2034년까지 결제 게이트웨이 시장 규모, 점유율 및 성장률

결제 게이트웨이 시장 규모는 2025년 270억 1천만 달러에서 2034년 1,212억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 28.44%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

결제 게이트웨이 시장 분석

결제 게이트웨이 시장 전망은 전자상거래 거래량 급증, 모바일 지갑 사용 증가, 실시간 결제 시스템 확산에 힘입어 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 확장은 현금 없는 경제를 장려하는 규제 정책, 안전하고 원활한 결제 경험에 대한 수요 증가, 토큰화 및 AI 기반 사기 탐지와 같은 기술 발전으로 뒷받침되고 있습니다. 또한 API, 블록체인, 생체 인증의 통합과 구독 기반 비즈니스 모델의 확산은 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다.

결제 게이트웨이 시장 개요

결제 게이트웨이는 고객, 판매자, 금융 기관 간의 결제 데이터를 전송하여 온라인 거래를 안전하게 처리하는 플랫폼입니다. 암호화, 사기 방지, PCI DSS 및 PSD2와 같은 글로벌 표준 준수를 보장함으로써 디지털 상거래 활성화에 핵심적인 역할을 합니다. 결제 게이트웨이는 소매, 금융, 의료, 여행 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되며 카드, 전자지갑, UPI 등 여러 결제 방식을 지원합니다. 전자상거래, 모바일 상거래, 국경 간 무역의 증가와 함께 결제 게이트웨이의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 시장은 스마트폰 보급률 증가와 정부 주도의 디지털 결제 정책으로 인해 상당한 성장 잠재력을 지니고 있습니다.

결제 게이트웨이 시장: 전략적 분석

결제 게이트웨이 시장 동인 및 기회

시장 동인:

1. 전자상거래 및 모바일 상거래의 급속한 성장: 전 세계적으로 온라인 쇼핑과 모바일 우선 경험이 급증하면서 결제 게이트웨이 도입이 가속화되고 있습니다. 소비자들은 편리함과 신속성을 위해 디지털 거래를 선호하는 경향이 커지고 있으며, 이에 따라 기업들은 안전한 게이트웨이를 플랫폼에 통합해야 하는 상황에 놓였습니다. 옴니채널 소매 및 구독 기반 모델의 확산은 이러한 수요를 더욱 증폭시키고 있으며, 판매자들은 정기 결제 및 원활한 결제 경험을 지원하는 솔루션을 모색하고 있습니다.
2. 실시간 결제 시스템 및 디지털 지갑 도입: 인도의 UPI, 브라질의 Pix와 같은 즉시 결제 시스템과 Apple Pay, Google Pay, PayPal과 같은 모바일 지갑의 확산은 결제 환경을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 솔루션에는 최소한의 지연 시간으로 높은 거래량을 처리할 수 있는 게이트웨이가 필요합니다. 소비자들이 비접촉식 및 QR 기반 결제를 선호함에 따라 상호 운용성과 다양한 결제 방식 지원을 제공하는 게이트웨이가 필수 불가결해지고 있습니다.
3. 안전한 거래 및 규정 준수를 위한 규제 강화: 유럽의 PSD2, PCI DSS 표준, 강력한 고객 인증(SCA) 의무화와 같은 글로벌 규제는 기업들이 고급 보안 기능을 갖춘 게이트웨이를 도입하도록 유도하고 있습니다. 규정 준수 요건으로 인해 사기 탐지 기술, 토큰화 및 암호화에 대한 투자가 증가했습니다. 이러한 규제 환경은 소비자 신뢰를 보장할 뿐만 아니라 엄격한 보안 기준을 충족하는 게이트웨이 도입을 가속화합니다.

시장 기회:

1. 부가 가치 서비스 통합: 결제 게이트웨이는 단순한 거래 처리 기능을 넘어 구독 결제, 분석, 로열티 프로그램, 사기 방지 대시보드와 같은 서비스를 제공하는 방향으로 진화하고 있습니다. 이러한 기능은 가맹점 유지율을 높이고 새로운 수익원을 창출합니다. 이러한 기능을 통합하여 제공하는 업체는 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 꾀할 수 있습니다.
2. 신흥 시장 확장: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카와 같은 지역은 스마트폰 보급률 증가, 금융 포용성 증진 노력, 정부 주도의 현금 없는 경제 프로그램 등으로 인해 상당한 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 지역별 결제 방식과 통화를 지원하는 솔루션을 현지화하는 게이트웨이 제공업체는 이러한 미개척 시장을 공략할 수 있습니다.
3. 블록체인 및 암호화폐 활성화: 암호화폐와 블록체인 기반 결제 시스템에 대한 관심이 높아짐에 따라 게이트웨이 제공업체에게는 특별한 기회가 열리고 있습니다. 암호화폐 거래, 분산형 인증, 중앙은행 디지털 통화(CBDC)와의 통합을 지원하는 솔루션은 얼리 어답터를 유치하고 차세대 디지털 결제의 혁신을 선도하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 해줍니다.

