Markt für MRO für Flugzeugzellen – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Der Markt für Flugzeug-MRO wurde im Jahr 2022 auf 23.657,85 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 32.896,27 Millionen US-Dollar erreichen; Von 2022 bis 2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % erwartet.
Analystenperspektive:
Der globale Markt für Flugzeug-MRO ist in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC) und Naher Osten & Afrika (MEA) und Südamerika (SAM). Der weltweite Passagierflugverkehr nimmt stetig zu, was die Fluggesellschaften dazu zwingt, ihre Flugbewegungen zu erhöhen und neue Flugzeuge einzuführen. MRO-Aktivitäten für Flugzeugzellen sind für die Aufrechterhaltung der Komponentenverfügbarkeit, -konsistenz und -qualität von entscheidender Bedeutung. Fluggesellschaften sind auf MRO-Dienste angewiesen, um die Sicherheit der Flugzeuge zu gewährleisten und die Treibstoffeffizienz zu verbessern. Der Flugzeugzellen-MRO-Markt hat sich zu einem rentablen Geschäft in der Luftfahrtindustrie entwickelt, da sich Originalgerätehersteller (OEMs) hauptsächlich auf die Entwicklung von Flugzeugen konzentrieren. In den meisten Regionen war die Wirtschaftsleistung in den letzten Jahren bemerkenswert, was vor allem auf die bessere Kaufkraft der Verbraucher, wachsende Aktienmärkte und die Konsolidierung der Branche zurückzuführen ist. Selbst mit dem Brexit und verschiedenen anderen Handelshemmnissen ist der Markt für Flugzeug-Instandhaltung relativ stabil geblieben.
Die Luftfahrtindustrie wird in den kommenden Jahren aufgrund des Anstiegs der globalen Mittelschichtbevölkerung weiter wachsen. Laut dem von der IATA im Dezember 2022 veröffentlichten Bericht erholte sich der Passagierverkehr von 41,7 % des Volumens im Jahr 2019 im Jahr 2021 und stieg im Jahr 2022 weiter um 68,5 %. Der internationale Passagierverkehr hat sich mit einem Wachstum von 152,7 % gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Daher die Nachfrage Die Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Flugzeugkomponenten wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter wachsen. Es wird erwartet, dass APAC ein Wachstum im Flugzeug-MRO-Markt verzeichnen wird, insbesondere in Indien und China. Die chinesische Regierung und verschiedene Organisationen konzentrieren sich auf den Bau neuer Flughäfen. Beispielsweise will die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) bis 2035 216 neue Flughäfen bauen, um der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden, was das Wachstum des Marktes für Flugzeug-MRO ankurbeln wird. In naher Zukunft dürften Singapur, Malaysia und andere Länder im Rest der APAC-Region die wichtigsten globalen MRO-Märkte für Flugzeugzellen sein.
Marktübersicht:
Die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) einer Flugzeugzelle oder seine Komponente kann Unternehmen dabei helfen, ihre Funktionen langfristig aufrechtzuerhalten. Daher konzentrieren sich Luftfahrthersteller hauptsächlich auf die Schaffung geeigneter Geschäftsprozesse und Infrastruktur. Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt investieren stark in die Luftfahrtinfrastruktur, um bessere MRO-Dienste bereitzustellen. Sie planen außerdem, die Flughäfen als MRO-Hubs auszubauen und alle Fähigkeiten, Einrichtungen und Lager in der Anlage zu integrieren, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Flugzeuge anzubieten. Aufgrund der ständig steigenden Ausgaben für die Modernisierung von Flugzeugen, Normen und Vorschriften sowie Umweltbedenken bei der Stilllegung älterer Flotten werden mehrere Triebwerksentwicklungsprogramme verabschiedet. Die meisten Triebwerkshersteller konzentrieren sich stark auf die Entwicklung wirtschaftlicher und effizienter Triebwerke für neue Flugzeugflotten. Es wird erwartet, dass sich die Beschaffung moderner Flugzeugteile in den nächsten Jahren verdoppeln wird, was zur Ausmusterung älterer Flugzeuge auf der ganzen Welt führen wird. Darüber hinaus erhöht die Integration des Internets der Dinge (IoT), Blockchain, künstlicher Intelligenz (KI) und anderer fortschrittlicher Technologien in Flugzeuge den Bedarf an hochwertigen Wartungsdienstleistungen, was den Markt für Flugzeug-MRO antreibt.
Strategisch Einblicke
Markttreiber:
Die breite Präsenz von MRO-Dienstleistern in Schwellenländern kurbelt das Wachstum des Marktes für Flugzeug-MRO an.
