ヘルスケア人材派遣市場レポート 2028 - セグメント、地域、動向、最近の動向、戦略的洞察

[調査レポート]医療従事者派遣市場は、2021年の347億6,000万米ドルから2028年には515億8,000万米ドルに拡大すると見込まれており、2021年から2028年にかけて5.8%のCAGRで成長すると推定されています。

市場分析とアナリストの見解：

医療従事者派遣とは、医療施設や組織の臨時または常勤のポストに就くために、資格のある医療専門家を募集、雇用、配置することを指します。Harris Williams and Companyが実施した医療従事者派遣業界概要調査によると、医療従事者派遣は111億ドル規模の産業であり、年間予想成長率は7%です。遠隔医療と遠隔診療の成長は、遠隔地の医療専門家と遠隔医療サポートスタッフの必要性とともに、医療従事者派遣の機会を生み出しています。医療施設は、職場の一時的な欠員を補充するために、常勤雇用に比べて柔軟性と費用対効果の高い人材派遣会社に頼ることがよくあります。これらの要因は、予測期間中に医療従事者派遣市場の成長を促進すると予想されます。

成長の原動力と課題：

高度実践看護師、看護師、および医師助手（総称して「医師助手」と呼ばれる）の雇用見通しはプラス成長を示しており、米国労働統計局は、2030年までにこれらの職種についてそれぞれ45％と31％の成長を予測しています。この分野の臨床医は、医療提供システムを混乱させる恐れのある医師の不足を埋める解決策の不可欠な要素となることは間違いありません。

医療システムは、医師助手を臨床スタッフの一部として採用し、含めることには他の利点があることを認識しています。組織内の医師助手は、多くの場合、より効率的なスループット、患者数の増加、および間接費と賠償責任費用の削減を意味し、患者満足度と臨床結果の向上につながります。この認識は、AMNヘルスケアの一部門であるメリット・ホーキンスが発行した2021年医師および上級実践医の採用インセンティブのレビューレポートで実証されており、レポートの28年の歴史で初めて、看護師が最も人気のある医療提供者の種類になったことが報告されています。現在、世界はCOVID-19パンデミックと闘っています。この感染症は、肺炎、重度および急性呼吸器疾患、多臓器不全、そして重症の場合は死亡につながります。高齢者はCOVID-19にかかりやすい傾向があります。パンデミックの間、看護師の配置需要が大幅に増加しました。EHRNによると、2020年9月から2020年12月の間に、病院のスタッフ配置需要は5万人の看護師、つまり245％増加しました。

医療提供における医師の補助的な役割のために、医師の補助的な使用が増加しています。地理的な理由からこれまで医療提供者が不足していた地域をカバーするだけでなく、医師派遣サービスは、外来診療やクリニックなど、様々な環境で上級医療従事者として活動することで、医療提供システムを補完します。医師派遣サービスは、資格を持つ医師が不在の場合でも、患者の評価、治療、診断を行うことができます。これらの特性は、予測期間中に医療従事者派遣市場戦略の成長を促進すると予想されます。

したがって、上記の要因は、医療従事者派遣サービス市場の成長を促進すると予想されます。

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ヘルスケア人材市場: 戦略的洞察

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レポートのセグメンテーションと範囲：

「世界のヘルスケア人材派遣市場」は、サービスタイプ、エンドユーザー、および地域に基づいてセグメント化されています。サービスタイプに基づいて、ヘルスケア人材派遣市場は、旅行看護師の派遣、日当制看護師の派遣、代行看護師の派遣、医療関連人材の派遣、その他に分類されています。ヘルスケア人材派遣市場は、エンドユーザーに基づいて、病院と診療所、製薬、クライアント、政府機関に分類されています。ヘルスケア人材派遣市場は、地域に基づいて、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イタリア、英国、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（オーストラリア、中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋）、中東およびアフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、UAE、その他の中東およびアフリカ）、南アフリカおよび中央アメリカ（ブラジル、アルゼンチン、その他中南米）

