에너지 고효율 유리 시장: 규모·시장 점유율·동향·전망 2034

에너지 효율 유리 시장 규모는 2025년 325억 1천만 달러로 추산되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.80% 성장하여 2034년에는 473억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 건물의 성능 향상 요구, 냉난방 부하 증가, 그리고 채광과 단열 및 차광 기능을 통합한 유리 시스템의 도입에 힘입은 것입니다.

북미 지역은 에너지 효율이 높은 유리에 대한 수요를 견인하는 혁신이 활발한 시장입니다. 이 지역은 기존 건물의 창문 교체, 건축 법규 준수, 친환경 건축물 규격 도입, 외관 리모델링 등을 통해 성장을 지속하고 있습니다. 에너지 효율이 높은 유리 제품에 대한 수요는 이러한 리모델링 수요에 의해 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다. 저방사율 코팅 유리와 단열 유리는 리모델링 프로젝트에서 특히 주목받고 있습니다.

에너지 효율 유리 시장 평가 및 분석

에너지 효율 유리 시장에서는 기존의 투명 유리에서 코팅, 다중 패널, 가스 충전, 선택적 투과, 프레임 호환성 등의 기능을 갖춘 시스템으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 저방사율 소프트 코팅 유리는 유리의 단열 및 태양열 특성을 향상시키며, 하드 코팅은 유리의 내구성과 가공성이 중요한 경우에 사용됩니다. 또한, 건축 산업에서는 대형 코팅 유리 생산 및 유리 파사드 제조에 대한 수요가 증가하고 있으며, 자동차 산업에서는 경량이면서 광학적, 음향적, 단열 성능이 우수한 유리가 요구됩니다.

수요 증가는 건설 관련 수요에서 리모델링 수요로 전환될 것이며, 특히 유럽과 북미 선진 시장에서 이러한 경향이 두드러질 것입니다. 또한, 도시화 증가와 에너지 수요 상승으로 인해 아시아 신흥 시장에서도 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 개발업체들은 창문의 전반적인 성능을 평가하고 있습니다.

에너지 효율 유리 시장 보고서 범위

에너지 효율 유리 시장 분석

에너지 효율 유리 시장은 열 전달, 태양열 획득, 자연 채광 및 거주자 쾌적성 조절의 필요성에 의해 주도됩니다. 저방사 코팅은 복사열 손실을 차단하는 반면, 이중 및 삼중 유리 단열 장치는 단일 유리보다 열 전달 효율이 더 높습니다. 가디언 글래스(Guardian Glass)는 U값, 태양열 획득 계수, 가시광선 투과율 및 채광 대비 태양열 획득률이 중요한 매개변수라고 제시합니다. 이 시스템은 플로트 유리 제조업체, 코팅 공급업체, 가공업체, 제작업체, 프레임 업체, 외관 설치업체, 건축가, 개발업체 및 건물 소유주로 구성됩니다.

공급망은 플로트 유리 용광로 가동률, 코팅 용량, 에너지 가격, 코팅 재료 및 지역별 제조 인프라에 따라 달라집니다. 대기업은 생산 공정 통합 및 사양 협의를 통해 이익을 얻는 반면, 전문 업체는 맞춤 제작, 대형 제품, 복잡한 외관 디자인 및 짧은 납기일을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 수요는 외관 시스템의 전체적인 성능에 따라 달라지므로 기술 지원 및 시뮬레이션이 중요한 역할을 합니다.

에너지 효율 유리 시장의 경쟁 구도 분석 결과, 대량 생산보다는 성능 차별화에 초점을 맞추는 추세가 나타나고 있습니다. AGC Inc., Guardian Industries, LLC, Nippon Sheet Glass Co., Ltd., 그리고 Compagnie de Saint-Gobain SA는 태양열 제어 및 단열 용도에 적합한 다양한 제품 포트폴리오를 지속적으로 제공하고 있습니다. SCHOTT AG와 sedak GmbH & Co. KG는 특수 용도 및 대형 프로젝트에 집중하고 있으며, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.는 지역 시장을 공략하고 있습니다. Vitro, SAB de CV는 건축용 고성능 제품 포트폴리오를 확장했고, Morley Glass & Glazing Limited는 단열 유리 및 창호 분야의 전문성을 강화하고 있습니다.

투자는 점차 저탄소 생산, 혁신적인 코팅, 자동화 및 개조 솔루션에 집중되고 있습니다. 생고뱅과 AGC는 평판 유리용 저탄소 용융 기술 분야에서 합작 투자를 통해 성과를 거두었으며, 비트로는 디지털 사양 솔루션과 단열 유리 기술 혁신을 개발해 왔습니다. 앞으로 경쟁 우위는 제품 성능, 제조 효율성, 탄소 배출량 감축, 기술 서비스 및 디지털 솔루션에서 비롯될 것입니다. 지역 업체들은 개조, 특수 파사드, 복잡한 형태 및 인증된 성능 프로젝트 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

에너지 효율 유리 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 에너지 효율 유리 시장

북미 지역의 에너지 효율 유리 시장 점유율은 2025년에 27~31%에 달할 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균 4.2~4.7%의 성장률을 보일 전망입니다. 창문 교체, 상업용 건물 리모델링, 에너지 효율 건축물, 태양열 차단 및 단열 외장재 등 다양한 분야에서 수요가 발생하고 있습니다. 에너지 스타(ENERGY STAR) 프로그램은 저방사율(low-e) 유리를 창문의 에너지 효율을 향상시키는 효과적인 방법 중 하나로 인정하고 있습니다.

캐나다에서도 추운 기후에 따른 단열 및 리모델링 수요가 있습니다. 미국은 건설 시장과 인증 인프라 덕분에 주요 수요 중심지입니다.

미국 에너지 효율 유리 시장

미국은 2025년 북미 전체 수요의 78~82%를 차지할 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균 4.0~4.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 수요는 주택 재건축, 상업용 건물 리모델링, 공공 건물, 에너지 효율 기준을 충족하는 외관 설계에 집중되어 있습니다. 에너지 스타(ENERGY STAR) 인증은 저방사(low-E) 유리 제품이 일반 투명 유리보다 냉난방 성능을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.

주요 공급업체로는 Guardian Industries, LLC, Vitro, SAB de CV, AGC Inc., 그리고 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. 등이 있습니다. 적용 추세는 따뜻한 지역에서는 태양열 제어 제품을, 추운 지역에서는 단열 성능이 뛰어난 제품을 선호합니다. 첨단 제품은 외관, 자연 채광, 조류 안전, 방음 및 에너지 성능을 모두 갖추고 있습니다. 디지털 도구를 활용하면 초기 비교가 용이해집니다.

유럽 ​​에너지 효율 유리 시장

유럽은 2025년까지 시장 점유율 26~30%를 차지할 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균 4.6~5.1% 성장할 것으로 전망됩니다. EU 건물 중 약 75%는 에너지 효율이 낮은 것으로 평가되는 반면, 연간 개보수율은 약 1%에 불과하여 고성능 창문 및 유리 제품에 대한 수요가 매우 높습니다. 독일은 풍부한 건물 재고와 잘 발달된 고성능 창문 산업 덕분에 시장을 선도하고 있습니다.

영국은 리모델링 시 에너지 효율성을 중시하는 반면, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 기후와 리모델링 강도에 따라 수요가 결정됩니다. 생고뱅, AGC, NSG 그룹 및 지역 가공업체들이 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 내재 탄소 배출량에 대한 고려가 증가함에 따라 재활용 소재 사용과 저탄소 유리 사용이 장려되고 있으며, 운영 효율성 향상 또한 중요해지고 있습니다.

아시아 태평양 에너지 효율 유리 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 32~36%를 차지했으며, 2034년까지 연평균 5.3~5.8%의 성장률을 기록하며 주요 지역 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 건설 부문 성장과 친환경 건축 기준 강화에 힘입어 성장을 주도하고 있으며, 일본과 한국은 고성능 외피 기술에 주력하고 있습니다. 인도와 호주는 도시 개발과 에너지 효율 개선 사업을 통해 성장을 견인하고 있습니다.

중국의 건축용 유리 친환경 제품 평가 기준인 GB/T 35604-2025 표준이 2025년 11월부터 시행되어 친환경 제품 개발을 위한 정책 방향을 강화하고 있습니다. 일본은 단열 유리 분야에서 성숙한 생태계를 구축한 반면, 인도는 낮은 보급률에서 출발하여 발전하고 있습니다. 제조업체들은 코팅 유리 생산 능력을 확대하고 있습니다.

중동 및 아프리카 에너지 효율 유리 시장

중동 및 아프리카 지역은 2034년까지 연평균 4.0~4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 상업 개발, 높은 냉방 부하, 그리고 유리 외관의 광범위한 사용으로 인해 수요를 주도하고 있습니다. 태양열 제어 코팅은 태양열 유입을 제한하여 냉방 요구량을 줄이면서 자연광을 유지할 수 있는 경우에 적합합니다.

남아프리카공화국은 상업용 건설, 리모델링 및 친환경 건축 사양을 통해 기여하고 있으며, 중동 및 아프리카의 나머지 국가들은 프로젝트 중심의 사업을 진행하고 있습니다. 특히 태양열 제어 유리, 단열재 및 고온 제품 분야에서 가장 큰 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 현지 가공 및 외관 설계 역량을 갖춘 공급업체들은 인프라 사업이 확대됨에 따라 유리한 위치를 점할 수 있을 것입니다.

세분화 분석

코팅

코팅 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 4.8~5.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 코팅은 복사열, 태양열 흡수, 반사율, 자연광 투과율을 결정짓는 중요한 요소이며, 에너지 효율 유리 시장의 범위를 좌우합니다. 로우-E(Low-E) 기술은 고성능 건축용 유리의 핵심 기술이며, 연질 및 경질 코팅 시스템은 각각 다른 내구성과 제조 요구사항을 충족합니다. 가디언 글래스(Guardian Glass)는 로우-E 코팅이 자연광 투과율을 유지하면서 단열 및 태양열 제어 기능을 향상시킨다고 설명합니다.

• 하드 코팅: 하드 코팅 제품은 내구성이 뛰어난 표면 성능과 가공 유연성을 제공하므로 코팅의 견고성과 제조상의 고려 사항이 중요한 응용 분야에 적합합니다.
• 소프트 코팅: 소프트 코팅 처리된 저방사율(low-E) 유리는 탁월한 단열 및 태양열 제어 성능을 제공하여 엄격한 건축 성능 요구 사항을 충족하는 고급 창문, 외관 및 프로젝트에 적합합니다.

유리창

유리 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 5.2~5.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 단일 유리를 단열 유리로 교체하고 고성능 외장재를 널리 사용하는 데서 비롯됩니다. 이중 및 삼중 유리는 여러 장의 유리판과 내부 공간을 사용하며, 진공 유리는 얇은 두께로 높은 단열 효과를 제공합니다.

• 삼중 유리창: 삼중 유리창은 여러 겹의 단열층을 제공하며, 추운 기후, 고급 주택 건설, 패시브 빌딩 설계 및 더욱 강력한 단열 성능이 요구되는 프로젝트에 전략적으로 중요합니다.
• 이중창: 이중창은 성능, 재료 사용, 제작 복잡성 및 설치 비용의 균형을 고려하여 여전히 가장 널리 사용되는 단열 방식입니다.
• 단일 유리창: 단일 유리창은 기본적인 용도, 교체가 제한적인 용도, 그리고 성능이 낮은 용도에서 여전히 역할을 하지만, 에너지 효율 요구 사항과 단열 구조로의 전환으로 인해 그 입지가 압박받고 있습니다.

최종 사용 산업

최종 사용 산업은 2026년부터 2034년까지 연평균 4.6~5.0%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 건축 분야에서 고성능 유리 제품에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 가장 큰 주요 부문으로 남을 것입니다. 자동차 및 태양광 분야는 광학적, 열적, 내구성 및 제조 요건 측면에서 다양화를 더하고 있습니다.

• 건축 및 건설: 건축 및 건설은 주거용 창문, 상업용 외관, 커튼월, 채광창, 문, 그리고 단열 및 태양열 성능이 건물 운영에 직접적인 영향을 미치는 리모델링 프로젝트를 포함하는 핵심 수요 기반입니다.
• 자동차 분야: 자동차에는 에너지 효율적인 유리가 사용되어 실내 온도, 태양열 부하, 쾌적성 및 효율성을 관리하는 동시에 광학적, 안전적, 음향적 및 무게 요구 사항을 충족합니다.
• 태양광 패널: 태양광 패널에는 높은 투과율, 내구성, 표면 성능 및 광학적 특성이 모듈 효율, 수명 및 환경 노출에 대한 저항성에 영향을 미치는 특수 유리가 사용됩니다.

기회 개요

에너지 효율 유리 시장 성장 동인 및 영향 분석

건물 리모델링 및 더욱 엄격해진 외피 성능 요구사항

가장 큰 구조적 기회는 비효율적인 건물 재고의 개보수에서 비롯됩니다. 유럽 연합에서는 건물의 약 4분의 3이 에너지 효율이 낮지만 연간 개보수율은 약 1%에 불과하여 창호 및 외관 개선을 위한 상당한 잠재력이 있습니다. 에너지 효율적인 유리는 전체 에너지 구조를 변경하지 않고도 교체 창호, 커튼월 및 개조 시스템에 통합할 수 있습니다. 북미에서도 소유주들이 운영 비용 절감, 쾌적성 및 규정 준수를 통해 개선을 정당화할 수 있기 때문에 코팅 및 단열 유리에 대한 교체 수요가 증가하고 있습니다. 유리가 건물 외피에서 상당한 비중을 차지하고 냉난방 부하가 높은 경우 그 효과가 가장 큽니다. 개조에 적합한 제품과 현지 생산 시설을 갖춘 공급업체가 유리합니다.

냉방 부하 증가 및 태양열 제어 성능에 대한 요구 증가

냉방 수요 증가로 인해 자연광을 유지하면서 태양열을 효과적으로 차단하는 유리의 중요성이 커지고 있습니다. 로우-E(Low-E) 태양열 제어 코팅은 가시광선 투과율을 유지하면서 유입되는 태양 에너지를 반사하여 자연광, 쾌적성, 냉방 요구 사항 간의 균형을 유지할 수 있습니다. 가디언 글래스는 태양열 획득, 가시광선 투과율, 선택성을 핵심 측정 기준으로 제시합니다. 이러한 영향은 커튼월, 채광창, 아트리움, 대형 파사드에까지 미칩니다. 특히 중동, 아시아, 미국 남부 지역의 프로젝트는 냉방 수요가 운영 비용에 큰 영향을 미치기 때문에 더욱 중요합니다. 건물의 방향, 기후, 파사드 디자인에 맞춰 코팅 성능을 맞춤화할 수 있는 공급업체는 더욱 높은 가치의 사양을 확보할 수 있습니다.

저탄소 건축 전략에 유리창을 통합하는 방안

에너지 효율이 높은 유리는 단열, 프레임, 차양, 신재생 에너지, 저탄소 소재 등을 아우르는 더욱 광범위한 건물 외관 설계 전략의 일환으로 평가되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 IEA 회원국들의 에너지 효율 개선 조치를 통해 지난 20년간 27EJ 이상의 에너지 절감 효과를 거두었다고 보고했습니다. 유리 제조업체들에게 있어 이는 탄소 집약도, 재활용 함량, 제조 효율성, 전체 조립 성능에 대한 경쟁 심화를 의미합니다. 내재 탄소에 대한 관심 증가는 저탄소 플로트 유리 및 재활용 유리 제품에 대한 새로운 기회를 창출합니다. 투명성, 미관, 안전성, 방음 성능, 내구성 요건을 충족하면서 운영 및 환경 성능을 입증할 수 있는 공급업체는 제품 사양에서 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

에너지 효율 유리 시장의 미래 동향

첨단 코팅 및 절연 구조를 통한 성능 최적화

에너지 효율 유리 시장의 트렌드는 열 전달 감소, 높은 채광률, 태양열 유입 제어, 중립적인 외관, 그리고 더욱 얇은 구조를 지향하고 있습니다. 다중 은 저방사 코팅, 향상된 엣지 기술, 진공 단열 유리, 그리고 하이브리드 구조는 기존 이중창의 성능을 뛰어넘는 결과를 제공할 수 있습니다. 가디언 글래스는 진공 단열 유리를 더욱 복잡한 단열 구조에 대한 보다 얇은 대안으로 제시합니다. 제조업체들은 또한 특정 기후 조건에 맞는 제품 개발에도 힘쓰고 있습니다. 시뮬레이션, 디지털 선택, 그리고 프로젝트별 코팅 조합은 더욱 중요해질 것이며, 프리미엄 유리는 열, 광학, 방음, 구조, 미관 및 환경 성능 측면에서 차별화될 것입니다.

에너지 효율성과 스마트하고 지속 가능한 외관의 융합

에너지 효율적인 유리는 태양열 관리, 자연광 유입, 환경 성능 및 거주자의 편안함을 결합한 다기능 파사드 방향으로 발전하고 있습니다. 생고뱅은 태양열 제어, 단열, 저탄소 및 스마트 유리 솔루션을 통해 이러한 방향을 제시합니다. 또한 제조업체들은 유리 및 프레임에 대한 조기 평가를 위한 디지털 도구를 개선하고 있습니다. 비트로의 FramingFactor 도구는 유리 및 프레임 매개변수를 사용하여 전체 조립 성능을 평가합니다. 이는 전체 창문 및 전체 파사드 성능에 대한 사양으로의 전환을 촉진하고, 통합 제품, 디지털 설계 지원, 환경 문서 및 다기능 유리에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

