獣医診断市場レポート 2030 - セグメント、地域、動向、最近の動向、戦略的洞察

[調査レポート] 獣医診断市場規模は、2022年の40億4,550万米ドルから2030年には72億7,043万米ドルに拡大すると見込まれており、2022年から2030年にかけて7.60%のCAGRで成長すると予測されています。

アナリストの視点

獣医診断市場分析では、人獣共通感染症の蔓延やコンパニオンアニマルの飼育数の増加などの市場促進要因を説明しています。さらに、獣医診断における精密医療の出現により、2022～2030年の市場に新たなトレンドがもたらされると予想されています。製品に基づいて、獣医診断市場は機器と消耗品に分類されます。機器セグメントは2022年に大きなシェアを占めました。疾患タイプに基づいて、感染症セグメントが最大のシェアを占めて市場を支配しました。動物の種類別では、予測期間中、コンパニオンアニマルが獣医診断市場のかなりのシェアを占めると見込まれます。エンドユーザー別では、動物病院・診療所が2022年から2030年にかけて獣医診断市場で最大のシェアを占めると予想されます。

獣医診断ソリューションは、牛、豚、羊、山羊など、さまざまな動物の健康状態を迅速に特定するのに役立ちます。獣医診断は動物の健康にとって非常に重要であり、健康上の問題が検出される前に特定し、より迅速な診断と治療計画をサポートします。従来の獣医診断では、血液、組織、尿、または便を分析して、タンパク質、抗体、病気の存在、または全体的な健康状態の一般的な指標を検出します。ラボベースの検査は正確で高品質な結果を保証する一方、ポイントオブケア診断はリアルタイムの意思決定を可能にし、飼い主の不安を軽減します。

市場インサイト

人獣共通感染症の蔓延

人獣共通感染症は、動物だけでなく人間にも病気を引き起こします。これらの感染症は、軽度から重度まで様々な症状を引き起こす可能性があります。米国疾病管理予防センター（CDC）によると、2023年には、人間の感染症の10件中6件が動物によって拡散し、新興感染症の4件中3件が動物によって媒介されると予想されています。

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獣医診断市場: 戦略的洞察

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外交問題評議会によると、人獣共通感染症は世界中で毎年25億人の病気と270万人の死を引き起こしており、既知の感染症の60％、新規または新興の感染症の75％を占めています。欧州疾病予防管理センターによると、カンピロバクター症は最も多く報告された人獣共通感染症で、2020年の120,946件に対し、2021年には127,840件に上りました。サルモネラ症は2番目に多い人獣共通感染症で、2020年の52,702件に対し、2021年には60,050件に上りました。その他によく報告されている人獣共通感染症は、ヤルニニオシス（6,789件）、志賀毒素産生大腸菌感染症（6,084件）、リステリア症（2,183件）です。

世界保健機関（WHO）によると、狂犬病は150カ国以上で発生し、特にアジアとアフリカで毎年数万人が死亡しています。これらのうち約40％が15歳未満の子供です。米国では、猫、牛、犬が狂犬病に感染した家畜として最も多く報告されています。さらに、犬はヒトへの狂犬病感染の99%を占め、ヒトの狂犬病による死亡の主な原因となっています。犬媒介性狂犬病による経済的負担は年間86億米ドルと推定されています。国際家畜研究所（ILRI）は、インドにおいて13種の人獣共通感染症が年間24億人のヒトに感染し、220万人が死亡していると推定しています。国立医学図書館（NLM）に掲載された論文によると、エチオピア、ナイジェリア、タンザニア、インドは人獣共通感染症の蔓延により、最も深刻な負担を抱えています。さらに、インドでは毎年約2万人が狂犬病で死亡していると報告されています。このように、世界的な狂犬病の増加は、これらの疾患の診断ニーズを高め、獣医診断市場の成長に貢献しています。

