RegTech 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

  • Report Code : TIPRE00006258
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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[연구보고서] RegTech 시장은 2022년 75억 5천만 달러에서 2030년 427억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 24.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

RegTech 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 목격했습니다. 자금세탁 및 피싱과 같은 사기 활동의 증가와 같은 요인으로 인해 전 세계적으로 강력한 규제 기술 솔루션이 필요해졌으며 이는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. RegTech 솔루션은 조직이 사기 행위를 탐지 및 방지하여 규정 준수를 보장하도록 돕습니다. 또한 빅데이터, 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 자연어 처리(NLP), 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술의 급속한 도입이 RegTech 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 또한, 전 세계적으로 위에 언급된 첨단 기술에 대한 선호도가 높아지면서 향후 몇 년 동안 새로운 RegTech 시장 동향이 나타날 것으로 예상됩니다.

RegTech 시장 분석:

규제 기술(RegTech)은 은행, 금융, 통신, 에너지 등 다양한 산업에서 점점 복잡해지는 규제를 쉽게 준수할 수 있도록 규제와 기술을 결합하는 신흥 플랫폼입니다. RegTech 솔루션은 진행 중인 모니터링을 제공하고 규정을 준수하지 않는 문제를 해결하는 솔루션을 제공함으로써 사용자에게 서비스를 제공합니다. 결과적으로 RegTech는 기업이 위험 및 규정 준수 부서에서 비용 효율적인 실시간 솔루션을 생성하도록 돕습니다.

규정 준수는 필수이며 규정을 준수하지 않으면 기업에 높은 비용이 발생할 수 있습니다. 규정을 준수하지 않으면 무거운 처벌, 명예 훼손, 심지어 형사 고발까지 이어질 수 있습니다. 컴플라이언스가 가장 중요한 금융산업에서 레그테크 기업은 필수가 되었습니다. 이들 회사는 금융 기관이 규정을 준수하는 데 도움이 되는 기술 기반 솔루션을 전문적으로 제공합니다. 실시간으로 규정 준수를 모니터링하고, 운영 위험을 줄이며, 규정 준수 프로세스를 간소화할 수 있는 솔루션을 제공합니다. RegTech 시장은 규제를 준수하기 위한 효율적이고 저렴한 방법에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 블록체인 등 기술 발전을 활용해 규제 프로세스를 강화합니다. 디지털 제품의 증가로 인해 데이터 침해, 사이버 해킹, 돈세탁 및 기타 사기 활동의 발생도 증가하여 RegTech 시장이 더욱 성장하고 있습니다.

전략적 통찰력

시장 동인:

SaaS 공급업체에 대한 낮은 진입 장벽으로 인해 RegTech 시장 성장 촉진

RegTech 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있는 틈새 시장입니다. 클라우드 컴퓨팅 기술, 특히 SaaS(Software-as-a-Service)를 사용하면 RegTech 제공업체의 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다. 이는 더 많은 기업이 시장에 진입하고 맞춤형 SaaS 기반 제품을 제공하여 규제 공간을 현대화할 수 있음을 의미합니다. SaaS 기반 솔루션의 확산은 기업에 기존 소프트웨어 제품에 비해 엄청난 이점을 제공합니다. 이러한 이점에는 어디서나 실시간 및 즉각적인 액세스, 신속한 온보딩, 즉각적인 업데이트 및 ROI(투자 수익) 증가가 포함됩니다. RegTech 솔루션은 규정을 준수하는 비용 효율적이고 효율적인 방법을 제공합니다.

SaaS 기반 RegTech 솔루션은 막대한 양의 데이터를 계산하고 필요한 시간에 따라 실행 가능한 통찰력과 추세를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 규정 준수 전문가는 거시적 및 미시적 수준 모두에서 관련 산업 전반의 활동을 조감할 수 있습니다. 또한 SaaS 기술은 자동화를 촉진하여 수동 작업 수, 이러한 작업에 소요되는 시간 및 관련 비용을 줄입니다. 따라서 SaaS 공급업체에 대한 낮은 진입 장벽은 RegTech 시장 성장을 촉진합니다.