セグメント分析：

サービスタイプに基づいて、医療従事者派遣市場は、旅行看護師派遣、日当制看護師派遣、代行派遣、医療関連人材派遣、その他に分類されています。旅行看護師派遣セグメントは、市場で最大のシェアを占めています。さらに、代行派遣セグメントは、予測期間中に市場で最も高いCAGR 6.3％を記録すると予想されています。代行派遣は、医師や高度医療従事者の不足問題を解決するための一時的な人材配置ソリューションです。米国の医療施設の90％以上が、集中治療、プライマリケア、救急医療、内科、麻酔科、外科医、その他の医療分野を実践する代行医師や高度医療従事者を雇用したことがあるでしょう。代行派遣プロバイダーの需要増加の主な原因は、医療専門家の不足です。医師不足の危機は年々深刻化しており、特に医療施設の少ない地方のコミュニティではその傾向が顕著です。現在、推定4万人の医師が毎年代理医師として勤務しており、病院やその他の施設の90％以上がポジションの補充に代理医師を活用しています。代理医師の募集はすべての医師の専門分野で利用可能ですが、専門分野によっては需要が異なります。プライマリケア、家庭医学、救急医療、麻酔科は最も需要が高い分野です。したがって、代理医師の採用増加は、予測期間における医療スタッフィング市場のトレンドとなる可能性があります。

医療スタッフィング市場は、エンドユーザーに基づいて、病院・診療所、製薬会社、クライアント、政府機関に分類されています。2021年には、病院・診療所セグメントが市場で最大のシェアを占めました。ただし、予測期間中、クライアントセグメントは市場で最も高いCAGR 6.2％を記録すると予想されています。歴史的に、病院と診療所は世界の医療システムの中核であり、看護サービスは病院でのケアを提供する上で中心的な役割を果たしてきました。また、看護職員、特に登録看護師（RN）の伝統的な職場としても機能してきました。近年の病院の拡張、科学の進歩、技術開発により、医療スタッフの活用数が増加しています。慢性疾患の予防の増加、患者データ管理のニーズの高まり、患者ケアセグメントの強化が著しく増加すると予想されています。

さらに、診療所や病院におけるデジタルトランスフォーメーションへの適応が、世界の医療スタッフ配置市場の成長を後押ししています。病院や医療サービスプロバイダーの大半、および大手の医療人材紹介会社は、医療業界の需要を満たすために他の組織と協力しています。たとえば、2023年6月、ジャクソンヘルスケアはオマハに拠点を置く医療スタッフ配置会社であるLRSヘルスケアの買収を完了しました。

地域分析：

医療スタッフ配置市場は、地理に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南北アメリカ、および中東の5つの主要地域に分かれています。北米の医療人材派遣市場は、米国、カナダ、メキシコの3つの主要国に基づいて分析されています。予測期間中、米国の医療人材派遣市場は最大のシェアを占めると予測されています。米国の医療人材派遣市場の成長は、多様な市場プレーヤーの存在によるものであり、この地域ではダイナミックなシナリオが確立されており、細胞株開発のダイナミクスを変革しています。北米の成長は、米国における慢性疾患の増加、公衆衛生意識の高まり、政府による戦略的活動の活発化、そして主要プレーヤーの存在によって特徴付けられます。さらに、医療における先進的手法の導入への関心の高まり、精密医療の推進に向けた政府および民間の取り組み、そして政府および民間団体からの巨額の資金提供が、北米の医療人材派遣市場の成長をさらに刺激し、貢献すると期待されます。

さらに、細胞株開発のための技術的に高度な製品の様々な発売が、市場の成長を後押しすると期待されます。例えば、2020年8月、メディカル・ソリューションズは、近年の買収と業界の成長を受けて、新たなブランド・アイデンティティを発表しました。2019年末にオマハに拠点を置くC&A Industriesを買収したことは、医療人材派遣業界における同社史上最大の買収となりました。この買収により、メディカル・ソリューションズは5億ドルから10億ドルを超える企業へと成長し、市場シェアを拡大し、主に医療関連分野と非臨床人材派遣分野へと価値提案をさらに多様化しました。

アジア太平洋地域は、世界の細胞開発市場で2番目に成長している地域です。英国は、予測期間中、アジア太平洋の医療人材派遣市場で最大のシェアを占めています。これは、各国における慢性疾患の蔓延、高度な医療インフラ、医療専門家の採用政策の実施に向けた政府の取り組みの拡大などの要因が、この地域の医療人材派遣市場の成長を牽引する重要な要因となる可能性が高いためです。

業界の発展と将来の機会:

世界の医療人材派遣市場で活動している主要企業が行っているさまざまな取り組みを以下に示します。

1. 2022年2月、AMNヘルスケアは、AMNヘルスケアの最高臨床責任者により、人材派遣業界のリーダーであるStaffing Industry Analystsの2022 Staffing 100の1社として表彰されました。同社は、人材確保が前例のない困難に直面した時代におけるリーダーシップスキルが評価されました。
2. 2022年2月、マキシムヘルスケアサービスは、2つの事業部門を独立運営会社であるマキシムヘルスケアサービスとマキシムヘルスケアスタッフィングに分割し、マキシムヘルスケアグループという傘下のブランドを廃止すると発表しました。この動きにより、各社は既存の成長を基にサービスを拡大し、医療顧客へのサービス向上を図ることができました。
3. 2022年1月、CHGヘルスケアサービスは、米国の医師、看護師、その他の主要な専門家を含む臨時医療従業員の30%以上を提供し、COVID-19パンデミックという重要な時期に、病院の深刻な人員不足に対処するために医療スタッフの募集と雇用において重要な役割を果たしました。
4. 2021年7月、ジャクソンヘルスケアは、パンデミック中に病院や介護施設に人員配置支援を提供したとして、ジョージア州から3,400万ドルの資金を受け取りました。契約に従い、同社はCOVID-19パンデミックの間、子会社のHWLを通じてジョージア州全土の数十の病院や老人ホームに医師から看護師、呼吸療法士まで医療スタッフを供給した。
5. 2022年2月、Cross Country HealthcareはSelectedのほぼすべての資産を買収した。Selectedはクラウドベースのマッチングおよび採用人材プラットフォームであり、相互の好みに基づいて教育者と学校をペアにして、カスタマイズされた長期的な適合を確保する。この買収により、医療および教育業界全体でバランスの取れた人材の均衡が確保された。

COVID-19の影響：

信頼性が高くタイムリーなCOVID-19バイタルサインの観察は、COVID-19の感染の監視、予防、接触記録、制御、および臨床管理に不可欠な部分です。たとえば、ERDFが資金提供したプロジェクトは、イタリアのCOVID-19危機への取り組みに役立っています。MEDIWARNプロジェクトによって作成された新しいセンシングデバイスにより、医療スタッフは病気に苦しむ患者を離れた場所から監視できます。医療従事者や看護スタッフがCOVID-19患者を直接モニタリングすることは困難で危険です。感染し症状のある患者は陰圧室に隔離する必要があります。新型の高度な機器により、スタッフは別の部屋からそのような患者をより容易にモニタリングできます。このように、COVID-19のパンデミックは医療モニタリングと意識向上に対する需要を高め、予測期間中に医療従事者派遣市場を押し上げました。

ヘルスケア人材市場の地域別分析

予測期間を通じてヘルスケア人材派遣市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、The Insight Partnersのアナリストによって徹底的に解説されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米におけるヘルスケア人材派遣市場のセグメントと地域についても解説しています。

ヘルスケア人材市場レポートの範囲

ヘルスケア人材市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

ヘルスケア人材派遣市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品メリットへの認知度の向上といった要因によるエンドユーザーの需要増加に牽引され、急速に成長しています。需要が高まるにつれ、企業はサービスを拡大し、消費者ニーズを満たすための革新を進め、新たなトレンドを捉えることで、市場の成長をさらに加速させています。

世界の医療従事者派遣市場で事業を展開している主要企業には、Envision Healthcare Corp.、AMN Healthcare Inc.、Cross Country Healthcare Inc.、Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)、Adecco Group、Maxim Healthcare Services Inc.、Favorite Healthcare Staffing Inc.、Aya Healthcare Inc.、Medical Solutions LLC、CHG Healthcare Servicesなどが挙げられます。これらの企業は、世界中で高まる消費者需要に対応し、専門分野の製品ラインナップを拡充するため、新製品の発売と地理的拡大に注力しています。世界中に広範な拠点を展開することで、幅広い顧客にサービスを提供し、医療従事者派遣市場シェアを拡大しています。

リサーチマネージャー

ムリナル・ケルハルカー

マネージャー,
研究とコンサルティング

ムリナル氏は、ライフサイエンス分野の市場インテリジェンスとコンサルティングで8年以上の経験を持つ、経験豊富なリサーチアナリストです。戦略的な思考と揺るぎない卓越性へのコミットメントに基づき、医薬品市場予測、市場機会評価、業界ベンチマークの開発において深い専門知識を培ってきました。彼女の業務は、クライアントが情報に基づいた戦略的意思決定を行えるよう、実用的なインサイトを提供することに重点を置いています。

ムリナル氏の強みは、複雑な定量データセットを有意義なビジネスインテリジェンスへと変換することにあります。彼女の分析力は、医薬品および医療機器分野における市場開拓（GTM）戦略の策定と成長機会の発掘に大きく貢献しています。信頼できるコンサルタントとして、ワークフロープロセスの合理化とベストプラクティスの確立に常に注力し、クライアントのイノベーションと業務効率の向上に貢献しています。

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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