통합 커뮤니케이션 시장 점유율 보고서 - 규모, 성장 추세 및 예측-2031

  • Report Code : TIPRE00030113
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
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[연구 보고서] 통합 커뮤니케이션 시장은 2022년 597억 5천만 달러에서 2030년 1,967억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 16.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

통합 커뮤니케이션 시장은 다양한 분야에 분산된 인력 간의 원격 협업에 대한 수요 증가에 힘입어 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다. 이것의 목적은 비즈니스 커뮤니케이션을 통합 및 단순화하고, 팀의 효율성과 협업을 강화하며, 더 나은 고객 경험을 제공하는 것입니다. 생산성 향상, 모바일 인력과 원격 인력 간의 효과적인 커뮤니케이션 지원, 관리 및 유지 관리에 필요한 자본 투자 감소 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 그 고유한 특성은 광범위한 애플리케이션을 공통의 단일 플랫폼에 통합하는 것입니다. 이는 강력한 솔루션을 제공하지만, 솔루션의 효율성은 요소 간의 통합된 상호작용을 제공하는 공급업체의 능력에 따라 달라집니다. 일부 공급업체는 기본적으로 이러한 요소의 대부분을 제공하는 반면 다른 공급업체는 원활한 경험을 제공하기 위해 사전 통합된 솔루션을 외부 파트너에 의존합니다. 새로운 애플리케이션이 정기적으로 개발되면서 상호 운용성은 지속적인 과제가 되었습니다. 여러 통합 커뮤니케이션 공급업체가 존재하면 시장의 경쟁이 치열해지지만 고객의 요구 사항을 효율적으로 충족하려면 이러한 공급업체 간의 더 나은 조화가 필요합니다. 모든 형태의 상호 운용성은 동일하지 않기 때문에 최종 사용자는 솔루션이 사용자의 기존 네트워크 환경에 원활하게 통합될 수 있는지 확인하기 위해 공급업체를 비판적으로 평가합니다.

시장

개요:

통합 커뮤니케이션은 커뮤니케이션 도구 간의 다양한 형태의 상호 작용 및 협업을 설명합니다. 웹 회의, SMS, 전화 통화, 이메일 등을 통합함으로써 팀 구성원은 데이터를 공유 및 액세스하고 인터넷 연결을 통해 실시간으로 함께 작업할 수 있습니다. 비즈니스 규모에 관계없이 올바른 솔루션은 비즈니스 프로세스를 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 이는 협업을 개선하고, 생산성을 높이고, 이동성을 높이고, 사용자 경험을 향상시킵니다. 통합 커뮤니케이션 환경은 일반적으로 하나 이상의 백엔드 관리 시스템 또는 통합 커뮤니케이션 플랫폼에 의해 지원되며, 이는 서비스와 프런트엔드 클라이언트 간의 통합을 용이하게 하고 액세스를 제공합니다. 이는 지난 몇 년 동안 주로 회의실 내 회의를 통한 현장 공동작업 지원에서 음성 및 화상 회의 등을 통해 원격 인력 간의 공동작업을 허용하는 것으로 변모했습니다.

전략적 통찰력

시장

동인:

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UCaaS에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

현재 통합 커뮤니케이션은 하이브리드 사무실 및 재택 근무 인력을 지원합니다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 강력하게 채택된 추세입니다. 이러한 분산된 인력을 지원하기 위해 기업은 UCaaS(Unified Communications as a Service)로 전환하고 있습니다. 이는 모든 기업이 관리하는 클라우드로의 광범위한 마이그레이션의 일부입니다. UCaaS는 분산된 인력에게 큰 요구 사항인 원격 협업을 허용합니다. 종종 다른 공급업체에서 지원하는 통신 앱을 독립형으로 사용하는 대신 UCaaS는 이러한 모든 서비스를 결합하고 메시징, 이메일, 화상 회의 및 VoIP와 같은 애플리케이션도 통합합니다. 또한 한 공급업체가 전체 배포를 담당하므로 사내 정보 기술(IT) 팀에게도 유익합니다. 또한 대부분의 원격 근무 직원은 일반적으로 여러 설정에서 작업하고 다양한 엔드포인트가 있는 다양한 장치를 활용합니다. 또한 직원들은 하루 중이나 특정 세션 동안 일상적으로 모드를 전환하는 경향이 있습니다. 그들은 데스크톱에서 스마트폰으로, 인스턴트 메시징에서 VoIP(Voice over Internet Protocol)로, 일대일 이메일에서 팀 회의용 화상 회의로 전환하고 있을 수 있습니다. 다양한 장치에서 일관된 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