世界真菌感染症対策機構（GAFFI）によると、スポロトリクム症は世界中で毎年約4万件発生していると推定されています。国立医学図書館（NLM）に掲載された論文によると、スポロトリクム症は単一の主要な分子種によって引き起こされます。すなわち、南米南東部におけるスポロトリクム症の88%はS. brasiliensisによるものですが、南米西部、中央アメリカ、北米では89%、オーストラリアと南アフリカでは94%、アジアでは99.3%がS. globosaによるものです。このように、世界的に人獣共通感染症の蔓延が進むにつれ、獣医診断の需要が加速しています。

将来の動向

獣医診断における精密医療の到来

精密医療は獣医医療のあり方に革命をもたらし、動物福祉と健康に役立つ可能性のあるカスタマイズされた診断と治療を提供しています。精密医療により、獣医師はゲノム配列解析、個別化診断、標的治療を用いて、より正確な診断、カスタマイズされた治療、改善された治療結果を提供できます。獣医医療における精密医療の進歩は、ゲノム配列解析、遺伝子編集、標的治療などの技術の急速な進歩によって今後も推進されるでしょう。動物をより正確に診断・治療するためのより洗練されたツールや技術の開発により、動物遺伝学への理解が深まることが期待されています。獣医医療における精密医療の結果、特定の病気のリスクがある動物を早期に特定し、標的を絞った介入を実施することが可能になります。この積極的なアプローチの結果、治療が最も効果的な初期段階で病気を予防または検出することが可能になります。

さらに、精密医療を用いることで、動物の遺伝子プロファイルに基づいた栄養戦略を策定することができます。獣医師は、動物固有の栄養ニーズと遺伝的変異に基づいて、動物の健康をサポートし、病気を予防し、パフォーマンスを向上させるための食事を最適化することができます。精密医療の結果、望ましい形質と病気のリスクに関連する遺伝子を特定することで、品種改良が可能になります。この知識があれば、ブリーダーはより良い繁殖決定を下し、遺伝性疾患の発生を減らし、動物集団の遺伝的多様性を高めることができます。このように、獣医療における精密医療は、獣医診断市場の将来の成長を促進する可能性があります。

レポートのセグメンテーションと範囲

製品ベースの洞察

製品に基づいて、獣医診断市場は機器と消耗品に分かれています。 2022年には、機器セグメントがより大きな市場シェアを占めました。消耗品セグメントは、2022年から2030年にかけて大幅なCAGRを記録すると予想されています。獣医用消耗品には、試験管、容器、ペトリ皿、ディープウェルプレート、注射器、針、安全ランセット、IVセットとチューブ、サンプラーを含むキットが含まれます。これらの消耗品は、ペット（犬、猫、鳥）、牛、ヤギ、豚、馬、家禽などのコンパニオンアニマルの診断に使用することを目的としています。試験管には、クエン酸、ESR、グルコースなどが含まれます。キュベットは、コンパニオンアニマルの生化学検査に使用されます。さらに、複数のメーカーが獣医診断動物向けの消耗品の提供に携わっています。HWTAIはその一例です。 HWTAIが提供する消耗品には、検体容器、ペトリ皿、ディープウェルプレート、キュベット、綿棒、VTMなどが含まれます。獣医および伴侶動物の診断検査の増加により、消耗品の需要が高まり、2022年から2030年にかけて消耗品セグメントの市場が活性化すると予想されます。

技術に基づく洞察

技術に基づいて、世界の獣医診断市場は、免疫診断、臨床生化学、血液学、分子診断、およびその他の獣医診断技術に分類されます。免疫診断セグメントはさらに、ラテラルフローアッセイ、ELISA検査、免疫測定分析装置、アレルゲン特異的免疫診断検査、およびその他の免疫診断に分類されます。臨床生化学セグメントはさらに、臨床化学分析、血糖モニタリング、血液ガスおよび電解質に分類されます。免疫診断セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、2022年から2030年にかけて最高のCAGRを記録すると予想されています。動物の健康は主に寄生虫病と関連しています。2宿主の捕食者と被捕食者のライフサイクルを持つ寄生虫は中間宿主として機能し、ヒトと動物に最も壊滅的で蔓延している病気のいくつかを引き起こします。世界保健機関（WHO）の2023年の報告書によると、人獣共通感染症により毎年約10億件の病気と数百万人の死が発生しています。これらのうち、世界的に報告されている新興感染症の約60％は人獣共通感染症によるものです。このような人獣共通感染症の蔓延を克服するために、獣医師の間では免疫診断技術の需要が高くなっています。囊胞性エキノコックス症（CE）と多包性エキノコックス症（AE）は、蠕虫類（Echinococcus multilocularis）の幼虫期（メタセストーデ）によって引き起こされる重篤な人獣共通感染症です。免疫診断では、抗原と抗体の結合を利用し、形成された免疫複合体を様々な方法で検出します。また、免疫診断技術は、薬物定量のためのPCRクロマトグラフィーなどの他の技術よりも実施が容易です。さらに、免疫診断は獣医動物における感染症の血清学的研究にも有用です。ファイザーアニマルヘルスが提供する「WITNESS」免疫診断はその一例です。WITNESS検査は、スナップを必要とせず、正確かつ迅速な結果を提供し、室温で保存でき、解釈が容易です。WITNESS HWフィラリア検査は、犬と猫を対象としており、正確性、手頃な価格、そしてスナップにかかる時間の短縮を特徴としています。また、WITNESSネコ白血病ウイルス（FeLV）検査は、あらゆる年齢の猫や子猫の検査において、非常に正確で感度が高く、特異度も高いです。人獣共通感染症の蔓延に伴い、獣医師の間で免疫診断の需要が高まっており、免疫診断分野の市場成長を加速させています。

動物種別分析

動物種別では、獣医診断市場は家畜と伴侶動物に分かれています。家畜はさらに、牛、豚、家禽、その他の家畜動物に分類されます。伴侶動物はさらに、犬、猫、馬、その他の伴侶動物に分類されます。伴侶動物分野は2022年に大きな市場シェアを占め、2022年から2030年にかけて高いCAGRを記録すると予想されています。

伴侶動物には、犬、猫、馬などが含まれます。コンパニオンアニマルは、人間や食用動物にとって感染症の潜在的な発生源となります。感染症に罹患したコンパニオンアニマルの代表的な例として、ニューカッスル病の疫学におけるネオスポラ症が挙げられます。また、ウエストナイルウイルス（WNV）は、脳（脳炎）と脊髄膜（髄膜炎）の炎症を引き起こします。媒介蚊に刺された馬のうち、通常3分の1が重症化し、動物の死に至ります。猫伝染性腹膜炎（FIP）は、猫コロナウイルスを引き起こす猫のウイルス性疾患です。サーモフィッシャーサイエンティフィックのレポートによると、この疾患の発生率は猫5,000世帯に1世帯です。このような高い罹患率から、獣医師の間ではコンパニオンアニマルの診断方法に対する需要が高く、最終的にはコンパニオンアニマル分野の市場を牽引しています。

また、コンパニオンアニマルに対する抗菌薬の有用性に関する獣医師の知識を高めるための様々な取り組みも行われています。 AVMA の調査で報告された、コンパニオンアニマルの病気の治療における抗菌薬に関する獣医師の認識によると、米国の獣医師の 60.5% が抗菌薬の有用性に関するガイドラインを認識していることが明らかになりました。コンパニオンアニマルの感染症の治療における抗菌薬の認識の高まりと関連したこのようなガイドラインは、このセグメントの市場をさらに促進します。

病気の種類に基づく洞察

病気の種類別に、市場は感染症と非感染症に分類されます。感染症セグメントは 2022 年に大きな市場シェアを占め、2022 年から 2030 年にかけて獣医診断市場でより高い CAGR を記録すると予想されます。

