자동차 차체 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2031

  • Report Code : TIPTE100000560
  • Category : Automotive and Transportation
  • Status : Published
  • No. of Pages : 156
Buy Now

[연구 보고서]자동차 차체 부품 시장은 2016년 887억 달러 규모였으며 2025년에는 1,256억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2017년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.



자동차 BIW 부품 시장은 이 지역의 차량 생산량 증가로 인해 상당한 성장률을 경험해 왔습니다. BIW 부품은 차량 중량의 20~33%를 차지하므로 자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 부품 공급업체의 높은 수익 잠재력을 나타냅니다. 전기/하이브리드 자동차의 진화, 자율주행차, 커넥티드카의 개발 등 자동차 분야의 혼란에도 불구하고 BIW 부품은 자동차 분야의 불변의 분야이므로 전체 자동차 산업의 주요 사업 분야로 연관되어 있습니다. 차량 생산에 사용되는 재료는 매우 다양하므로 재료 선택은 경제성, 경량성, 안전 특성, 대량 생산 및 수명 주기 고려 사항에 따라 달라집니다. 높은 투자, 향상된 R&D 역량, 강력한 공급업체 관계로 인해 소수의 플레이어만이 글로벌 BIW 부품 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 BIW 부품 시장은 자동차 생산과 일치합니다. 또한, 섀시를 포함한 BIW 부품의 가치는 전 세계적으로 차량당 US$ 1,300에 달하는 것으로 추산됩니다. 이 숫자는 차량 생산을 위한 고비용 재료와 우수한 제조 기술의 채택으로 인해 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 고비용 소재의 채택은 주로 전 세계적으로 엄격한 배기가스 배출 및 연료 효율 규제에 의해 주도됩니다.



아시아 태평양에는 인도, 중국, 일본, 한국과 같은 국가가 포함됩니다. 이 지역은 중국, 일본, 한국과 같은 주요 자동차 제조 국가가 있기 때문에 전 세계 자동차 BIW 부품 시장의 58% 이상을 차지했습니다. 중국의 승용차 생산량은 전년 대비 약 15% 증가했습니다. 주요 글로벌 OEM들은 저렴한 노동력, 원자재, 우호적인 정부 규제로 인해 인도와 중국에 제조 시설을 개설하려고 노력하고 있습니다. 강철, 알루미늄, 마그네슘과 같은 다양한 재료를 생산하는 원자재 가격은 세계의 다른 지역보다 훨씬 낮습니다. 이로 인해 전 세계 OEM이 아시아 태평양 지역에 제조 시설을 설립하게 되었습니다. 이들 국가에 걸쳐 글로벌 공급업체가 존재하는 것은 전체 공급량의 1~15%에 불과하며, 지역/전문 기업이 가장 큰 몫을 공유합니다. 더욱이 이들 국가는 2016년 전 세계 승용차 생산량의 53.1%를 차지했으며 예측 기간 동안 계속 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 높은 차량 생산량과 결합된 국가 내 글로벌 공급업체의 낮은 침투율은 국제 플레이어가 더 큰 시장 점유율을 차지할 수 있는 중요한 기회를 창출합니다.,



자동차 차체 부품 시장의 수익성 있는 지역

시장 통찰



전 세계 승용차 생산의 견고한 성장이 매출 성장을 촉진하고 있습니다.



전 세계 승용차 생산은 지난 5년간 CAGR 3.8% 성장해 국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturer)에 따르면 2016년에는 7,210만 대에 도달했습니다. 점점 늘어나는 대규모 차량 소비자의 지원을 받아 이 성장률은 2025년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. BIW 구성 요소는 전체 차량 질량의 22~33%를 차지하며 차량당 추정 가치는 미화 1,300달러에 이릅니다. 종합해 보면, 차량당 BIW 부품의 상당한 가치 기여와 차량 생산의 탄탄한 성장이 글로벌 자동차 BIW 부품 시장의 수익 성장을 크게 견인할 것입니다.



