استراتيجيات سوق إدارة أصول الدخل الثابت، وأفضل اللاعبين، وفرص النمو، والتحليل والتنبؤ بحلول عام 2031

من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة أصول الدخل الثابت من 67.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 109.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ من عام 2023 إلى عام 2031. وتشمل اتجاهات سوق إدارة أصول الدخل الثابت التغيرات الديموغرافية وتنويع محافظ الاستثمار.

تحليل سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت

ويعزى نمو سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت إلى الأهمية المتزايدة لموازنة مخاطر الأصول، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأصول في محافظهم. وتوفر العديد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما في ذلك السندات الحكومية والشركات، الاستقرار والدخل المنتظم، مما يجعلها مكونات جذابة للتنويع. ويلعب مديرو الأصول دورًا حيويًا في إنشاء محافظ متنوعة جيدًا لتلبية قدرة المستثمرين على تحمل المخاطر والأهداف المالية، وهو ما يغذي السوق. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي توسع أعمال إدارة الأصول ذات الدخل الثابت وإدخال صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت الحصرية إلى خلق فرص في السوق خلال فترة التنبؤ.

نظرة عامة على صناعة إدارة الأصول ذات الدخل الثابت

• الأصول ذات الدخل الثابت هي نوع من الأوراق المالية التي تكافئ المستثمرين بمعدل فائدة ثابت أو أرباح حتى تاريخ استحقاق الصندوق. يسترد المستثمر رأس ماله الأصلي عند تاريخ استحقاق الصندوق. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات أو الكيانات الأخرى لتمويل عملياتها.
• علاوة على ذلك، تعد صناديق الدخل الثابت واحدة من أكثر أنواع الاستثمار كفاءة بخلاف صناديق الاستثمار المشتركة. فهي تقدم تدفقًا ثابتًا من العائدات بمرور الوقت للمستثمرين. تعمل صناديق الدخل الثابت على خفض مخاطر الاستثمار من خلال توفير مبلغ محدد مسبقًا للمستثمر. كما يستخدم المستثمرون هذا المبلغ لتنويع محافظهم الاستثمارية.
• إن الحاجة المتزايدة للقروض بين العملاء في جميع أنحاء العالم هي التي تدفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

محركات وفرص سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت

• إن الشعبية المتزايدة لمدفوعات الفائدة المنتظمة بين العملاء في جميع أنحاء العالم تدفع نمو سوق إدارة أصول الدخل الثابت. تعد أدوات الدخل الثابت جذابة للمستثمرين بسبب أرباح الفائدة المستقرة والمتوقعة؛ حيث أن توفير تدفق دخل موثوق لحاملي الدخل هو ما يدفع السوق إلى الأمام.
• ويعمل مديرو الأصول على إضافة مجموعة من منتجات الدخل الثابت إلى محافظهم لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين والذي يغذي السوق خلال الفترة المتوقعة.
• علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على التوفير الضريبي وانخفاض مخاطر السوق لصناديق الدخل الثابت يعزز نمو سوق إدارة أصول الدخل الثابت خلال الفترة المتوقعة.

تقرير تحليل تجزئة سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت

• بناءً على فئة الأصول، يتم تقسيم سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت إلى سندات حكومية، وسندات الشركات، وسندات بلدية، وسندات ذات عائد مرتفع، وغيرها.
• ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع السندات الحكومية على حصة كبيرة في سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت بحلول عام 2030. ويعزى نمو القطاع إلى العدد المتزايد من التعاونات والشراكات بين شركات إدارة الأصول لتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة محافظ المشاريع. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، دخلت شركة Nippon Life India Asset Management في شراكة مع مجموعة DWS لإطلاق صندوق تداول سندات الحكومة الهندية في أوروبا. وتضمنت هذه الشراكة مجموعة متنوعة من العروض مثل إدارة المحافظ وخدمات الاستشارات الاستثمارية للعملاء في أوروبا.  

سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت: رؤى استراتيجية

تحليل حصة سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم نطاق تقرير سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت. وجود عدد كبير من اللاعبين مثل Goldman Sachs Group Inc و BlackRock Inc و American Vanguard Corp و Invesco Ltd و Oppenheimer & Co Inc و Putnam US Holdings I، LLC و Capital Group، من بين آخرين. ارتفاع عدد السكان المسنين والشعبية المتزايدة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت بين المتقاعدين والمستثمرين المحافظين. علاوة على ذلك، تخصص الشركات حصة كبيرة من محافظها للدخل الثابت، مما يغذي السوق خلال فترة التنبؤ.

رؤى إقليمية حول سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت

كثافة اللاعبين في سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت هي:

1. مجموعة جولدمان ساكس
2. جي بي مورجان تشيس وشركاه
3. مجموعة إتش إس بي سي القابضة المحدودة
4. شركة بلاك روك
5. شركة اميركان فانغارد

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

"تحليل سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت"تم إجراء الدراسة على أساس فئة الأصول والمستخدم النهائي والجغرافيا. بناءً على فئة الأصول، يتم تقسيم السوق إلى سندات حكومية وسندات الشركات وسندات بلدية وسندات ذات عائد مرتفع وغيرها. من حيث المستخدمين النهائيين، يتم تصنيف سوق إدارة أصول الدخل الثابت إلى شركات وأفراد. حسب المنطقة، يتم تقسيم سوق إدارة أصول الدخل الثابت إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (APAC) والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) وأمريكا الجنوبية (SAM).

أخبار سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت والتطورات الأخيرة

يتم تقدير توقعات سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت بناءً على نتائج بحثية ثانوية وأولية مختلفة، مثل منشورات الشركات الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:

• في يونيو 2023، دخلت شركة HSBC Holdings Plc في شراكة مع صندوق Capital Group Global Corporate Bond لإدارة الأصول لصالح العديد من العملاء من القطاع الخاص، بما في ذلك عملاء التجزئة والبنوك وإدارة الثروات . تتيح هذه الشراكة للمستثمرين استخدام أموالهم في سندات عالية الجودة ذات عوائد جذابة ومن المحتمل أن تولد دخلاً مستقبليًا مرتفعًا.

(المصدر: HSBC Holdings، موقع الشركة على الإنترنت)

• في مارس 2023، مددت مجموعة DWS تحالفها الاستراتيجي لمدة خمس سنوات مع Nippon Life للعمل على توسيع نطاق التوزيع ودقة البحث وابتكار المنتجات. تدعم الشراكة كلتا الشركتين في تقديم الاستشارات والحلول التأمينية وتساعد مجموعة DWS في تقديم خيارات الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين اليابانيين.

(المصدر: مجموعة DWS، موقع الشركة على الإنترنت)

تقرير سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت - التغطية والمخرجات

يقدم تقرير السوق حول "حجم سوق إدارة أصول الدخل الثابت والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next