결제 게이트웨이 시장 보고서 세분화 분석

유형별:

• 호스팅형 결제 게이트웨이: 고객을 결제 처리를 위해 제3자 페이지로 리디렉션합니다. 높은 보안성과 간편한 통합 기능을 제공하여 중소기업에서 인기가 높습니다.
• 호스팅되지 않는 결제 게이트웨이: 판매자의 웹사이트에 직접 통합되어 원활한 사용자 경험을 제공하지만 엄격한 PCI 규정을 준수해야 합니다.
• 직접 결제 게이트웨이: 자체 호스팅 솔루션으로 데이터에 대한 완벽한 제어 및 맞춤 설정이 가능하며, 대기업에서 브랜딩 및 보안 측면에서 선호합니다.
• 플랫폼 기반 결제 게이트웨이: SaaS 플랫폼 또는 마켓플레이스(예: Shopify Payments)에 내장되어 빠른 온보딩과 통합된 판매자 서비스를 제공합니다.

조직 규모별:

• 중소기업(SMEs): 중소기업은 플러그 앤 플레이 통합, 낮은 설치 비용, 모바일 우선 기능을 갖춘 게이트웨이를 선호합니다.
• 대기업: 다중 통화 지원, 높은 거래 처리량, 정기 결제 및 사기 분석과 같은 부가 가치 기능을 갖춘 고급 결제 게이트웨이가 필요합니다.

지리학별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미 및 중앙아메리카
• 중동 및 아프리카 

결제 게이트웨이 시장 지역별 분석

인사이트 파트너스의 분석가들은 예측 기간 동안 결제 게이트웨이 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 자세히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중앙아메리카를 아우르는 결제 게이트웨이 시장 세분화 및 지역별 현황도 다룹니다.

결제 게이트웨이 시장 보고서 범위

결제 게이트웨이 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

결제 게이트웨이 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 제품 혜택에 대한 인식 제고 등 여러 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스 범위를 확장하고, 소비자 요구를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역별 결제 게이트웨이 시장 점유율 분석

북아메리카:

• 시장 점유율: 선진적인 디지털 인프라와 높은 전자상거래 보급률 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 모바일 지갑 및 비접촉식 결제 방식의 높은 도입률
  • PCI DSS 및 PSD2에 따른 규정 준수
  • 구독 기반 결제 솔루션에 대한 높은 수요
• 트렌드: 생체 인증과 AI 기반 사기 탐지 기능의 통합.

유럽:

• 시장 점유율: 규제 의무 및 국경 간 상거래에 힘입어 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • PSD2 및 SCA 준수 요건
  • 디지털 뱅킹 및 핀테크 도입 증가
  • 다중 통화 결제 솔루션에 대한 선호도 증가
• 주요 동향: 토큰화 및 GDPR 준수 데이터 처리.

아시아 태평양 지역:

• 시장 점유율: 디지털 결제 도입과 모바일 상거래 붐으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
• 주요 동인:
  • UPI 및 실시간 결제 시스템
  • 스마트폰 보급률 증가
  • 정부 주도의 현금 없는 경제 프로그램
• 트렌드: 게이트웨이와 슈퍼앱 생태계 및 API 기반 솔루션의 통합.

중남미:

• 시장 점유율: 전자상거래 도입이 증가하고 있는 신흥 지역.
• 주요 동인:
  • 브라질의 Pix 기반 즉시 결제 시스템
  • 금융 포용성 증진 사업
  • 국경 간 무역 증가
• 주요 동향: 결제 게이트웨이 현지화 및 모바일 지갑 통합.

중동 및 아프리카:

• 시장 점유율: 성장 잠재력이 높은 개발 도상 시장.
• 주요 동인:
  • 정부의 현금 없는 거래 의무화
  • 핀테크 투자 증가
  • 안전한 온라인 결제에 대한 수요 증가
• 동향: 블록체인 기반 게이트웨이 및 사기 방지 시스템 도입 증가.

결제 게이트웨이 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

높은 시장 밀도와 경쟁

결제 게이트웨이 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 글로벌 기업들은 혁신, 보안 및 통합 기능에 집중하고 있습니다. 차별화 전략에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

• 인공지능 및 머신러닝을 활용한 고급 사기 탐지
• 다중 통화 및 국경 간 결제 지원
• 원활한 통합을 위한 풍부한 API 플랫폼
• 분석 및 구독료 청구와 같은 부가 가치 서비스

기회와 전략적 움직임:

• 핀테크 기업 및 전자상거래 플랫폼과의 파트너십
• 현지화된 솔루션을 통해 신흥 시장으로의 확장
• 블록체인 및 암호화폐 결제 기능에 대한 투자
• 생체인식 및 토큰화 기반 인증 시스템 개발

결제 게이트웨이 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 페이팔 홀딩스 주식회사
• 아마존 페이먼츠 주식회사
• 시큐어 트레이딩 리미티드
• 카드스트림 리미티드
• CCBill, LLC
• 비트페이 주식회사
• 고카드리스 주식회사
• 스트라이프 주식회사
• 듀 주식회사

면책 조항: 위에 나열된 회사들은 특정 순서대로 순위가 매겨진 것이 아닙니다.

