산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모 보고서, 성장 및 예측 2031

  • Report Code : TIPRE00030250
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
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[연구 보고서] 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2022년 144억 달러에서 2030년 296억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 9.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 기술 발전과 기업의 클라우드 기술 채택 증가에 힘입어 최근 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 제조업체는 업계에서 제품 제조, 취급 및 유통 활동을 자동화하거나 원격으로 제어하기 위해 이러한 시스템을 널리 요구합니다. 자동차, 전력, 에너지 및 유틸리티, 운송, 제조 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 ICS 보안 솔루션의 수요 증가와 채택이 예측 기간 동안 시장을 활성화하고 있습니다. 전 세계적으로, 특히 제조 산업에서 중요한 인프라에 대한 사이버 공격의 증가가 가까운 미래에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, ReliaQuest, LLC에 따르면 제조 부문의 사이버 공격은 LockBit 및 ALPHV와 같은 수많은 랜섬웨어 그룹의 공격 증가와 관련하여 2022년부터 2023년까지 53% 증가했습니다. 이러한 요인은 제조 부문에서 산업 제어 시스템 보안에 대한 수요를 증가시킵니다. 따라서 가까운 미래에 시장이 성장할 것입니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 개요:

산업 제어 시스템은 중요한 인프라를 지원하기 위해 하드웨어와 소프트웨어를 네트워크 연결과 통합합니다. ICS 시스템은 전력, 물, 제조, 운송 및 기타 중요한 서비스와 같은 중요한 인프라 지원 기능을 관리하고 운영합니다. 산업 제어 시스템(ICS) 보안은 산업 제어 시스템의 안전 및 보안 기능을 보장하는 데 중점을 둡니다. ICS 보안은 사이버 위협으로부터 프로세스를 보호함으로써 기계 작동을 우선시합니다. 주로 근로자가 ICS 보안번호에 직접 연결하여 위험에 대한 즉각적인 지원을 받을 수 있도록 함으로써 사고 예방, 근로자 안전 또는 사건 발생 후 공공 위험에 중점을 둡니다. ICS 보안은 효율적인 운영을 유지합니다. 생산 현장의 기계 작동에 대한 완전한 가시성을 제공합니다. 또한 ICS 보안은 일련의 대시보드에 중요한 정보를 보고하여 제어실이나 센터에서 운영을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 상업 및 공공 비즈니스 운영의 모든 측면에서 디지털화가 증가함에 따라 사이버 보안 위협으로부터 컴퓨터 제어 시스템을 보호하기 위한 ICS 보안의 수요와 채택이 증가합니다. 그러나 우수한 서비스와 관련된 비용 절감 이점은 가까운 미래에 시장을 활성화하는 핵심 요소입니다.

전략적 통찰력

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 동인:

클라우드 기반 채택 증가  ICS 서비스가 시장을 주도하고 있습니다

오늘날의 연결된 세상에서 대부분의 조직과 정부 기관은 선호하는 방식을 전통적인 방법에서 클라우드 배포로 바꾸고 환경을 재구성했습니다. 디지털화에 대한 접근 방식입니다. 클라우드 기반 솔루션 서비스는 조직이 추가 운영 비용을 줄일 수 있도록 지원합니다. 생태계 전반의 보안을 개선함으로써 실시간 탐지 및 조사 등 클라우드 기반 산업 제어 시스템(ICS) 보안이 제공하는 상당한 이점을 제공합니다. 산업 간 ICS 환경을 위한 클라우드 기반 보안 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 클라우드 기반 보안 서비스를 통해 전문가는 산업용 시스템을 원격으로 관리할 수 있습니다. 예를 들어 전 세계 기업의 48% 이상이 ICS 작업 분석보다 원격 작업을 선호합니다. 이러한 서비스는 업계가 비용을 절감하고 디지털화의 이점을 활용하며 지속 가능한 성장을 달성할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 기반 ICS에 대한 수요 증가로 인해 사용자는 더 빠른 데이터 통신, 확장성, 향상된 진단 및 amp; ICS 인프라의 취약성을 높여 문제 해결, 장치 구성 관리, 중복성, 장치 성능 분석 및 중앙 집중식 프로세스 보기를 제공합니다. 클라우드 기반 ICS의 이러한 요소는 시장 참여자가 ICS 인프라의 보안 문제를 해결, 감지 및 분석하도록 장려합니다. 예를 들어, 2022년 XONA Systems(미국)는 Nozomi Networks Inc.(미국)와 제휴하여 중요 산업이 산업 제어 시스템의 보안을 원격으로 관리할 수 있도록 지원했습니다.