エンドユーザーに基づく洞察

エンドユーザーは、市場を動物病院・診療所、動物診断研究所、獣医研究機関・大学にセグメント化します。動物病院・獣医診断市場は2022年に最大の市場シェアを占め、2022年から2030年にかけて最高のCAGRを記録すると予想されています。

地域分析

北米の獣医診断市場は、米国、カナダ、メキシコに分割されています。この地域の市場成長は、動物の感染性疾患の増加に起因しており、これは市場の成長にプラスの影響を与える独立した要因です。さらに、モニタリング機器の技術的進歩が市場全体の成長をさらに促進します。

米国疾病予防管理センター（CDC）の報告書によると、動物に関連する腸管疾患は、米国だけで年間45万人の病気、5,000人の入院、76人の死亡の原因となっていると推定されています。報告されている病因は細菌と寄生虫のみです。例えば、2020年に確認された単一病因によるアウトブレイクで最も多かったのは「クリプトスポリジウム」で、米国では21件のアウトブレイクが発生し、次いでサルモネラが18件（35%）でした。米国では、特定の獣医用診断薬が規制されており、承認は米国農務省獣医生物学センター（USDA-CVB）に依存しています。これらには、治療中の動物の病原体を診断するための獣医用診断キットが含まれます。USDA-CVBは、猫白血病ウイルス（FeLV）、犬パルボウイルス、犬フィラリア、その他のウイルスを検査するためのポイントオブケア診断薬です。

米国における動物接触に関連する腸管疾患のアウトブレイク

出典: 米国保健福祉省

そのため、動物感染症の高い蔓延を克服するには、主に診断方法が用いられます。米国獣医臨床検査診断士協会（AAVLD）によると、米国とカナダでは、州および連邦政府の資金提供を受けている病理学者と診断医が少なくとも500名、大規模動物群の健康監視に貢献しています。また、疾病管理予防センター（CDC）のデータによると、食用動物に特化した診断研究所は、2020年に畜産業に影響を与える可能性のある影響力の大きい病気を研究するための監視を行うために、1億ドル以上を受け取っています。したがって、新興病原体の早期発見は、動物の病気の感染を制御し、潜在的な人獣共通感染症を特定する上で有益です。このように、上記の要因は北米の獣医診断市場にプラスの影響を与えています。

農林水産省の報告書によると、蚊によって広がる日本脳炎（JE）ウイルスは、豚の生殖能力に悪影響を及ぼし、ヒトにもウイルス性脳炎を引き起こします。 2022年、オーストラリアでは家畜豚で日本脳炎ウイルス（JEV）の発生が発生し、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州（NSW）、ビクトリア州、南オーストラリア州の80以上の養豚場で検出されました。2022年3月、オーストラリアで初めて日本脳炎ウイルス（JEV）が発生したことを受け、国家的重要性を持つ感染症事例（CDINS）が宣言されました。オーストラリアは、JEVのリスク管理を継続する態勢が整っています。例えば、2023年6月にはCDINSが日本脳炎を発生事例と宣言しており、国は将来の発生に備え、専用の対応で対応できるよう十分に備えています。

Public Library of Science（PLoS）によると、2020年以降、アジア太平洋地域で感染症の発生が増加しています。例えば、農場による野生生物の生息地への侵入が増加したことにより、家畜や野生動物が感染源に近づき、野生動物を起因とする新興感染症/人獣共通感染症の深刻な蔓延が加速しています。したがって、アジア太平洋地域の新興感染症対策は、動物における感染症の蔓延抑制から恩恵を受けています。地域的にも世界的にも、人獣共通感染症は、アジア太平洋地域で活動する国連食糧農業機関（FAO）、国際獣疫事務局（OIE）、そしてWHOによって深く認識されています。「アジア太平洋地域におけるワンヘルスの加速」報告書によると、生態系の劣化、生物多様性の喪失、そして気候変動により、アジア太平洋地域において人・動物・環境の境界面に公衆衛生上の課題が生じているため、ワンヘルス・アプローチの概念と重要性は大きな注目を集めています。したがって、ワンヘルス・アプローチの導入は、アジア太平洋諸国が複数のセクターとステークホルダーの関与を通じて前進するのに役立つ可能性があります。これらの関与は、人間の健康、陸生動物と水生動物の健康、そして食料生産の観点から行われ、最終的には持続可能な開発目標（SDGs）の達成に不可欠な成果の向上につながります。