결제 게이트웨이 시장 뉴스 및 최근 동향

• 2025년 5월, Stripe는 기업들이 AI와 스테이블코인을 활용하여 성장을 가속화할 수 있도록 설계된 새로운 결제 게이트웨이 제품을 발표했습니다. Stripe는 Fortune 100대 기업의 절반과 Forbes AI 50대 기업의 78%를 포함하여 세계 최대 규모 및 가장 빠르게 성장하는 기업들을 고객으로 확보하고 있습니다. 2024년 Stripe 결제 게이트웨이를 사용하는 기업들은 총 1조 4천억 달러의 결제량을 처리했는데, 이는 2023년 대비 38% 증가한 수치이며 전 세계 GDP의 약 1.3%에 해당합니다. Stripe 결제 게이트웨이를 통해 처리된 매출은 S&P 500 기업들의 매출 성장률보다 7배 빠르게 성장했습니다.
• 2024년 12월, 페이래런트(Pay Later), 신용/직불 카드 거래 및 가상 단말기 결제에 대한 결제 게이트웨이 수수료를 인상했습니다. 페이래런트 수수료는 3.49%에서 4.99%로, 가상 단말기 수수료는 일반 계정의 경우 2.39%에서 3.39%로 인상되었습니다. 이러한 조정은 변화하는 시장 상황 및 서비스 개선에 맞춰 결제 게이트웨이 가격을 조정하려는 페이팔의 전략을 반영한 것입니다.

결제 게이트웨이 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"결제 게이트웨이 시장 규모 및 전망(2021~2034)" 보고서는 다음과 같은 영역을 포함하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 본 보고서는 전 세계, 지역 및 국가 수준에서 주요 시장 부문을 모두 포괄하는 결제 게이트웨이 시장 규모 및 전망을 제시합니다.
• 결제 게이트웨이 시장 동향과 더불어 시장 동인, 제약 요인, 주요 기회 등의 시장 역학을 분석합니다.
• 상세한 PEST 및 SWOT 분석
• 결제 게이트웨이 시장 분석은 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역별 시장 환경, 주요 업체, 규제 및 최근 시장 발전을 다룹니다.
• 본 보고서는 결제 게이트웨이 시장의 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 동향을 포함한 산업 환경 및 경쟁 분석을 제공합니다.
• 상세 기업 프로필

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

사용 후기

Insight Partners의 SCADA 시스템 시장 보고서는 포괄적이며, 현재 동향과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 팀은 매우 전문적이고, 신속하게 대응하며, 처음부터 끝까지 지원해 주었습니다. 저희는 매우 만족하며 Insight Partners의 서비스를 적극 추천합니다.

란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

아주 구체적인 소프트웨어 시장에 대한 보고서를 요청했는데, 팀에서 며칠 만에 보고서를 작성해 주셨습니다. 정보는 매우 관련성이 높고 잘 정리되어 있었습니다. 그 후 보고서에 몇 가지 수정과 추가 사항을 요청했습니다. 팀원들의 응답도 매우 빨랐고, 일주일도 채 되지 않아 최종 보고서를 받았습니다.

장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

The Insight Partners와 함께 중요한 시장 조사 및 예측 작업을 진행했습니다. Insight Partners는 기회와 위험에 대한 명확한 통찰력을 제공하여 계획을 세우는 데 큰 도움이 되었습니다. The Insight Partners의 조사는 사용하기 쉬웠고, 탄탄한 데이터를 기반으로 했습니다. 덕분에 현명하고 자신 있는 결정을 내릴 수 있었습니다. The Insight Partners를 강력 추천합니다.

피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

Insight Partners는 탄탄한 분야 전문성을 바탕으로 통찰력 있고 체계적인 시장 조사를 제공했습니다. Insight Partners 팀은 처음부터 끝까지 전문적이고 신속하게 대응했습니다. 사용자 친화적인 웹사이트 덕분에 업계 보고서에 쉽게 접근할 수 있었습니다. 신뢰할 수 있고 고품질의 조사 서비스를 원하신다면 Insight Partners를 강력 추천합니다.

아다치 유키히코 대표이사, 딥블루 주식회사

The Insight Partners에서 시장 보고서를 구매한 것은 이번이 처음입니다. 처음에는 확신이 없었지만, 웹사이트를 방문하고 나서 위험을 감수하고 시장 보고서를 구매하는 것이 더 편하다는 것을 알게 되었습니다. 보고서의 품질과 고객 서비스에 매우 만족합니다. 처음 보고서를 보고 몇 가지 질문과 의견이 있었지만, 분석가와 이메일로 몇 차례 대화를 나눈 후, 전략 기획 과정에 참고할 수 있는 보고서를 확보했다고 생각합니다. 시간을 내어 긍정적인 경험을 선사해 주셔서 정말 감사합니다. 다른 사람들에게도 귀사의 서비스를 적극 추천할 것이며, 추가적인 시장 데이터가 필요할 때면 가장 먼저 귀사에 연락하겠습니다.

존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

Previous Next