Da die Luftfahrtindustrie in den letzten Jahren schnell gewachsen ist, steigt auch die Nachfrage nach MRO-Diensten für Fluggesellschaften. Schwellenländer, insbesondere in APAC, konzentrieren sich stark auf die Ausweitung von MRO-Diensten auf kommerzielle und militärische Flugzeughersteller. Zu den wichtigsten MRO-Unternehmen für Flugzeugzellen in APAC gehören Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), China; MTU-Wartung; und ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Hohe Ausgaben für die Luftfahrtinfrastruktur, Wirtschaftswachstum und ein Anstieg der Passagierzahlen sind die Faktoren, die die Einführung von Flugzeugwartungsdiensten vorantreiben. Die übrigen APAC-Länder, zu denen Singapur, Malaysia und Thailand gehören, erwirtschaften aufgrund der Präsenz gut etablierter MRO-Zentren große Umsätze. Beispielsweise dominiert Singapur den Rest der APAC-Region in Bezug auf MRO-Hubs, und große Marktteilnehmer wie GE Aviation, Airbus und Rolls-Royce sind im Land stark vertreten. Nach Angaben der Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC) sind in Singapur 120 Luft- und Raumfahrtunternehmen ansässig, was einem Viertel des APAC-MRO-Marktes für Flugzeugzellen entspricht. Daher treibt die wachsende Expansion von MRO-Unternehmen in Schwellenländern aufgrund der expandierenden Luftfahrtindustrie den Markt für Flugzeugzellen-MRO voran.
Segmentanalyse:
Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der Marktanteil bei Flugzeugzellen-MRO in Starrflügelflugzeuge und Flugzeuge unterteilt Drehflügler. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen für weltweit reisende Passagiere hat das Segment der Starrflügelflugzeuge einen größeren Anteil. In entwickelten Ländern wie den USA, Kanada und Großbritannien ist in den letzten Jahren aufgrund der wachsenden Zahl von Passagieren, die Flugreisen bevorzugen, ein deutlicher Anstieg des Flugverkehrs zu beobachten. So lag laut dem im Januar 2023 veröffentlichten Bericht des US-Verkehrsministeriums die Zahl der Flugpassagiere im Jahr 2021 bei 590,35 Millionen, was einem Anstieg um 55,33 % auf 917,02 Millionen im Jahr 2022 entspricht. Somit erfährt die Nachfrage nach Flugzeugen eine Konstante Anstieg, insbesondere von Fluggesellschaften in Entwicklungsländern. Die wachsende Anzahl von Flugzeugen im kommerziellen und Verteidigungssektor erfordert regelmäßige Wartungs- und Reparaturaktivitäten, was wiederum den Marktanteil der Flugzeugzellen-MRO erhöhen dürfte. Auch die Flottengröße von Drehflügelflugzeugen nimmt aufgrund der zunehmenden Anwendungen im Reise- und Tourismussektor, im Rettungsdienst und im Militärsektor zu. Die wachsende Flotte von Starrflüglern und Drehflüglern auf der ganzen Welt treibt den MRO-Markt für Flugzeugzellen voran.
Regionale Analyse:
Der Luft- und Raumfahrtsektor in Kanada verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund des Aufkommens mehrerer Komponentenhersteller ein deutliches Wachstum. Flugzeug-OEMs, MRO-Marktteilnehmer für Flugzeugzellen und Entwickler von Flugzeugtechnologie. Bombardier, der größte kanadische Flugzeughersteller, erlaubt neben Boeing- und Airbus-Flugzeugen auch MRO-Aktivitäten für seine Flugzeuge. Dieser Faktor steigert den Marktanteil der Flugzeugwerks-MRO im Land. Im Land sind mehrere weitere unabhängige MRO-Anbieter tätig, die es den kanadischen Flugzeugbetreibern ermöglichen, sich für die Wartung ihrer jeweiligen Flugzeugflotten zu entscheiden. Im September 2017 unterzeichnete Air Canada, die Flaggschiff-Fluggesellschaft Kanadas, einen fünfjährigen Wartungsvertrag mit AAR Corp. Darüber hinaus unterzeichnete AAR im Februar 2020 eine Absichtserklärung mit Air Canada bezüglich eines verlängerbaren Zehnjahresvertrags für die Wartung von Flugzeugzellen . Der Großteil der MRO-Ausgaben ist auf den zunehmenden Trend der Fluggesellschaften zurückzuführen, ihr Geschäft vom Flugzeugbetrieb auf die Flugzeugwartung auszudehnen. Da die Fluggesellschaften ihre Ausgaben im Zusammenhang mit dem Lieferkettenrisiko und der gesamten Bearbeitungszeit bewerten, wird die Option zum Outsourcing nicht mehr so häufig gewählt wie noch vor einigen Jahren.
Analyse der wichtigsten Akteure:
AAR, Barnes Group Inc. Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd und Turkish Technic Inc gehören zu den wichtigsten MRO-Marktteilnehmern für Flugzeugzellen mit bedeutendem Marktanteil, die in dieser MRO-Marktstudie für Flugzeugzellen vorgestellt werden.
Jüngste Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem globalen Markt für Flugzeugzellen-MRO stark angenommen. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen der wichtigsten Marktteilnehmer für Flugzeug-MRO aufgeführt:
Jahr
Neuigkeiten
Land
Jun-2023
AAR CORP., ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen für kommerzielle und staatliche Stellen Betreiber, MROs und OEMs gaben bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit United Airlines unterzeichnet hat, um seine bestehende Beziehung zu MRO-Diensten für Flugzeugzellen bis 2030 zu verlängern und seine Verpflichtungen in der schweren Wartung auszuweiten.
Nordamerika
März 2023
AAR CORP, ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen für kommerzielle und staatliche Betreiber, MROs und OEMs, hat Trax USA Corp. übernommen, einen führenden unabhängigen Anbieter von Flugzeug-MRO- und Flottenmanagement-Software.
Nordamerika