마찬가지로 2022년 DE-CIX(말레이시아)는 BasicBrix Cloud Pte Ltd.(싱가포르)와 파트너십을 맺고 중소기업에 클라우드 컴퓨팅을 제공합니다. 말레이시아의 중소기업(SME). DE-CIX는 BasicBrix Cloud Pte Ltd. 클라우드 컴퓨팅을 사용하여 말레이시아 SME를 위한 다양한 보안 클라우드, 비용 효율적인 인프라 서비스를 제공합니다. 클라우드 기반 서비스에 대한 이러한 발전과 지속적인 수요 증가는 가까운 미래에 시장 성장을 주도할 것입니다.

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 세그먼트 분석:

시장은 구성 요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 분리됩니다. 솔루션 부문은 방화벽, 바이러스 백신/맬웨어 방지, 침입 탐지 및 보안 솔루션으로 세분화됩니다. 예방, 신원 확인 및 액세스 관리(IAM), 분산 서비스 거부(DDoS) 솔루션, 데이터 손실 방지(DLP), 가상화 보안, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM), 통합 위협 관리(UTM) 등이 있습니다. 서비스 부문은 관리형 서비스, 통합 및 서비스로 세분화됩니다. 컨설팅, 감사 및 보고 및 위험 관리. 솔루션 부문은 다양한 기업들 사이에서 BYOD(Bring Your Own Devices)의 증가 추세로 인해 예측 기간 동안 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 직원들이 어디에서나 개인 장치를 통해 전자 메일, 비즈니스 애플리케이션의 민감한 데이터 및 기업 리소스에 액세스할 수 있도록 함으로써 기업이 추가 운영 비용을 줄이는 데 도움이 되고 지원됩니다. 또한 클라우드 컴퓨팅의 보급, 비밀번호 관리, 사용자 프로비저닝, 소비자의 네트워크 리소스 관리 지원을 위한 우수한 인증 등 산업 제어 시스템의 기술 발전이 예측 기간 동안 시장을 주도하고 있습니다.

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 지역 분석:

북미 시장은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 공격의 증가로 인해 예측 기간 동안 소비자 사이에서 ICS 보안 솔루션의 채택이 증가합니다. 시장은 Fortinet, Inc., IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Palo Alto Networks 등과 같은 주요 시장 참가자의 존재로 인해 가까운 미래에 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 플레이어는 지속적으로 제품을 개발하고 확장합니다. 신규 고객을 공격하는 서비스 포트폴리오. 예를 들어, 2023년 4월 Fortinet, Inc.는 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, ID 및 액세스, 위협 인텔리전스 전반에 걸쳐 사이버 보안 플랫폼을 구축하는 조직을 지원하기 위해 FortiOS 7.4를 출시했습니다. FortiOS 7.4에는 사용자가 효율성을 높이고 효율성을 높이며 정교한 공격을 해결하는 데 걸리는 시간을 단축하는 데 도움이 되는 새로운 실시간 대응 및 자동화 기능이 있습니다. 또한 Fortinet, Inc.는 사용자가 네트워크, 클라우드, 엔드포인트 전반에서 위협 예방을 강화하고 자체 방어 생태계에 대한 대응을 조정할 수 있도록 새롭고 향상된 제품과 기능을 추가하여 Fortinet 보안 패브릭을 확장합니다. 또한 IoT 기술의 채택이 증가하면서 이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 비즈니스 운영에 IoT를 구현하면 기업이 초연결성을 감당할 수 있게 되어 기업 간 IoT에 대한 수요가 증가합니다. Cisco Systems, Inc에 따르면 2023년 말까지 미국의 1인당 IoT 장치 및 연결 수는 136억 개에 달할 것으로 예상됩니다. 사이버 공격을 탐지하고 사이버 공격 패턴을 이해하기 위해 IoT 기반 ICS 보안 지원 산업을 채택합니다. 이는 산업이 사이버 공격으로부터 중요한 인프라를 방지하는 데 더욱 도움이 됩니다.