세분화 및 범위:

이 보고서에는 구성 요소, 배포 유형, 기업 규모, 애플리케이션별 RegTech 시장 예측이 포함됩니다. , 산업 수직 및 지역(2022년부터 2030년까지). 구성 요소를 기반으로 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다. 배포 유형에 따라 시장은 온프레미스와 클라우드로 분류됩니다. 기업 규모에 따라 시장은 중소기업과 대기업으로 분류됩니다. 애플리케이션별로 시장은 위험 및 규정 준수 관리, AML 및 사기 관리, 신원 관리로 분류됩니다. 산업 분야에 따라 시장은 은행, 보험 등으로 분류됩니다. 지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

세부 분석:

기업 규모 측면에서 보면, 대기업 부문은 2022년 RegTech 시장 점유율을 장악했습니다. 대기업은 엄청난 양의 데이터를 처리하므로 정보를 효율적으로 관리하고 추적하는 것이 어렵습니다. RegTech 회사는 대기업이 규정 준수 의무를 간소화하고 효율성을 개선하며 위험을 줄이고 사용자 경험을 향상시키는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다. 더욱이 대기업은 복잡하고 끊임없이 변화하는 규제 요구 사항에 직면해 있습니다. 규제가 더욱 복잡해지고 빈번해짐에 따라 기존의 수동 규정 준수 관리 기법은 지속 불가능해졌습니다. 따라서 RegTech 솔루션은 이러한 복잡성을 해결하고 규정 준수를 보장하기 위해 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)과 같은 고급 기술을 제공합니다.

지역 분석:

북미 RegTech 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분됩니다. 미국은 2022년 북미 RegTech 시장 점유율을 장악했습니다. 미국은 금융, 의료, 데이터 개인정보 보호 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 복잡하고 엄격한 규제 환경을 갖추고 있습니다. 이로 인해 조직이 이러한 규정을 효과적으로 탐색하고 준수하는 데 도움이 될 수 있는 RegTech 솔루션에 대한 강력한 수요가 창출됩니다. 더욱이, 미국의 끊임없이 진화하는 규제 환경은 기업에 심각한 규정 준수 문제를 야기합니다. RegTech 솔루션은 AI, ML, 자동화와 같은 고급 기술을 제공하여 규정 준수 프로세스를 간소화하고 규제 변경 사항을 모니터링하며 최신 요구 사항 준수를 보장합니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 관심이 높아지면서 조직은 미국에서는 민감한 정보를 보호하고 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA) 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 보호 규정을 준수하는 데 도움이 되는 RegTech 솔루션을 찾고 있습니다. 또한 미국은 증권거래위원회(SEC) 및 금융산업규제청(FINRA)과 같은 규제 기관이 부과하는 엄격한 규제를 통해 탄탄한 금융 부문을 보유하고 있습니다. RegTech 솔루션은 자금 세탁 방지(AML) 규정, 고객 파악(KYC) 요구 사항 및 거래 모니터링을 포함하여 금융 기관의 특정 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. 미국은 기술 발전과 혁신으로 유명합니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, AI 등 첨단 기술의 채택으로 북미 지역 RegTech 시장의 성장이 촉진되었습니다. 이러한 기술을 통해 조직은 규정 준수 프로세스를 자동화하고, 대량의 데이터를 분석하고, 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

주요 플레이어 분석:

RegTech 시장 보고서는 시장을 이끄는 핵심 요소와 저명한 선수들의 발전. IBM사; 딜로이트; 톰슨 로이터사; PWC; Broadridge Financial Solutions, Inc.; 메트릭스트림(MetricStream Inc.); 주미오; ACTICO GmbH; Acuity Group Limited; Ascent Technologies는 RegTech 시장 보고서에 소개된 저명한 플레이어 중 하나입니다. 시장 참가자들은 신제품 출시, 확장 및 다각화, 인수 전략에 중점을 두고 이를 통해 지배적인 비즈니스 기회에 접근할 수 있습니다.

최근 개발:

합병과 같은 무기 및 유기 전략 RegTech 시장 참가자들은 인수를 적극 채택하고 있습니다. 회사 보도 자료에 따르면 최근 몇 가지 주요 개발 사항은 다음과 같습니다.

