산업용 로봇 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2031

  • Report Code : TIPTE100000635
  • Category : Electronics and Semiconductor
  • Status : Published
  • No. of Pages : 249
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[연구보고서] 산업용 로봇 시장 규모는 2022년 148억 6천만 달러에서 2030년 304억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 9.39%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

APAC 및 MEA의 신흥 시장은 산업용 로봇 시장에서 상당한 성장을 목격하고 있습니다. . 산업화의 증가, 경제 발전, 효율적인 제조 프로세스의 필요성으로 인해 이 지역에서는 산업용 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IFR 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 산업용 로봇 설치의 중심지로 남아 있으며, 인도가 처음으로 상위 10위 안에 들었습니다. 최신 국제로봇연맹(IFR) 보고서에 따르면 2021년 산업용 로봇 판매량은 2020년 대비 54% 증가했다. 중국을 비롯한 개발도상국에서는 로봇 수가 급격히 증가하고 있다. 2021년 브라질, 인도, 태국에는 선진국과 비교하여 동등한 산업용 로봇이 있었습니다. 또한, 선진국(예: 1990년 이후 미국의 제조 인건비 24% 증가)과 중국, 인도 등 전통적인 저비용 국가의 제조 인건비가 상승함에 따라 산업용 로봇 시장 점유율은 최근 몇 년간 확대되고 있습니다.

시장 개요:

산업용 로봇은 3개 이상의 축을 따라 이동할 수 있는 프로그래밍 가능하고 자동화된 장비로, 제자리에 고정되거나 고정될 수 있습니다. 산업 환경의 자동화 및 부하 차단 애플리케이션에 사용하기 위한 모바일 플랫폼입니다. 이는 용접, 페인팅, 워터젯 절단, 건설/파괴, 픽 앤 플레이스 절차, 자재 취급, 팔레타이징 및 디팔레타이징, 포장 및 높은 내구성, 속도 및 정밀도가 요구되는 기타 생산 작업에 사용됩니다. 이러한 적응형 시스템에 대한 필요성이 높아지면서 많은 산업용 로봇 제조업체가 다양한 솔루션을 제공하여 제조 산업에 기여하게 되었습니다. 로봇은 산업용 로봇 시장, 특히 중소기업(SME)에서 기업의 운영 효율성과 경쟁력을 높여줍니다.

저비용 국가에 제조를 아웃소싱하거나 계약 제조하는 추세는 점점 더 많은 제조 회사를 아시아 태평양 지역으로 끌어들이고 있습니다. IFR World Robotics 연구에 따르면 많은 외국 로봇 기업이 투자 기회로 중국, 일본 등 아시아 태평양 국가를 선호합니다. 2021년 아시아는 새로 배치된 로봇의 74%를 차지했으며, 주로 중국이 주도했습니다. 중국은 2013년부터 산업용 로봇의 세계 시장을 장악하고 전체 설치의 52%를 차지했습니다. 일본은 산업용 로봇 분야에서 두 번째로 큰 시장입니다.

글로벌 산업용 로봇 시장은 유형, 기능, 산업 및 지역을 기준으로 분류됩니다. 유형에 따라 글로벌 산업용 로봇 시장은 다관절 로봇, 데카르트 로봇, SCARA 로봇, 협동 로봇, 병렬 로봇 등으로 분류됩니다. 기능에 따라 글로벌 산업용 로봇 시장은 납땜 및 용접, 자재 취급, 조립 및 분해, 페인팅 및 분배, 밀링, 절단 및 가공으로 분류됩니다. 산업을 기반으로 하는 글로벌 산업용 로봇 시장은 자동차, 의료 및 제약, 전기 및 전자, 고무 및 플라스틱, 금속 및 기계, 식품 및 농업으로 분류됩니다. 지역을 기준으로 산업용 로봇 시장은 북미, 유럽, APAC, 중동 및 아프리카, 중남미로 분류됩니다.

전략적 통찰력

시장 동인 :

전 세계 여러 정부에서는 엄격한 자동차 배기가스 배출 및 연비 법률 표준을 제정했습니다. 이러한 표준은 차량의 전반적인 효율성을 향상하고 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 제한된 시간 내에 표준을 충족하기 위해 기업에서는 생산 라인에 자동화를 채택하고 있습니다. 이로 인해 전 세계적으로 활성화된 산업용 로봇의 수가 전년 대비 약 14% 증가하고 있으며, 자동화로 인해 활용도와 기능이 향상된 새로운 유형의 로봇이 탄생하고 있습니다. 미래의 공장에서는 소비자의 요구를 충족하기 위해 기계와 인간이 나란히 일하게 될 것입니다. 이는 기업주가 준비해야 할 새로운 현실입니다. 이는 생산량을 늘리고 인간의 피로를 줄여주며 초과 근무 시간을 줄여줍니다.

인더스트리 4.0은 로봇 공학, 자동화, 사물 인터넷(IoT)의 발전을 통해 주도되는 현재의 산업 혁명을 의미합니다. 산업용 IoT와 인공지능의 성장은 로봇에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 새로운 유지 관리 전술과 인공 지능은 로봇에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 새로운 유지 관리 전략, 더 많은 자율 로봇, 새로운 협동 로봇 기술은 Industry 4.0 기술을 통해 가능해졌습니다. 산업용 로봇과 인더스트리 4.0 기술은 이전에 인간의 손에 의해 수행되었던 작업을 자동화하고 기계 관리를 간소화함으로써 산업용 로봇 시장의 성장을 주도할 것으로 예상되어 향후 몇 년 동안 기업을 혁신하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

세그먼트 분석:

유형에 따라 산업용 로봇 시장은 관절형, 직교형, SCARA, 협업형, 병렬형 등으로 분류됩니다. 다관절 부문은 2022년 산업용 로봇 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

다관절 산업용 로봇 또는 관절 팔 로봇은 제조 및 조립 라인 응용 분야를 처리하기 위해 특별히 설계된 고급 로봇 시스템입니다. 회전하는 팔 동작의 3개 축과 6개의 자유도(DOF)를 갖추고 있어 더 유연하고 접근이 가능하므로 다른 로봇 유형에 비해 유리합니다. 인간의 팔처럼 보이도록 디자인되었으며 다양한 기능과 목적으로 활용됩니다. 다관절 로봇의 응용 분야에는 조립, 금속 주조, 팔레타이징, 용접, 페인팅 및 포장이 포함됩니다. 다관절 로봇은 축을 따라 동시에 이동할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이동 기능 덕분에 다관절 산업용 로봇은 산업 환경에서 자동화와 정밀도를 제공하여 반복적이거나 위험한 작업을 수행하는 동안 생산성, 효율성 및 안전성을 향상시킵니다. 이러한 다관절 산업용 로봇의 이점으로 인해 산업용 로봇 시장 규모가 커질 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

아시아 태평양 산업용 로봇 시장은 호주, 중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역. 아시아는 산업용 로봇에 대한 높은 수요로 인해 세계 최대의 산업용 로봇 시장을 보유하고 있습니다. 2021년 산업용 로봇 설치는 2020년 대비 33% 증가했다. 2021년 대비 전자산업 분야 산업용 로봇 채용은 22%, 자동차 산업은 57%, 금속·기계 산업은 29% 증가했다. IFR에 따르면 2023년 1월 중국, 일본, 한국은 산업용 로봇의 연간 설치 측면에서 상위 5대 선진국에 속했으며 특히 중국 산업용 로봇 시장은 더 높은 성장을 보였습니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 다양한 국가 정부는 산업용 로봇 시장 성장을 촉진하기 위한 계획과 이니셔티브를 마련하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 중국은 Made in China 2025 산업 정책 청사진의 개선된 버전을 공개했습니다. 이에 따라 정부는 국내 대기업의 70%를 디지털화하는 5개년 스마트제조 발전계획을 발표했다. 또한 자동화 솔루션을 통합하기 위해 제조, 의료, 인프라 및 농업 분야에 대한 투자를 통해 일본 정부의 새로운 로봇 전략이 자동화 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다. 정부의 이러한 계획은 이 지역의 산업용 로봇 시장 점유율을 더욱 높일 것입니다.

아시아 태평양 지역 산업용 로봇 시장에서 활동하는 시장 참가자로는 Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation 및 Hitachi Ltd가 있습니다. 다양한 유기 및 무기 성장 전략을 사용하여 비즈니스 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2021년 4월 Hitachi Ltd는 팬데믹 기간 동안 자동화에 대한 필요성이 증가함에 따라 지능형 로봇 솔루션 제공업체인 교토 로보틱스(Kyoto Robotics)를 인수했습니다.

주요 기업 분석:

글로벌 산업용 로봇 시장을 운영하는 주요 기업으로는 ABB Ltd, Yaskawa Electric Corporation, Nachi-Fujikoshi Corp, Fuji Robotics, KUKA AG, Universal Robotics AS, Honeybee Robotics, COMAU SPA 및 Clearpath Robotics Inc가 있으며 이 연구에서 소개됩니다. 또한 전체 가치 사슬에 대한 전체적인 관점을 얻기 위해 이 연구 기간 동안 여러 다른 주요 글로벌 및 지역 산업용 로봇 시장 참가자를 연구하고 분석했습니다.

최근 개발:

인수 합병과 같은 무기 및 유기 전략은 글로벌 산업용 로봇 시장의 기업에서 많이 채택하고 있습니다. 주요 산업용 로봇 시장 참가자들의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.

2023년 3월, ABB는 현재 로봇 공학 확장을 위한 공사를 시작하여 가장 중요한 클라이언트 시장 중 하나인 미국에 대한 약속을 재확인했습니다. 미시간 주 오번힐스에 본사와 생산 공장이 있습니다. 이 프로젝트는 2023년 11월까지 완료될 예정이며, 비용은 2천만 달러가 소요될 것으로 예상됩니다. 이번 확장으로 미시간 비즈니스 개발 프로그램(Michigan Business Development Program)의 성과 기반 보조금 미화 450,000달러의 지원을 받아 이 지역에 72개의 새로운 고숙련 일자리가 창출될 것입니다. 2022년 2월, 세계 최고의 산업용 로봇 생산업체 중 하나인 Yaskawa Motoman은 두 가지 새로운 일자리를 도입했습니다. 6축 협동로봇인 HC10DTP와 HC20DTP. HC10DTP 및 HC20DTP를 사용하면 조립, 분배, 머신 텐딩, 자재 취급, 포장 및 용접과 같은 다양한 협업 응용 분야에서 사람들이 로봇과 안전하게 작업할 수 있습니다.
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are reasons behind the industrial robot market growth?

1. Advancements in Automation and Industry 4.0
2. Increase in Demand in Emerging Markets

What is the future trend for the industrial robot market?

Sustainability and environmental considerations are anticipated to be vital trends in the industrial robotics market. Industrial robots are being designed to be more energy efficient with improved power management systems and energy-saving features. In coming years, the robotics sector will focus on developing energy-efficient robots that would help companies lower their carbon footprint and achieve sustainability goals.

Which region to dominate the industrial robot market in the forecast period?

The Asia Pacific industrial robotics market is segmented into Australia, China, India, Japan, South Korea, and the Rest of Asia Pacific. Asia has the world's largest industrial robot market due to the region's high demand for industrial robots. The installation of industrial robots increased by 33% in 2021 compared to 2022. In 2021, the adoption of industrial robots in the electronics industry increased by 22%, the automotive industry by 57%, and the metal & machinery industry by 29%, compared to 2020. According to IFR, in January 2023, China, Japan, and South Korea were among the top five most advanced countries in terms of annual installations of industrial robots.

Who are the major vendors in the industrial robot market?

Kuka AG, Fanuc, Yaskawa, ABB and Mitsubishi Electric top five key market players operating in the global industrial robot market.

The List of Companies - Industrial Robotics Market

  1. ABB Ltd
  2. Yaskawa Electric Corporation
  3. Nachi-Fujikoshi Corp
  4. Fuji Robotics
  5. KUKA AG
  6. Universal Robotics AS
  7. Honeybee Robotics
  8. COMAU SPA
  9. Clearpath Robotics Inc
  10. Staubli International AG

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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