또한 UCaaS는 구독 기반이므로 자본 지출이 아닌 운영 지출(OPEX)입니다. 사내에서 이기종 시스템을 관리하는 데 소요되는 CAPEX(CAPEX)입니다. 전 세계적으로 수많은 거시경제적 요인이 기업에 심각한 불리한 환경을 조성했습니다. 팬데믹은 심각한 혼란을 야기했고, 이로 인해 다양한 산업 분야에 막대한 손실이 발생했습니다. 유럽, 중동, 남미의 정치적 혼란은 다양한 산업 분야에 다양한 방식으로 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 여러 국가의 심각한 경기 침체로 인해 임의 상품에 대한 소비자 지출이 감소했습니다. 따라서 대부분의 업종은 이러한 소비 감소로 인해 손실을 입었습니다. 이러한 요인으로 인해 기업은 자본 지출 감소를 통해 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 조치를 채택해야 했습니다. 따라서 OPEX인 UCaaS는 중소기업과 대기업 모두로부터 강력한 수요를 기록하고 있습니다. 이러한 장점과 추세는 전 세계적으로 통합 커뮤니케이션 시장에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

부문별 분석:

통합 커뮤니케이션 시장은 유형, 배포, 조직 규모 및 업종을 기준으로 분류됩니다. 유형에 따라 통합 커뮤니케이션 시장은 전화 통신, 회의, 통합 메시징 등으로 분류됩니다. 배포에 따라 통합 커뮤니케이션 시장은 온프레미스 및 클라우드로 구분됩니다. 조직 규모에 따라 통합 커뮤니케이션 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 수직을 기준으로 통합 커뮤니케이션 시장은 학술 및 산업 분야로 구분됩니다. 공공 기관, BFSI, 의료, IT & 통신, 제조, 소매 & 전자상거래 등을 포함합니다.

대기업은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 획득했으며 예측 기간 내내 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 그러나 중소기업 부문은 디지털 전환의 증가와 해당 기업 간의 통합 커뮤니케이션 솔루션의 광범위한 채택으로 인해 더 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 몇몇 통합 커뮤니케이션 시장 참가자들은 특히 중소기업에 서비스를 제공하기 위해 제품을 맞춤화하고 있습니다. 이는 중소기업 사이에서 이러한 솔루션을 더 잘 수용하게 하여 해당 부문의 성장률을 높이고 있습니다.

지역 분석:

북미는 통합 커뮤니케이션 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 5G 네트워크 보급률이 높고 첨단 기술에 대한 수용도가 높습니다. 또한, 이 지역은 그러한 기술의 개발 및 배포의 선구자입니다. 또한 미국과 캐나다에서는 다양한 업종에 걸쳐 기업의 디지털 혁신이 크게 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 전자상거래는 지난 몇 년간 큰 폭의 성장을 보인 분야 중 하나입니다.

마찬가지로 통신 분야도 큰 폭의 성장을 목격했습니다. 이러한 업종의 성장은 이러한 업종 전반에 걸친 통합 커뮤니케이션 채택에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 요인으로 인해 여러 통합 커뮤니케이션 시장 참여자들이 이 지역에서의 입지를 강화하게 되었습니다. 2023년 7월, 공급망 및 인공 지능(AI) 기반 솔루션의 선두 제공업체인 OMNIQ Corporation은 고급 통합 커뮤니케이션 및 협업(UC&C) 솔루션의 국제 제공업체인 Tadiran Telecom을 인수할 계획을 발표했습니다. Tadiran은 UCaaS 및 통합 커뮤니케이션 & 쇼핑 센터, 물류 야드, 정부, 슈퍼마켓, 병원, 교통, 금융 기관, 호텔, 발전소, 조직 등 다양한 고객을 위한 협업 플랫폼입니다. 포괄적인 솔루션은 omniQ 고객의 연결성, 효율성 및 데이터 관리를 향상시킬 것으로 예상됩니다.