獣医診断市場の地域別分析

The Insight Partnersのアナリストは、予測期間を通じて獣医診断市場に影響を与える地域的な傾向と要因を詳細に解説しています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米における獣医診断市場のセグメントと地域についても解説しています。

獣医診断市場レポートの範囲

獣医診断市場におけるプレーヤーの密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

獣医診断市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認知度の高まりといった要因によるエンドユーザーの需要増加に牽引され、急速に成長しています。需要の増加に伴い、企業は製品ラインナップの拡充、消費者ニーズへの対応のための革新、そして新たなトレンドの活用を進めており、これが市場の成長をさらに加速させています。

本レポートでは、世界の獣医診断市場で事業を展開している主要企業の概要を紹介しています。対象企業には、Thermo Fisher Scientific Inc、Idexx Laboratories Inc、Zoetis Inc、Heska Corp、Neogen Corp、Randox Laboratories Ltd、Virbac SA、INDICAL BIOSCIENCE GmbH、FUJIFILM Holdings Corp、およびMerck Animal Healthが含まれます。

1. 2023年4月、マースは高度な獣医診断および専門ソリューションの世界的プロバイダーであるHeskaの買収を完了しました。Heskaは現在、マースペットケアのScience & Diagnostics部門の一部であり、診断と技術の幅広いカバレッジを実現するとともに、研究開発を加速し、ペットヘルスケアソリューションへのアクセスを世界的に拡大しています。
2. 2023年8月、Zoetisは初の農場内乳房炎診断を発売しました。ゾエティスは、農場で迅速に乳房炎を診断できる「Vetscan Mastigram+」を、ヨーロッパの複数の市場で発売しました。この装置は、シンプルなフローテストスティックを用いて8時間以内にグラム陽性乳房炎を検出し、次回の搾乳前に結果を得ることができます。抗菌薬による治療の恩恵を受けるのはグラム陽性菌の場合のみであることが多いため、農家や獣医師はこの情報を活用して、よりターゲットを絞った治療を実施し、抗菌薬の使用が必要な牛のみに集中するようにすることができます。

企業プロファイル

1. Thermo Fisher Scientific Inc
2. Idexx Laboratories Inc
3. Zoetis Inc
4. Heska Corp
5. Neogen Corp
6. Randox Laboratories Ltd
7. Virbac SA
8. INDICAL BIOSCIENCE GmbH
9. FUJIFILM Holdings Corp
10. Merck Animal Health

リサーチマネージャー

ムリナル・ケルハルカー

マネージャー,
研究とコンサルティング

ムリナル氏は、ライフサイエンス分野の市場インテリジェンスとコンサルティングで8年以上の経験を持つ、経験豊富なリサーチアナリストです。戦略的な思考と揺るぎない卓越性へのコミットメントに基づき、医薬品市場予測、市場機会評価、業界ベンチマークの開発において深い専門知識を培ってきました。彼女の業務は、クライアントが情報に基づいた戦略的意思決定を行えるよう、実用的なインサイトを提供することに重点を置いています。

ムリナル氏の強みは、複雑な定量データセットを有意義なビジネスインテリジェンスへと変換することにあります。彼女の分析力は、医薬品および医療機器分野における市場開拓（GTM）戦略の策定と成長機会の発掘に大きく貢献しています。信頼できるコンサルタントとして、ワークフロープロセスの合理化とベストプラクティスの確立に常に注力し、クライアントのイノベーションと業務効率の向上に貢献しています。

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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