에너지 효율 유리 시장 기회

기존 상업용 및 주거용 창문에 대한 개조 솔루션

기존 건물을 개조하는 것은 상당한 기회를 제공합니다. 왜냐하면 창문 전체를 교체하는 것은 사람이 거주하는 건물에서 공사를 진행하는 데 있어 큰 차질과 비용, 어려움을 수반하기 때문입니다. 개조용 유리를 사용하면 기존 창틀을 보존하거나 시공 시간을 단축하면서 단열 성능을 향상시킬 수 있습니다. AGC의 현장 개조형 로우-E(Low-E) 유리 시공 방식은 기존 창문에 로우-E 층을 추가하여 이중창과 유사한 단열 성능을 확보하면서도 대규모 외부 공사의 필요성을 줄이는 방법을 보여줍니다. 이러한 방식은 특히 외관 교체가 제한적인 사무실, 소매점, 호텔, 학교 및 오래된 주택에 적합합니다. 공급업체는 제품, 설치, 평가 및 검증을 통해 가치를 창출할 수 있습니다. 지역별 시장 기회는 건물 노후화, 에너지 비용 부담, 개조 정책의 지원, 그리고 건물주가 거주 중인 건물을 비우지 않고 에너지 등급을 개선해야 하는 상황에서 가장 높습니다.

프리미엄급 대형 고성능 외장재 적용 분야

에너지 효율 유리 시장 전망은 방향, 일조량, 채광, 단열, 미관 및 지속가능성 목표에 따라 유리를 지정하는 고성능 파사드 프로젝트에 대한 선호도가 점점 높아지고 있음을 보여줍니다. 생고뱅의 2025년 파사드 설계 사례는 단일 대형 개발 프로젝트 내에서도 다양한 고성능 유리 구성을 활용하여 일조 방향 및 채광 요구 사항에 대응하는 방식을 보여줍니다. 이와 유사한 프로젝트별 사양은 첨단 코팅, 강화, 접합, 디지털 모델링 및 물류 역량을 갖춘 프리미엄 가공업체와 제조업체에 기회를 제공합니다. 특히 파사드의 투명성이 중요하면서도 운영 효율성 또한 입증되어야 하는 주요 도심, 고층 상업 개발, 공항, 문화 시설 및 고급 호텔 프로젝트에서 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2026년 5월: NSG 그룹의 자회사인 필킹턴 영국 법인(Pilkington United Kingdom Limited)은 신축 주택 및 리모델링 주택의 에너지 효율을 향상시키도록 설계된 단열 유리 '필킹턴 옵티텀™ S3 플러스(Pilkington Optitherm™ S3 Plus)'를 출시했습니다. 영국에서 제조된 이 저방사율(low-e) 유리는 삼중 유리창(TGU)에 적용되어 다른 저방사율 제품에 비해 반사율을 낮추면서도 Ug 값을 0.6 W/m²K까지 낮출 수 있습니다. 이는 삼중 유리창에서 흔히 나타나는 반사 효과를 줄여주며, 강화 처리를 포함한 표준 가공 기술과 호환되어 성능 저하 없이 사용할 수 있습니다.
• 2025년 9월: 생고뱅 글래스와 럭스월은 유럽에 차세대 진공 유리인 INSIO®를 도입하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 럭스월의 투명 단열 기술이 INSIO®에 통합되어 에너지 효율적인 건축 외장재 분야에 획기적인 발전을 가져올 것입니다. 럭스월의 기술은 에너지 손실의 주요 원인인 유리를 효과적인 에너지 절약 솔루션으로 전환하여 궁극적으로 에너지 비용과 자본 지출을 절감하는 것을 목표로 합니다.

저자 소개 (화학 및 재료 연구팀)

브루샬리 보타레

부매니저,
시장 조사 및 컨설팅

브루샬리는 화학 및 소재 산업 분야에서 7년 이상의 경력을 보유한 선임 컨설턴트로, 특수 화학 분야에 대한 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다. 화학 학사 학위와 경영학 석사 학위를 취득하여 탄탄한 기술적 전문성과 전략적 비즈니스 통찰력을 결합할 수 있었습니다. 화학, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 기능성 원료, 재생 가능 화학 물질, 사료 및 농화학 제품에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 시장 확장, 사업 성장 및 운영 혁신을 통해 고객사를 성공적으로 지원해 왔습니다. 브루샬리는 고객 확보, 이해관계자 관리 및 고성과 팀 리더십 분야에서 뛰어난 역량을 인정받고 있습니다. 체계적이고 결과 중심적인 접근 방식을 통해 운영 효율성과 생산성 향상을 지속적으로 이끌어 왔습니다. 기술적 전문성과 상업 전략을 접목하는 능력을 바탕으로 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서도 고객 맞춤형의 효과적인 솔루션을 제공합니다.

사용 후기

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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