주요 기업 분석:

통합 커뮤니케이션 시장 환경은 Alphabet Inc., Avaya Inc., Cisco Systems Inc., Microsoft Corporation, Mitel Networks Corporation, NEC Corporation, Plantronics Inc., RingCentral Inc., Telefonaktiebolaget 등의 플레이어로 구성됩니다. LM Ericsson 및 Zoom Video Communications. 시장은 세분화되어 있으며 북미 지역의 여러 솔루션 제공업체가 통합 커뮤니케이션 시장을 장악하고 있습니다.

최근 개발:

 

통합 커뮤니케이션 시장의 기업은 제품 혁신, 파트너십 등 여러 무기적, 유기적 전략을 채택합니다. Alphabet Inc., Cisco Systems, Microsoft Corporation, NEC Corporation 및 Zoom Video Communications는 통합 커뮤니케이션 시장의 주요 업체입니다. 통합 커뮤니케이션에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 수많은 기업이 디지털 솔루션 제품을 확장하기 위해 파트너십을 구축했습니다. 예를 들어, 2023년 6월 RingCentral은 인도 통신 규제 당국(TRAI)과 통신부(DOT)의 중요한 규제 검증을 통과한 후 인도에서 완벽하게 규정을 준수하는 클라우드 전화 서비스를 제공할 계획을 발표했습니다. RingCentral은 처음에 인도 정부로부터 UCaaS 서비스 제공을 위한 통합 라이센스를 부여 받았습니다. 이를 받은 이후 공급업체는 국내 인프라를 지속적으로 개발했으며 정부 보안 검사를 통과하여 규제 검증을 받았습니다. 이번 출시로 다국적 기업이 클라우드 전화 기능에 액세스할 수 있게 되어 다양한 이해관계자와의 원활한 의사소통이 가능해지고 RingCentral의 시장 점유율이 향상될 것으로 예상됩니다. 최근 몇 가지 주요 통합 커뮤니케이션 시장 발전 상황은 다음과 같습니다.

  • 2023년 6월 –  ;Oculum VC는 통신 업계를 위해 설계된 화이트 라벨 화상 회의 및 통합 커뮤니케이션 플랫폼인 OmniUC의 출시를 발표했습니다. WebRTC에서 완전히 개발된 이 신제품은 최소한의 개발만으로 기존 음성 애플리케이션에 계층화되는 턴키 솔루션으로, 앱, 플러그인 또는 다운로드가 필요하지 않으며 모든 최신 브라우저 및 모바일 장치에서 호환됩니다.
  • 2023년 4월 – Vodafone은 RingCentral과 제휴하여 이탈리아에서 Vodafone Business Unified Communications를 출시했습니다. 새로운 솔루션을 사용하면 모든 규모의 기업이 기존의 지점 간 고정 연결을 생략하고 직원이 여러 위치에서 액세스할 수 있는 민첩하고 안정적이며 안전한 클라우드 서비스로 교체하여 쉽게 기능하는 하이브리드 방식을 채택할 수 있습니다.
  • 2023년 2월 - 선도적인 기술 기업인 Zoho Corporation은 통합 커뮤니케이션 플랫폼인 Trident를 출시했습니다. 또한 기업이 여러 채널을 통해 더 쉽게 소통할 수 있는 모드를 제공하고 조직의 전반적인 디지털 도입을 개선하기 위해 공동작업 기술을 강화했습니다.
  • 2022년 7월 – Telefonaktiebolaget LM Ericsson은 Vonage Holdings Corp를 인수했으며 전자가 CPaaS(Communications Platform as a Service) 및 UCaaS를 포함한 전체 통신 관련 솔루션 제품군을 개발할 수 있도록 할 것으로 예상됩니다.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

The List of Companies

  • Avaya Inc.
  • AT and T Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • IBM Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Nokia Corporation
  • NEC Corporation
  • Plantronics, Inc.
  • Verizon Communications Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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