재료 유형 기반 시장 통찰력



< p>재료 유형에 따른 세계 자동차 BIW 부품 시장은 크게 강철, 알루미늄, 마그네슘, CFRP의 4가지 범주로 분류됩니다. BIW 부품 제조에 사용되는 각 재료에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 강철은 몇 년 전부터 널리 선호되는 소재이지만, 알루미늄은 늦게 속도를 내기 시작했으며 다른 소재에 비해 다양한 이점을 제공하므로 다른 모든 소재를 능가할 것으로 예상됩니다.



부품 기반 시장 통찰력< /p>

글로벌 자동차 BIW 시장은 부품 유형별로 크게 구조적, 내부적, 노출형 세 가지 범주로 분류됩니다. 구조적 구성 요소는 일반적으로 차량의 주요 구조 또는 섀시를 형성합니다. 이러한 구성 요소는 차체의 전체 구조를 지지하기 위해 견고하고 강해야 합니다. 이러한 구성 요소는 섀시의 필수 부분을 형성하며 일반적으로 안전을 위한 크럼플 존 또는 힘 흡수 존을 포함합니다. 2016년에는 BIW 구조 부품의 약 65%가 유럽, 북미, 남미 지역에서 아웃소싱되고 약 25%가 APAC 및 MEA 지역에서 아웃소싱될 것으로 예상됩니다.



몸 구조 - 기반 시장 통찰력



차체 구조에 따른 전 세계 자동차 BIW 부품 시장은 크게 모노코크와 프레임 장착 두 가지 범주로 분류됩니다. 모노코크 차체 구조는 2016년 주요 시장 점유율을 차지할 가능성이 높으며 프레임 장착 차체 구조에 비해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 낮아질 것으로 예상됩니다. 사다리 프레임 구조에 비해 모노코크 구조의 안전성과 경량성이 강화되었기 때문에 주로 차량 제조업체는 전통적인 사다리 프레임 구조 위에 모노코크 구조를 채택하도록 압력을 받고 있습니다. Euro NCAP 등급과 같은 안전 표준에 따라 차량 전면과 후면에 크럼플 존을 추가하는 것이 의무화되었으며 OEM이 모노코크 차체 구조를 고수하도록 장려했습니다.



전략적 통찰력



제품 개발은 기업이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 일반적으로 채택하는 전략입니다. Magna International, Gestamp Services, Benteler International AG, ThyssenKrupp Systems Engineering, Santec Group, Schuler Group, Orchid International, Hyundai Rotem, Aida Global, Texas Instruments Incorporated 등은 고객 기반을 확대하고 상당한 점유율을 확보하기 위한 전략을 구현하는 주요 업체입니다. 글로벌 자동차 차체 부품 시장에서 브랜드 이름을 유지할 수 있습니다. 최근 몇 가지 주요 개발 사항은 다음과 같습니다.





  • 2017년 Gestamp는 최근 일본에 새로운 R&D 센터를 열었습니다. 이곳에는 시뮬레이션 리소스와 핫 스탬핑 공정의 고급 시뮬레이션을 갖추게 될 것입니다..< /li>
  • 2017년 Benteler는 영국 코번트리에 새로운 판매 및 서비스 지점을 개설했습니다. 이번 확장의 목적은 주요 시장에서 강력한 입지를 구축하고 우수한 제품과 서비스에 대한 긴밀한 협력을 구축하는 것입니다.


자동차 차체 부품 시장 세분화:



재료별 유형





  • 스틸

    • MS

    • HSS

    • AHSS

    • UHSS


  • 알루미늄

  • 마그네슘

  • CFRP


구성 요소 위치별





  • 구조적

  • 내부

  • 노출


구성요소 유형별





  • 펜더

  • 클로저< /li>
  • 쇼크 타워

  • A-포스트/B-포스트

  • 기타


회사 프로필





  • Magna International

  • 게스탬프 서비스

  • Benteler International AG

  • 티센크루프 시스템 엔지니어링

  • Santec 그룹

  • Schuler Group

  • Orchid International

  • Hyundai Rotem

  • Aida Global

  • Texas Instruments Incorporated

Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

The List of Companies

1. Gestamp Automicion SA
2. ThyssenKrupp Systems Engineering
3. Hyundai Rotem Company
4. AIDA Engineering Ltd.
5. BENTELER International AG
6. Eagle Press & Equipment Co.
7. Magna International Inc.
8. Martinrea International Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports