제3자 물류 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

  • Report Code : TIPTE100000695
  • Category : Automotive and Transportation
  • Status : Published
  • No. of Pages : 172
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[연구보고서] 제3자 물류시장은 2022년 1조 2,731억 달러 규모였으며, 2030년에는 1조 9,291억 8천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 2022~2030년에는 CAGR 5.33%를 기록할 것으로 예상됩니다.
분석가 관점:
글로벌 제3자 물류 시장 규모는 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중동 및 아프리카(MEA) 및 남미(SAM).
제3자 물류는 운영 효율성 극대화 및 수익성 개선으로 인해 정보 기반 확대 및 대규모 운영으로 이동하고 있습니다. 화주와 제3자 물류 제공업체 간의 관계의 전략적 성격이 개선되었습니다. 전 세계적으로 3PL 기업은 데이터 기반 솔루션을 제공하기 위해 직원 역량, 조직 기술을 강화하고 서비스 제공 범위를 확대하며 신기술에 투자하고 지리적 범위를 확장하고 있습니다.
또한 3PL 기업은 여러 소프트웨어 기반 솔루션을 구현하고 있습니다. 운영 시간을 절약하여 비효율성과 비용을 줄이기 위해 운영 솔루션을 제공합니다. 또한 창고 관리 시스템 통신에 음성 인식 소프트웨어를 구현하면 직원 교육 요구 사항을 줄이면서 주문 처리 및 재고 기록을 지원할 수 있습니다. 이와 함께 3PL 기업의 클라우드 기반 기술 수용은 계절적 추세를 효율적으로 충족할 것으로 예상되는 고객 액세스 필요성을 인식하여 수요에 대응할 것입니다.
북미는 글로벌 물류 산업에서 주목할만한 지역 중 하나입니다. . 시장 성장의 중요한 요인 중 하나는 Walmart 및 Amazon과 같은 글로벌 소매 및 전자상거래 리더의 존재입니다. 유럽에는 최대 규모의 자동차, 의료 기기 및 기계 제조 회사가 있습니다. 개발된 인프라와 정부 투자는 3PL 시장 성장을 지원하고 있습니다.
시장 개요:
3PL이라고도 하는 제3자 물류는 물류 및 공급망 관리 책임을 제3자 서비스 제공업체에 위탁하는 관행입니다. 이러한 서비스 제공업체에는 창고 보관, 운송, 재고 관리 및 주문 이행이 포함되어 있어 기업이 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 핵심 기능에 집중할 수 있습니다. 전자상거래 붐과 당일 배송 계획으로 인해 현대 소비자 경험에서 더욱 복잡한 소매 및 물류 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 온라인 구매자는 주문한 순간부터 제품이 도착할 때까지 빠른 배송과 개인화된 쇼핑 경험을 점점 더 기대하고 있습니다. 미국에서는 소비자 10명 중 9명이 배송 적시성, 할인 또는 무료 배송을 구매 결정에 중요한 요소로 간주하는 것으로 나타났습니다. 또한 기술 발전은 시장을 주도하는 또 다른 요소입니다. 자동 가이드 차량(AGV), 인공 지능, 클라우드 기술과 같은 최신 기술은 3PL이 전반적인 정확성과 효율성을 향상하는 데 도움이 됩니다.
전략적 통찰력
시장 동인:
전체 운영 절감에 대한 수요 증가 비용
제3자 물류기업은 물류를 전문으로 하며 이 분야의 전문성은 항상 핵심 기업보다 뛰어납니다. 또한 기술적인 요구 사항도 충족할 수 있습니다. 또한, 제3자 물류 제공업체는 재고 비용 절감에 도움을 줄 수 있으며 회사의 전체 운송 및 배송 비용을 낮추기 위한 전략을 세울 수 있습니다. 많은 핵심 기업에는 물류 서비스와 시스템을 최신 상태로 유지할 시간과 역량이 부족할 수 있습니다. 급속한 상업적 확장 기간 동안 조직은 제품 배송 기한을 맞추는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
또한 제3자 회사를 고용하는 것이 물류 운영에 투자하는 것보다 비용 효율적입니다. 2022년 NTT Data가 실시한 연구에 따르면, 제3자 물류 서비스를 이용하는 전체 조사 응답자의 65% 이상이 제3자 물류를 이용함으로써 물류 비용이 감소했다고 인정했습니다. 물류비 절감은 선사 전체 이익에 직접적인 영향을 미쳤다. 게다가, 최근 몇 년간 배달 서비스에 대한 소비자 선호도가 급격하게 변했습니다. 소비자는 더 빠른 배송을 선택하고 이에 대해 추가 비용을 기꺼이 지불할 의사가 있습니다. Omnitracs의 2021년 소비자 행동 설문조사에 따르면 미국 구매자의 65%가 더 빠르고 안정적인 배송을 받기 위해 더 많은 돈을 지출할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 안정적인 물류 서비스에 대한 수요가 기하급수적으로 증가했습니다. 이에 전반적인 운영비용 절감 및 적시 배송 관리로 인해 3자 물류 시장을 견인할 것으로 예상된다.
3PL 업체들은 네트워크 분석, 모드 네트워크 최적화, 창고 보관 등 다양한 물류 운영을 전문으로 하고 있다. , 공급업체 규정 준수 모니터링 및 기타 물류 운영. 반면, 핵심 조직에서는 각 사업 부문에서 재고 관리 및 보관, 계약 포장, 조립 요구 사항, 배송 등의 물류 기술을 개발하기가 어렵습니다. 제3자 물류업체를 선택하면 회사는 핵심 역량과 실제 비즈니스 영역에 시간과 자원을 투자할 수 있습니다. Coyote Logistics가 실시한 설문 조사에 따르면 전체 응답자의 56%가 비즈니스 운영 효율성 향상을 위해 제3자 물류를 선택했습니다. 따라서 위의 장점은 제3자 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
세분별 분석:
운송 모드를 기준으로 제3자 물류 시장은 도로, 철도, 수로 및 항공으로 분류됩니다. 도로 운송은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 운송 방식은 트럭, 밴 및 기타 도로 차량을 통한 화물 이동과 관련된 3PL 서비스에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 운송 방식은 유연성, 다양한 위치에 대한 접근성, 특히 도시 지역에서 라스트마일 배송 솔루션을 제공할 수 있는 능력 때문에 선호되는 경우가 많습니다. 이는 제3자 물류(3PL) 운영의 필수 구성 요소로, 제조 시설, 유통 센터, 최종 소비자 간 상품의 효율적이고 정시 이동을 보장합니다. 다양한 물류 요구 사항을 충족할 수 있는 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
철도는 무거운 화물을 위한 대용량, 에너지 효율성, 도로 운송에 비해 낮은 탄소 배출량 등 물류 운영에 여러 가지 이점을 제공합니다. 철도 부문은 3PL 서비스, 특히 장거리 및 대륙 간 운송에서 중요한 역할을 하며 대량 상품 및 컨테이너 운송에 탁월합니다. 시간에 민감한 화물을 운송하는 고객에게 비용 효율적이고 환경 친화적인 솔루션을 제공합니다. 또한 철도는 종종 도로 및 해상과 같은 다른 운송 수단과 원활하게 통합되어 공급망 최적화를 가능하게 하는 효율적인 복합 운송 시스템을 제공합니다.
지역 분석:
The Insight Partners 분석에 따르면 2022년 , 아시아 태평양 지역이 시장에서 더 큰 점유율을 차지했습니다. 지속적으로 성장하는 경제와 전자상거래의 보급이 시장을 주도하고 있습니다. 인도, 말레이시아, 싱가포르 등 개발도상국에서는 산업, 제조, 농업 분야의 성장으로 인해 이 지역의 물류 활동이 증가하고 있습니다. 또한, 물류 부문을 촉진하고 인프라를 개발하려는 정부 이니셔티브는 시장 성장을 뒷받침하는 일부 요소입니다. 2022년 아시아개발은행(ADB)은 인도 정부의 물류 인프라 강화 및 비용 절감 목표를 돕기 위해 2억 5천만 달러의 정책 기반 대출을 승인했습니다. 위에서 언급한 요인들이 가까운 시일 내에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역에서는 중국이 제3자 물류 시장을 장악했습니다. 유리한 정부 규제, 우수한 도로, 철도 및 운송 인프라, 방대한 창고 및 저장 시설 네트워크, 강력한 IT 인프라 등의 요소를 통해 중국은 점차 물류 및 운송 분야에서 세계 최고의 강국 중 하나로 부상하고 있습니다. 중국 전자상거래 부문의 급속한 성장으로 인해 중국 경제사의 새로운 시대가 열렸습니다. 중국 GDP의 38% 이상이 전자상거래 부문에서 창출되었습니다. 게다가 2020년에는 중국 상품의 약 4분의 1이 온라인에서 구매 가능했습니다. 이 금액은 전 세계 평균인 18%보다 훨씬 높습니다. 지난해 전 세계 소매 전자상거래 매출의 절반 이상이 중국산 상품으로 이뤄졌다. 또한, 산업계의 디지털화, 자동화로 인해 국내 물류산업 전반이 눈에 띄게 발전하고 있습니다. 따라서 위에서 언급한 요인으로 인해 국내 전체의 3PL 서비스 채택이 크게 증가했습니다.
주요 플레이어 분석:
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co., Ltd., DB Schenker와 CH Robinson은 제3자 물류 시장에서 활동하는 주요 업체 중 하나입니다.
최근 개발:
인수합병과 같은 무기 및 유기 전략은 글로벌 제3자 물류 시장의 기업에서 많이 채택하고 있습니다. 주요 제3자 물류 시장 참가자들의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.
연도
뉴스
국가
2022년 10월
운송 및 물류 분야의 세계적인 선두업체인 GEODIS는 다음과 같이 발표했습니다. 미국 회사 Need It Now Delivers 인수 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 GEODIS는 계약 물류 및 라스트 마일 배송 분야에서 미국 내 입지를 크게 확대할 수 있게 되었습니다. 이번 인수로 GEODIS는 세계 10대 물류 제공업체 중 하나로 자리매김하게 될 것입니다.
북미
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are reasons behind the third party logistics market growth?

Over the last decade, the progress of internet has been directly linked with the adoption of e-commerce. E-commerce has replaced mortar and brick retail in almost all aspects. As a result, many popular retail stores and brands have launched online shopping platforms. However, the growth of online marketplaces such as Amazon and Alibaba is exponential. As a result, the volume of overall shipments increased, ultimately creating demand for shipping services. In the 13 markets evaluated, almost 159 billion packages were transported in 2021, compared to 131 billion packages in 2020, representing a 21% increase.

What are market opportunities for the third party logistics market?

Many large and medium-sized organizations are taking initiatives to optimize their business processes to reduce their carbon footprints. The transportation and logistics sector is among the major contributors to carbon emissions, accounting for approximately 27% of the total emissions.

Which region to dominate the third party logistics market in the forecast period?

Asia Pacific is projected to dominate the third party logistics market. Continuously growing economies and penetration of e-commerce are driving the market. Owing to growth in the industrial, manufacturing, and agriculture sectors in developing economies such as India, Malaysia, and Singapore, the logistics activities in the region are increasing. Further, government initiatives to promote the logistics sector and develop infrastructure are some supporting factors for the market growth. In 2022, the Asian Development Bank (ADB) authorized a $ 250 million policy-based loan to help the Indian government's goal of strengthening the country's logistics infrastructure and lowering costs. The factors mentioned above are anticipated to drive the market in the near future.

Who are the major vendors in the third party logistics market?

DHL Group, XPO Inc., United Parcel Services Inc., KUEHNE + NAGEL international AG are the key market players operating in the global third party logistics market.

What is the future trend for the third party logistics market?

Big Data is another technology that is transforming the third-party logistics industry notably. By analyzing financial and operational KPIs and providing the best shipping experience, a data-driven strategy aids third-party logistics service providers in maintaining flexibility. Third-party logistics service providers will be able to turn data into insightful knowledge by developing data science technologies and other resources.

The List of Additional Companies - Third party logistics market

  1. CEVA Logistics
  2. FedEx
  3. Expeditors
  4. SF Logistics
  5. Maersk Logistics
  6. Kintetsu World Express
  7. Yusen Logistics
  8. Toll Group
  9. Hellmann Worldwide Logistics
  10. Penske Logistics

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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