북미 마이크로 주문 처리 센터 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

북미 마이크로 물류센터 시장은 2022년 3억 5,688만 달러 규모였으며, 2030년에는 66억 7,132만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 44.20%에 달할 것으로 전망됩니다.

분석가 관점:

북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분됩니다. 2022년에는 미국이 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국의 시장 성장은 Alert Innovation, Bastian Solutions, Davinci Micro Fulfillment, Dematic과 같은 다수의 기술 통합업체 및 마이크로 풀필먼트 센터 기업의 존재에 기인합니다. 캐나다는 예측 기간 동안 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

빠른 주문 처리 요구가 증가하는 전자상거래, 인건비 절감 필요성에 대한 인식, 그리고 창고 부문의 기술 발전은 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장의 주요 트렌드 중 일부입니다. 이러한 요인들은 전자상거래 기업들이 비즈니스 운영에 자동화 기술을 통합하도록 유도하고 있으며, 이는 마이크로 풀필먼트 센터에 필요한 기술 수요를 증가시키고 있습니다. 스마트 소포 분류 시스템, 지능형 포장 시스템, 스마트 컨베이어 시스템 등 다양한 소형 창고 전반에 걸친 자동화 기술을 통해 물류 관리를 개선하려는 요구 또한 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 월마트, 아마존, 코스트코, 하이비, 크로거와 같은 주요 소매 프랜차이즈들도 더 나은 서비스를 제공하고 신속한 배송을 가능하게 하기 위해 새로운 마이크로 풀필먼트 센터를 선제적으로 설치하고 있습니다. 월마트는 2023년에 약 26억 달러를 투자하여 캐나다 매장의 70%에 마이크로 풀필먼트 센터를 추가할 계획을 발표했습니다. 캐나다 전자상거래 산업의 이러한 급속한 성장은 북미 마이크로 물류센터 시장에서 캐나다의 점유율 증가를 견인하고 있습니다.

시장 개요:

로봇 기술은 자율 주행 로봇, 즉 '자율 내비게이션 로봇'을 안내하는 데 사용되어 마이크로 풀필먼트 센터 시스템에서 필수적인 역할을 합니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 음료, 제약, 전자제품 등 다양한 산업 분야에서 노동 집약적인 공정을 줄이고, 보관 과정의 정확성과 속도를 높이며, 필요할 때 언제든지 제품을 검색할 수 있도록 하는 데 집중하고 있습니다. 마이크로 풀필먼트 센터에 필요한 다양한 시스템과 구성 요소가 시장에 출시되어 있으며, 그중 상당수는 높은 유연성을 제공합니다. 또한 인체공학적 개선, 재고 관리 향상, 작업장 안전성 증대와 같은 이점도 있습니다. 그러나 높은 설치 비용과 전반적인 유지 보수 비용은 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장: 전략적 분석

시장 동인:

대기 시간 단축 및 상품 배송 속도 향상에 대한 관심 증가가 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장 성장을 견인하고 있습니다.

식료품 및 소매 품목의 가정 배송 서비스 수요 증가가 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장 규모 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 대다수의 전자상거래 기업들은 이 지역에서 상품 및 서비스 배송 시간 단축에 집중하고 있습니다. 북미는 전자상거래 산업의 선두 주자 중 하나로, 이 산업의 혁신에 유리한 환경을 제공합니다. 소비자의 빠른 배송 요구에 부응하기 위해 창고 운영업체들은 다양한 자동화 솔루션을 도입하여 창고 운영을 자동화하고 더욱 빠르고 효율적인 운영을 실현하고 있습니다. 또한, 특히 코로나19 팬데믹 이후 판매자와 구매자 모두 온라인 플랫폼 이용이 지속적으로 증가하면서 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

부문별 분석:

북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장은 창고 규모에 따라 5,000평방피트 미만, 5,000~25,000평방피트, 그리고 25,000평방피트 이상으로 세분화됩니다. 2022년에는 5,000평방피트와 25,000평방피트 규모의 센터들이 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장을 주도했으며, 2022년부터 2030년까지도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 월마트, 아마존과 같은 대형 소매업체들이 북미 여러 국가에 소규모 및 대규모 마이크로 풀필먼트 센터를 설립하고 운영하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 북미 지역의 기존 마이크로 물류센터는 대부분 5,000~25,000 평방피트 규모입니다. 또한, 소매업체들의 신규 마이크로 물류센터 건설 계획 및 투자 전망은 향후 몇 년 동안 5,000~25,000 평방피트 규모의 북미 마이크로 물류센터 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

면적이 5,000평방피트 미만인 마이크로 물류센터에 대한 수요는 주로 지역 주거 단지에 초고속 배송 서비스를 제공하는 매장이 급증하면서 발생하고 있습니다. 이러한 매장들은 빠른 배송 앱을 구독하는 고객이 많아짐에 따라 새로운 소규모 마이크로 물류센터에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 2022년에는 창고 규모 기준으로 북미 마이크로 물류센터 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

액세스 데이터

지역 분석:

미국에는 유제품, 식료품, 가전제품, 의약품 등 고객의 필수품과 여가 용품에 대한 수요를 충족하는 수많은 소매 기업이 있습니다. 이러한 기업들은 새로운 마이크로 풀필먼트 센터(소형 물류센터) 설치에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년 11월, 미국 상무부 인구조사국은 2023년 3분기 미국 소매 전자상거래 총액이 약 2,840억 달러에 달할 것으로 추산했으며, 이는 2분기 대비 2.3% 증가한 수치라고 발표했습니다. 또한, 2022년 3분기 대비 7.6%의 성장률을 기록했습니다. 미국 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장 점유율 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 지속적으로 성장하는 전자상거래 및 온라인 상거래 산업, 급증하는 소매 판매, 온라인 쇼핑 구독 서비스 이용 증가, 그리고 소규모 물류센터 및 소매점의 자동화 수요 증가 등이 있습니다.

주요 선수 분석:

Alert Innovation, Attabotics, Autostore, Bastian Solutions, Berkshire Grey, Davinci Micro Fulfillment, Dematic, Exotec, Fortna, Get Fabric, Hai Robotics, Hoj Innovations, Honeywell International, Kardex, Knapp AG, KPI Solutions, Locus Robotics, Nimble Robotics, Ocado Group, OPEX, Pacline Overhead Conveyors, PeakLogix, RightHand Robotics, StrongPoint, Swisslog, Symbiotic, Takeoff Technologies, TGW Logistic Group, The Hormann Group 및 Urbx는 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장의 주요 업체입니다.

최근 동향: 

북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장에서는 기업들이 인수합병과 같은 전략을 적극적으로 활용하고 있습니다. 이러한 시장 진출은 기업들이 전 세계적으로 사업 영역을 확장하고 증가하는 고객 수요를 충족하기 위한 전략입니다. 북미 마이크로 풀필먼트 센터 시장의 주요 업체들은 첨단 기능과 기술을 자사 제품 및 서비스에 통합하여 제품 및 서비스를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 최근 주요 시장 참여 업체들의 몇 가지 주요 동향은 다음과 같습니다.

북미 마이크로 풀필먼트 센터 보고서 범위

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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