르면 고주파 모터, 변압기 및 전력 전자 장치에 사용되는 얇고 ​​손실이 적은 전기강판의 상업적 사용이 더욱 보편화될 것으로 예상됩니다. 장비 제조업체는 동일한 크기를 유지하면서 손실을 최소화해야 하므로 높은 자기 투과율과 낮은 히스테리시스 손실을 가진 강판의 사용이 매력적입니다. 철강 제조업체는 어닐링, 코팅, 후가공 공정 및 자기 도메인 미세화 기술에 투자할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 고객이 인증된 자기 성능, 기술 지원 및 반복 가능한 생산 품질을 더욱 중시함에 따라 고부가가치 생산업체와 일반 상품 생산업체 간의 차별화를 점진적으로 강화할 것입니다.

전략적 전기 장비의 현지화된 공급망

정부와 전력 회사들은 변압기와 모터가 에너지 안보에 매우 중요하기 때문에 국내 또는 협력국의 전기강 조달에 더욱 집중할 것으로 예상됩니다. 공급 차질, 긴 납기, 그리고 고급 강철 생산의 집중은 전력망 장비 조달의 취약점을 드러냈습니다. 향후 조달 전략에는 지역별 인증 프로그램, 다년 공급 계약, 그리고 강철 및 변압기 생산 능력에 대한 투자 인센티브가 포함될 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 북미와 유럽의 생산 능력 향상을 뒷받침할 것이며, 아시아 생산 업체들은 전기차 및 신재생 에너지 장비 수요를 충족하기 위해 고급 강철 생산량을 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다.

전기강 시장 기회

전력 회사 및 OEM과의 변압기 공급 계약

전력 회사의 장기 구매 주기는 철강 제조업체에게 변압기 OEM 업체와의 협력을 통해 안정적인 수요를 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 전기강 시장 전망은 이제 신재생 에너지 연계, 데이터 센터, 노후화된 기반 시설에 대한 변압기 수요 증가로 인해 전력망 투자에 초점을 맞추고 있습니다. 일관된 결정 방향성, 균일한 코팅, 안정적인 납품을 보장할 수 있는 제조업체는 선호 공급업체로 고려될 수 있습니다. 이러한 투자에는 어닐링 라인의 병목 현상 해소, 도메인 세분화 용량 확보, 효율적인 변압기 요구 사항 충족 등이 포함될 수 있습니다.

자동차 등급 비방향성 강철 확장

자동차 전동화는 엄격한 모터 적층 규격을 충족할 수 있는 제조업체들에게 부가가치 창출 기회를 제공합니다. 전기차 구동 모터에는 일관된 자기적 특성, 얇은 두께, 고속 생산에 적합한 코팅을 갖춘 비방향성 합금이 필요합니다. 철강 제조업체들은 자동차 인증 사업에 투자하고, 모터 제조업체와 설계 협력을 진행하며, 시장 인근에 서비스 시설을 구축하여 효율성을 높일 수 있는 기회를 가지고 있습니다. 가장 큰 기회는 OEM 업체들이 전기차 플랫폼을 현지에서 조달하고 공급망을 단축하는 지역에 있습니다.

최근 동향

• 2026년 6월: 파이브스 그룹은 인도 전기강판 부문에서의 입지를 강화하기 위해 JSW 스틸과 중요한 계약을 체결했습니다. 인도 최대 민간 철강 생산업체인 JSW 스틸은 2030년까지 철강 생산 능력을 두 배로 늘리겠다는 국가 산업 목표를 지원하기 위해 전기강판 생산량 증대를 목표로 하고 있습니다. 파이브스는 존 코커릴과 협력하여 열처리 전문 기술을 활용해 고성능 NGO 등급 전기강판 생산에 필요한 우수한 온도 제어 및 야금 품질을 보장하는 어닐링로를 3개 생산 라인에 설계 및 공급할 예정입니다.
• 2026년 4월: JSW 스틸과 JFE 스틸 코퍼레이션은 오디샤주 삼발푸르에서 열린 기념식에서 50:50 합작 투자 회사인 JSW JFE 스틸 리미티드 설립을 발표했습니다. 이 행사에는 오디샤 주지사와 일본 대사를 비롯한 주요 인사들이 참석했으며, 이는 인도와 일본 간 산업 협력의 새로운 장을 상징했습니다.

저자 소개 (화학 및 재료 연구팀)

브루샬리 보타레

부매니저,
시장 조사 및 컨설팅

브루샬리는 화학 및 소재 산업 분야에서 7년 이상의 경력을 보유한 선임 컨설턴트로, 특수 화학 분야에 대한 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다. 화학 학사 학위와 경영학 석사 학위를 취득하여 탄탄한 기술적 전문성과 전략적 비즈니스 통찰력을 결합할 수 있었습니다. 화학, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 기능성 원료, 재생 가능 화학 물질, 사료 및 농화학 제품에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 시장 확장, 사업 성장 및 운영 혁신을 통해 고객사를 성공적으로 지원해 왔습니다. 브루샬리는 고객 확보, 이해관계자 관리 및 고성과 팀 리더십 분야에서 뛰어난 역량을 인정받고 있습니다. 체계적이고 결과 중심적인 접근 방식을 통해 운영 효율성과 생산성 향상을 지속적으로 이끌어 왔습니다. 기술적 전문성과 상업 전략을 접목하는 능력을 바탕으로 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서도 고객 맞춤형의 효과적인 솔루션을 제공합니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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