2023년 3월 Ascent Technologies, Inc.는 규정 준수 신뢰 스코어카드라는 새로운 제품을 출시했습니다. 이 서비스는 기업에 포괄적인 규제 변경 분석 및 모니터링을 제공합니다. 이를 통해 조직은 솔루션과 서비스를 효과적으로 매핑하여 규제 요구 사항을 준수할 수 있습니다. 규정 준수 신뢰 스코어카드는 기업이 규정 변경 사항을 파악하고 규정 준수 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 2023년 4월 구성 가능한 프런트엔드 플랫폼 기술 제공업체인 Modyo는 선도적인 온라인 신원 확인 및 인증 플랫폼인 Jumio와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 Modyo 솔루션 생태계의 중요한 발전입니다. Modyo는 Jumio와의 협력을 통해 기술을 강화하고 대규모 조직을 위한 가속화된 엔드투엔드 고객 온보딩 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. Jumio와의 파트너십을 통해 Modyo는 Jumio의 강력한 신원 확인 및 인증 기능을 통합하고 연결할 수 있습니다. 이번 통합으로 Modyo는 간소화되고 안전한 고객 온보딩 솔루션을 제공하여 규제 요구 사항을 준수하고 전반적인 사용자 경험을 개선할 수 있는 능력을 더욱 강화할 것입니다. 2023년 6월, 다쏘시스템은 규정 준수 제어 프로세스 자동화를 목표로 하는 Innova RegTech 솔루션 통합을 공개했습니다. 금융기관용. 이러한 통합을 통해 조직은 BNP Paribas Securities Services 등 다른 금융 기관과 파트너십을 구축할 수 있습니다. 2023년 6월 Corlytics Group은 규제 문서 유지 및 생성을 위한 지능형 기능을 도입할 수 있는 전략적 움직임인 Clausematch Limited 인수를 완료했습니다. . 이번 개발을 통해 회사는 규제 문제를 효과적으로 관리하는 데 있어 특정 요구 사항과 과제를 해결하면서 업계 고객에게 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 2020년 7월, 규제 준수 프로세스 자동화를 위한 AI 기반 솔루션의 선두 제공업체인 Ascent는 다음과 전략적 파트너십을 체결했습니다. IBM. 이번 협력의 목표는 각각의 RegTech 솔루션을 통합하여 은행과 금융 기관이 진화하고 확대되는 규제 의무를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이 통합 솔루션은 규제 대상 기업이 빠르게 변화하는 규제 환경에 대한 최신 정보를 유지하고 잠재적인 처벌 및 감독 조치의 위험을 줄이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 동적 워크플로 기능과 거의 실시간에 가까운 시장 정보를 활용함으로써 고객은 팀과 시스템 간의 규제 정보 전송을 간소화하고 수동 작업을 최소화하고 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What will be the regtech market size by 2030?

The regtech market is expected to reach US$ 42.73 Billion by 2030.

What are the driving factors impacting the regtech market?

Growing occurrence of fraudulent activities are driving factors in the regtech market.

What is the estimated global market size for the regtech market in 2022?

The regtech market was estimated to be valued at US$ 7.55 billion in 2022 and is projected to reach US$ 42.73 billion by 2030; it is anticipated to grow at a CAGR of 24.2% over the forecast period.

What are the future trends of the regtech market?

The expansion of AI, ML, blockchain applications are expected to drive the growth of the regtech market in the coming years.

Which is the fastest-growing region in the regtech market?

Asia Pacific is anticipated to grow at the fastest CAGR over the forecast period.

Which key players hold the major market share of the regtech market?

The key players holding majority shares in the regtech market include IBM Corporation, Deloitte , Thomson Reuters Corporation, PWC, and Broadridge Financial Solutions, Inc.

Which is the leading component segment in the regtech market?

The solution segment led the regtech market with a significant share in 2022.

The List of Companies - RegTech Market

  1. IBM Corporation
  2. Deloitte
  3. Thomson Reuters Corporation
  4. PWC
  5. Broadridge Financial Solutions, Inc.
  6. MetricStream Inc.
  7. Jumio
  8.  ACTICO GmbH
  9. Acuity Group Limited
  10. Ascent Technologies

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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