당뇨병 관리 장치 시장 분석 및 예측(크기, 점유율, 성장, 동향 2028)

[연구 보고서] 당뇨병 관리 기기 시장은 2022년 289억 4,210만 달러에서 2028년 421억 1,930만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2022년부터 2028년까지 연평균 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 분석 및 분석가 의견:

당뇨병 관리 기기는 당뇨병 환자의 혈중 포도당 수치를 모니터링하는 데 사용되는 의료 기기입니다. 이러한 모니터링 기기는 연속 혈당 측정기(CGM)라고 합니다. 다른 당뇨병 관리 기기는 체내에 인슐린을 공급하는 데 사용되며, 이러한 기기는 스스로 인슐린을 생성할 수 없는 당뇨병 환자가 사용합니다. 인슐린 공급 기기에는 인슐린 펌프, 인슐린 펜, 인슐린 주사기 등이 있습니다. 기술 발전, 비만 발생률 증가, 인슐린 공급 기기 도입 증가, 그리고 당뇨병 유병률 증가는 당뇨병 관리 기기 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 주요 제조업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 기술 혁신과 첨단 제품 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월, 메드트로닉(Medtronic)은 미니메드 780G 시스템에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다. 이 시스템은 시중에 출시된 모든 자동 인슐린 펌프 중 가장 낮은 혈당 목표 설정(최저 100mg/dL)을 제공하며, 당뇨병이 없는 사람의 평균 혈당 수치를 더욱 정확하게 반영합니다.

당뇨병 관리 기기 시장: 전략적 통찰력

당뇨병은 특별한 치료법이 없는 치명적인 만성 질환입니다. 당뇨병은 주로 신체가 인슐린 호르몬을 생성하거나 효과적으로 사용하지 못하여 발생합니다. 이러한 장애는 신체가 혈당 수치를 적절하게 조절하지 못하게 합니다. 당뇨병에는 제1형 당뇨병(요붕증)과 제2형 당뇨병(진성 당뇨병)의 두 가지 유형이 있습니다. 전 세계적으로 당뇨병 발병률이 꾸준히 증가하고 있습니다. 제2형 당뇨병은 가장 흔한 당뇨병 유형이며 문화적, 사회적 변화와 함께 증가해 왔습니다. 고소득 국가에서는 성인의 약 91%가 제2형 당뇨병을 앓고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2021년에는 20세에서 79세 사이의 약 5억 3,700만 명이 당뇨병에 걸릴 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 당뇨병 환자의 총 수는 2030년까지 6억 4,300만 명, 2045년까지 7억 8,300만 명으로 급증할 것으로 예상됩니다.

20~79세 인구의 전 세계 당뇨병 유병률, 2021년 대 2030년 대 2045년(백만 명)

출처: 국제당뇨병연맹(2022)

당뇨병은 신체 여러 부위에 여러 합병증을 유발할 수 있으며, 전반적인 조기 사망 위험을 높입니다. 심장마비, 뇌졸중, 신부전, 다리 절단, 시력 상실, 신경 손상은 당뇨병과 관련된 주요 합병증입니다. 따라서 이 질환을 앓고 있는 환자는 빈번한 모니터링과 인슐린 외부 투여가 필요합니다. 당뇨병 유병률 증가는 예측 기간 동안 전 세계 당뇨병 관리 기기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

보고서 세분화 및 범위:

“글로벌 당뇨병 관리 기기 시장”은 제품, 최종 사용자, 지역을 기준으로 세분화됩니다. 제품 기준으로 당뇨병 관리 기기 시장은 혈당 모니터링 기기와 인슐린 투여 기기로 세분화됩니다. 최종 사용자 기준으로 당뇨병 관리 기기 시장은 가정 간병 및 병원/클리닉으로 세분화됩니다. 지역 기준으로 당뇨병 관리 기기 시장은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아, 기타 유럽), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 기타 지역으로 세분화됩니다. 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE, 기타 중동 및 아프리카 지역) 및 중남미(브라질, 아르헨티나, 기타 중남미 지역)

세분화 분석:

글로벌 당뇨병 관리 기기 시장은 제품 기준으로 혈당 측정 기기와 인슐린 주입 기기로 구분됩니다. 2022년에는 혈당 측정 기기 부문이 제품 기준으로 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 또한, 당뇨병 관리 기기 시장의 혈당 측정 기기 부문은 2022년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 가장 빠른 수요 증가를 보일 것으로 예상됩니다. 혈당 측정 기기 시장은 혈당계, 란셋, 검사 스트립 및 기타 혈당 측정 기기와 같은 구성 요소로 구성됩니다. 2022년에는 검사 스트립 부문이 혈당 측정 기기 부문 중 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 혈당 측정 기기 또는 혈당 측정기는 당뇨병 환자의 혈중 포도당 농도를 측정하는 데 사용되는 의료 기기입니다. 혈당 수치는 검사지, 란셋 등 다양한 방법으로 측정할 수 있습니다.

전 세계 당뇨병 관리 기기 시장은 최종 사용자를 가정 간호와 병원 및 진료소로 구분했습니다. 2022년에는 가정 간호 부문이 최종 사용자 기준으로 시장 점유율이 가장 높았습니다. 또한, 당뇨병 유병률 증가로 인해 향후 몇 년 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 환자들이 당뇨병을 스스로 관리하고 모니터링할 수 있게 되었습니다. 병원은 합병증을 통해 건강을 증진하는 다각적인 조직이자 기관이지만, 전문적인 치료는 과학적 장비를 통해 제공됩니다. 현대 의학 분야의 전문 지식을 갖춘 숙련된 의료진은 더 나은 치료를 제공합니다. 이들은 모두 건강을 회복하고 유지한다는 공동의 목표를 위해 협력합니다. 병원은 다양한 질병으로 고통받는 환자에게 광범위한 의료 서비스를 제공함으로써 중요한 역할을 수행합니다.

지역 분석:

지리적 측면을 기준으로 당뇨병 관리 기기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 2020년 미국은 북미 당뇨병 관리 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 당뇨병 관리 기기 시장의 성장은 미국에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서 당뇨병 관리는 가장 흔하고 비용이 많이 드는 만성 질환 중 하나입니다. 당뇨병 발병률이 가장 높은 지역은 노인층입니다. 그러나 미국 전역에서 당뇨병 유병률이 계속 증가하고 있으며, 노인층 외에도 과체중 및 비만 인구에서도 당뇨병이 나타납니다. 국제 당뇨병 연맹(IDF)에 따르면 2021년 미국 전역에서 20세에서 79세 사이의 약 3,220만 명이 당뇨병에 걸릴 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 당뇨병 환자 수는 2030년까지 3,470만 명, 2045년까지 3,620만 명으로 급증할 것으로 예상됩니다. 막대한 투자가 이루어지고 있지만, 기대 수명, 영아 사망률, 기타 관련 질병 측면에서 다른 선진국에 비해 뒤처져 있습니다. 그럼에도 불구하고, 당뇨병 관리 분야에서는 우수한 성과를 보이고 있으며, 주요 11개 선진국 중 4위를 차지하고 있습니다. 당뇨병 유병률 증가로 당뇨병 관리 시스템 강화가 시급합니다. 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장은 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등 주요 5개국과 아시아 태평양 지역을 기준으로 분석되었습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 당뇨병 관리 기기 시장은 중국, 일본, 인도 등의 국가가 대부분을 차지하고 있습니다. 시장 성장은 중국에 크게 기인하며, 당뇨병 관리 제품의 최대 생산량과 가장 광범위한 전자상거래 체인을 통한 제품 공급이 이러한 성장의 주요 원인입니다. 중국에서는 당뇨병 유병률이 상당히 높으며, 지난 수십 년 동안 제2형 당뇨병 발생률이 급격히 증가했습니다. 제2형 당뇨병은 저연령층에서 더 흔하게 발생하기 때문에 중국의 주요 문제로 떠올랐습니다. 제2형 당뇨병 증가에 기여하는 주요 원인은 유전적 요인과 환경적 요인입니다. 당뇨병 유병률 증가는 시장 성장을 견인할 가능성이 높은 주요 요인입니다. 세계에서 인구가 가장 많은 중국은 전 세계 어느 나라보다 당뇨병 환자 수가 가장 많습니다(2019년 기준 약 1억 1,600만 명). 2045년까지 이 숫자는 1억 4,700만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 중국의 당뇨병 환자의 약 95%가 2형 당뇨병을 앓고 있기 때문에 중국에서 당뇨병 유병률이 급격히 증가한 것은 경제 발전, 생활 방식 변화, 식단에 의해 주도되는 과체중 및 비만율 증가와 신체 활동 감소 때문일 수 있습니다.

산업 개발 및 미래 기회:

글로벌 당뇨병 관리 기기 시장에서 활동하는 주요 업체가 취한 다양한 이니셔티브는 다음과 같습니다.

1. 2023년 4월, Medtronic은 SmartGuard 기술을 사용하는 동안 손가락 채혈이 필요 없는 Guardian 4 센서가 장착된 MiniMed 780G 시스템에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다.
2. 2022년 4월, 선도적인 글로벌 의료 기술 회사인 BD(Becton, Dickinson and Company)는 BD의 이전 당뇨병 관리 사업을 보유하고 현재는 세계 최대 규모의 순수 당뇨병 관리 기업 중 하나입니다.
3. 2022년 3월, 의료 기술 분야의 글로벌 리더인 Medtronic plc는 핵심 당뇨병 기술인 연속 혈당 측정(CGM)에 대한 보험 적용을 발표했습니다. 이 기술은 북미와 남미 여러 국가에서 확대 또는 도입되었습니다. CGM 시스템은 혈당 수치에 대한 중요한 정보를 제공하여 당뇨병 관리를 간소화합니다. 자동 인슐린 펌프 시스템의 보험 적용은 유럽에서도 진전을 보이고 있습니다.
4. 2022년 1월, 제약 회사 Novo Nordisk India는 인도에서 최초의 당뇨병 치료제를 출시했습니다. Novo Nordisk는 당뇨병 관리의 판도를 바꿀 세계 최초이자 유일한 경구용 세마글루타이드를 출시했습니다.
5. 2022년 3월, 의료 기술 분야의 글로벌 리더인 Terumo Corporation과 만성 질환자를 위한 데이터 관리, 원격 환자 모니터링, 모바일 앱 분야의 글로벌 리더인 Glooko는 새로운 당뇨병 데이터 공유 솔루션을 전 세계적으로 제공하기 위한 기술 통합을 발표했습니다. 이 새로운 통합을 통해 당뇨병 환자는 MEDISAFE WITHTM 인슐린 패치 펌프에서 기록된 데이터를 Glooko 플랫폼으로 전송할 수 있게 되어 인슐린 복용량, 음식 및 활동을 그래프로 보다 쉽게 시각화하고 개인화된 원격 환자 모니터링 및 환자 치료를 보다 효과적으로 실현할 수 있습니다.

당뇨병 관리 기기 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 당뇨병 관리 기기 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 당뇨병 관리 기기 시장 부문 및 지역별 현황도 다룹니다.

당뇨병 관리 기기 시장 보고서 범위

당뇨병 관리 기기 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

당뇨병 관리 기기 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 효능에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 라인업을 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 여러 국가의 경제와 산업에 영향을 미쳤습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중남미(SAM), 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 봉쇄, 여행 제한, 사업 중단은 의료 산업을 포함한 여러 산업의 성장을 저해했습니다. 결과적으로 의료 시스템은 과부하 상태에 빠졌고, 모든 환자에게 의료 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪었습니다. 또한, 의료기기 산업 또한 이 팬데믹의 부정적인 영향을 받고 있습니다. 코로나19 팬데믹이 계속 확산됨에 따라 의료기기 회사들은 운영 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 당뇨병 관리 기기를 제공하는 많은 회사들이 미국에서 사업을 운영하고 있으며, 코로나19의 광범위한 발병으로 인해 사업에 부정적인 영향을 받고 있습니다. 이로 인해 회사의 제품 유통이 차질을 빚고 제한되었을 뿐만 아니라, 회사 시설도 일시적으로 폐쇄되었습니다. 그러나 COVID-19 회복률이 증가함에 따라 병원에서는 선택적 시술을 점차 재개하기 시작했으며, 당뇨병 관리와 같은 의료 장비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:

글로벌 당뇨병 관리 기기 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 BD, Novo Nordisk A/S, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, Tandem Diabetes Care Inc., Insulet Corporation, Eli Lilly and Company, Dexcom, Inc., Terumo Corporation, F. Hoffmann-LA Roche LTD 등이 있습니다. 이러한 당뇨병 관리 기기 기업들은 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족하고 특수 포트폴리오에서 제품군을 확대하기 위해 신제품 출시 및 지역 확장에 집중하고 있습니다. 이들은 광범위한 글로벌 네트워크를 통해 광범위한 고객에게 서비스를 제공하고 결과적으로 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 본 보고서는 기술 발전, 시장 역학, 그리고 전 세계 주요 시장 참여자들의 경쟁 환경 분석 등 다양한 요소를 중심으로 당뇨병 관리 기기 시장 동향 분석을 제공합니다.

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

Mrinal은 생명 과학 시장 정보 분석 및 컨설팅 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 노련한 리서치 분석가입니다. 전략적 사고방식과 탁월함을 향한 확고한 의지를 바탕으로 제약 예측, 시장 기회 평가, 업계 벤치마크 개발 분야에서 심도 있는 전문 지식을 쌓아 왔습니다. 그녀의 업무는 고객이 정보에 기반한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 실질적인 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

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