기술의 첨단 혁신에 대한 정부 투자가 증가하는 것이 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 미국 정부는 중미 대도시 지역을 기술 혁신의 허브로 만들 계획입니다. 정부는 중미 국가를 혁신의 필수 중심지로 전환하기 위해 지역 기술 및 혁신 허브 프로그램에 5억 달러를 투자했습니다. 이들 센터에서는 비즈니스 자동화를 촉진하기 위해 IoT, AI, ML 등 신기술을 연구하고 개발하고 있습니다. 이러한 기술은 사이버 공격 및 데이터 유출에 매우 취약하므로 사용자의 중요한 인프라를 보호하기 위한 산업 제어 시스템에 대한 수요가 증가합니다. 화학, 제조, 에너지, 유틸리티 등 다양한 산업에서 ICS 보안 솔루션 및 서비스의 사용이 증가하고 있습니다. 중소기업 사이에서 ICS 보안이 제공하는 상당한 이점에 대한 인식이 높아지고 제조 산업에서 데이터 기반 방법의 광범위한 사용이 이 지역에 기회를 창출하고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 주요 플레이어 분석:

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 분석은 Fortinet, Inc, IBM Corporation, Cisco Systems, Inc, Palo Alto Networks, Honeywell International Inc, Juniper Networks, Inc, Check Point Software Technologies Ltd, Schneider Electric SE, Lockheed Martin Corporation 및 BAE Systems plc와 같은 플레이어로 구성됩니다. 보고서에 소개된 주요 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 참가자 중 하나입니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 최근 개발:

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에서는 기업들이 인수합병과 같은 무기적, 유기적 전략을 많이 채택하고 있습니다. 최근 몇 가지 주요 시장 발전 사항은 다음과 같습니다. 

  • 2023년 9월, Lockheed Martin Corporation은 미 해군에 의해 통합 전투 시스템(ICS)으로 선정되었으며 SESI(시스템 엔지니어링 및 소프트웨어 통합) 에이전트. Lockheed Martin Corporation은 해군의 이지스 구축함, 호위함, 항공모함, 순양함, 상륙함 전체에 실시간으로 소프트웨어 업데이트를 제공하기 위해 통합 전투 시스템 아키텍처를 설계했습니다.
  • 11월 2022년 Honeywell International Inc.는 새로운 운영 기술(OT) 사이버 보안 솔루션인 ‘고급 모니터링 및 사고 대응 서비스(AMIR) 대시보드’를 출시했습니다. 연중무휴 보안 모니터링 및 사고 대응에 대한 향상된 가시성 기능을 제공하는 업데이트된 Cyber App Control이 있습니다. 이 솔루션은 산업 제어 시스템(ICS)에 연중무휴 지능형 위협 탐지 기능을 제공하여 조직의 역량을 강화합니다.
  • 2023년 6월 Juniper Networks, Inc.는 적극적인 공격을 제공하기 위해 Dragos와 파트너십을 발표했습니다. OT-ICS 네트워크에 대한 응답. 이는 두 회사 모두 연구 개발 작업을 체계화하고 중요 인프라를 확보하는 데 도움이 됩니다.
  • 2022년 9월 Cisco Systems, Inc.는 Radiflow와 제휴하여 Cisco가 운영하는 OT 시설에서 OT 보안 전문 지식을 활용했습니다. Radiflow는 산업 환경에서 더 나은 네트워크 보안을 위해 OT IDS를 Cisco ISE와 통합하고 있습니다.
  • 2021년 4월 Fortinet, Inc는 Darktrace의 사이버-Al 도구를 사용하기 위해 Darktrace와 파트너십을 맺었습니다. AI 도구에는 Fortinet, Inc가 전체 디지털 인프라에서 공격을 탐지하고 대응하는 데 도움이 되는 기업 네트워크, SaaS, IoT, 클라우드 및 산업 제어 시스템이 포함됩니다.
  • 2021년 8월 - CyberProof는 다음과 협력했습니다. Radiflow는 운영 기술(OT) 시스템과 융합 정보 기술(IT)에 종합적인 MDR(관리형 탐지 및 대응) 서비스를 제공하는 CyberProof의 능력을 강화합니다.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

The List of Companies

  • Fortinet, Inc
  • IBM Corporation
  • Cisco Systems, Inc
  • Palo Alto Networks
  • Honeywell International Inc
  • Juniper Networks, Inc
  • Check Point Software Technologies Ltd
  • Schneider Electric SE
  • Lockheed Martin Corporation
  • BAE Systems plc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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